- •Розділ 1. Аналіз кондитерської галузі
- •1.1.Загальносвітові тенденції кондитерської галузі
- •Обсяги світового кондитерського ринку за підсумками 2012 року
- •Топ-10 кондитерських компаній за підсумками 2012 року, за даними Candy Industry[13]
- •1.2.Кондитерська галузь в Україні
- •Виробництво основних видів кондитерської продукції , тис.Т
- •1.3.Методика м. Портера
- •Динамiка виробництва кондитерських виробів в Українi
- •Загроза появи товарів-замінників
- •Загроза появи нових гравців
- •1.4.Індекс концентрації
- •1.5.Індекс Херфіндаля-Хіршмана
- •1.6.Індекс Холла-Тайдмана
- •1.8.Коефіцієнт відносної концентрації
- •1.9.Чотирьохчастковий показник концентрації
- •1.10.Фактори впливу на конкурентоспроможність галузі
- •Фактори впливу на конкурентоспроможність кондитерської галузі
- •Розділ 2. Аналіз пат во «конті»
- •2.1.Історія підприємства
- •2.2.Аналіз фінансово-господарської діяльності «конті»
- •Показники ліквідності
- •Показники ділової активності (оборотності)
- •Показники рентабельності
- •Показники фінансової стійкості
- •2.3.Swot-аналіз
- •Swot-аналіз зат во «конті»
- •Матриця swot
- •Pest-аналіз зат во «конті»
- •Оцінка сили впливу факторів
- •2.5.Gap-аналіз
- •Gap – аналіз зат «конті»
- •2.6.Lots-аналіз
- •Lots- аналіз
- •2.7.Step-аналіз
- •Step-аналіз пат во «Конті»
- •2.8.Space-аналіз
- •2.9.Shell/dpm
- •2.10.Модель аналізу Мак-Кінсі
- •Дані для побудови матриці McKinsey
- •2.11.Теорія конкурентних переваг м. Портера
- •2.12.Метод експертного оцінювання
- •Оцінка конкурентного стану підприємства
- •2.13.Метод зважених рейтингових оцінок
- •2.14.Метод вивчення профілю об’єкта
- •Профіль пат во «конті»
- •2.15.Матриця конкурентного профілю
- •Матриця конкурентного профілю пат во «Конті»
- •2.16.Модель бкг
- •Вихідні дані
- •Розрахункові дані для побудови матриці бкг
- •2.17.Бенчмаркінг
- •Вихідні дані
- •Бенчмаркінг за ключовим індикатором
- •2.18.Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства:
- •Розділ 3. Аналіз продукції пат во «конті»
- •3.1.Торгові марки «конті»
- •Характеристики досліджуваних зразків
- •3.2.Опитування споживачів
- •3.3.Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції
- •Якість сировини.
Загроза появи товарів-замінників
Товари-замінники (продукти чи послуги) виконують ті ж самі функції, що й основні продукти, але використовуються іншими групами споживачів, оскільки вони задовольняють їх конкретні потреби і мають значно нижчу ціну.
Товаро-замінниками в кондитерській галузі виступає, так званий шоколад, вміст якого, значно відрізняється від справжнього шоколаду, цей шоколад є значно дешевшим, тому споживачі активно його купують.
Загроза появи нових гравців
Ринки, що приносять високий прибуток, залучають нових гравців. В результаті з'являються численні нові гравці, що істотно знижує прибуток. Якщо не вживати дій з блокування або утруднення входу нових гравців, прибуток буде послідовно знижуватися із зростанням рівня конкуренції.
Для підприємств кондитерської галузі важливо тримати руку на пульсі, адже в будь-який час може з’явитись такий гравець, що ніби спочатку ніякої загрози не несе, але згодом може стати потужним конкурентом.
1.4.Індекс концентрації
Індекс концентрації (concentration ratio) CR показує частку декількох (трьох, п'яти, десяти і т. п.) найбільш великих організацій у загальному обсязі ринку товарів у відсотках. Розраховується як сума ринкових часток найбільш великих організацій, що здійснюють свою діяльність на певному ринку.
(1,1)
де Yi - ринкова частка i-тої фірми; k - число фірм, для яких розраховується цей показник.
На ринку кондитерських виробів існує 3 найбільш великі компанії – Roshen, ПАТ ВО «Конті», АВК, частка ринку яких відповідно становить – 28%, 25%, 15%.
Тож, індекс концентрації кондитерської галузі становить:
28%+25%+15%=68%.
Враховуючи, що , то концентрація на даному ринку досягає середнього ступеню.
1.5.Індекс Херфіндаля-Хіршмана
(1,2)
де — ринкова доля компанії, а — кількість усіх компаній.
Цей індекс може мати значення від 0 до 10.000 (або від 0 до 1,000). Він являє собою суму квадратів ринкових долей усіх компаній певної галузі, причому більше значення індексу означатиме більш концентрований ринок (отже менше конкуренції та більше ризиків для клієнтів). Державний департамент юстиції США визначає ступінь концентрованості ринку таким чином:
Індекс має значення нижче 0,1 (або 1.000) — незначна концентрація ринку,
Індекс має значення від 0,1 до 0,18 (або від 1.000 до 1.800) — середня концентрація ринку,
Індекс має значення вище 0,18 (або 1.800) — висока концентрація ринку.
Індекс Херфіндаля-Хіршмана по 5 провідних компаній на ринку кондитерських виробів становить 0,1814. Це свідчить про те, що на ринку висока концентрація, новій фірмі буде важко конкурувати з основними виробниками. Ринок монополізований.
1.6.Індекс Холла-Тайдмана
(1,3)
де НТ - індекс Холла-Тайдмана; Rі - позиція(ранг) підприємства на ринку (найбільше має ранг 1); yi - частка продажу цих самих підприємств у загальному обсягу.
НТ=1/(2*(28*1+25*2+15*3+12*4+6*5+5*6+2*7)-1)=1/(2*245-1)=1/489=0,0021
Якщо НТ = 1 - ринок висококонцентрований, монопольний; НТ = 1/N-ринок концентрований. Аналізуючи наш результат можна сказати, що ринок не монополізований.
1.7.Індекс Розенблюта.
За його значенням визначається рівень монополізації ринку. Індекс Розенблюта (Ir) дозволяє, крім того, враховувати ранг підприємства в залежності від розміру його частки на ринку.
(1,4)
де, Ді – частка і-го підприємства в загальному обсязі продажу на ринку;
і – ранг підприємства в залежності від його частки на ринку.
Аби визначити даний показник, необхідно надати ранг основним компаніям, що функціонують на даному ринку:
Roshen- 28% - 1 ранг
ПАТ ВО «Конті» – 25% - 2 ранг
АВК – 15% - 3 ранг
Бісквіт-Шоколад – 12% - 4 ранг
ЗАТ «Житомирські ласощі» - 6% - 5 ранг
ВАТ «Полтава-кондитер» - 5% - 6 ранг
Крафт Фудз Україна – 2% - 7 ранг
Тож, індекс Розенблюта становить:
1/(2*(28*1+25*2+15*3+12*4+6*5+5*6+2*7)-1)=1/(2*245-1)=1/489=0,0021, й це означає, що ринок не монополізований й на ньому присутня конкуренція.