- •Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «фінансові інвестиції»
- •1. Зміст дисципліни за темами
- •Тема 1. Методологічні засади фінансового інвестування
- •Тема 2. Оцінювання інструментів власності
- •Тема 3. Аналіз боргових фінансових інструментів
- •Тема 4. Управління іро
- •Тема 5. Використання деривативів в управлінні інвестиціями
- •Тема 6. Управління портфелем фінансових інвестицій
- •Тема 7. Національна депозитарна система
- •Тема 8. Фінансові інвестиції підприємств
- •Тема 9. Управління банківськими фінансовими інвестиціями
- •Тема 10. Діяльність страхових компаній у сфері інвестицій
- •Тема 11. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів
- •Тема 12. Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку
- •2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання.
- •2.1. Карта навчальної роботи студента карта навчальної роботи студента з дисципліни «Фінансові інвестиції» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
- •2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.
- •Шкала для оцінки виконання завдань на семінарських (практичних) заняттях*
- •2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.
- •Шкала оцінювання виконання творчого індивідуального завдання
- •3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання.
- •3.1. Карта навчальної роботи студента Карта самостійної роботи студента з дисципліни (вибіркової ) «Фінансові інвестиції»
- •3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни. Контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється у два етапи, що включають:
- •Виконання індивідуальних завдань у формі розрахункової роботи та вибіркового завдання – 50 балів.
- •Критерії оцінювання відповіді задачі
- •3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.
- •Шкала для оцінки відповіді на теоретичне питання.
- •Шкала для оцінки виконання задач.
- •4. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.
- •4.1. Перелік письмових робіт
- •1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.
- •2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.
- •3. Розробка та обґрунтування рекомендацій щодо покращення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.
- •Тематика напрямків для підготовки рефератів (есе) (для студентів денної та заочної форм навчання)
- •Тематика для підготовки аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з дисципліни «Фінансові інвестиції”:
- •4.2. Перелік типових задач
- •Цінний папір Фактор “бета”
- •Інвестиційний Фактор “бета” інструмент
- •5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни
- •6. Рекомендовані інформаційні джерела. Основна
- •Додаткова
Тема 8. Фінансові інвестиції підприємств
Стратегії підприємств на фінансовому ринку. Інвестиційний портфель підприємства.
Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства. Модель Баумоля, модель Міллера-Орра.
Методи оцінювання та обліку фінансових інвестицій підприємства.
Реструктуризація компаній та корпоративні структури. Злиття та поглинання компаній.
Корпоративне управління підприємством. Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління.
Операції домогосподарств з фінансовими інструментами
Тема 9. Управління банківськими фінансовими інвестиціями
Комерційні банки на ринку цінних паперів. Моделі ринків цінних паперів за участю банків. Прямі і портфельні банківські інвестиції.
Управління банківськими ризиками в процесі інвестування. Механізми регулювання банківських ризиків на макро-, мезо- і мікрорівні. Міжнародні стандарти банківського капіталу. Базельська угода з капіталу.
Формування та управління банківським інвестиційним портфелем в Україні.
Інвестиційні банки та напрями їх діяльності.
Тема 10. Діяльність страхових компаній у сфері інвестицій
Роль страхових компаній у кредитній системі і фінансуванні економіки. Характеристика основних видів страхування.
Механізм формування фінансового потенціалу страхової компанії в інвестиційній сфері. Система страхових резервів. Класифікація ризиків страховика.
Здійснення фінансових інвестицій страховими компаніями зі страхування житті і страхових компаній з ризикових видів страхування. Фондове страхування.
Розміщення страхових резервів. Принципи ефективної інвестиційної діяльності страхової компанії.
Тема 11. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів
Організаційна структура і діяльність пенсійних фондів на розвинутих ринках. Види пенсійних схем.
Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні фонди (НПФ) і їх класифікація.
Інвестиційна діяльність НПФ як запорука їх стабільності. Ризики, пов’язані з інвестуванням активів НПФ і гарантії дохідності.
Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів. Правило «розсудливої людини» і кількісні обмеження у напрямах розміщення пенсійних коштів.
Тема 12. Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку
Організаційні ознаки індивідуальних інвесторів та їх інвестиційна політика. Класифікація суб`єктів фінансового ринку.
Критерії інвестиційної привабливості фінансових інструментів у контексті індивідуального інвестування.
Напрямки інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів на фінансовому ринку України.
Розрахунок показника ощадно-інвестиційної активності індивідуальних інвесторів на фінансовому ринку України.
2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання.
2.1. Карта навчальної роботи студента карта навчальної роботи студента з дисципліни «Фінансові інвестиції» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
денна форма навчання
|
№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття |
Форма самостійної роботи студента |
Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* |
Максимальна кількість балів |
|
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях |
|||
|
Змістовий модуль №1 |
|||
|
1 |
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу |
Дискусія з елементами аналізу
|
5 |
|
2 |
Попередня підготовка з визначених питань Опрацювання ситуаційнах вправ |
Бліц опитування Семінар-вирішення ситуаційних вправ в міні-групах |
5 |
|
3 |
Попередня підготовка з визначених питань Опрацювання ситуаційнах вправ |
Бліц опитування Семінар-вирішення ситуаційних вправ в міні-групах |
5 |
|
4 |
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Попередня підготовка з визначених питань |
Бліц-опитування Семінар - дискусія |
5 |
|
5 |
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Попередня підготовка з визначених питань |
Бліц-опитування Семінар-розгорнута бесіда
|
5 |
|
6 |
Підготовка до контрольної роботи |
Модульна контрольна робота № 1 |
|
|
Змістовий модуль №2 |
|||
|
7 |
Попередня підготовка з визначених питань Опрацювання ситуаційнах вправ |
Бліц опитування Семінар-вирішення ситуаційних вправ в міні-групах |
5 |
|
8 |
Виконання домашнього завдання Опрацювання ситуаційнах вправ Попередня підготовка з визначених питань |
Презентація виконання домашнього розрахункового завдання Семінар-вирішення ситуаційних вправ Семінар-дискусія |
5 |
|
9 |
Виконання домашнього завдання Підготовка проекту щодо інвестиційної політики |
Презентація виконання домашнього розрахункового завдання Робота в малих творчих групах |
5 |
|
10 |
Завчасна підготовка за визначеними темами Опрацювання ситуаційних вправ |
Бліц опитування Семінар-вирішення ситуаційних вправ в міні-групах |
5 |
|
11 |
Завчасна підготовка за визначеними темами |
Семінар-розгорнута бесіда |
5 |
|
12 |
Підготовка доповідей |
Семінар-конференція |
5 |
|
13 |
Підготовка доповідей |
Семінар-конференція |
5 |
|
14 |
Підготовка до контрольної роботи |
Модульна контрольна робота № 2 |
|
|
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях |
60 |
||
|
За виконання контрольних модульних завдань** |
|||
|
Контрольна робота №1 |
Написання модульної контрольної роботи |
10 |
|
|
Контрольна робота №2 |
Написання модульної контрольної роботи |
10 |
|
|
Усього балів за виконання контрольних модульних робіт |
20 |
||
|
За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи*** |
|||
|
Види індивідуальних завдань для самостійної роботи |
|||
|
1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою |
10 |
||
|
2. Аналітична робота — збирання та обробка практичних даних конкретної установи (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) |
10 |
||
|
3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з фінансового інвестування |
10 |
||
|
4. Участь у конференціях, студентських олімпіадах |
10 |
||
|
5. Підготовка наукових публікацій |
20 |
||
|
6. Підготовка проблемних лекцій |
10 |
||
|
Усього балів за виконання індивідуальних завдань |
20 |
||
|
РАЗОМ БАЛІВ: |
100 |
||