Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Рынок быстрого питания (фаст-фуда) 2011

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

05.06.2015

Размер:

1.25 Mб

Скачать

☆

1 / 51 2 3 4 5 > Следующая >>>

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А

РЫНОК БЫСТРОГО ПИТАНИЯ (ФАСТ-ФУДА)

МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ДРУГИХ ГОРОДОВ РОССИИ 2011

Аналитический отчет

по результатам on-line опроса

2-е издание

Демонстрационная версия

По вопросам приобретения обращайтесь

Тел.: +7 (495) 363-11-12

http://marketing.rbc.ru

E-mail: marketing@rbc.ru

Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, 2011

Рынок быстрого питания (фаст-фуда) Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России 2011	2
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Аннотация ........................................................................................................................................................	3
Полное оглавление ........................................................................................................................................	4
Список диаграмм............................................................................................................................................	6
Список таблиц...............................................................................................................................................	12
Методология исследования.......................................................................................................................	20
Резюме............................................................................................................................................................	28
Состояние и тенденции развития российского рынка общественного питания.............................	31
Предпочтения россиян при выборе блюд и напитков .........................................................................	37
Причины питания «вне дома»....................................................................................................................	51
Анализ поведения и предпочтений посетителей заведений уличных общепита...........................	52
Анализ поведения и предпочтений посетителей столовых/буфетов при предприятиях.............	75
Анализ поведения и предпочтений посетителей стационарных заведений быстрого питания
(фаст фудов) .................................................................................................................................................	90
Приложение 1 ..............................................................................................................................................	118
Приложение 2 ..............................................................................................................................................	135
Приложение 3 ..............................................................................................................................................	152

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

		Рынок быстрого питания (фаст-фуда) Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России 2011	3
			3

АННОТАЦИЯ

Исследование «Рынок быстрого питания Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России» посвящено анализу поведения и предпочтений потребителей на рынке быстрого питания (фаст-фуда) Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Все характеристики потребительского поведения и предпочтений представ- лены относительно 3-х форматов заведений быстрого питания:

−уличные заведения быстрого питания (street food) – киоски, палатки, авто- фургоны и т.д.;

−стационарные заведения быстрого питания (fast food, fast flow);

−cтоловые, буфеты при предприятиях.

Вотчете подробно описаны состояния и тенденции развития российского рынка бы- строго питания. Проанализированы последствия кризиса. С использованием эконо- мико-статистических методов, в том числе и сценарного анализа, был проведен

помесячный прогноз развития рынка на 2011 год.

Особое внимание уделено описанию социально-экономического портрета посети- телей заведений быстрого питания. Представлены такие показатели, как частота посещения, а также средний чек среди опрошенных посетителей в разрезе по воз- растным группам, полу, доходу и месту жительства.

Проанализирован уровень проникновения цивилизованных форматов уличного об- щепита. Представлены рейтинги наиболее крупных сетевых заведений уличного общепита, где подробно рассмотрены следующие из них: «Теремок – Русские бли-

ны», «Крошка Картошка», «Пироги да слойки», «Стардог!s» и т.д.

В исследовании также представлены рейтинги наиболее крупных сетей быстрого питания формата «стационарный фаст-фуд» – «Baskin-Robbins», «MCDonald’s», «Pizza Hut», «Sbarro», «Southern Fried Chicken», «Subway», «Крошка Картошка», «Му-Му», «Рос-

тик’с-KFC», «Теремок – Русские блины» и т.д.

Проведена сегментация крупнейших фаст-фуд ресторанов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга на основе социально-экономических характеристик оп- рошенных посетителей данных заведений. Проанализированы предпочтения по- сетителей заведений уличного общепита и фаст-фуд ресторанов при выборе блюд и напитков. Также в отчете рассмотрены основные причины питания росси- ян «вне дома». Особое внимание уделено описанию факторов, оказывающих влия- ние на выбор фаст-фуд ресторанов.

Результаты исследования представлены в разрезе по Москве, Московской об-

ласти, Санкт-Петербургу, другим городам-миллионерам, городам с числен- ностью населения от 500 тыс. чел. до 1 млн. чел., городам с населением ме- нее 500 тыс. чел.

Исследование проведено в феврале-апреле 2011 г.

Объем отчета – 168 стр.

Отчет содержит 113 таблиц и 105 графиков.

Язык отчета – русский.

Tel: +7 (495) 363-11-12

http://marketing.rbc.ru

E-mail: marketing@rbc.ru

Подробнее о департаменте консалтинга РБК: c o n s u l t i n g . r b c . r u

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Рынок быстрого питания (фаст-фуда) Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России 2011		4
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Аннотация ........................................................................................................................................................		3
Полное оглавление ........................................................................................................................................		4
Список диаграмм............................................................................................................................................		6
Список таблиц...............................................................................................................................................		12
Методология исследования.......................................................................................................................		20
Цель и задачи исследования ....................................................................................................................		20
Метод сбора информации.........................................................................................................................		20
Условия проведения опроса .....................................................................................................................		21
Характеристика выборки ...........................................................................................................................		21
Объем и структура выборки..................................................................................................................		21
Социально-демографический портрет респондентов........................................................................		22
Резюме............................................................................................................................................................		28
Состояние и тенденции развития российского рынка общественного питания.............................		31
Воздействие кризиса..................................................................................................................................		31
Перспективы российского рынка общественного питания: прогноз на 2011-2012 гг. .........................		33
Предпочтения россиян при выборе блюд и напитков .........................................................................		37
Предпочтения россиян при выборе напитков в заведениях общественного питания.........................		37
Предпочтения россиян при выборе блюд в заведениях уличного общепита или в фаст-фуд
ресторанах ..................................................................................................................................................		43
Причины питания «вне дома»....................................................................................................................		51
Анализ поведения и предпочтений посетителей заведений уличных общепита...........................		52
Общая ситуация .........................................................................................................................................		52
Социально-демографический портрет посетителей заведений уличного общепита..........................		53
Частота посещений заведений уличного общепита ...............................................................................		60
Расходы посетителей заведений уличного общепита............................................................................		64
Уровень проникновения цивилизованных форматов заведений street food.........................................		67
Рейтинг сетевых заведений стрит-фуда..................................................................................................		69
Москва и Московская область ..............................................................................................................		70
Санкт-Петербург ....................................................................................................................................		72
Другие города-миллионеры ..................................................................................................................		73
Анализ поведения и предпочтений посетителей столовых/буфетов при предприятиях.............		75
Социально-демографический портрет посетителей столовых, буфетов при предприятиях .............		75
Частота посещений столовых/буфетов при предприятиях....................................................................		82
Расходы посетителей столовых или буфетов при предприятиях .........................................................		85
Анализ поведения и предпочтений посетителей стационарных заведений быстрого питания
(фаст фудов) .................................................................................................................................................		90
Общая ситуация .........................................................................................................................................		90
Социально-демографический портрет посетителей фаст-фуд ресторанов ........................................		92
Частота посещения фаст-фуд ресторанов..............................................................................................		99
Расходы посетителей фаст-фуд ресторанов ........................................................................................		102
Факторы, оказывающие влияние на выбор фаст-фуд ресторанов .....................................................		106
Способы оплаты.......................................................................................................................................		109
Рейтинги фаст-фуд ресторанов..............................................................................................................		110
Москва и Московская область ............................................................................................................		110
Сегментация крупнейших фаст-фуд ресторанов Москвы и Московской области.....................		111
Санкт-Петербург ..................................................................................................................................		113
Сегментация крупнейших фаст-фуд ресторанов Санкт-Петербурга..........................................		114
Другие города-миллионеры ................................................................................................................		116
Приложение 1 ..............................................................................................................................................		118
Социально-демографические портрет посетителей заведений уличного общепита в зависимости от
их места жительства (города-миллионеры)...........................................................................................		118
РБК.research	Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Рынок быстрого питания (фаст-фуда) Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России 2011	5
Частота посещения заведений уличного общепита .............................................................................	121
Москва и Московская область ............................................................................................................	122
Санкт-Петербург ..................................................................................................................................	124
Другие города-миллионеры ................................................................................................................	126
Расходы посетителей заведений уличного общепита..........................................................................	128
Москва и Московская область ............................................................................................................	129
Санкт-Петербург ..................................................................................................................................	131
Другие города-миллионеры ................................................................................................................	133
Приложение 2 ..............................................................................................................................................	135
Социально-демографические портрет посетителей столовых, буфетов при предприятиях в
зависимости от их места жительства (города-миллионеры) ...............................................................	135
Частота посещения столовых, буфетов при предприятиях.................................................................	138
Москва и Московская область ............................................................................................................	139
Санкт-Петербург ..................................................................................................................................	141
Другие города-миллионеры ................................................................................................................	143
Расходы посетителей столовых, буфетов при предприятиях .............................................................	145
Москва и Московская область ............................................................................................................	146
Санкт-Петербург ..................................................................................................................................	148
Другие города-миллионеры ................................................................................................................	150
Приложение 3 ..............................................................................................................................................	152
Социально-демографические портрет посетителей фаст-фуд ресторанов в зависимости от их
места жительства (города-миллионеры) ...............................................................................................	152
Частота посещения фаст-фуд ресторанов............................................................................................	155
Москва и Московская область ............................................................................................................	156
Санкт-Петербург ..................................................................................................................................	158
Другие города-миллионеры ................................................................................................................	160
Расходы посетителей фаст-фуд ресторанов ........................................................................................	162
Москва и Московская область ............................................................................................................	163
Санкт-Петербург ..................................................................................................................................	165
Другие города-миллионеры ................................................................................................................	167

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Рынок быстрого питания (фаст-фуда) Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России 2011		6
СПИСОК ДИАГРАММ
Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных
.................................................................................................................................................................		22
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества
опрошенных............................................................................................................................................		23
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на
ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных..........................................................		24
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего
количества опрошенных........................................................................................................................		26
Рис. 5. Распределение респондентов по составу семьи, % от общего количества опрошенных ..........		27
Рис. 6. Помесячная динамика оборота общественного питания в России за 2004-2010гг. (в ценах
января 2010 года), млн. руб. .................................................................................................................		32
Рис. 7. Относительный темп прироста оборота общественного питания (в ценах января 2010 года), %
к соответствующему месяцу предыдущего года ...............................................................................		33
Рис. 8. Динамика оборота общественного питания в 2004-2012 гг., млн. руб. (в ценах января 2010
года) ........................................................................................................................................................		33
Рис. 9. Динамика количества ресторанов, кафе, баров в России на начало года, тыс. шт. ...................		36
Рис. 10. «При посещении заведений общественного питания, какие напитки Вы предпочитаете
покупать?», % от опрошенных посетителей фаст-фуд ресторанов и заведений уличного
общепита ................................................................................................................................................		37
Рис. 11. «При посещении заведений общественного питания, какие напитки Вы предпочитаете
покупать?», % от опрошенных посетителей фаст-фуд ресторанов и заведений уличного
общепита соответствующего ПОЛА.....................................................................................................		40
Рис. 12. «При посещении заведений общественного питания, какие блюда Вы предпочитаете
покупать?», % от опрошенных посетителей заведений уличного общепита и фаст-фуд
ресторанов..............................................................................................................................................		45
Рис. 13. «При посещении заведений общественного питания, какие блюда Вы предпочитаете
покупать?», % от опрошенных посетителей фаст-фуд ресторанов и заведений уличного
общепита соответствующего ПОЛА.....................................................................................................		47
Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, наиболее важные для Вас причины питания вне дома?», % от
опрошенных посетителей заведений быстрого питания (стрит-фуд и фаст-фуд) ..........................		51
Рис. 15. Структура рынка стрит-фуда (в стоимостном выражении), % .....................................................		52
Рис. 16. Динамика доли посетителей заведений уличного общепита в разных городах России май
2009 – февраль 2011 г., % от опрошенных, проживающих в следующих географических зонах..		53
Рис. 17. Доли посетителей заведений уличного общепита в Москве, Санкт-Петербурге и других
городах России за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от общего количества
опрошенных В КАЖДОЙ ИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН ......................................................................		54
Рис. 18. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита в основных географических
зонах России в зависимости от их ВОЗРАСТА за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль
2011), % от опрошенных соответствующего возраста.......................................................................		55
Рис. 19. Доли посетителей заведений уличного общепита в городах-миллионерах в зависимости от их
ВОЗРАСТА за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от опрошенных,
проживающих в основных географических зонах соответствующего возраста ..............................		57
Рис. 20. Доли посетителей заведений стрит-фуда в основных географических зонах России в
зависимости от их СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО статуса, % от опрошенных,
проживающих в основных географических зонах и имеющих соответствующий социально-
профессиональный статус....................................................................................................................		59
Рис. 21. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последние полгода (сентябрь
2010 – февраль 2011)?», % от опрошенных посетителей заведений уличного общепита ............		60
РБК.research	Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Рынок быстрого питания (фаст-фуда) Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России 2011		7
Рис. 22. «С кем Вы обычно перекусываете в стрит-фудах?», % от опрошенных посетителей заведений
уличного общепита ................................................................................................................................		60
Рис. 23. Средняя частота посещения заведений уличного общепита в городах-миллионерах России за
последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), раз в месяц ..................................................		62
Рис. 24. Частота посещения заведений уличного общепита в зависимости от ВОЗРАСТА
респондентов за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от опрошенных
посетителей заведений уличного общепита соответствующего возраста .....................................		63
Рис. 25. Средние затраты опрошенных посетителей заведений уличного общепита за ОДНО
посещение на ОДНОГО человека в основных географических зонах России за последние
полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), руб....................................................................................		64
Рис. 26. Средние затраты опрошенных посетителей заведений уличного общепита в городах-
миллионерах России за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), руб. ......................		65
Рис. 27. Доли респондентов, посещающих киоски/палатки без названий, в зависимости от их МЕСТА
ПРОЖИВАНИЯ, % от опрошенных посетителей стрит-фуда, проживающих в соответствующих
географических зонах............................................................................................................................		68
Рис. 28. Доли респондентов, за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011) посещавших
киоски/палатки без названий, в зависимости от их МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ, % от опрошенных
жителей соответствующих населенных пунктов, посещавших заведения уличного общепита ....		69
Рис. 29. Рейтинг крупнейших сетевых заведений уличного общепита Москвы и Московской области по
уровню их ИЗВЕСТНОСТИ. («Укажите, пожалуйста, в каких уличных киосках/палатках Вы
перекусывали за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011)?», % от общего количества
опрошенных жителей московского региона, посещавших заведения уличного общепита ............		70
Рис. 30. Рейтинг крупнейших сетевых заведений уличного общепита Москвы и Московской области по
уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ. «Укажите, пожалуйста, в каких уличных киосках/палатках Вы
обычно перекусываете?», % от общего количества опрошенных жителей московского региона,
посещавших заведения уличного общепита.......................................................................................		71
Рис. 31. Рейтинг крупнейших сетевых заведений уличного общепита Москвы и Московской области по
уровню ЛОЯЛЬНОСТИ их посетителей, % от количества посетителей каждой сети, проживающих
в Москве и Московской области ...........................................................................................................		71
Рис. 32. Рейтинг крупнейших сетевых заведений уличного общепита Санкт-Петербурга по уровню их
ИЗВЕСТНОСТИ. («Укажите, пожалуйста, в каких уличных киосках/палатках Вы перекусывали за
последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011)? Какие из них Вы обычно посещаете?», % от
общего количества опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших заведения уличного
общепита ................................................................................................................................................		72
Рис. 33. Рейтинг крупнейших сетевых заведений уличного общепита Санкт-Петербурга по уровню их
ПОСЕЩАЕМОСТИ. «Укажите, пожалуйста, в каких уличных киосках/палатках Вы обычно
перекусываете?», % от общего количества опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших
заведения уличного общепита .............................................................................................................		73
Рис. 34. Рейтинг крупнейших сетевых заведений уличного общепита Санкт-Петербурга по уровню
ЛОЯЛЬНОСТИ их посетителей, % от количества посетителей каждой сети, проживающих в
Санкт-Петербурге ..................................................................................................................................		73
Рис. 35. Рейтинг крупнейших сетевых заведений уличного общепита других городов-миллионеров по
уровню их ИЗВЕСТНОСТИ. («Укажите, пожалуйста, в каких уличных киосках/палатках Вы
перекусывали за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011)?», % от общего количества
опрошенных жителей других городов-миллионеров, посещавших заведения уличного общепита
.................................................................................................................................................................		74
Рис. 36. Доли посетителей столовых, буфетов при предприятиях в основных географических зонах
России за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от общего количества
опрошенных В КАЖДОЙ ИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН ......................................................................		75
Рис. 37. Доли посетителей столовых, буфетов при предприятиях в зависимости от ВОЗРАСТА
респондентов за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от опрошенных
соответствующего возраста..................................................................................................................		76
Рис. 38. Доли посетителей столовых, буфетов при предприятиях в городах-миллионерах в
зависимости от их ВОЗРАСТА за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от
опрошенных, проживающих в основных географических зонах соответствующего возраста.......		78
РБК.research	Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Рынок быстрого питания (фаст-фуда) Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России 2011	8
Рис. 39. Доли посетителей столовых и буфетов при предприятиях в зависимости от их СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО статуса за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от
опрошенных, проживающих в основных географических зонах и имеющих соответствующий
социально-профессиональный статус.................................................................................................	80
Рис. 40. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последние полгода (сентябрь
2010 – февраль 2011)?», % от опрошенных посетителей столовых или буфетов при
предприятиях..........................................................................................................................................	81
Рис. 41. «С кем Вы обычно ходите в столовые, буфеты при предприятиях?», % от опрошенных
посетителей столовых, буфетов при предприятиях...........................................................................	81
Рис. 42. Средняя частота посещения столовых, буфетов при предприятиях в городах-миллионерах
России за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), раз в месяц.................................	83
Рис. 43. Частота посещения столовых, буфетов при предприятиях в зависимости от ВОЗРАСТА
респондентов за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от опрошенных
посетителей столовых, буфетов при предприятиях соответствующего возраста ..........................	84
Рис. 44. Средние затраты опрошенных посетителей столовых и буфетов при предприятиях за ОДНО
посещение на ОДНОГО человека в основных географических зонах России за последние
полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), руб....................................................................................	85
Рис. 45. Средние затраты опрошенных посетителей столовых, буфетов при предприятиях в городах-
миллионерах России за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), руб. ......................	87
Рис. 46. Динамика доли посетителей заведений уличного общепита в разных городах России май
2009 – февраль 2011 г., % от опрошенных, проживающих в следующих географических зонах..	90
Рис. 47. Структура рынка фаст-фуда (в стоимостном выражении), % ......................................................	91
Рис. 48. Доли посетителей фаст-фуд ресторанов в основных географических зонах России за
последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от общего количества опрошенных В
КАЖДОЙ ИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН................................................................................................	92
Рис. 49. Доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны, в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от
опрошенных соответствующего возраста ...........................................................................................	93
Рис. 50. Доли посетителей фаст-фуд ресторанов в городах-миллионерах в зависимости от их
ВОЗРАСТА за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от опрошенных,
проживающих в основных географических зонах соответствующего возраста ..............................	95
Рис. 51. Доли посетителей фаст-фуд ресторанов в зависимости от их СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО статуса за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от
опрошенных, проживающих в основных географических зонах и имеющих соответствующий
социально-профессиональный статус.................................................................................................	97
Рис. 52. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последние полгода (сентябрь
2010 – февраль 2011)?», % от опрошенных посетителей фаст-фуд ресторанов...........................	98
Рис. 53. «С кем Вы обычно ходите в фаст-фуд рестораны?», % от опрошенных посетителей фаст-фуд
ресторанов..............................................................................................................................................	99
Рис. 54. Частота посещения фаст-фуд ресторанов в зависимости от ВОЗРАСТА респондентов за
последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от опрошенных посетителей фаст-фуд
ресторанов соответствующего возраста...........................................................................................	100
Рис. 55. Средняя частота посещения фаст-фуд ресторанов в городах-миллионерах России за
последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), раз в месяц ................................................	101
Рис. 56. Средние расходы посетителей фаст-фуд ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО
человека в основных географических зонах России за последние полгода (сентябрь 2010 –
февраль 2011), руб. .............................................................................................................................	103
Рис. 57. Средние затраты опрошенных посетителей фаст-фуд ресторанов в городах-миллионерах
России за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), руб.............................................	104
Рис. 58. Важность факторов, оказывающие влияние на выбор фаст-фуд ресторанов ("Какие факторы
для Вас являются наиболее важными при выборе заведения общественного питания?") .........	107

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Рынок быстрого питания (фаст-фуда) Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России 2011		9
Рис. 59. Важность некоторых факторов, оказывающих влияние на выбор фаст-фуд ресторанов в
зависимости от среднемесячного дохода	их посетителей ("Какие факторы для Вас являются
наиболее важными при выборе заведения общественного питания?"), усл. ед. ..........................		108
Рис. 60. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор фаст-фуд ресторанов, в зависимости от
места проживания их посетителей ("Какие факторы для Вас являются наиболее важными при
выборе заведения общественного питания?")..................................................................................		109
Рис. 61. «Каким образом Вы обычно расплачиваетесь за заказ?», % от опрошенных посетителей
фаст-фуд ресторанов..........................................................................................................................		109
Рис. 62. Рейтинг крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов Москвы и Московской области по уровню
их ИЗВЕСТНОСТИ. («Укажите, пожалуйста, в каких фаст-фуд ресторанах Вы перекусывали за
последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011)? Какие из них Вы обычно посещаете?»), %
от опрошенных жителей московского региона, посещавших фаст-фуд рестораны .....................		110
Рис. 63. Рейтинг сетевых фаст-фуд ресторанов	Москвы и Московской области по уровню лояльности
их посетителей, % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих
в Москве или Московской области.....................................................................................................		111
Рис. 64. Сегментация сетевых фаст-фуд ресторанов Москвы и Московской области в зависимости от
возраста и среднего чека их посетителей, % от общего количества посетителей заведений
каждой из сетей, проживающих в Москве или Московской области...............................................		112
Рис. 65. Рейтинг крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов Санкт-Петербурга по уровню их
ИЗВЕСТНОСТИ и ПОСЕЩАЕМОСТИ. («Укажите, пожалуйста, в каких фаст-фуд ресторанах Вы
перекусывали за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011)? Какие из них Вы обычно
посещаете?»), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших фаст-фуд рестораны
...............................................................................................................................................................		113
Рис. 66. Рейтинг сетевых фаст-фуд ресторанов Санкт-Петербурга по уровню лояльности их
посетителей, % от общего количества посетителей каждой из сетей, проживающих в Санкт-
Петербурге ...........................................................................................................................................		114
Рис. 67. Сегментация сетевых фаст-фуд ресторанов Санкт-Петербурга в зависимости от возраста и
среднего чека их посетителей, % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей,
проживающих в Санкт-Петербурге.....................................................................................................		115
Рис. 68. Рейтинг крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ и
ПОСЕЩАЕМОСТИ среди жителей других городов-миллионеров. («Укажите, пожалуйста, в каких
фаст-фуд ресторанах Вы перекусывали за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011)?
Какие из них Вы обычно посещаете?»), % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме
Москвы и Санкт-Петербурга), посещавших фаст-фуд рестораны..................................................		116
Рис. 69. Рейтинг сетевых фаст-фуд ресторанов в других городах-миллионерах по уровню лояльности
их посетителей, % от опрошенных посетителей каждой из сетей, проживающих в городах-
миллионерах ........................................................................................................................................		117
Рис. 70. Частота посещения респондентами заведений уличного общепита в Москве и Московской
области за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от общего количества
москвичей СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ..............................................................................		122
Рис. 71. Средняя частота посещения заведений уличного общепита за последние полгода (сентябрь
2010 – февраль 2011) в Москве и Московской области в зависимости от		ВОЗРАСТА
респондентов, раз в месяц (среди респондентов, посещавших заведения уличного общепита) 122
Рис. 72. Частота посещения респондентами заведений уличного общепита в Санкт-Петербурге за
последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от общего количества опрошенных
жителей Санкт-Петербурга СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА .................................................		124
Рис. 73. Средняя частота посещения заведений уличного общепита в Санкт-Петербурге в
зависимости от ВОЗРАСТА респондентов за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль
2011), раз в месяц (среди респондентов, посещавших заведения уличного общепита)..............		124
Рис. 74. Частота посещения респондентами заведений уличного общепита в городах-миллионерах за
последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от общего количества опрошенных
жителей городов с численностью населения более 1 млн. чел. СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ВОЗРАСТА............................................................................................................................................		126
РБК.research	Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Рынок быстрого питания (фаст-фуда) Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России 2011		10
Рис. 75. Средняя частота посещения респондентами заведений уличного общепита в городах-
миллионерах в зависимости от их ВОЗРАСТА за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль
2011), раз в месяц (среди респондентов, посещавших заведения уличного общепита)..............		126
Рис. 76. Расходы опрошенных посетителей заведений уличного общепита за ОДНО посещение на
ОДНОГО человека в Москве и Московской области в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от общего
количества опрошенных жителей московского региона СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА,
посещавших заведения уличного общепита за последние полгода...............................................		129
Рис. 77. Средние расходы посетителей стрит-фуда за ОДНО посещение на ОДНОГО человека в
Москве и Московской области в зависимости от их ВОЗРАСТА, руб............................................		129
Рис. 78. Расходы опрошенных посетителей заведений уличного общепита за ОДНО посещение на
ОДНОГО человека в Санкт-Петербурге в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от общего количества
опрошенных жителей Санкт-Петербурга СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА, посещавших
заведения уличного общепита за последние полгода.....................................................................		131
Рис. 79. Средние расходы посетителей стрит-фуда за ОДНО посещение на ОДНОГО человека в
Санкт-Петербурге в зависимости от их ВОЗРАСТА, руб. ...............................................................		131
Рис. 80. Расходы опрошенных посетителей заведений уличного общепита за ОДНО посещение на
ОДНОГО человека в городах-миллионерах в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от общего
количества опрошенных жителей городов с численностью населения более 1 млн. чел.
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА, посещавших заведения уличного общепита за последние
полгода .................................................................................................................................................		133
Рис. 81. Средние расходы посетителей стрит-фуда за ОДНО посещение на ОДНОГО человека в
городах-миллионерах в зависимости от их ВОЗРАСТА, руб..........................................................		133
Рис. 82. Частота посещения респондентами столовых, буфетов при предприятиях в Москве и
Московской области за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от общего
количества опрошенных жителей московского региона СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ...		139
Рис. 83. Средняя частота посещения столовых, буфетов при предприятиях за последние полгода
(сентябрь 2010 – февраль 2011) в Москве и Московской области в зависимости от ВОЗРАСТА
респондентов, раз в месяц (среди респондентов, посещавших столовые или буфеты при
предприятиях) ......................................................................................................................................		139
Рис. 84. Частота посещения респондентами столовых, буфетов при предприятиях в Санкт-Петербурге
за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от общего количества опрошенных
жителей Санкт-Петербурга СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА .................................................		141
Рис. 85. Средняя частота посещения столовых, буфетов при предприятиях в Санкт-Петербурге в
зависимости от ВОЗРАСТА респондентов за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль
2011), раз в месяц (среди респондентов, посещавших столовые или буфеты при предприятиях)
...............................................................................................................................................................		141
Рис. 86. Частота посещения респондентами столовых,	буфетов при предприятиях в городах-
миллионерах за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль 2011), % от общего количества
опрошенных жителей городов с численностью населения более 1 млн. чел.
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА .................................................................................................		143
Рис. 87. Средняя частота посещения респондентами столовых, буфетов при предприятиях в городах-
миллионерах в зависимости от их ВОЗРАСТА за последние полгода (сентябрь 2010 – февраль
2011), раз в месяц (среди респондентов, посещавших столовые или буфеты при предприятиях)
...............................................................................................................................................................		143
Рис. 88. Расходы опрошенных посетителей столовых, буфетов при предприятиях за ОДНО посещение
на ОДНОГО человека в Москве и Московской области в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от
общего количества опрошенных жителей московского региона СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ВОЗРАСТА, посещавших столовые, буфеты при предприятиях за последние полгода..............		146
Рис. 89. Средние расходы посетителей столовых, буфетов при предприятиях за ОДНО посещение на
ОДНОГО человека в Москве и Московской области в зависимости от их ВОЗРАСТА, руб........		146
Рис. 90. Расходы опрошенных посетителей столовых, буфетов при предприятиях за ОДНО посещение
на ОДНОГО человека в Санкт-Петербурге в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от общего
количества опрошенных жителей Санкт-Петербурга СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА,
посещавших столовые, буфеты при предприятиях за последние полгода ...................................		148
РБК.research	Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

1 / 51 2 3 4 5 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
05.06.201556.32 Кб88Русский язык и культура речи (0020)-1.doc
#
05.06.201573.32 Кб52русский язык.docx
#
16.09.2019182.78 Кб3РЦБ зачёт.doc
#
25.09.2019190.46 Кб3РЦБ.doc
#
31.08.201926.47 Кб1РЦБ.docx
#
05.06.20151.25 Mб13Рынок быстрого питания (фаст-фуда) 2011.pdf
#
05.06.2015115.2 Кб33Рынок недвижимости и ипотека.doc
#
31.08.201941.04 Кб2Рынок ценных бумаг (Головин)_курсовая работа.docx
#
05.06.2015305.66 Кб27Рынок ценных бумаг.doc
#
22.09.201976.47 Кб5Рынок ценных бумаг.docx
#
25.09.2019210.43 Кб6с 12 вопрса.doc