3. Аналіз внутрішнього ринку

Соняшникова олія є одним з основних рослинних жирів у світі. Попит на нього постійно зростає. Це зумовлено загальними причинами, характерними для зростання ринку рослинних олій, а, з іншого боку, зростає використання рослинних олій в інших цілях. Стрімкий розвиток біодизельної промисловості вимагає додаткових обсягів ріпакової, соєвої і пальмової олії, а тому харчовий сегмент постійно підвищує значення соняшникової олії. На сьогодні соняшникова олія займає 95% світового ринку мастил. Лідируючі позиції на світовому ринку соняшникової олії займають Україна, Аргентина і Росія.

У 2019-2020 маркетинговому році Україна морем експортувала 6,63 млн т рослинної олії (+300 тис. тонн) - це рекордний показник, незважаючи на те, що серйозну конкуренцію в цьому році склали компанії з РФ. [20]

Про це повідомляється у дослідженні компанії Stark Shipping, яке охоплює період з 1 вересня 2019 го до 31 серпня 2020 го року.

За цей період на соняшникову олію, припало 5% всього українського експорту, який здійснюється морським шляхом (не враховуючи контейнерні відправки).

Індія імпортує 33,1% української соняшникової олії і залишається незмінним лідером рейтингу. У 2019-2020 МР ця країна скоротила імпорт українських рослинних масел відразу на 16% в порівнянні з попереднім сезоном.

Пов'язано це з тим, що наразі серйозну конкуренцію українській соняшниковій олії на ринку Індії складає соняшникову олію з російського ринку.

Тільки в цьому сезоні з Чорноморських портів Росії в Індію було експортовано 457,5 тисяч тонн, що на 309,4 тисяч тонн більше ніж у попередньому МР.

Китай продовжує нарощувати імпорт олії - плюс 11% проти попереднього МР. Ця цифра могла бути вище, якби не велика конкуренція з боку Росії (752,7 тис. тонн рослинної олії в цьому сезоні проти 227,7 тис. тонн в минулому МР).

Високий попит на соняшникову олію з боку КНР залишається через скорочення внутрішньої переробки олійної сировини і відповідно зниження виробництва рослинних олій.ЄС.

В умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, триває нарощування експорту соняшникової олії в європейські країни - до 32% від загального числа відправок. Основне зростання показали: Іспанія + 23%, Італія + 10%, Франція + 100%.

Stark Shipping

Але є ряд країн, які в цьому МР показали негативну динаміку імпорту: Великобританія -15%, Португалія -61% і Греція -9%. Вперше Україна партія соняшникової олії було експортовано до Румунії.

В цілому перша п'ятірка країн покупців української олії виглядає так:

1. Індія - 1 883 358 тонн (33,1% ринку)

2. Китай - 968 124 тонн (17,0%)

3. Нідерланди - 593 034 тонн (10,4%)

4. Ірак - 487 335 тонн (8,6%)

5. Іспанія - 484 100 тонн (8,5%)

Перша шістка компаній лідерів серед експортерів соняшникової олії залишається незмінною і в цьому році. На частку шести найбільших компаній припадає майже 80% ринку.

Але зростання кількості експортованої олії простежується не у кожної з компаній.Топ експортерів (всі види олії, без урахування контейнерів) виглядає так:

1. Kernel - 1 467 219 тонн (25,8% ринку)

2. Cofco - 944 232 тонн (16,6%)

3. Bunge 603 660 тонн (10,6%)

4. Alfa Trading (Wilmar) 575 074 тонн (10,1%)

5. Cargill 457 528 тонн (8,0%)

6. Allseeds 450 217 тонн (7,9%)

Таблиця 3.1 – Світові показники динаміки на ринку соняшникової олії

Показник	Маркетинговий рік
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019 (лютий)	2018/2019 до 2015/2016 %
Виробництво	12,12	12,29	15,12	13,81	114
Імпорт	3,73	3,65	5,55	5,46	146
Експорт	4,49	4,58	6,43	6,22	138
Внутрішнє споживання	11,59	11,55	12,98	13,33	115

Таблиця 3.1 показує, що обсяги виробництва соняшникової олії зросли на 15 % у 2018/2019 МР порівняно з 2014/2015 МР. Імпорт, експорт та внутрішнє споживання також мають позитивну динаміку. За даними Мінсільгоспу США загальний обсяг виробництва олійного насіння у світі в 2017/2018 маркетинговому році становив 441,39 млн. тонн, що на 14,33 млн. тонн менше проти показника 2016/2017 МР, але на 44,69 млн. тонн більше за показник 2014/2015 МР. Станом на лютий 2018/2019 МР світове виробництво олієнасіння оцінюється в 466,87 млн. тонн. У 2018-2019 МР прогнозується виробити 13,813 млн. т соняшникової олії, що на 3% менше рівня попереднього року. У тому числі в Україні буде вироблено 3,735 млн. тонн (27%), ЄС- 27 - 2,679 млн. тонн, Росії - 2,971 млн. тонн, Аргентині - 1,38 млн. тонн.

Обсяг світового споживання соняшникової олії з кожним роком зростає. У 2017/2018 МР цей показник становив близько12,975 млн. тонн, що на 1,423 млн. тонн більше за попередній рік.

Рисунок 3.1 Світове виробництво та споживання соняшникової олії, млн т.

На основі рисунку 3.1 можна зробити висновок, що динаміка світового споживання соняшникової олії з кожним роком зростає, а отже, і попит на товар зростає.

У довгостроковій перспективі відбуватимуться суттєві зміни на ринку як загалом олійних, так і соняшникової олії зокрема. Очікується, що темпи зростання світової торгівлі в наступні десять років становитимуть близько 18-20%, тоді як у попередні десять років вони були близькими до 40%. Крім того, залишається негативним фактор торгового протекціонізму. Так, лише за останній рік кількість протекціоністських рішень суттєво збільшилася і це майже вдвічі перевищує рівень 2010 року.Причому на ринку соняшникової олії протекціоністські заходи призводять до збільшення тиску в бік зниження цін через падіння цін на суміжні види олій, насамперед соєву (адже світовим лідером з виробництва сої є США, а найбільшим імпортером цього товару зі США донедавна був Китай, який ввівши контрзаходи зачепив саме сою). Однак, ураховуючи особливості соняшникової олії та унікальність її якостей, Україна, попри певні перепони, продовжуватиме виступати суттєвим гравцем на світовому ринку цього продукту. Для цього маються, насамперед, відповідні кліматичні та ресурсні умови, а також традиції виробництва цього продукту.