60.Наследование по завещанию. Завещательный отказ. Обязательная доля.

Завещание - это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Совершение завещания через представителя не допускается. По своей юридической природе завещание является односторонней правичоном, который действителен при условии соблюдения установленной законом формы и содержания. ЦК выдвигает такие требования к форме завещания:? составляется в письменной форме, с указанием места и времени его составления; ? должно быть лично подписано завещателем. Если лицо не может лично пидписатизаповит, его подписывает другое лицо, удостоверяется в соответствующем порядке с указанием причин, по которым текст завещания не мог подписать завещатель собственноручно; ? должно быть удостоверено нотариусом или уполномоченным на это должностным, служебным лицом соответствующего органа местного самоуправления - если в населенном пункте нет нотариуса. До нотариального удостоверения приравнивается удостоверение завещания: главным врачом, его заместителем по медицинской части или дежурным врачом этой больницы, госпиталя, другого стационарного учреждения здравоохранения, а также начальником госпиталя, директором или главным врачом дома для престарелых и инвалидов - лиц, которые находятся на лечении в больнице, госпитале, другом стационарном учреждении здравоохранения, а также лиц, проживающих в домах для престарелых и инвалидов; капитаном судна - лиц, находящихся во время плавания на морском, речном судне, которое ходит под флагом Украины; начальником экспедиции - лиц, находящихся в поисковой или другой экспедиции; командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения или заведения - военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, вийськовонавчальних заведений, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, а также рабочих, служащих, членов их семей и членов семьи военнослужащих; начальником места лишения свободы - лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы; начальником следственного изолятора - лиц, содержащихся под стражей.

Если завещатель в силу физических недостатков не может сам прочитать завещание, которое нотариус по просьбе лица записал с ее слов собственноручно или с помощью общепринятых технических средств, то удостоверение завещания должно происходить при свидетелях. В таком же порядке удостоверяется завещание, приравнивается к нотариально удостоверенного. При удостоверении завещания при свидетелях требуется присутствие не менее двух, которые имеют полную гражданскую дееспособность. Не могут быть свидетелями: нотариус или другое должностное, служебное лицо, удостоверяющее завещание; наследники по завещанию; члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию; лица, которые не могут прочитать или подписать завещание. Свидетели, при которых удостоверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем. В текст завещания заносятся сведения о личности свидетелей. ГК Украины провозглашает принцип свободы завещания, согласно которому завещатель может назначить своими наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных, родственных отношений, а также других участников гражданских отношений. Кроме того, он может без указания каких-либо причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону. Но свобода завещания имеет определенные границы: нельзя лишить права на наследование лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Свобода завещания касается не только определения круга наследников, но и определение объема наследственной массы, которую завещают.

Завещатель вправе охватить завещанием права и обязанности, которые ему принадлежат на момент составления завещания, а также те права и обязанности, которые могут ему принадлежать в будущем. Можно скластизаповит по всей наследства или только по ее части. Если завещатель распределил между наследниками в завещании только свои права, к наследникам, которых он назначил, переходит и часть его обязанностей, пропорционально полученным ими прав. Следует отметить, что действие завещания относительно состава наследства устанавливается на момент открытия наследства, поскольку с момента составления завещания до момента открытия наследства ее объем может измениться.

Завещатель вправе сделать в завещании завещательный отказ (ст.1237 ГК). Завещательный отказ (легат) - это возложение на наследника обязанности передать третьим лицам (видказонабувачам) в собственность или иным вещным правом имущественное право или вещь, которая входит или не входит в состав наследства. Отказополучателями могут быть лица, которые входят, а также те, которые не входят в число наследников по закону. Предметомзаповидального отказа может быть передача отказополучателю в собственность или иным вещным правом имущественного права или вещи, входящей или не входит в состав наследства.

На наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или другое движимое или недвижимое имущество, завещатель вправе возложить обязанность предоставить другому лицу право пользования ими. Право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом сохраняет силу в случае последующего изменения их владельца. Право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом, полученное по завещательного отказа, является таким, что не отчуждается, не передается и не переходит к спадкоемциввидказоодержувача. Право пользования жилым домом, квартирой или другим зданием, предоставленное отказополучателю, не является основанием для проживания в них членов его семьи, если в завещании не указано иное.

Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, обязан выполнить его только в пределах реальной стоимости имущества, перешедшего к нему, за вычетом доли долгов наследодателя, приходящихся на это имущество. Отказополучатель имеет право требования к наследнику со времени открытия наследства. Завещательный отказ теряет силу в случае смерти отказополучателя, произошедшей до открытия наследства.

Наследование - это переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам) (ст. 1216 ГК). Совокупность правовых норм, регулирующих правоотношения, возникающие в результате перехода прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам), составляет подотрасль наследственного права. Наследование бывает двух видов: наследование по завещанию; наследование по закону.

Существует категория лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Это несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители. Они наследуют независимо от содержания завещания половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение. В обязательную долю в наследстве засчитывается стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю, а также стоимость других вещей и имущественных прав, которые перешли к нему как к наследнику . Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь в отношении той части наследства, которая превышает его обязательную долю.

В целом право на обязательную долю в наследстве являются определенной социальной гарантией для лиц, которые не могут обеспечивать самостоятельное существование.

61. Право на обязательную долю в наследстве - это личное имущественное право нетрудоспособных наследников первой очереди получить определенную законом долю в наследстве независимо от содержания завещания.

В соответствии со ст. 1241 ГК Украины малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Правило об обязательной доле в наследстве является установленной законом поправки к завещательного распоряжения. Впрочем, применение этого правила не означает, что будет применен порядок наследования по закону. Остается в силе завещание в той части, в которой он не нуждается в поправках, предусмотренных правилами об обязательной доле. В части лишения права на наследование обязательного наследника завещательное распоряжение является недействительным, что в свою очередь не влечет недействительность других частей завещания. Указанное обусловлено применением к этим отношениям ст. 217 ГК Украины, согласно которой недействительность отдельной части сделки не влечет недействительности прочих ее частей и сделки в целом, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения в него недействительной части.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, определенный ст. 1241 ГК, является исчерпывающим и расширительному толкованию не нуждается. В юридической литературе лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, называют "необходимыми", а также "обязательными" наследниками.

Малолетним считается ребенок до четырнадцати лет (ст. 31 ГК Украины).

Несовершеннолетним считается ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 6 СК Украины, ст. 32 ГК Украины).

Нетрудоспособными считаются женщины - по достижении 55 лет и мужчины - по достижении 60 лет; инвалиди1731, П, Ш групп, независимо от того, назначена ли им пенсия.

Если несовершеннолетний приобретает полную гражданскую дееспособность (в случае регистрации брака лица, не достигшего совершеннолетия, или в случае, если лицо, которое достигло шестнадцати лет, работает по трудовому договору, а также если несовершеннолетний матерью или отцом ребенка), она также сохраняет за собой право на обязательную долю.

В случае, если лицо достигло пенсионного возраста, но продолжает трудовую деятельность, она не лишается права на обязательную долю в наследстве. У лиц, не достигли установленного действующим законодательством пенсионного возраста, но имеющих право на получение пенсии на льготных основаниях, право на обязательную долю в наследстве не возникает.

В июле 2006 года М. обратился с иском в суд, мотивируя его тем, что после смерти матери - П., в 2005 открылось наследство по завещанию на квартиру в пользу его брата, ответчика Б. Он, истец, как инвалид НЕТ группы имеет право на обязательную долю в наследстве, а потому просит признать за ним право на обязательную долю в наследстве -1/4 часть квартиры.

Ответчик Б. и его представитель иск не признали и пояснили, что поскольку истец в день смерти матери работал, то он не был нетрудоспособным лицом и не имеет права на обязательную долю в наследстве, поэтому просят в иске отказать.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что П., мать сторон, 23.05.1997 составила завещание, согласно которому принадлежащую ему на праве собственности квартиру завещала сыну Б., а все остальные вещи домашнего обихода, денежные вклады и имущественные приватизационные сертификаты завещала сыну М .

После смерти П. наследники Б. и М. подали заявления в Коломыйской городской государственной нотариальной конторы о принятии наследства.

Согласно пенсионного удостоверения и справки МСЭК истец М. является инвалидом III группы. Ссылка ответчика и его представителя на то, что истец работает сторожа в охране ГП "Механико-сборочный завод" ОАО "Коломыясельмаш", поэтому не является нетрудоспособным, суд отклонил, поскольку согласно ст. 1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" нетрудоспособные граждане - это те лица, в том числе, которые признаны инвалидами, то есть без установления определенных групп инвалидности. Кроме этого, в соответствии с требованиями ст. 36 этого Закона нетрудоспособными членами семьи считаются дети-инвалиды.

Истец М. является сыном умершей П., утверждается свидетельством о его рождении. Так что М. был нетрудоспособным на момент смерти матери, он имеет право на обязательную долю в наследстве последней независимо от содержания завещания.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил иск полностью и счел М. право на обязательную долю в наследственном имуществе - 1/4 часть квартиры стоимостью 3314 грн. 75 коп.

При определении размера обязательной доли в наследстве учитываются все наследники по закону первой очереди, весь состав наследства, в частности, право на вклады в банке (финансовом учреждении), по которым вкладчиком было сделано распоряжение на случай своей смерти, стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа.

С согласия лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, принадлежащая ей доля определяется с имущества, не охваченных завещанию. В случае несогласия эта доля определяется из всего состава наследства.

Право на обязательную долю возникает только в случае наследования по завещанию, поскольку лица, имеющие такое право, относятся к наследникам по закону первой очереди, а затем, при отсутствии завещания (признания его недействительным, устранение наследников по завещанию от права на наследование и т.д. ) непременно призываются к наследованию. Итак, обязательный наследник имеющий право на наследование в случае, если:

- Он вообще не указан в завещании в качестве наследника;

- Он прямо лишен права на наследование содержанием завещания;

- Доля наследства этого лица определена содержанием завещания в меньшем размере, чем это установлено законом.

Право на обязательную долю имеет личный характер.

Наследование обязательной доли является правом, а не обязанностью наследника. В связи с чем такие лица должны реализовать свое право путем принятия наследства, и, соответственно, могут отказаться от него. При этом малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство, если не отказались от нее (ч. 4 ст. 1268 ГК Украины).

В обязательную долю в наследстве засчитывается стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю, а также стоимость других вещей и имущественных прав, которые перешли к нему как к наследнику .

Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь относительно той части наследства, которая превышает его обязательную долю. Речь идет, в частности, о завещательный отказ и завещательное возложение.

Согласно ч. 1 ст. 1241 ГК Украины размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, которые имеют существенное значение. Среди таких обстоятельств Пленум Верховного Суда Украины называет имущественное положение наследника (п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике по делам о наследовании" от 30.05.2008 № 7).

Среди оснований для уменьшения обязательной доли в наследстве в юридической литературе указывают: 1) неподдержание наследником связей с наследодателем, несмотря на потребность последнего в этом; 2) плохое обращение с ним; 3) неосуществление надлежащего ухода; 4) предоставление заведомо ложных показаний в суде против наследодателя; 5) обвинения наследодателя в совершении тяжкого преступления; 6) несообщение о том, что готовится покушение на жизнь наследодателя; 7) не предоставления наследодателю помощи, когда тот находился в опасности; 8) аморальное поведение обязательного наследника не только по наследодателя, но и по другим наследникам, в том числе и тех, кто имеет право на обязательную долю; 9) выделение наследнику части имущества еще при жизни наследодателя.

Лишение лица права на обязательную долю судом ГК Украины не предусматривает, хотя лицо, имеющее право на обязательную долю, может быть отстранена от права на наследование по правилу ст. 1224 ГК Украины.

Решением Печорского районного суда. Киева от 18.03.2010 наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, отстранены от права на наследование обязательной доли в наследстве. В судебном заседании было доказано, что с 2003 завещатель нуждалась в постороннем уходе, ведь по состоянию своего здоровья не могла выходить из квартиры, а постепенно состояние ее здоровья ухудшалось и стал таким, что она не могла себя обслуживать самостоятельно. С марта 2004 ее состояние было тяжелым, поэтому она не могла самостоятельно обеспечить условия своей жизни и необходимый уход. Забота и заботу о наследодателя осуществлял истец.

Из предоставленных суду документов установлено, что ответчик хотя и находился с наследодателем в зарегистрированном браке, длительное время с ней не проживал, никакой помощи не оказывал, не занимался на ней.

Учитывая поведение ответчика, понимание им его обязанности по оказанию помощи своей жене и намерен на наследование его имущества как человек, суд установил, что он сознательно не выполнял установленного законом обязанности по уходу за женой и наследодателем, то есть уклонялся от предоставления такой помощи и ухода.

При таких обстоятельствах ответчика были отстранены от права на наследование обязательной доли в наследстве.

При удостоверении завещания нотариус в порядке пункта 1.10 главы 3 раздела П Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины, обязан разъяснить лицу, составляет завещание, содержание ст. 1241 ГК Украины.

Опыт зарубежных стран.

По ГК Грузии право на обязательную долю в наследстве имеют дети наследодателя, его родители и вдова (вдовец), размер которой составляет половину доли, которая принадлежала бы им при наследовании по закону (ст. 1371). Наследодатель может при жизни обратиться в суд с иском о лишении лица права на получение обязательной доли в наследстве. Решение суда по такому делу действует с момента открытия наследства (ст. 1381).

В Швейцарии право на обязательную долю в наследстве наделены нисходящие родственники наследодателя, его родители и вдова (вдовец). Обязательная доля нисходящих родственников наследодателя в% доли, принадлежавшей бы им при наследовании по закону; в отношении родителей и вдовы (вдовца) такая доля составляет в каждом случае. Лишить наследника права на обязательную долю в наследстве возможно, однако при условии, что он совершил преступление по наследодателя или его близких родственников или грубо нарушил обязанности, возложенные на него законом о наследодателя и его семьи.

В соответствии со ст. 723 ГК Перу обязательную долю составляет часть наследия, в отношении которого наследодатель не имеет свободы завещательного распоряжения, если у него есть обязательные наследники. К обязательным наследникам относятся дети и их нисходящие семье, родители и их восходящие, а также вдова (вдовец).

Тот, кто имеет детей и других нисходящих родственников или другого супруга, имеет право свободно распорядиться в завещании не более 1/3 своего имущества (ст. 725 ГК Перу).

Тот, кто имеет родителей и других восходящих родственников, имеет право свободно распорядиться в завещании не более 1/2 своего имущества (ст. 726 ГК Перу).

Австрийское законодательство относит к обязательным наследникам детей наследодателя, а при их отсутствии - его родителей, а также одного из супругов. Под детьми подразумевают также внуков и правнуков, а под родителями - всех баб и дедов.

Обязательная доля каждого ребенка и одного из супругов составляет половину того, что принадлежало бы каждому из них при наследовании по закону. По восходящей линии каждый обязательный наследник имеет право на треть того, что он получил бы при наследовании по закону. Причем допускается уменьшение обязательной доли в наследстве, если лицо, имеющее право на ее получение, и наследодатель никогда не находились в близких отношениях, обычно существуют в семье между подобными родственниками. Однако указанное право не может быть реализовано, если завещатель безосновательно отклонил осуществления права на личное общение с лицом, имеющим право на получение обязательной доли в наследстве (§ 773а ЦК Австрии).

62. Завещание считается личным распоряжением, а потому несколько лиц составить единого завещания не могут. Исключение составляет завещание супругов в отношении имущества, принадлежащего ему на праве общей совместной собственности. Таким является имущество, приобретенное супругами во время брака, независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (учеба, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода). Предполагается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов.

На такое завещание распространяются все правила в отношении формы завещания и порядке его удостоверения, предусмотренных ГК. Юридический смысл такого завещания заключается в получении наследства, а именно имущества, которое было общей совместной собственностью, тем лицом, которая была выбрана по договоренности супругов, а также в том, что тот из супругов, который пережил, продолжает жить в привычном для него имущественном среде .

Если имущество становится объектом общего собрания, в случае смерти одного из них, его доля в этом имуществе не входит в наследственную массу, а переходит к другому супругу. При этом тот из супругов, кто пережил, ограничен в праве распоряжения им, отчуждать его любым образом он не вправе. Наследниками этого имущества будут те лица, которые указаны супругами в завещании. Вступить во владение этим имуществом они смогут лишь после смерти обоих супругов.

Каждый из супругов имеет право в любое время отказаться от общего завещания. При этом такой отказ осуществляется по всем правилам отказа от заветов и подлежит нотариальному удостоверению. Поскольку право на отказ предусмотрено за жизнь супругов, то после смерти одного из них, второй не вправе отменить или изменить это завещание.

После смерти одного из супругов нотариус накладывает запрет отчуждения имущества, указанного в завещании, что делает невозможным распорядиться этим имуществом.