- •Анализ и оценка товарного рынка
- •Анализ и оценка товарного рынка
- •1. Цель работы над проектом
- •2. Задание на проектирование
- •3. Методические указания по выполнению отдельных глав курсового проекта
- •3.1. Исследование товарного рынка товара X
- •Пример 1
- •Пример 2
- •Пример 3
- •Пример 4
- •Пример 5
- •3.2. Сегментация рынка
- •Пример 6
- •Пример 7
- •Пример 8
- •Пример 9
- •1. Выгоды
- •2. Статус покупателя услуг
- •3. Географический признак
- •4. Этап жизненного цикла
- •5. Характер трудовой деятельности (одновременно и по уровню дохода)
- •6. Характер внешнеэкономической деятельности
- •Пример 10
- •1. Социально-демографические признаки.
- •2. Экономические признаки.
- •3.3. Оценка конкурентоспособности фирмы и товара фирмы на рынке
- •Пример 11
- •Подписано в печать 24.11.2005 Формат 60х84 1/16
- •Редакционно-издательский отдел гоу впо угту-упи
- •620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
- •6 20002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
Пример 4
Результаты проведенного фирмой «Вояж» исследования на рынке туристических услуг (рис.1).
По результатам проведенной работы был сделан вывод о целесообразности смены направления деятельности туристической фирмы «Вояж». Вместо реализации туристических путевок на туристические круизы рекомендуется заняться организацией туристических маршрутов и путевок выходного дня.
Рис. 1. Диаграмма распределения предпочтений по видам отдыха:
27% – активный отдых; 15% – познавательно-туристическая поездка;
28% – оздоровительный комплекс; 30% – отдых без лишних затрат
Гистограммы предпочтений в зависимости от социального и семейного положений представлены на рис. 2, 3.
Активный
Познавательно-туристический
Оздоровительный
Без затрат
Виды отдыха
Рис. 2. Гистограмма предпочтений в зависимости от социального положения
−неработающие; − рабочие и служащие; − управленцы
Активный
Познавательно-туристический
Оздоровительный
Без затрат
Виды отдыха
Рис. 3. Гистограмма предпочтений в зависимости от семейного положения
−одинокие; − семейные без детей; − семейные с детьми
Гистограмма предпочтений в зависимости от возраста представлена на рис. 4.
Активный
Познавательно-туристический
Оздоровительный
Без затрат
Виды отдыха
Рис. 4. Гистограмма предпочтений в зависимости от возраста
−18 – 25 лет; − 25 – 50 лет; − старше 50 лет
Пример 5
Результаты исследования, проведенного фирмой «Чай» на рынке чая.
В опросе принимали участие 49 человек в возрасте от 20 до 55 лет, из них 28 женщин и 21 мужчина.
Анкетирование показало, что 65% респондентов выбирают чай среди других напитков (21% – кофе, 5% – какао, 4% – сок и 5% – другие напитки). Предпочтение отдается чаю не только благодаря его вкусу и аромату, но и способности утолять жажду и оказывать лечебное воздействие. В пользу последнего говорит тот факт, что среди доминирующих видов чая присутствует не только черный, но и зеленый. Этот вид чая любят 24% опрошенных. Цифра невелика по сравнению с черным чаем (54%), так как, наверное, еще не все оценили зеленый чай по достоинству. Интерес к нему в последнее время растет, и можно ожидать увеличения спроса на него, особенно в условиях Урала. Причины увеличения популярности зеленого чая – в озабоченности потребителей состоянием здоровья (рис. 5). Среди других видов популярностью пользуются красный (8%) и желтый (2%) чай, 4% респондентов не делают различия и оставшиеся 8% затрудняются в выборе.
Рис. 5. Главные
свойства чая
Приобретая чай, 34% покупателей обращают внимание на страну его происхождения, 31% – на цену, 25% при покупке руководствуются широкой рекламой и 10% – массой упаковки. За вкусовые качества 51% покупателей ценят цейлонский чай, 38% – индийский, 10 и 1% – соответственно краснодарский и грузинский. Чаще всего покупают листовой чай (40% опрошенных), и гранулированный (36%), а пакетированный чай пользуется меньшим спросом (24%.). Среди опрашиваемых 51% отдает предпочтение чаю с добавками. Наибольшей популярностью пользуются фруктовые и ягодные, на втором месте – цитрусовые. Многие респонденты в своих ответах среди добавок называют мяту, бергамот и т.д. Нам как фирме-продавцу необходимо учесть их пожелания и включить в свой ассортимент чай с фитодобавками.
Большинство людей при покупке новой марки чая руководствуется рекламой, роль случайной покупки совсем незначительна, таким образом, принцип «реклама - двигатель торговли» себя полностью оправдывает. Наибольшей эффективностью обладает реклама по телевидению (40%), затем по радио (15%), в транспорте (8%) и в печатных изданиях (4%). Нам как фирме-продавцу при составлении ассортимента продаж необходимо обращать внимание на наиболее рекламируемые марки чая, так как именно на них и будет расти спрос. На сегодняшний день покупатель останавливает свой выбор на таких марках, как «Майский чай», «Dilmah», «Брук Бонд», «Липтон» (рис. 6).
Рис. 6. Предпочтения
покупателей в отношении торговых марок
чая
Исходя из полученных данных, в предлагаемом покупателю ассортименте следует ориентироваться на «Брук Бонд», «Майский чай» и «Dilmah». В то же время нельзя забывать и о других сортах чая, так как лишь 20% опрошенных верны любимой марке, а 30% предпочитают разнообразие. Меняют свои предпочтения в зависимости от наличия средств 16% респондентов, а 18% - вообще покупают первый попавшийся чай.
Сегодня на рынке появилось много сувенирных наборов чая, они могут стать очень перспективными, так как 67% опрошенных считают их хорошим подарком.
Необходимо также заметить, что чай приобретается в основном в супермаркетах (71%) и реже на оптовых рынках и в киосках (32% и 8% соответственно). Поэтому при распределении своего товара (чая) по торговым точкам нашей фирме следует ориентироваться на магазины.
На предложенные в анкете вопросы отвечали люди с различным материальным положением. Из них для 26% цена является серьезным препятствием при покупке.
По итогам исследования рынка можно сделать вывод:
1. Чай – перспективный товар, его предпочитают другим напиткам.
2. При формировании ассортимента товаров нашей фирме необходимо:
ориентироваться в основном на чай марок «Брук Бонд», «Майский чай», «Dilmah», а также на другие сорта, так как 30% покупателей любят разнообразие;
ориентироваться на листовой и гранулированный чай;
включать чай с добавками: фруктовыми, ягодными, фитодо- бавками, цитрусовые можно исключить;
не оставлять без внимания зеленый чай, так как интерес к нему со стороны покупателей растет благодаря его лечебным свойствам;
обратить внимание на сувенирные наборы чая;
внимательно следить за рекламой чая и согласно ее изменениям корректировать ассортимент;
распределять товар среди магазинов и оптовых рынков, от киосков можно отказаться.
Определение емкости рынка
Емкость рынка или общий потенциал рынка - очень важный показатель для фирмы. От того, как точно вы сумели рассчитать емкость рынка в том или ином регионе сбыта, зависят надежность составленных прогнозов сбыта, производственная программа предприятия. Даже ориентировочная оценка емкости рынка для предприятия намного лучше, чем отсутствие такой оценки.
Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достичь все компании отрасли в течение определенного периода времени при данном уровне маркетинговых усилий и условий внешней среды.
Емкость рынка рассчитывается применительно к конкретному региону сбыта, где фирма предполагает реализовывать свой продукт (это может быть город или область, страна или группа стран). Емкость рынка оценивается за определенный период времени (один месяц, квартал, год, несколько лет).
Расчет потенциальной емкости рынка осуществляют последовательно, применяя несколько методов расчета. Если результаты, полученные с помощью различных методов, отличаются не более чем на 10-12%, то расчет произведен правильно. Если расхождение в результатах превышает 15%, то следует уточнить исходные данные и методологию расчетов.
Ниже приводятся некоторые способы расчета емкости рынка.
1. Определение емкости рынка на основании данных о численности
потенциальных потребителей и нормах потребления. Для товаров длительного пользования E = Ч ∙ d ∙ НП ∙ k – (Н – Иф – Им) – А,
где Е – емкость рынка, шт.;
Ч – численность потребителей, чел., число семей;
d – коэффициент влияния структуры потребителей на спрос;
Нп – норматив потребления (среднее душевое потребление),
шт./чел., шт./семья;
k – коэффициент, учитывающий увеличение спроса в связи с увеличением дохода;
;
kэ – коэффициент эластичности спроса в зависимости от дохода, %;
∆Д – увеличение дохода, %;
Н – насыщенность рынка (количество товаров, которыми располагают потребители на данный момент времени), шт.;
Иф – физический износ товаров, находящихся в потреблении (те товары, которые требуют замены в предстоящем периоде в связи с физическим износом), шт.;
Им – моральный износ товаров, находящихся в потреблении (прекращение использования товара в силу выхода из моды, появления нового, более привлекательного для потребителя товара), шт.;
А – количество товаров, ввозимых потребителями из-за рубежа, из других регионов, областей, городов, шт.
Информация о насыщенности рынка, о физическом и моральном износе товара может быть получена по результатам специальных обследований рынка, по техническим нормативам срока службы товаров.
Для товаров кратковременного пользования
Е = Ч ∙ d ∙ Нп ∙ k
2. Определение емкости рынка на основе его структурных характеристик.
Е = Пр – (Эг + Энг) + (ИМг + ИМнг) + ,
где Пр – общий объем производства продукции, шт.;
Эг, Энг – величины экспорта продукции государством и негосударственными торговыми организациями, шт.;
Имг, ИМнг – величины импорта продукции государством и негосударственными торговыми организациями, шт.;
– остатки продукции на складах производственных организаций на начало и конец анализируемого периода, шт.;
– остатки продукции на складах торговых организаций на
начало и конец анализируемого периода, шт.;
– государственные запасы продукции на начало и конец анализируемого периода, шт.
3. Определение емкости рынка на основе индекса исследовательской панели:
,
где Кп – количество розничных магазинов, входящих в панель;
Кобщ. – общее количество розничных магазинов, торгующих анализируемым товаром;
t – период времени, за который собираются данные по панели, мес;
– остатки продукции на складах i-гo магазина, входящего в панель, на начало и конец периода, шт.; Пi – объем продаж продукции в i-м магазине за рассматриваемый период, шт.
4. Определение среднегодовой емкости рынка на основе данных об интенсивности потребления товара.
где Ч – число потребителей продукции, чел.;
Т – кратность покупок/продаж (средняя величина потребления/ продаж на одного потребителя), шт.;
tэкс – средняя продолжительность полного цикла эксплуатации товара, лет.
Информацию, необходимую для расчета емкости рынка, можно почерпнуть из отчетов областных и городских статистических управлений, из специализированных отраслевых изданий, деловой прессы. В ряде случаев необходимы специальные исследования.
Примеры расчета приводятся в работах [3], [6].
Расчет емкости рынка товара необходимо скорректировать с учетом доли рынка, занимаемой данной фирмой.
Еф = Е ∙ g,
где Еф - емкость рынка данной фирмы;
g - доля рынка, занимаемого данной фирмой.