Сланцевая нефть_

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

2.1. Новый источник / 2.2. Последствия для нефтяного рынка

Новые технологии добычи сланцевого газа в США вызывали но вую сланцевую революцию — нефтяную. Сланцевая нефть1 — это закономерный очередной этап сланцевой революции в Северной Америке. Технологический прорыв в добыче сланцевого газа ока зался заразительным и для других американских производителей. Оказалось, что технология гидроразрыва пласта в сочетании с го ризонтальным бурением эффективна при добыче не только слан цевого газа, но и нефти. Нефтяники бросились повторять успех га зовиков, благо рыночная конъюнктура этому способствует. В ре зультате Америка движется к энергетической самодостаточности не только на газовом направлении, но и на нефтяном.

2.

Не все нефть, что жидкость

Важно отметить, что сланцевый газ и сланцевая нефть — это две параллельные истории. Есть сланцевые плеи (залежи) газоносные, а есть нефтяные. В газовых сланцевых пластах газ может быть су хим, а может — «жирным», содержащим высшие углеводороды (пропан, бутан и проч.). В 2012 г., когда цена на газ на американ ском рынке опускалась ниже себестоимости добычи, спасителем для нефтяников стали именно эти «газовые жидкости» (natural gas liquids, NGL по американской терминологии, или сжиженные уг леводородные газы, СУГ — по российской).

Важно понимать, что нефть (даже сланцевая) и СУГ — это раз ные продукты.

Те газовые компании, в добыче которых была заметна «жидкая составляющая», получили конкурентное преимущество, а зачастую

1Термин «сланцевая нефть» употребляется для удобства. На самом деле речь идет

онефти, содержащейся в различных коллекторах с низкими фильтрационно емкостны ми свойствами.

Сланцевая Америка 45

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

2. Сланцевая нефть

просто шанс выжить. Это объясняет возросший интерес к новым плеям, таким как Utica Shale и Eagle Ford Shale, содержащим «жир ный» газ.

Еще недавно Utica Shale вообще не фигурировал в ряду пер спективных американских плеев. Дело в том, что этот сланцевый слой расположен прямо под самым мощным и продуктивным пле ем Marcellus, покрывая значительно бо•льшую площадь, но на не сколько тысяч футов глубже. Поэтому считалось, что до него очередь дойдет когда то в будущем, по мере истощения более дос тупных газоносных горизонтов. Но оказалось, что экономика про ектов диктует необходимость бурить глубже уже сейчас. И занима ются этим те же компании, которые арендовали участки с изна чальной целью добывать сланцевый газ из верхних горизонтов плея Marcellus.

Сланцевая нефть и нефтяные сланцы

Что такое сланцевая нефть? Применительно к очередной амери канской революции речь идет о высококачественной легкой неф ти, содержащейся, как и сланцевый газ, в залежах глинистого слан ца. Причем не следует путать сланцевую нефть с горючими нефтя ными сланцами, которые пропитаны тяжелой битуминозной нефтью, и их разработка — это отдельная история.

В США бурением сланцевых горизонтов традиционно занима лись независимые буровые бригады. Именно они изначально явля лись обладателями революционных технологий горизонтального бу рения и множественного гидроразрыва, которые обеспечили взрыв ной рост добычи сланцевого газа. Но падение цен на газ и высокий уровень нефтяных цен заставили буровиков искать новые точки приложения своих технологий. И поскольку эти технологии совер шенствовались от залежи к залежи и от скважины к скважине, ком паниям не составило труда приспособить их для добычи нефти из сланцевых залежей. В августе 2011 г. количество буровых устано вок, задействованных на проектах по добыче сланцевой нефти, впервые за 18 лет превысило число газовых буровых установок.

Технология, используемая для добычи сланцевого газа, была модернизирована для добычи нефти. Эта технология используется уже в разных штатах — на плее Monterey в Калифорнии, Eagle Ford в Техасе и главным образом на плее Bakken, находящемся в бассей не Williston в Северной Дакоте.

46 Сланцевая Америка

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

2.1. Новый источник

Геологически плей Eagle Ford состоит из трех слоев (залежей). Одна состоит из сухого газа, другая — из тяжелой нефти, а третья — самая привлекательная — содержит высококачественную легкую нефть. Мало кто стремится добывать газ при низких рыночных це нах, поэтому плей считается главным образом перспективным ис точником сланцевой нефти.

По оценкам Wood Mackenzie, Eagle Ford дает 38% добычи неф ти компании EOG и 20% BHP. BHP пришла на Eagle Ford в 2011 г., когда приобрела компанию Petrohawk Energy Corp. за 12,1 млрд долл.

ВIII квартале 2012 г. на Eagle Ford добыча нефти составляла 1 млн баррелей в сутки. В отчете, представленном Фондом эконо мического развития города Сан Антонио, говорится, что благодаря разработке плея Eagle Ford в регионе создано уже 4 тыс. рабочих мест — это только работники добывающих и сервисных подразде лений, без учета косвенного эффекта. Такого бума деловой актив ности в этих краях не было никогда.

Всамом городе Сан Антонио, лежащем в стороне от мест раз работок, тоже ощущается оживление — компании, участвующие в разработке сланцевых залежей, открывают здесь свои региональ ные представительства — это EOG Resources, Chesapeake Energy и Marathon Oil. Местные университеты и колледжи в спешном по рядке перестраиваются, чтобы поставлять добывающим компани ям квалифицированных специалистов. «У нас сложилась беспре цедентная благоприятная возможность подготовить местных спе циалистов, которые получат опыт работы в компаниях», — сказал мэр Сан Антонио Хулиан Кастро.

Cline Shale — техасский мираж

Америка может предложить нефтяникам новый объект для освое ния. Сланцевый плей Cline Shale в Западном Техасе может содер жать больше извлекаемых запасов нефти, чем плеи Eagle Ford и Bakken вместе взятые.

Несколько десятилетий нефтяная отрасль в Техасе пребывала в упадке, но сейчас нефтяная лихорадка набирает обороты. Бурение разворачивается по всему штату. Согласно Baker Hughes Rig Count в Техасе на 15 февраля 2013 г. действовали 839 буровых устано вок — почти половина всего количества, задействованного в США, и 22,7% мирового парка буровых установок. Большинство этих бу

Сланцевая Америка 49

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

2. Сланцевая нефть

ровых установок работали в пяти районах штата — это бассейн Permian в Западном Техасе, Eagle Ford в Южном Техасе, Granite Wash в районе Panhandle, Barnett Shale в Северном Техасе и Haynesville в Восточном Техасе.

И вот теперь на арену выходит новая залежь — Cline Shale в За падном Техасе. Залежь простирается на 140 миль с севера на юг и на 70 миль с запада на восток. Предварительные оценки этой залежи, основанные на разведочном бурении компании Devon Energy, го ворят об извлекаемых запасах в 30 млрд баррелей нефти. Для срав нения, Геологическая служба США оценивает извлекаемые запасы Eagle Ford от 7 до 10 млрд баррелей, а Bakken Shale в Северной Да коте — в 4,3 млрд баррелей. Надо сказать, что компании, работаю щие на Bakken Shale, оценивают свои запасы в разы больше, но все равно речь идет об очень значительных запасах.

В 2013 г. на плее Cline было пробурено от 80 до 100 скважин, и данные пока весьма скудные. Но специалисты ожидают, что уже в скором времени объем геологической информации об этом плее удвоится. Пока операторы проектов стараются держать свои ре зультаты геологоразведки в секрете. Но, судя по предварительным оценкам, результаты должны быть обнадеживающими. Внушает оптимизм и то, что сланцевые залежи там достаточно толстые, они позволяют бурить как горизонтальные, так и вертикальные скважины, на которых эффективно применяется гидроразрыв пласта.

Следующая остановка — Калифорния

После Bakken Shale в Северной Дакоте и Eagle Ford в южном Техасе бум добычи сланцевой нефти ожидался в Калифорнии — на слан цевом плее Monterey Shale. Но, возможно, первоначальная оценка нефтяных запасов Monterey окажется завышенной. EIA намерено обнародовать новые цифры, которые, по предварительной инфор мации, уменьшат извлекаемые запасы этого плея на 96%.

Оценка извлекаемых запасов нефти сланцевого плея Monterey Shale в Калифорнии может быть уменьшена с 13,7 млрд до 600 млн баррелей нефти. Об этом в мае 2014 г. сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на руководителя экспертной группы Управления энергетической информации США (EIA) Джона Стоуба (John Staub). Доклад с официальными результатами оценки EIA должен быть опубликован позднее.

50 Сланцевая Америка

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

2.1. Новый источник

Газета Los Angeles Times не является деловым изданием, а ссыл ка на сообщение эксперта EIA не является официальным сообще нием, тем не менее новость о столь значительном снижении запа сов плея Monterey была перепечатана многими изданиями как официальная информация.

Начальная оценка запасов плея Monterey/Santos была сделана по заказу EIA компанией INTEK Inc. из Вирджинии в 2011 г. Тогда был выпущен доклад об оценке ресурсов всех сланцевых залежей США. Наиболее полные данные касались запасов сланцевого газа — разработка этих ресурсов уже имела относительно долгую историю.

Сланцевая нефть только начинала выходить на заметные пози ции, и ее запасы были оценены на основании опыта применения технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта при разработке плеев Bakken и Eagle Ford. На этих плеях добыча нефти росла высокими темпами, и инвесторы предвкушали успех на са мом массивном американском сланцевом плее — Monterey/Santos в Калифорнии. Данные были предоставлены компаниями, имею щими площади на этом плее.

Т а б л и ц а 2.1. Оценка компании INTEK неразработанных технически извлекаемых запасов сланцевой нефти в открытых сланцевых плеях на 1 января 2009 г., млрд барр.

Ис т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration Review of Emerging Resources: U. S. Shale Gas and Shale Oil Plays. Июль 2011 г.

Сланцевая Америка 51

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

2. Сланцевая нефть

Площадь плея Monterey/Santos, расположенного в бассейнах Сан Хоакин и Лос Анджелес, составляет приблизительно 1,752 тыс. кв. миль (4,5 тыс. кв. км). Глубина залегания сланца варьируется от 8 до 14 тыс. футов (2,4—4,2 км), толщина сланцево го слоя — от 1 до 3 тыс. футов (300—900 м).

Средняя оцениваемая накопленная добыча из одной скважины (EUR) была принята за 550 тыс. баррелей, и при плотности бурения 16 скважин на квадратную милю общие технически извлекаемые запасы нефти на плее были оценены в 15,42 млрд баррелей.

При этом компании, работающие на этих территориях, про мышленную добычу сланцевой нефти не вели — здесь имеются традиционные нефтяные месторождения, обеспечивающие основ ную добычу в Калифорнии. Крупнейшая добывающая компания в регионе — Occidental Petroleum, но и она об успехах в сланцевой добыче пока не объявляет.

Т а б и ц а 2.2. Усредненные показатели свойств плея Monterey/SantosShale

Ис т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration Review of Emerging Resources: U. S. Shale Gas and Shale Oil Plays. Июль 2011 г.

Т а б л и ц а 2.3. Компании, владевшие площадями на сланцевом плее

Monterey/Santos в 2010 г.

Ис т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration Review of Emerging Resources: U. S. Shale Gas and Shale Oil Plays. Июль 2011 г.

52 Сланцевая Америка

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

2.1. Новый источник

Оценка технически извлекаемых запасов — это всегда эволю ционный процесс. При этом, в отличие от традиционных запасов, запасы сланцевых углеводородов сильно зависят от применяемых технологий — каждое новое усовершенствование горизонтального бурения, гидроразрыва пласта и микросейсмики дает дополнитель ный прирост добычи из тех же самых сланцевых пластов. Поэтому очевидно, что принятые при оценке EUR и плотность бурения взя ты из практики добычи на других плеях; собственных данных кали форнийские сланцы не имеют.

В то же время опыт освоения Bakken в Северной Дакоте и Eagle Ford в Техасе говорит, что если в процессе добычи на традицион ных месторождениях запасы сокращаются (как на традиционных месторождениях в Калифорнии), то на сланцевых плеях в процессе бурения, при повышении эффективности применяемых техноло гий, оценка извлекаемых запасов растет.

Оценки 2011 г. подогрели аппетиты не только добывающих компаний.

Университет Южной Калифорнии выпустил доклад, согласно которому освоение запасов сланцевой нефти плея Monterey Shale

Доказанные запасы Добыча (правая ось)

Рис. 2.1. Доказанные запасы и добыча нефти в Калифорнии, 1977—2012 гг., млн барр.

И с т о ч н и к: U. S. Energy Information Administration.

Сланцевая Америка 53