2.3 Анализ деятельности ооо «Вертикаль» в период сезонного спада спроса на услуги

Для анализа сезонного спада спроса на услуги проведем анализ конкурентоспособности ООО «Вертикаль». В табл. 2.3.1 представлена матрица туризма, на которых специализируются основные конкуренты ООО «Вертикаль».

Таблица 2.3.1

Матрица видов туризма, предложенных клиентам турфирмами Центрального района в 2010г.

Турфирмы	Виды туризма
	Пляж ный	Лече бный	Образова тельный	Религи озный	Спорт.	Позна- вательный	Шоп- туры	Деловой	Оценка фирмы
Вертикаль	+	+	+		+	+			0,63
Авеню	+	+	+	+		+	+		0,75
Аквамарин	+					+	+		0,38
Континент-Тур	+				+		+		0,38
Лига туризма	+	+				+	+	+	0,63
Невские огни	+	+				+	+		0,5
Оценка приме- няемости услуги	1	0,67	0,33	0,2	0,33	0,83	0,83	0,2

По вертикали матрицы расположены местные турфирмы, по горизонтали – предлагаемые ими виды туризма. Из большого числа турфирм, работающих в Центральном районе г.СПб, в матрицу взяты лишь те турфирмы, которые работают в схожих с ООО «Вертикаль» условиях (время работы на рынке, масштабы деятельности, объемы турпотока, популярность на рынке, рыночная доля и т.п.).

Самая последняя, правая колонка матрицы содержит оценку каждой туристской фирмы по видам ее предложений, а последняя, нижняя колонка – оценку реализации конкретного вида туризма на рынке туриндустрии г. СПб. Оценкой туристской фирмы является отношение числа предлага­емых фирмой видов туризма к числу всех видов туризма в матрице. Оценка применя­емости туристской услуги на рынке определяется отношением наличия туруслуги в количественном выражении в предложении всех фирм к числу турфирм, входящих в матрицу. Наилучшим показателем считается 1, наихудшим – 0.

Наиболее высокие показатели по предлагаемым клиентам видам туризма среди конкурентов фирмы ООО «Вертикаль» имеет турфирма «Авеню» (0,75). Турфирмы ООО «Вертикаль» и «Лига туризма» имеют равные показатели (по 0,63), а наихудшие показатели – у фирм «Аквамарин» и «Континент Тур» (по 0,38). Наибольшая конкуренция среди турфирм наблюдается по пляжному туризму (1), но также достаточно высока конкуренция по познавательному туризму и шоп-турам (по 0,83). Наименее всего у потребителей востребованы религиозный и деловой туризм (по 0,2).

Основными конкурентами ООО «Вертикаль» являются фирмы: «Авеню», «Лига туризма», «Аквамарин», «Континент Тур», «Невские огни». Описание основных конкурентов дано в табл.2.3.2.

Таблица 2.3.2

Основные конкуренты ООО «Вертикаль» в Центральном районе

Название турфирмы	Объем продаж, тыс. руб.	Уровень цен	Числен-ность персонала, чел.	Перечень основных видов услуг	Уровень обслуживания клиентов
ООО «Вертикаль»	9520	Средние по рынку	8	Международный и внутренний туризм, бронирование гостиниц, авиа и ж/д билеты,	Высокий
ООО «Авеню»	15825	Выше средних	12	Бронирование гостиниц, авиа и ж/д билеты, паспортно-визовые услуги, отдых за рубежом, Организация корпоративных мероприятий( MICE)	Высокий
ООО «Лига туризма»	126523	Средние по рынку	12	Бронирование гостиниц, авиа и ж/д билеты, паспортно-визовые услуги	Низкий
ООО «Аквамарин»	7673	Выше средних	7	Бронирование гостиниц, авиа и ж/д билеты, паспортно-визовые услуги, трансферы по г.СПб	Средний
ООО «Континент Тур»	6954	Высокие	9	Авиа и ж/д билеты, паспортно-визовые услуги, отдых за рубежом	Средний
ООО «Невские огни»	5517	Выше средних	6	Бронирование гостиниц, авиа и ж/д билеты, паспортно-визовые услуги, отдых за рубежом, Организация корпоративных мероприятий (MICE), трансферы по г.СПб	Высокий
Другие	125000

Сезонность в туризме – определяется главным образом местными природно-климатическими условиями и ресурсами в целом, временем года (школьные и студенческие каникулы, массовые отпуска).

Проведем анализ сезонного спада спроса на услуги ООО «Вертикаль».

Под сезонностью понимают изменения динамических рядов, имеющих внутригодичную цикличность, зависящие от календарного периода года, явлениями природы, праздниками и др.

Индексы сезонности показывают, во сколько раз фактический уровень ряда в момент или интервал времени t больше среднего уровня либо уровня, вычисляемого по уравнению тенденции f(t) .

При анализе сезонности уровни временного ряда показывают развитие явления по месяцам (кварталам) одного или нескольких лет.

Для каждого месяца (квартала) получают обобщенный индекс сезонности как среднюю арифметическую из одноименных индексов каждого года.

По индексам сезонности можно наблюдать рост или снижение спроса на услуги ООО «Вертикаль» в различное время года.

Расчет сезонности методом простой средней приведен в табл.3.1, из которой следует, что средимесячный объем реализованных услуг за расчетный период (У) составляет:

У = = 697,5 тыс.руб.

Коэффициент сезонности, например, для января рассчитывается следующим образом:

Коэффициенты сезонности показывают, что наименьшее отклонение от среднего уровня реализованных услуг наблюдается в августе (93,9%) и сентябре (93,67%), а наибольшее – в мае (104,66%) и декабре (109,44%).

Для расчета индекса сезонности деятельности ООО «Вертикаль» был использован метод простой средней (табл.2.3.3).

В данной таблице представлены данные за 2008-2010г.г.

Количество людей, выезжающих отдыхать летом, несравнимо с зимой. Пики продаж ООО «Вертикаль» приходятся на вторую половину апреля (люди собираются отдохнуть в майские праздники), июль – начало августа (разгар семейных отпусков), сентябрь (на курорты едут бездетные пары и молодежь), конец ноября – начало декабря (новогодние туры). И есть совершенно провальные месяцы: октябрь и январь-февраль.

Таблица 2.3.3

Сезонность спроса на услуги ООО «Вертикаль» за 2008-2010г.г.

Месяц	Сумма выручки в месяц, тыс.руб.			Итого за 3 года, тыс.руб.	В среднем в месяц за 3 года, тыс.руб.	Коэффициент сезонности, %
	2008г.	2009г.	2010г.
Январь	560	645	745	1950	650,00	93,19%
Февраль	565	640	755	1960	653,33	93,67%
Март	590	664	773	2027	675,67	96,87%
Апрель	640	710	840	2190	730,00	104,66%
Май	645	700	815	2160	720,00	103,23%
Июнь	595	670	780	2045	681,67	97,73%
Июль	650	690	801	2141	713,67	102,32%
Август	625	701	830	2156	718,67	103,03%
Сентябрь	670	760	860	2290	763,33	109,44%
Октябрь	590	640	750	1980	660,00	94,62%
Ноябрь	625	695	783	2103	701,00	100,50%
Декабрь	625	695	788	2108	702,67	100,74%
	7380	8210	9520	25110

Из табл.2.3.3 следует, что объем реализации услуг ООО «Вертикаль», имеет четко выраженную тенденцию к изменению.

Как было сказано выше, наибольший спрос на услуги турфирмы наблюдается в апрель (104,66%), май (103,23%), июль (102,32%), август (103,03%), сентябрь (109,44%), ноябрь (100,5%), декабрь (100,74%).

Скорее всего, это связано с тем, что в мае большинство клиентов хотят уехать на майские праздники.

В декабре рост спроса на услуги турфирмы связан с тем, что впереди рождественские и новогодние праздники и большинство клиентов хотят встретить праздники за рубежом.

Туризму свойственна ярко выраженная сезонность, которую необходимо учитывать, планируя свое путешествие. Времена года влияния на сезонность почти не оказывают. На туристические сезоны больше всего влияют: школьные каникулы, несмотря даже на то, что далеко не все едут на отдых с детьми.

С середины января по конец февраля в туризме происходит очевидный спад. Затем интерес к поездкам начинает расти сначала за счет тех, кто дарит своим женщинам путевки на 8 Марта, а затем наступают очередные каникулы. Апрель вновь довольно спокоен, все ожидают майских праздников. В конце апреля – в начале мая объем продаж турфирмы резко увеличивается. Однако вторая половина мая характеризуется спадом в туризме. И лишь с конца июня начинается летнее перемещение отпускников на отдых. Продолжается оно до середины октября, достигая максимума в августе-сентябре. Затем вновь следует спад до середины декабря, знаменуемый ощутимым всплеском лишь на осенних каникулах. Последний в году пик туристической активности связан, разумеется, с новогодними и рождественскими праздниками, а также с зимними каникулами.

Т.к. тема дипломного проекта «Повышение эффективности деятельности организации в период сезонного спада спроса на услуги», то в наибольшей степени нас интересует спад спроса на услуги турфирмы.

В наибольшей степени спад спроса на услуги происходит в октябре (94,62%) и январе-феврале (93,19% и 93,67%).

Следующим месяцем, в котором наблюдается спад спроса на услуги ООО «Вертикаль» является июнь (97,73%). Вероятнее всего этого связано с тем, что в июне на территории РФ тепло и население предпочитает отдыхать на даче и местных водоемах.

Для повышения спроса в период сезонного спада на услуги ООО «Вертикаль» можно предложить проведение следующих мероприятий:

• разработка нового вида отдыха в зимний период спада спроса на услуги ООО «Вертикаль» (январь-февраль) на территории Ленинградской области;

• стимулирование продаж в период сезонного спада спроса на услуги посредством розыгрыша среди клиентов в такие месяцы как январь, февраль, июнь, октябрь путевки на двух человек в страны, пользующиеся спросом у населения;

• обучение сотрудников организации по теме: «Технология эффективных продаж».

Исследовав период сезонности спроса на услуги ООО «Вертикаль» можно сделать вывод, что мероприятия по повышению эффективности деятельности организации в период сезонного спада спроса на услуги должны быть направлены на привлечение клиентов в такие месяцы как январь, февраль, июнь, октябрь.

Проведем анализ клиентов ООО «Вертикаль».

Для анализа клиентов ООО «Вертикаль» проводятся анкетные опросы, беседы с сотрудниками, которые непосредственно обслуживают клиентов и имеют большой опыт обслуживания. Клиентам ООО «Вертикаль» были заданы следующие вопросы в анкете:

1.Каков среднемесячный доход в вашей семье.

2. Сколько денег вы обычно тратите на отдых.

3. Какой вид туризма предпочитаете.

4. Какие направления привлекают вас больше остальных.

В анкетировании приняло участие 100 клиентов ООО «Вертикаль». Результаты представлены в табл.2.3.4.

Исходя из результатов табл. видно, что клиенты ООО «Вертикаль» имеют средний месячный доход (от 15-30 тыс.руб.), поэтому следует расширить ассортимент недорогого отдыха и наладить систему скидок, чтобы привлечь наибольшее количество потребителей.

Клиенты туристической фирмы ООО «Вертикаль» предпочитают отдых в пределах 25-50 тыс.руб.

Недорогие туры по России возможны, но покупателям этих туров нужно донести об этом.

В связи с этим необходимо провести рекламную акцию, представление продукта в лучшем виде и не забыть о сезонных скидках.

Результаты опросы показали, что клиенты турфирмы охотнее выбирают развлекательный туризм.

Но этот вид туризма не предусматривает высокой прибыли, поэтому есть возможность развить курортно-лечебный, активный и познавательный виды туризма.

Таблица 2.3.4

Результаты опроса клиентов ООО «Вертикаль»

Показатель	Результат опроса, чел.	Проценты, %
1. Каков среднемесячный доход в вашей семье?
до 15000 руб.	20	20%
от 15000 до 30000 руб.	45	45%
от 30000 до 50000 руб.	30	30%
от 50000 руб. и выше	5	5%
ИТОГО:	100	100%
2. Сколько денег вы обычно тратите на отдых?
до 25000 руб.	15	15%
от 25000 до 50000 руб.	50	50%
от 50000 до 100000 руб.	25	25%
от 100000 руб. и выше	10	10%
ИТОГО:	100	100%
3. Какой вид туризма вы предпочитаете?
Курортно-лечебный	18	18%
Активный	25	25%
Развлекательный	37	37%
Познавательный	20	20%
ИТОГО:	100	100%
4. Какие направления привлекают вас больше остальных?
Страны Европы	32	32%
Другое	17	17%
Отдых на территории РФ	23	23%
Страны Востока	28	28%
ИТОГО:	100	100%

Проведя анализ деятельности ООО «Вертикаль» в период сезонного спада спроса на услуги можно выделить следующие недостатки:

1. Отсутствие ассортимента услуг по организации отдыха на территории Ленинградской области в зимние периоды.

2. Низкий уровень стимулирования спроса у туристов в период сезонного спада спроса на услуги.

3. Отсутствие системы обучения персонала.

Для повышения спроса в период сезонного спада на услуги ООО «Вертикаль» можно предложить проведение следующих мероприятий:

1. Разработка нового вида отдыха в зимний период спада спроса на услуги ООО «Вертикаль» (январь-февраль) на территории Ленинградской области.

2. Стимулирование продаж в период сезонного спада спроса на услуги посредством розыгрыша среди клиентов в такие месяцы как январь, февраль, июнь, октябрь путевки на двух человек в страны, пользующиеся спросом у населения.

3. Обучение сотрудников организации по теме: «Технология эффективных продаж».

Выводы

Проведя комплексный анализ деятельности ООО «Вертикаль» можно сделать следующие выводы:

1. Местонахождение фирмы ООО «Вертикаль»: Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 1 офис 105, ст.м.Пушкинская. Район города: Центральный. Турфирма ООО «Вертикаль» работает на рынке туриндустрии г. СПб с 2008г. По своей организационно-правовой форме турфирма является обществом с ограниченной ответственностью (ООО), и эта форма, по мнению специалистов, для малого туристского бизнеса является наиболее приемлемой в силу своей гибкости.

2. Организационная структура ООО «Вертикаль» имеет линейно-функциональный вид, т.к. включает в себя: генерального директора, директора по продажам, главного бухгалтера, кассира, менеджера по туризму, менеджера по рекламе. ФОТ в 2010г. увеличился на 11,86% (+140 тыс.руб.) по сравнению с 2009г. и составлял в 2009г. 1180 тыс.руб., в 2010г. – 1320 тыс.руб.

3. Выручка от реализации услуг ООО «Вертикаль» за 2010г. увеличилась на 1310 тыс. руб. (15,96%), себестоимость реализации услуг увеличилась на 12,86% (+980 тыс.руб.). Прибыль от реализации за период увеличилась на 55,93% (+330 тыс. руб.), что привело к увеличению чистой прибыли организации на 250,8 тыс.руб. Чистая прибыль предприятия в 2010 году составила 701,6 тыс. руб., что на 250,8 тыс. руб. больше по сравнению с 2009 годом (450,8 тыс.руб.).

4. Себестоимость услуг ООО «Вертикаль» в 2010г. увеличилась на 12,86% (+980 тыс.руб.) и в 2009 году составила 7620 тыс.руб., в 2010г. – 8600 тыс.руб. Постоянные расходы ООО «Вертикаль» в 2010г. увеличились по сравнению с 2009г. на 13,01% (+934 тыс.руб.) и составили в 2009г. 7180 тыс.руб., в 2010г. - 8114 тыс.руб. Переменные расходы ООО «Вертикаль» в 2010г. увеличились на 10,45% (+46 тыс.руб.) по сравнению с 2009г. и составили в 2009г. - 440 тыс.руб., в 2010г. - 486 тыс.руб.

5. Основными конкурентами ООО «Вертикаль» в Центральном районе г.СПб являются фирмы: «Авеню», «Лига туризма», «Аквамарин», «Континент Тур», «Невские огни». Наиболее высокие показатели по предлагаемым клиентам видам туризма среди конкурентов фирмы ООО «Вертикаль» имеет турфирма «Авеню» (0,75). Турфирмы ООО «Вертикаль» и «Лига туризма» имеют равные показатели (по 0,63), а наихудшие показатели – у фирм «Аквамарин» и «Континент Тур» (по 0,38).

Проведя анализ деятельности ООО «Вертикаль» в период сезонного спада спроса на услуги можно выделить следующие недостатки:

1. Отсутствие ассортимента услуг по организации отдыха на территории Ленинградской области в зимний период.

2. Низкий уровень стимулирования спроса у туристов в период сезонного спада спроса на услуги.

3. Отсутствие системы обучения персонала.

Для повышения спроса в период сезонного спада на услуги ООО «Вертикаль» можно предложить проведение следующих мероприятий:

1. Разработка нового вида отдыха в зимний период спада спроса на услуги ООО «Вертикаль» (январь-февраль) на территории Ленинградской области.

2. Стимулирование продаж в период сезонного спада спроса на услуги посредством розыгрыша среди клиентов в такие месяцы как январь, февраль, июнь, октябрь путевки на двух человек в страны, пользующиеся спросом у населения.

3. Обучение сотрудников организации по теме: «Технология эффективных продаж».