-
Оформление документов на кредит (функционал сотрудника мбрр или ртк)
-
Для того , чтобы оформить кредитные документы, необходимо во фронткассире нажать кнопку Кредит
или кнопку «Продолжить» -
Откроется форма со списком активных заявок на этом этапе. Здесь можно увидеть заявки, которые находятся в ожидании, пока банк принимает решение
Обновить
статусы можно, нажав значок «Обновить»
-
Если банк еще не принял решения, то статус по клиенту будет «Заявка в работе в банке»
-
Если банк принял отрицательное решение по клиенту (дальнейшее оформление невозможно), то статус будет «Отказ Банка».
-
Если банк принял положительное решение (можно продолжить оформление кредита), то статус по клиенту будет «Положительное решение»
-
Для продолжения оформления кредита, необходимо выбрать нужного вам клиента со статусом «Положительное решение» и открыть его двойным кликом мышки.
-
Откроется форма документа «Заявка на кредит» с обновленной информацией (появляются дополнительные поля и кнопки)
При нажатии кнопки «Предложения по кредиту» откроется дополнительное окно с информацией с данными по кредиту. Условия на которых банк предоставил данный кредит. Необходимо их еще раз озвучить клиенту, если он согласен продолжить оформление.
Если
клиента не устравивают условия, то
необходимо ануллировать КД, нажав кнопку
«Отказ Клиента»
При получении кредитной документации из банка кнопка «Печать КД» будет активной и при ее нажатии на принтере автоматически распечатается комплект документов на кредит
-
Анкета клиента 2 экз (2 шт. экз.Банка)
-
Заявление на предоставление кредита 4 экз (3 шт. экз.Банка, 1 шт. экз.Клиента)
-
Уведомление о ПСК 3 экз (2 шт. экз.Банка, 1 шт. экз.Клиента)
-
Условия Договора 1 экз (1 шт. экз.Клиента)
-
График Платежей 1 экз (1 шт. экз.Клиента)
-
Копия паспорта клиента 1 экз
-
Копия дополнительного документа клиента 1 экз (при необходимости)
-
Документ «Согласие Субъекта» 2 экз
-
Далее необходимо подписать документы со стороны Клиента и сотрудника МБРР (подробнее в разделе 4 инструкции).
-
Во время печати в 1С откроется форма «Оформление документов».
После подписания документов, необходимо отметить в 1С, что документы были напечатаны и подписаны. Для этого кликните в пустое поле справа и выберите «Да» по всем документам.
-
Если возникла необходимость повторно напечатать какой-либо документ, кликните в в правой части поля и выберети опция «Распечатать повторно»– в этом случае принтер автоматически распечатает тот документ, который вы выбрали.
-
Если возникла необходимость повторно напечатать весь комплект документов, то в поле «Распечатать все документы повторно» выберите значение «да»
-
После заполнения всех полей, нажмите на кнопку «ОК» - в результате Заявка закроется.
-
Передайте на кассу сотруднику РТК сформированный комплект документов на кредит