II. Развитие жилищного кредитования в Приволжском федеральном округе в 2005 – 2015 годах

2.1. Кредитные организации и физические лица – участники рынка жилищного кредитования

В настоящее время в России действует 834 кредитные организации. В том числе на территории ПФО 92 (11% от числа кредитных организаций в стране). С 2005 года количество кредитных организаций, как в целом по Российской Федерации, так и в ПФО постоянно сокращается (рис.2.1.1.).

Рисунок 2.1.1. Динамика количества кредитных организаций, 2005-2015 годы.

Среднегодовые темпы убыли (прироста) числа кредитных организаций по России составляют -4,3%, а в ПФО число кредитных организаций с несколько большими средними темпами - 4,8%. Не все кредитные организации работают на рынке жилищного кредитования. В стране их 673 (80,7% от общего числа кредитных организаций), и только 629 выдают жилищные кредиты под залог недвижимого имущества, т.е. ипотечные кредиты (75,4% от общего числа кредитных организаций). В ПФО на рынке жилищного кредитования работает 88 банков, т.е. 95,7%, , выдаёт ипотечные кредиты 87 (94,6%) что существенно выше, чем в целом по стране. Изменение числа банков, работающих на рынке жилищного кредитования, не столь однозначно, как изменение общего числа кредитных организаций, после падения в 2009 году их количество росло до 2011 года в России и до 2010 года в ПФО, а в последующем вновь сменилось сокращением (рис.2.1.2.). Рисунок 2.1.2. Динамика кредитных организаций, предоставляющих жилищные кредиты, 2009-2015 гг.

А с 2005 года средние темпы убыли числа кредитных организаций по стране составили -0,8%, а по ПФО - 1,8% (более чем в два раза больше, чем по России). Происходило сокращение числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, в условиях уменьшения количества действующих кредитных организаций. По состоянию на 1 января 2015 года число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования уменьшилось по сравнению с началом 2014 года на 29 кредитных организаций и составило 629 участников, из них 534 кредитные организации предоставили в 2014 году новые ИЖК, остальные осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов (рис.2.1.3.). Среднегодовые темпы прироста по России, в рассматриваемом периоде, числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, составило 0,62%. А по ПФО -1,63%.

Рисунок 2.1.3. Динамика кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты , 2009-2015 гг.

За 2009 год кредитными организациями было предоставлено 176 146 жилищных кредитов, что на 64 % меньше чем в 2008 году (489 032) (рис.2.1.4.). Резкое снижение количества предоставленных жилищных кредитов связано с кризисными явлениями 2008-2009 годов. С 2010 года по настоящее время наблюдается тенденция роста количества предоставленных жилищных кредитов. В ПФО в рассматриваемый период рынок жилищного кредитования в сфере количества предоставленных кредитов также пережил кризис. Но он оказался глубже и продолжительнее, чем в целом по России. Так спад в 2008 – 2009 гг. оказался несколько глубже, чем в целом по России, темпы убыли превысили 65%, и если в среднем по России в 2010-2011 гг. началось восстановление и рост числа выданных кредитов, то в ПФО спад продолжился в 2010 году, составив в итоге почти 92%. На 01.01.2015 количество предоставленных жилищных кредитов в ПФО составило 271 618, в том числе 258 587 ипотечных жилищных кредитов. Средние темпы прироста количества жилищных кредитов за 2009-2015 годы по России составили 13,7%, по ПФО 12,5%.

Рисунок 2.1.4. Количество жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам в рублях, 2009-2015 гг.

Доля жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам в иностранной валюте по стране в общем количестве предоставленных жилищных кредитов на 01.01.2009 год составлял 3,6%, по ПФО показатель имел значение 1,3%. За 2009 год произошло резкое сокращение числа предоставленных кредитов, на 87,8% по России и на 91,7% по ПФО (рис. 2.1.5.). Среднегодовые темпы прироста количества жилищных кредитов , предоставленных физическим лицам в иностранной валюте по стране составляют -40, 5%, по ПФО показатель имеет значение -43,2%

Рисунок 2.1.5. Количество жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам в иностранной валюте, 2009-2015 гг.

Сопоставив динамику количества жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам и динамику количества ипотечных жилищных кредитов по ПФО, выданных так же физическим лицам , мы можем наблюдать, что падение их началось одномоментно, а выход из пике - разновременно. Жилищные кредиты в кризисное время оказались на дне в 2010 году, тогда как ипотечные жилищные кредиты в 2010 году уже выходили из кризиса и имели тенденцию роста (рис.2.1.5.). Таким образом, можно сделать вывод, что на продолжительность и глубину кризиса в ипотечном жилищном кредитовании в ПФО, с точки зрения числа выданных ипотечных жилищных кредитов, повлияла форма жилищного кредитования, которая не предусматривает залога на собственность. В целом, в рассматриваемый период наблюдается тенденция роста предоставленных ипотечных жилищных кредитов (в рублях). Среднегодовые темпы прироста показателя предоставленных ипотечных жилищных кредитов по РФ составили 20,4%, а по ПФО 21, 5%.

Рисунок 2.1.5. Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам в рублях, 2009-2015 гг.

Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте, как и число предоставленных жилищных кредитов, за весь наблюдаемый период сокращалось. Если на 01.01 2009 год в стране было предоставлено 17 461 ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте, то уже к 01.01.2010 произошло резкое их сокращение и составило 2 081 (более 8 раз) (рис.2.1.6.). Средние темпы прироста по Росси составили -40,8% , -43% по ПФО.

Рисунок 2.1.6. Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам в иностранной валюте, 2009-2015 гг.