Конкуренты
Основными конкурентами ГМК «Норильский никель» являются:
на рынке никеля — Vale (Канада), BHP Billiton (Австралия), Xstrata Nickel (Канада), Jinchuan (Китай);
на рынке меди — Codelco (Чили), Freeport-McMoRan Copper & Gold (США), BHP Billition (Австралия), Уральская Горно-металлургическая Компания (Россия);
на рынке металлов платиновой группы — Anglo Platinum (ЮАР), Impala (ЮАР), Lonmin (ЮАР).
Поставщики
Ежегодно «Норильский никель» закупает материально-технических ресурсов (МТР) на $500 млн, причем большая часть закупок производится в России. Среди приобретаемых товаров - более 300 тысяч наименований. Еще 2002 года компания обеспечивает свои потребности в ресурсах через тендеры.
Так например Минский автозавод (МАЗ) предложил более выгодные цены и хорошие комплектации на автобусы. После чего тендер на поставку выиграла фирма «Яровит». Эти две фирмы пополнили список поставщиков Норникеля.
Сейчас основным поставщиком транзитных норм металлопроката является Дивизион «Северсталь Российская Сталь», он закрыл половину потребности ОАО «ГМК «Норильский никель» в г/к листовом металлопрокате, и 100% - в рулонном оцинкованном прокате.
В целом же Корпорация обладает сетью дочерних предприятий, которые можно рассматривать в качестве ее постоянных поставщиков. (Рис. 2.)
Nordstar Airlines
Нордавиа
Аэропорт Алыкель
ООО «Ренонс» (Фанпарк Бобровый лог)
Енисейское речное пароходство
Красноярский речной порт
ООО Институт Гипроникель
Кольская ГМК
Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова
ООО «Норильскгеология»
МФК Норильский никель
ОАО «Норильскгазпром»
ОАО «Таймыргаз» и др.
Потребители
Основные потребители никеля в мире — Китай, Япония, США, Германия.
Основные рынки сбыта продукции Компании — страны Европейского cоюза, Китай, США, Япония, Индия, Южная Корея, Тайвань.
Наиболее высокие темпы роста потребления наблюдались в КНР. В совокупности же мировое потребление никеля выросло приблизительно на 15% по сравнению с предыдущим годом. В результате в контрактных портфелях потребителей продукции Компании кратно увеличилась доля краткосрочных контрактов.
Российские подразделения компании - Заполярный филиал и Кольская ГМК - продают продукцию через дочернюю компанию "Норникеля" ЗАО "Норметимпэкс". Она напрямую обслуживает покупателей внутри страны или в странах СНГ. Для обслуживания операций на зарубежных рынках создана швейцарская Metal Trade Overseas AG (так же 100%-ная "дочка"). Зарубежные заводы "Норникеля" поставляют ей металл напрямую, российские - через "Норметимпэкс".
Для работы с региональными рынками созданы четыре сбытовые компании: Norilsk Nickel UK для работы в Европе, Norilsk Nickel USA для рынка США, Norilsk Nickel Asia для азиатского рынка и отдельно Norilsk Nickel Shanghai Marketing для работы на внутреннем рынке Китая.
Стратегический выбор "Норникеля" состоит в прочном позиционировании себя на рынках потребления собственной продукции и развитии прямых отношений с покупателями".
В 2009 году продукцию "Норникеля" покупали 435 клиентов. Никель закупали 330 клиентов, 311 из которых, согласно материалам презентации - промышленные предприятия. Из 70 покупателей меди промпредприятиями являются 49.
Платину в 2009 году покупали 22 клиента (в том числе 17 предприятий), палладий - 35 (в том числе 20 предприятий). При этом некоторые клиенты покупали одновременно и платину и палладий.
Среди клиентов компании General Motors, Mitsubishi, Ford, Volkswagеn, DaimlerChrysler,
В целом, работа с потребителями через трейдеров может только ухудшить ситуацию. Потребителей никеля в мире ограниченное количество, их не так много. Это одни и те же компании. Поэтому если "Норникель" будет работать через трейдера, трейдер все равно будет продавать металл тем же самым потребителям. Только в этом случае появление дополнительного промежуточного звена приведет к тому, что конечная цена для потребителей вырастет.