968

тролировать происходящие стремительные перемены приводит к развитию инфляционных процессов. В XX в. мировые цены увеличились примерно в двадцать раз, а в странах Латинской Америки только в последней трети XX в. – примерно в 2 млн раз, что оказало разрушительное воздействие на экономику данных стран.

Вдинамике цен проявляется действие факторов, обусловленных как изменением издержек производства продуктов и их качественных характеристик, так и инфляционных факторов, связанных с социаль- но-экономическими и структурно-технологическими деформациями. Инфляция является зеркалом неурегулированности временных потоков, дисгармонии движения реальных и денежно-финансовых потоков. Инфляция способствует росту хаоса, разрушает основы хозяйственного порядка, ограничивает инвестиции в человеческий и физический капитал и приводит к деградации экономики. Наличие огромного многообразия институционально-технологических механизмов, определяющих развитие инфляционных процессов, указывает на несостоятельность монитаристских иллюзий, сводящих борьбу с инфляцией к набору технических операций по регулированию денежной массы.

Таким образом, деньги, являясь средством разрешения противоречий хозяйственных процессов и важнейшим инструментом координации цепи событий, представляют собой фундаментальный темпоральный феномен рыночной экономики, который выражает возникшую в масштабе экономики взаимосвязь между издержками и полезностью совокупного продукта, между производительной силой и покупательной силой совокупного времени, между прошлым, настоящим и будущим. Использование некоторой денежной единицы, выступающей эквивалентом определенного стандарта экономической энергии и соответствующего стандарта времени, является процессом использования рыночными субъектами складывающейся в обществе динамичной шкалы времени. В связи с этим совокупное время становится измерителем и регулятором спроса и предложения на товарных

иденежных рынках.

Вдинамике уровня цен и покупательной способности денег выражается сложное влияние многочисленных монетарных и немонетарных факторов на изменение цены времени и его производительность, асинхронность развития технологических и институциональных процессов во временном пространстве. Деньги как всеобщий эквивалент макроэкономического времени являются инструментом согласования изменяющихся общих ритмов хозяйственной жизни с ин-

148

дивидуальными ритмами деятельности хозяйствующих субъектов. Выступая связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим, деньги включаются в модели регулирования макро- и микроэкономических процессов, выражая действие кратковременных и долговременных факторов.

2.2. Время как основополагающий фактор конструирования хозяйственной жизни предприятий и координации микро- и макроэкономических потоков

Совокупный результат функционирования рыночной экономики возникает как следствие деятельности огромного множества хозяйственных структур, которые обладают собственными ритмами времени работы и взаимодействуют между собой на основе разделения труда в рамках единого временного пространства. В современных условиях динамизируются экономические процессы – обостряется конкурентная борьба, происходят быстрые изменения в рынках сбыта, сокращается жизненный цикл продукции, растут затраты на разработку новой продукции, расширяется ее ассортимент, уменьшаются сроки поставок и повышаются требования к выполнению договоров. В связи с этим возникают сложные проблемы координации потоков микро- и макроэкономического времени рыночных субъектов, которые не нашли удовлетворительного решения в конкурирующих подходах и экономических конструкциях, используемых для описания поведения хозяйственных единиц.

Анализ сложных проблем функционирования фирмы в рыночной экономике, ее целевых установок и критериев эффективности деятельности привел к возникновению различных представлений. При этом с развитием экономических концепций происходят принципиальные подвижки во взглядах разработчиков в плане постепенного освоения многообразия проблематики стратегии и тактики поведения фирмы в различных экономических ситуациях.

Классическая экономическая теория (А.Смит, Д.Рикардо) исходила из того, что стоимость создается трудом, и связывала функционирование фирмы и капитала с прибылью как целевой установкой. К.Маркс отмечал, что источником прибыли капиталиста является неоплаченный труд наемных рабочих, межотраслевая конкуренция приводит к перераспределению прибавочной стоимости между капиталами пропорционально их величине, рыночные цены колеблются вокруг цены производств, которая равна сумме издержек производства (рас-

149

ходы на оплату средств производства и труда рабочих) и средней прибыли на вложенный капитал. “Норма прибыли – это движущая сила капиталистического производства; производится только то и постольку, что и поскольку можно производить с прибылью” [147, т.25,

ч.1, с.284].

Классическая экономическая школа являлась настолько же макроэкономикой, насколько и микроэкономикой. В результате маржиналистской революции в экономической науке возобладали подходы, в рамках которых предпринимаются попытки интерпретировать процесс производства и распределение ценности (стоимости), исходя из локального его восприятия на основе разработки теории фирмы. В рамках неоклассического (маржиналистского) подхода (А.Маршалл, Л.Вальрас) мотивы поведения фирмы и критерий эффективности выводятся на основе анализа взаимодействия факторов производства и их предельной полезности исходя из состояния рынка. Для максимизации прибыли фирма должна производить такой объем продукта за счет использования ресурсов капитала и труда, который отвечает соотношению МРК/r = MPL/w = 1/MR, где МРК, МРL – предельный продукт соответственно капитала и труда; r – цена капитала; w – цена труда; МR – предельный доход фирмы, в условиях равновесия МR равен цене продукции.

Впервой половине ХХ в. фирма в неоклассической теории выглядела как “черный ящик”, в котором ресурсы трансформировались

впродукты в соответствии с ее производственной функцией и внешней средой, последняя определяла способ максимизации экономической прибыли как цели фирмы (совершенная конкуренция, монополия, олигополия, монополистическая конкуренция). В рамках неоклассической методологии широко применяются постулаты о рациональности и оптимальности поведения хозяйствующих субъектов. Согласно данному подходу хозяйствующему субъекту точно известны производственные возможности, его поведение определяется рациональным выбором, обеспечивающим максимизацию прибыли (или другого критерия эффективности хозяйственной деятельности). Подкреплением гипотезы о максимизации прибыли явилась концепция естественного отбора А.Алчиана и М.Фридмена. Согласно данной концепции поведение фирмы, не ориентированное на получение максимума прибыли, не может обеспечить ей выживание на рынке.

Врамках неоклассического подхода был предложен ряд моделей фирмы с учетом представлений о внешней среде и целевой функции фирмы. Если фирма стремится завоевать или сохранить моно-

150

польное положение, то для ограничения проникновения конкурентов в отрасль она ориентируется на максимизацию объема продаж (своей доли на рынке) или на минимизацию средних долгосрочных издержек потенциальных конкурентов (Д.Н.Хайман [283], Р.Пиндайк, Д.Рубенфельд [196]). Модификация теории возникла на основе введения в модель поведения фирмы функции полезности, включающей несколько переменных. Это позволяет учесть частные цели экономических субъектов, которые обладают в фирме реальными правами по размещению ресурсов и распределению получаемых доходов. Так, предприниматель может быть и собственником капитала фирмы, тогда в целевой функции должны быть соответствующие две переменные, учитывающие наличие у него двух видов доходов. Собственник может быть и работником, тогда принимаются решения, которые не ориентируются на максимизацию прибыли. В такой фирме ее собст- венник-работник может удовлетвориться невысокой прибылью, если это будет сочетаться со значительным увеличением свободного времени (У.Баумоль [21]). Данный подход получил развитие в концепции “ человеческого капитала”, в рамках которой было доказано, что направление инвестиций в работника – важнейшее условие экономического роста фирмы и реализации ее долгосрочных интересов (например, Г.С.Беккер [24]).

Во второй половине ХХ в. происходят глубокие изменения в мировой экономике, способствующие распространению альтернативных теорий фирмы. И.Ансофф, обобщая изменения условий деятельности фирм, указывает на следующие обстоятельства: 1) обесценивание опыта, обусловленное возникновением принципиально новых задач; 2) усложнение управленческих проблем, обусловленное нарастанием при расширении географических рамок рыночной экономики множественности задач; 3) возникновение и увеличение разрыва между сложностью и новизной задач и наличными управленческими навыками, приобретенными в прошлом; 4) повышение вероятностей стратегических неожиданностей, вызванное тем, что новые задачи возникают все чаще и чаще [8].

В этих условиях получает распространение институциональный вариант теории фирмы, который в центр внимания ставит объяснение вопросов сосуществования многообразных форм предприятий, пределов их роста, мотивации и сочетания интересов работников, менеджеров и инвесторов, моделирования деятельности фирмы и др. Институциональный подход занимает промежуточное положение между стандартной неоклассической теорией и теориями управления. В его

151

рамках используются такие понятия, как трансакционные издержки, оппортунистическое поведение и феномен неопределенности в экономике, подвергается сомнению возможность достижения экономического равновесия (Р.Коуз [128], О.Уильямсон [234]).

В соответствии с эволюционной теорией фирма ориентируется на выживание и рост конкурентоспособности. Конкретные цели и мотивы поведения фирмы складываются в процессе поиска и “естественного отбора” во взаимодействии с экономической средой. Рыночные институты формируют мотив максимизации прибыли. Однако в условиях неопределенности, неполной и часто искаженной информации этот мотив не всегда является доминирующим. Сторонники данной теории ссылаются на хозяйственную практику, поскольку в реальной жизни обычно фирмы направляют свои усилия главным образом на то, чтобы добиться определенной доли на рынке и удерживать ее, а не на поиск новых рынков и их завоевание.

Согласно теории ограниченной рациональности Г.Саймона, получившего в 1978 г. Нобелевскую премию в области экономики за исследование поведения фирмы, последняя стремится достичь определенного уровня прибыли, а далее не предпринимает усилий, чтобы ее максимизировать. Поэтому объем продукции, который она производит, не отвечает наибольшему размеру прибыли. Так, он пишет, что “целью фирмы является не максимизация, а достижение определенного уровня прибыли, удержание определенной доли на рынке и определенного уровня продаж” [252, с.55].

Как отмечал один из основателей эволюционной теории С.Винтер, поведение фирмы основывается на “рутинном” характере принятия решений так же, как поведение биологических индивидов предопределяется генами. Рутинное принятие решений распространяется на инвестирование, ценообразование, научно-исследовательские разработки и т.д. К эволюционному развитию фирмы побуждают инновации, включая новые правила поведения фирмы. Фирма меняет рутинный характер принятия решений, если ее вынуждают обстоятельства, но она “сопротивляется” крупным структурным изменениям.

Сложившиеся в настоящее время альтернативные подходы к анализу фирмы позволяют получить фрагментальные и часто противоречивые знания о ее поведении, их использование создает существенные трудности при интерпретации процессов взаимодействия рыночных субъектов и координации хозяйственной деятельности в режиме реального времени. Важнейшей слабостью утвердившихся тео-

152

рий является то обстоятельство, что они недооценивают роль хозяйственной энергии как основы образования экономических параметров и временного пространства как универсальной системы измерения хозяйственной жизни предприятий.

Врыночной экономике решающее значение для экономической динамики имеют действия не одной хозяйственной единицы, а множества хозяйственных структур, которые взаимосвязаны между собой во временном пространстве на основе разделения труда. В данных условиях появляется сложная проблема координации действий различных хозяйственных образований и регулирования экономических процессов. В связи с этим особое значение приобретает разработка подхода, который, как отмечал В.Ойкен, позволяет обеспечивать взаимопроникновение анализа на уровне отдельных хозяйств и национального хозяйства в целом.

Внастоящее время остаются весьма актуальными критические замечания В.Ойкена относительно методологии исследования рыночных процессов. Так, он указывал на то, что "возникшее в последнее время в национальной экономике движение, нацеленное на теоретическое изучение отдельных хозяйств, следует рассматривать как оправданную ответную реакцию на построение чисто макроэкономических теоретических систем... Однако это направление национальной экономики сегодня проявляет тенденцию к односторонности и тем самым к вырождению. Именно теоретико-математическое направление предпочитает ограничиваться детальным исследованием отдельных моделей предприятия или отдельных моделей рынка... Центральная задача теории – объяснить взаимоотношения всех отдельных хозяйств – тем самым отодвигается в сторону. Этот поворот объясняет также полное неприятие некоторыми кругами теоретиков трудов великих систематизаторов прошлого... Смысл процессов, происходящих на уровне отдельных хозяйств, раскрывается только на основе познания общей взаимосвязи ” [182, с.184–185]. "Если... теория строит системы и не опирается при этом на точный анализ отдельных хозяйств и отдельных рынков, то она быстро теряет почву под ногами. Если же она анализирует отдельные производства, домашние хозяйства или рынки, не охватывая в логической системе общей взаимосвязи меновой экономики, то в этом случае от нее также ускользает реальность, которая вовсе не заключается в простом сосуществовании производств, домашних хозяйств и рынков. Только взаимопроникновение анализа на уровне отдельных хозяйств и совокупного хозяйства позволяет познать искомые взаимосвязи” [182, с.185–186].

153

Координация поведения рыночных субъектов во временном пространстве осуществляется на основе взаимодействия двух систем координат. Одна система координат выражает альтернативные варианты возможностей использования экономическими субъектами имеющихся ресурсов. Вторая система координат характеризует предпочтения экономических субъектов, связывая количественнокачественные характеристики благ с их ценностью. Конкуренция способствует совмещению двух систем координат, в результате свободного взаимодействия людей осуществляется соизмерение взаимосвязей разных систем координат, что позволяет обеспечивать поиск рациональной комбинации экономических ресурсов в данный период времени. Возникающие при этом разнообразные значения реальных и денежных показателей деятельности хозяйственных структур определяются асимметричными параметрами экономического времени и номинальными значениями его единицы. Особенности действия рыночных сил и изменения темпоральных параметров в разные периоды обусловливают потребность использования для анализа различных систем временного измерения. А.Маршалл одним из первых указал на особенности поведения фирмы и изменения параметров экономических процессов в различные периоды времени. Развивая подход А.Маршалла, В.Ойкен отмечал, что “из действий отдельных производственных единиц и домохозяйств вытекает совокупный спрос и совокупное предложение на отдельных, ограниченных в пространстве и времени рынках…в одной стране на короткий срок, когда предложение осуществляется из "фиксированного запаса", на средний срок, когда предложение исходит из "фиксированного аппарата", и на длительный срок, т.е. при "переменном производственном аппарате". Все три временных аспекта переплетаются. Важные вопросы "скорости реакции" на изменение данных и ценовые сдвиги, а также так называемого лага должны изучаться на основании этой трехступенчатой временной шкалы" [182, с.190].

Процесс согласования экономических целей общества и рыночных мотивов хозяйствующих субъектов осуществляется с использованием системы общих, средних и предельных параметров, которые находятся во взаимосвязи и соподчиненности, взаимодополняя друг друга. В рамках концепции трудовой стоимости используются средние и общие величины параметров экономических процессов. Усреднение затрат различных видов хозяйственного труда позволяет объяснить механизм их уравнения с помощью денег и процесс образования стоимости отдельных продуктов. Маржинализм, акцентировав вни-

154

мание на изучении микроэкономических процессов, обогатил инструментарий экономического анализа предельными величинами. Вместе с тем использование методологии функционального индивидуализма неоклассической теорией способствовало тому, что в процессе экономического выбора и распределения ресурсов предельным величинам стало отводиться центральное значение, а средние величины экономических параметров стали выполнять подчиненную роль.

Существует потребность более тщательного осмысления природы экономического анализа с использованием общих, средних и предельных величин. Для описания потоков хозяйственной энергии, времени, ресурсов и продуктов одновременно требуется использовать общие, средние и предельные значения темпоральных параметров, ни одно из них не позволяет получить исчерпывающей информации о динамике хозяйственной системы во временном пространстве. Общие значения дают информацию об итоговой величине движения экономических потоков. На основе средних и предельных значений возникает возможность изменить масштаб анализа и более детально исследовать динамику хозяйственной системы. При этом, например, с помощью средних величин можно установить уровень затрат совокупного времени на единицу выпуска и его производительную силу, а с помощью предельных величин можно определить скорость их изменения, обнаружить ритмы развития экономических процессов и критические точки их протекания, в которых предельная величина становится равной нулю и происходит переход хозяйственной системы в новое состояние, складываются максимальные значения уровня производительной силы и минимальное значение временных измерителей издержек производства.

Народнохозяйственный подход в отличие от методологии индивидуализма предполагает выявление и формирование взаимосвязей, которые ориентируют на удовлетворение общественных потребностей с минимальным уровнем затрат хозяйственной энергии и распределение совокупного продукта пропорционально производительной силе труда, т.е. затратам творческой энергии хозяйственного труда. В рамках данного подхода предельные величины приобретают хотя и важную, но подчиненную роль по отношению к средним параметрам потока совокупного времени и хозяйственной энергии. Общий хозяйственный порядок, складывающийся в рамках каждого периода времени, должен ориентировать всех производителей на поиск с использованием предельных величин наибольшего уровня производи-

155

тельной силы и минимального уровня затрат совокупного времени на единицу национального продукта.

Осуществляя свою деятельность, хозяйственные образования исходят из сложившегося состояния и ожидаемых изменений в институциональной и технологических системах, спросе и предложении товаров на рынках. Основополагающими регуляторами их поведения являются доходы и расходы на выпуск продуктов, которые в соответствии с покупательной способностью единицы макроэкономического времени характеризуют соотношение между временными измерителями реальных величин результатов и затрат хозяйственной деятельности. Различная реакция разных компонентов макроэкономического времени, определяющих реальный уровень издержек производства на изменение выпуска в кратковременном периоде, приводит к их делению на постоянные и переменные издержки и возникновению соответствующих временных структур.

Для предприятия постоянными затратами tфс являются все расходы макроэкономического времени, которые не зависят от объема производства. К ним относятся амортизационные отчисления, оклады служащих, управленческие расходы, проценты за кредит, арендная плата и др. Переменные издержки tvc – это все другие издержки, они изменяются с колебаниями объема производства. Это расходы на покупку сырья, материалов, топлива, электроэнергии, транспортные расходы, заработная плата производственных рабочих и т.д.

Сопоставление доходов и расходов предприятия на выпуск продуктов в конечном счете основывается на сравнении временных измерителей ценности продуктов td и издержек производства ts=tvc+tфс, при этом td=Pd/Pт, ts=Ps/Pт и tфс=Рфс/Pт, где Рd –

рыночная цена; Ps, Pvc, Pфс – соответственно общие, переменные и постоянные издержки производства в денежном измерении; Рт – цена (денежная оценка) единицы макроэкономического времени. Затраты совокупного времени Ts=Qts на выпуск продукции будут определять и ее количество Q, и реальный уровень издержек ее производства ts, в свою очередь, в соответствии с темпоральными параметрами товарного предложения будут складываться асимметричные характеристики рыночного спроса – ценность совокупного выпуска продукта Td=Qtd и ценность его единицы td=Td/Q. С изменением потока времени будут меняться абсолютные и относительные параметры выпуска продукта, ожидаемая динамика которых и будет влиять на поведение предприятия и развитие ситуации на рынке.

156

Взависимости от соотношения разных комбинаций асимметричных структур макроэкономического времени для предприятий могут складываться различные рыночные ситуации. Так, например, исходя из наличия в экономике денежной массы М, скорости ее обращения V и затрат совокупного времени Т на выпуск национального продукта, предприятие будет получать экономическую прибыль (ренту) ΔR=Ts МV/(Tts), пока временная оценка полезности продукта td превышает средние общие издержки ts, где Δt=td-ts. Максимальная прибыль будет получена при таком объеме производства, при котором временные измерители предельного дохода Δtd и предельных издержек Δts выровняются, или при Δtd= Δts. Если временная оценка ценности продукта меньше средних общих издержек ts , то предприятие будет нести убытки ΔR=Ts(I-td/ts)МV/T. Предприятию целесообразно временно работать с убытками, если при достигнутом уровне производства временная оценка полезности продукта превосходит временную оценку средних переменных затрат. Минимизация убытков в данной ситуации будет достигаться при условии, когда выпускается такое количество продукта, временные измерители предельного дохода Δtd и предельных издержек Δts которого будут равны, или при Δtd= Δts. Для минимизации убытков предприятию следует закрыться, если временная оценка полезности продукта меньше минимума временной оценки средних переменных издержек.

Видеальной модели совершенной конкуренции в рамках долгосрочного периода происходит выравнивание величин, которые характеризуют уровень рыночных цен, средних и предельных издержек производства, а следовательно, и соответствующих им временных единиц. В реальной экономике кроме рынков, близких к совершенной конкуренции, возникают и другие типы рыночных структур – монополия, олигополия и монополистическая конкуренция. Монополистические структуры за счет естественных, технологических, научнотехнических, организационных и хозяйственных факторов могут получать на протяжении того или иного периода времени монопольную ренту ΔRм=Q ΔtмMV/T за счет превышения монопольной цены Рм над средними издержками производства, где Δtм=tм-ts, tм – временное измерение ценности продукта, реализуемого по монопольной цене; tм=Рм/Рт.

Как отмечал В.Ойкен, выделявший двадцать пять основных типов рынков, в действительности существует необозримое количество хозяйственных порядков, имеющих сложную структуру. В связи с этим, например у монополистических структур, возникает на рынке

157