2.2. Основные характеристики и тенденции развития мирового и российского рынка гофроупаковки
По итогам 2010 года мировой рынок гофрокартона и упаковки из него достиг 80 млн тонн [там же, с.47]. В мире сохраняется тенденция избытка производственных мощностей данного материала. Большой объем продукции из гофрокартона поступает из азиатского региона, в частности из Китая, нарушая сложившуюся равновесную структуру европейского рынка. Китай был основным импортером гофропродукции на протяжении 15 прошлых лет, но в последние годы растущее внутреннее производство начало вытеснять привозную продукцию. Взяв на вооружение новые технологии по переработке вторичного сырья, азиатские производители освоили выпуск качественных тарных картонов из макулатуры. Согласно данным маркетингового исследования, проведенного компанией Global Industry Analysts, «в Азиатско-тихоокеанском регионе рынок складных бумажных коробок составит 14,7 млрд. долларов в ближайшие 5 лет» [Официальный сайт Abercade consulting, 2010].
Крупными региональными рынками гофрокартона и гофропродукции на сегодняшний день являются Китай, США и страны ЕС. «На эти страны придется около 74% мирового объема продаж» [там же].
Основные игроки мирового рынка гофрокартонной продукции – это транснациональные компании США, Германии, Финляндии:
Тонкий гофрокартон:
• International Paper (США);
• Mayr-Melnhof Karton (Австрия);
• MeadWestvaco (США);
• Stora Enso (Финляндия);
• Reno De Medici (Италия).
Тарный гофрокартон:
• Mondi (Великобритания);
• Cascades (Канада);
• W. Hamburger (Германия).
Транспортная тара:
• Mondi (Великобритания);
• International Paper (США);
• Stora Enso (Финляндия) [Пармухина, 2011, с.47].
В России самым крупным сегментом рынка тары и упаковки является гофроупаковка, на которую приходится около 75% всего производства картона страны. «Даже в условиях глобального падения спроса на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности, рынок гофрокартона в 2008 году показал рост в 8,0%» [РусБизнесХолдинг портал, 2008].
В целом, российский рынок гофрокартона и гофропродукции до второй половины 2008 года имел тенденцию роста. В 2009 году спрос на упаковку стал снижаться под влиянием финансового кризиса. Эксперты прогнозировали сохранение подобной негативной динамики до 2012-2014 годов, но уже по итогам 2010 года было отмечено начало восстановления рынка упаковки: «объем продаж гофрокартона и гофропродукции вырос на 6.1% и 7% соответственно» [Пармухина, 2011, с.48].
В первом квартале 2011 года производство тарного картона (сырья для гофротары) не только превысило объемы 2008 года, но и установило рекорд, создав на рынке переизбыток предложения. «В результате цены на тарный картон, взлетевшие в конце прошлого года на 30-40% и практически сравнявшиеся с европейскими, начали дрейф вниз. На макулатурный тарный картон они упали уже на 20-25%, и есть основания предполагать, что тренд сохранится» [Денисенко, 2011].
Перепроизводство тарного картона предопределено совокупностью факторов и, прежде всего, является следствием ажиотажного спроса на сырье для гофрокартона, возникшего осенью 2010 года. Дефицит образовался из-за остановки на модернизацию на два-три месяца крупнейших производителей целлюлозного картона: Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарского ЛПК, «Выборгской целлюлозы» и Енисейского ЦБК.
«В результате рынок недосчитался порядка 24 тыс. тонн сырья в месяц, а цены на целлюлозный картон поставили рекорд» [там же]. Динамика рынка тарного картона представлена на рисунке 9.
Рис.9. Динамика тарного картона в период с 2007 по 2010 гг [там же]
Предприятия, ранее использовавшие для изготовления гофролиста целлюлозный картон, обратили взоры на рынок макулатурных слоев. Это дало возможность немногочисленным отечественным производителям макулатурного картона, наиболее сильно пострадавшим в кризис, подтянуть цены вслед за конкурентами. Однако заполнить провал, возникший на рынке сырья из-за остановки трех ЦБК, им не удалось.
К концу 2010 на рынке сложилась абсурдная ситуация. Абсолютное количество заказов от потребителей тары не увеличилось, просто их стали размещать у нескольких производителей одновременно, так как компании-заказчики объясняли для себя отсутствие сырья и, следовательно, срывы в поставках трудностями у конкретного предприятия. По словам заместителя генерального директора по развитию компании «Объединенные бумажные фабрики» Александр Синчук, «заявка на тару выглядела примерно так: «Привезите что-нибудь по любой цене, только прямо сейчас»» [там же].
Другой фактор, предопределивший перенасыщение рынка, — рост выпуска тарного картона вследствие ввода новых мощностей на некоторых российских предприятиях («Николь-Пак», «Л-Пак», «Полиграф Картон»), а также выхода основных игроков на докризисные показатели. Иностранные производители тарного картона тоже приняли участие в формировании избыточного предложения в России.
Постепенно «дутый» спрос на гофроупаковку пал. На внутреннем рынке в начале 2011 года выпуск гофропродукции снизился на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го, что, в свою очередь, отразилось на потреблении тарного картона.
Спрос на гофроупаковку сократился по двум основным причинам. «Рост цен в розничной торговле в первом квартале 2011 года повлиял на снижение потребления продуктов питания. Кроме того, идет процесс замещения продуктов питания отечественного производства зарубежными аналогами. Так, в первом квартале 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010-го импорт некоторых продовольственных товаров вырос на 39% (зерновые культуры, растительное масло, молочная продукция, мясо, сахар). И первое, и второе прямым образом отразилось на потреблении гофропродукции» [там же].
В России зарегистрировано около 1.5 тыс. компаний, производящих гофрокартон и гофропродукцию. Самый большой объем производства гофрокартона, по данным Торгово-промышленной палаты [Гришкове, 2007], приходится на Приволжский федеральный округ – 15%. Следом за ним идут Северо-Западный – 13%, Северо-Кавказский – 11%, Сибирский – 7%, Уральский – 6% и Дальневосточный – 1%. Подобное распределение в первую очередь обусловлено расположением основных потребителей гофрокартона – предприятий пищевой отрасли. Другим фактором, влияющим на концентрацию производств, является объем собираемой макулатуры в регионе, где работает предприятие. Особенно это важно для иностранных производителей, ведь сырьем для гофрокартона у них, как правило, служит именно макулатура.
Десятка крупнейших российских производителей гофрированного картона включает в себя следующие компании (см. таблицу 8):
Таблица 8
Топ-10 производителей тарного картона [Денисенко, 2011]
Название |
2008 |
2009 |
2010 |
Всего Топ-10 |
2192 |
2195 |
2165 |
Илим Палп |
619 |
672 |
700 |
Архангельский ЦБК |
479 |
470 |
473 |
Монди СЛПК |
198 |
198 |
172 |
Континенталь Менеджмент |
190 |
170 |
158 |
Набережночелнинский КБК |
159 |
149 |
135 |
ГК «ОБФ» |
85 |
103 |
127 |
Пермский картон |
188 |
170 |
125 |
CAN-Групп |
103 |
113 |
120 |
Марийский ЦБК |
110 |
86 |
74 |
Выборгская целлюлоза |
61 |
64 |
81 |
Всего по отрасли |
2699 |
2541 |
2598 |
Предприятия, участвующие в той или иной степени в производстве гофропродукции, можно сегментировать по следующим основным группам:
• производящие только сырье (или комплектующие) для гофрокартонного производства;
• имеющие полный цикл гофрокартонного производства (от сырья для производства гофрокартона до гофрокартона и тары из него);
• производящие гофрокартон и гофротару из частично или полностью закупаемого сырья;
• выпускающие тару из привозного гофрокартона (крой коробок, нанесение высечек, нанесение печати) [Пармухина, 2011, с.48].
Около 50% всей гофропродукции в стране производится шестью крупнейшими предприятиями: ОАО «Архангельский ЦБК» с производственной площадкой в Подольске (холдинг «Архбум»), ЗАОр «НП НЧ КБК» (Республика Татарстан), ЗАО «ГОТЭК» (Курская область), ЗАО «Гофрон» (Московская область), ОАО «ПЭФ Союз» (Москва), Stora Enso Packaging (Финляндия) [там же, с.48].
Из них доля компаний со стопроцентным иностранным капиталом составляет порядка 20%.
Также на данном рынке оперирует множество мелких компаний, имеющих исключительную специализацию на выпуске гофрированной продукции. Они отличаются территориальным близким расположением к потребителям и наличие автоматических систем высечки гофротары. Это позволяет им свободно работать с заказами небольших объемов.
В целом, по словам начальника упаковочного цеха ОАО «Монди СЛПК», рынок гофропродукции – региональный рынок. Удельную часть стоимости товара в нем составляют транспортные издержки. Дешевле оплатить сырье, чем готовую продукцию, поэтому наиболее удобным будет являться расположение предприятия в радиусе не более 500 км от покупателя.