Розділ 2. Дослідження маркетингової діяльності aton group на ринку теплоопалювального обладнання

2.1. Аналіз ринку теплоопалювального обладнання

Ринок котлів в Україні –характеризується інтенсивним розвитком протягом останніх 7–8 років (рис. 2.1). В 2005 році ринок по розвитку досяг європейського рівня. Споживання котлів досягло рівня 1 котел на 99 жителі і продовжувало зростати в 2006–2008 роках. Лише внаслідок економічної кризи, коли купівельна спроможність населення знизилася, ринок котлів зменшився в кількісному вираженні. В 2010 році спостерігається тенденція до зростання ринку, особливо внаслідок прийняття рішень органами центральної та місцевої влади про децентралізацію систем теплопостачання та переведення окремих міських районів на індивідуальне поквартирне опалення.

Рис. 2.1. Ринок котлів в 2005 – 2009рр., тис. штук

Об’єм ринку складає 9 млн. шт. що в грошовому вираження становить близько 30 млрд. грн. Потенційними споживачами товару є близько 9 млн. домогосподарств в малих містах (з населення до 100 тис. осіб) і селах. На даний час орієнтовно встановлено близько 3 млн. нових котлів. Окрім цього в експлуатації знаходиться близько 0,7 млн котлів старих моделей встановлених до 2000 року. Оскільки середній термін служби котлів становить 10–14 років, в найближчі роки буде проходити заміна цих котлів новими. Додатковим фактором розвитку ринку є розвиток газифікації населених пунктів.

Ринок котлів в Україні можна поділити на такі основні сегменти: димохідні, парапетні та навісні котли:

• Димохідні котли – призначені для індивідуальних будинків.

• Парапетні котли – призначені для індивідуальних поквартирних систем опалення в багатоквартирних будинках.

• Навісні котли – призначені для індивідуальних поквартирних систем опалення в багатоквартирних будинках та сучасних котеджів.

Ринок димохідних та парапетних котлів – це на 95% товар вітчизняного виробництва. На даний час цей сегмент досяг насичення. Товар з кращим співвідношенням ціна - якість і якісною мережею дистрибуції все ще є в дефіциті в сезон продажів. Ознакою насичення ринку є той факт що в 2007–2008 роках ринок залишили слабкі вітчизняні виробники.

Ринок навісних котлів перебуває в стадії розвитку. На 95% – це товар імпортний. Вітчизняні виробники лише освоюють виробництво навісніх котлів з імпортних комплектуючих.

Ринок конденсаційних котлів розвивається повільно внаслідок низької економічної доцільності їх застосування по причині значної їх вартості та відносно низької ціни на газ для населення.

Основні причини розвитку ринку:

1. зростання добробуту населення, особливо в західному і центральному регіонах;

2. незадовільна робота, якість послуг та високі ціни централізованого теплопостачання;

3. подорожчання газу та необхідність заміни застарілих моделей з ККД 60–70%;

4. інтенсивне проведення газифікації;

5. дешевизна індівідуального опалення в порівнянні з централізованим та електроопалення (в 3–5 рази дешевше).

Причини № № 1, 2 та 5 спричиняють розвиток ринку в основному навісніх котлів і в меншій мірі парапетних, а причини 3 та 4 спричиняють розвиток ринку димохідніх котлів.

Ринок за територіальними відмінностямипо кількості продажу мігрує в східно–південний регіон. Західний і центральний регіони в більшій мірі насичений товаром, а споживачі в цих регіонах більш заможні. Тому вони все частіше купують навісні котли.

Кожний вид товару має мати свої норми, які є прийняті і регулюються державноми органами. На ринку котли також є розроблені і застосовуються норми регулювання ринку:

• Застосування котлів в житлових приміщення нормується ДБН В.2.5–20–2001, в тому числі в багатоквартирних будинках пунктом 6.34 цього ДБН.

• Встановлення котлів для індивідуальних (поквартирних) систем опалення в багатоквартирних будинках обмежується умовами передбаченими порядком відключення від централізованих систем опалення затвердженими наказом Мінрегіонбуду №4 від 22.11.2005.

• Котли підлягають обов’язковій сертифікації по параметрах економічності, викидів шкідливих речовин, безпеки експлуатації. Нормативна вимога до ефективності по ККД – 90–91%.

• Імпорт котлів підлягає митному регулювання в розмірі 8% від митної вартості товару (ТН ЗЕД– 8403 10 90 20).

Ринок котлів є досить перспективним, у найближчі 2–3 роки попит на підлогові сталеві котли зростатиме так само як на парапетні, які поза конкуренцією з імпортними навісними. Частка настінних котлів буде поступово збільшуватися, в тому числі за рахунок товару вітчизняного виробництва, а основний ринок буде в малих містах де відбуватиметься поступовий перехід від централізованого опалення до індівідуального (по квартирного).

Експорткотлів не має суттєвого значення для теми даної дипломної роботи, оскільки з України експортується мала кількість виготовлених котлів, які не впливають на ситуацію на даному ринку. Основні показники по експорту наведені на рис. 2.2, 2.3. Товар що експортується аналогічний до товару призначеного для вітчизняного ринку. Важливість експорту для вітчизняних виробників обумовлена не в останню чергу специфікою нарахування та повернення ПДВ в країні. Тому виробники часто продають котли на експорт навіть за умови нестачі товару на внутрішньому ринку, особливо на піку сезону продаж.

Рис. 2.2. Експорт котлів в 2005 – 2009 рр., в штуках

Слід відзначити що експорт відбувається в основному в Росію де виробництво котлів розвинено слабо, частка інших країн є несуттєвою.

Рис. 2.3. Еспорт котлів в 2005 – 2009рр., штук

Імпорткотлів є значним і він суттєво впливає на стан ринку. Показники по імпорту наведено на рис. 2.4 та в табл. 2.1. Характерною особливістю імпорту є заниження митної вартості товару з метою уникнення сплати в повному обсязі мита та інших нарахувань. Як наслідок вітчизняні виробники поки що не в стані

Рис. 2.4. Імпорт котлів в 2005 – 2009 рр., штуки

Таблиця 2.1