О состоянии конкуренции

221

Таблица 4.6. Объем реализации и доли ВИНК и независимых хозяйствующих субъектов на

рынках розничной реализации автомобильных бензинов21

Косновным барьерам входа на розничный рынок автомобильных бензинов

вРоссийской Федерации относятся:

Экономические ограничения:

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке.

отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, распределенным между действующими участниками рынка;

наличие экономически оправданного минимального объема производства, обусловливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства);

отсутствие нефтеперерабатывающих заводов на территории отдельных субъектов Российской Федерации;

удаленность производителей и поставщиков автомобильных бензинов от продавцов розничного рынка и, следовательно, отсутствие у участников розничного рынка возможности приобретения автомобильных бензинов в непосредственной близости от месторасположения АЗС/АЗК;

транспортные ограничения: неразвитость транспортного сообщения и неудовлетворительное состояние автодорог во многих субъектах Российской Федерации; отсутствие у независимых участников розничного рынка собственных специализированных транспортных средств для перевозки нефтепродуктов (бензовозов и железнодорожных цистерн); значительные затраты на приобретение специализированных транспортных

21 По данным 76 территориальных органов ФАС России.

222

средств для перевозки нефтепродуктов, их содержание и ремонт; ежегодный рост затрат, связанных с перевозкой нефтепродуктов.

Административные ограничения:

условия лицензирования;

трудности в получении земельных участков;

экологические ограничения;

стандарты, предъявляемые к качеству автомобильных бензинов.

Наличие на розничных рынках автомобильных бензинов ВИНК и стратегия их поведения, направленная на создание барьеров входа на рынок, в том числе:

злоупотребление ВИНК, занимающих доминирующее положение на оптовых рынках автомобильных бензинов, выраженное, в том числе в прекращении/приостановлении поставок высокооктановых автомобильных бензинов в адрес независимых хозяйствующих субъектов;

наличие системы скидок и (или) бонусных программ для розничных покупателей автомобильных бензинов;

проведение интенсивных рекламных кампаний.

Определенные в данном исследовании показатели рыночной концентрации за 2012 год указывают на высокий уровень концентрации рынка розничной реализации автомобильных бензинов в границах большинства субъектов Российской Федерации. Также стоит отметить, что в большинстве субъектов существуют труднопреодолимые барьеры в виде экономических ограничений и наличия на розничных рынках автомобильных бензинов ВИНК, которые существенно снижают возможность входа на рынок новых хозяйствующих субъектов. В связи с этим, можно сделать вывод о неразвитости или недостаточной развитости конкуренции на большей части рынка розничной реализации автомобильных бензинов, характеризующийся стабильным составом крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке: ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-BP Холдинг», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Также, немаловажным фактором, способствующим ограничению конкуренции на розничном рынке автомобильных бензинов в Российской Федерации, является стратегия поведения ВИНК, занимающих доминирующее положение на товарном рынке автомобильных бензинов по отношению к независимым участникам рынка, путем злоупотребления ВИНК своим доминирующим положением22.

4.2.3. Оптовый рынок дизельного топлива

22 В 2012 году территориальными органами ФАС России было возбуждено 55 дел в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках нефти и нефтепродуктов, о нарушении антимонопольного законодательства по статье 10 Закона о защите конкуренции.

223

Временной интервал исследования оптового рынка дизельного топлива - 2013 год. Продуктовые границы товарного рынка - дизельное топливо (моторное топливо), предназначенное для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением рабочей смеси от сжатия (дизелей).

Географические границы рынка оптовой реализации дизельного топлива - территория Российской Федерации.

Постоянными продавцами (поставщиками) дизельного топлива на территории Российской Федерации являются группы лиц: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «РуссНЕФТЬ», ОАО АНК «Башнефть», а также юридические лица: ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «НК «Альянс», мини-НПЗ.

Постоянными покупателями дизельного топлива на территории Российской Федерации являются юридические и физические лица - хозяйствующие субъекты, приобретающие указанные товары для профессионального использования (транспортные предприятия, котельные и т. д.) или для перепродажи.

Объемы поставок дизельного топлива в натуральном выражении и доли хозяйствующих субъектов - продавцов приведены на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6. Отгрузка с нефтеперерабатывающих предприятий автобензинов на внутренний

рынок в 2013г. (По данным ЦДУ ТЭК, тыс. тонн)

Для четырех крупнейших ВИНК учитывалось следующее:

ОАО «НК «Роснефть»: учитывались поставки нефтепродуктов с НПЗ, входящих в состав ВИНК (ООО «РН-Туапсинский НПЗ»; ООО «РНКомсомольский НПЗ»; ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Куйбышевский НПЗ»; ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»; ОАО «Сызранский НПЗ»; ОАО «Ангарская НХК»; ЗАО «Рязанский НПК»; ОАО «Саратовский НПЗ»), а также с ОАО «Славнефь-Ярославнефтеоргсинтез» (50%).

224

ОАО «ЛУКОЙЛ»: учитывались поставки с НПЗ, входящих в состав ВИНК (ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка»; ООО «ЛУКОЙЛ - ПНОС»;

ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»; ООО «ЛУКОЙЛ – УНП»).

ОАО «Газпром нефть»: учитывались поставки нефтепродуктов с ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», входящих в состав ВИНК, а также отгрузка нефтепродуктов ОАО «Газпром» (ОАО «Газпром нефтехим Салават»), находящегося в одной группе лиц с ОАО «Газпром нефть», а также с ОАО «Славнефь-Ярославнефтеоргсинтез» (50%).

Уровень концентрации товарного рынка оптовой реализации дизельного топлива – высокий.

В результате исследования состояния конкурентной среды на рынке оптовой реализации дизельного топлива установлено следующее.

ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», и ОАО «ЛУКОЙЛ» занимают на рынке оптовой реализации дизельного топлива в Российской Федерации суммарно долю, превышающую 70%. Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов составляет более 8%, превышая доли других хозяйствующих субъектов на рынке оптовой реализации дизельного топлива в Российской Федерации.

В 2013 году ОАО «НК «Роснефть» приобрело ОАО «ТНК-ВР Холдинг», что привело к изменению состава участников на рынке оптовой реализации дизельного топлива и к увеличению доли ОАО «НК «Роснефть» на 11,42%. Размеры долей остальных вертикально интегрированных нефтяных компаний на протяжении года изменялись малозначительно, доступ на рынок оптовой реализации дизельного топлива в Российской Федерации новых конкурентов затруднен.

Объем производства нефтепродуктов на НПЗ зависит от объема переработки нефти, поставленной на НПЗ.

Реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар на указанном рынке не может быть заменен другим товаром при потреблении.

Следовательно, применительно к ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» на рынке оптовой реализации дизельного топлива выполняются в совокупности условия части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, каждый из хозяйствующих субъектов - ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть» - занимает доминирующее положение на рынке оптовой реализации дизельного топлива в Российской Федерации и имеет возможность оказывать существенное воздействие на основные условия обращение товара на оптовых рынках нефтепродуктов, то есть, фактически на возможность иных хозяйствующих субъектов становиться участниками и/или осуществлять деятельность на рассматриваемом рынке, на уровень цены и количество товара, обращающегося на рынке.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок, позволяет сделать выводы, что рассматриваемый рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией.

225

4.2.4. Розничные рынкидизельного топлива

Временной интервал исследования рынка дизельного топлива – 2012 год. Продуктовыми границами товарного рынка является розничной рынок

дизельного топлива.

Географическими границами розничного рынка дизельного топлива в Российской Федерации являются либо административные границы муниципальных образований (локальные розничные рынки) либо административные границы субъектов Российской Федерации.

Продавцами на розничных рынках дизельного топлива являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле дизельным топливом на АЗС (хозяйствующие субъекты входящие в одну группу лиц ВИНК (ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-BP Холдинг», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина) и независимые хозяйствующие субъекты).

Общий объем розничной реализации дизельного топлива в Российской Федерации в 2012 году составил более 36 097 146 162 л.

Таблица 4.7. Доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию

дизельного топлива в границах субъектов Российской Федерации

Таблица 4.9. Объем реализации и доли ВИНК и независимых хозяйствующих субъектов

на рынке розничной реализации дизельного топлива23

23 По данным 76 территориальных органов ФАС России.

226

Барьеры входа на розничный рынок дизельного топлива в Российской Федерации аналогичны барьерам входа на розничный рынок автомобильных бензинов.

Определенные в данном исследовании показатели рыночной концентрации за 2012 год указывают на высокий уровень концентрации рынка розничной реализации дизельного топлива в границах большинства субъектов Российской Федерации. Также стоит отметить, что в большинстве субъектов существуют труднопреодолимые барьеры в виде экономических ограничений и наличия на розничных рынках дизельного топлива ВИНК, которые существенно снижают возможность входа на рынок новых хозяйствующих субъектов. В связи с этим, можно сделать вывод о неразвитости или недостаточной развитости конкуренции на большей части рынка розничной реализации дизельного топлива, характеризующийся стабильным составом крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке: ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-BP Холдинг».

Также, немаловажным фактором, способствующим ограничению конкуренции на розничном рынке дизельного топлива в Российской Федерации, является стратегия поведения ВИНК, занимающих доминирующее положение на товарном рынке дизельного топлива по отношению к независимым участникам рынка, путем злоупотребления ВИНК своим доминирующим положением24.

Предложения ФАС России по улучшению состояния конкуренция на рынках нефтепродуктов

Вцелях создания реальных конкурентных условий на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации, создания прозрачности ценообразования, а также устойчивого развития рынков нефти и нефтепродуктов

иустойчивого роста экономики Российской Федерации необходимо обеспечить принятие внесѐнных ФАС России в Правительство Российской Федерации законопроектов «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации», «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации» и «О внесении изменений в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Законопроект «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации».

Вцелях повышения прозрачности рынка нефтепродуктов Дорожной картой предусмотрено формирование объективных индикаторов цен на нефтепродукты на основе внебиржевых и биржевых сделок, а также сопоставимых цен зарубежных рынков. Результатом реализации мероприятия является Федеральный закон Российской Федерации.

24 В 2012 году территориальными органами ФАС России было возбуждено 55 дел в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках нефти и нефтепродуктов, о нарушении антимонопольного законодательства по статье 10 Закона о защите конкуренции.

227

Законопроектом «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации» предлагается использовать три базовых индекса рыночных цен, а именно: биржевые котировки на нефть и основные нефтепродукты, внебиржевые цены на нефть и основные нефтепродукты, сопоставимые цены зарубежных рынков. Ценовой арбитраж между перечисленными тремя индексами позволит ориентировать цены на нефтепродукты на рыночный уровень и не допускать их необоснованного роста.

Законопроект «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации»

Законопроектом «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации» формулируется ряд требований структурного и поведенческого характера, которые способствуют созданию реальных конкурентных условий на внутреннем рынке. В частности, речь идѐт о том, чтобы не допускать сделок слияний и приобретений или выделения земельных участков под постройку автозаправочных станций (далее – АЗС) тем компаниям, доля которых на рынке уже превышает пороговое значение. Установлено также требование по организационному обособлению по видам деятельности предприятий, которые занимаются оптовой реализацией и розничной реализацией нефтепродуктов. Независимые хозяйствующие субъекты, владеющие АЗС, должны покупать топливо на тех же условиях, что и сбытовые компании – владельцы АЗС, которые входят в группу лиц ВИНК. Обязательным становится ведение раздельного учѐта затрат и доходов по основным видам деятельности и согласование нефтяными компаниями вывода нефтеперерабатывающих мощностей в ремонт. Кроме того, законопроектом установлена обязанность публикации информации по остаткам нефтепродуктов в нефтехранилищах.

Важным является то, что многие положения, закреплѐнные в данных законопроектах, уже применяются на практике.

Так, в частности:

-в настоящее время в Российской Федерации рыночный уровень цен уже определяется на основе биржевых котировок наличного товара, индекса внебиржевых цен по регистрируемым контрактам, а также цен сопоставимых зарубежных рынков;

-нефтяными компаниями ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» уже закреплены в своих торговых политиках положения о недискриминационном доступе к услугам по хранению моторных топлив, разделении сбытовой деятельности в области бензинов и дизельного топлива на опт, мелкий опт, розницу и хранение;

-ФАС России разработан проект Соглашения по совершенствованию механизмов реализации нефти и нефтепродуктов (далее – Соглашение) для заключения его между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка, тем самым завершающую стадию проходит процесс создания Биржевого комитета.

Стоит отметить, что и другие положения, предусмотренные данными законопроектами, уже находят понимание у заинтересованных федеральных

228

органов исполнительной власти. Так, в частности, Минэнерго России разделяет позицию ФАС России о необходимости согласования нефтяными компаниями вывода нефтеперерабатывающих мощностей в ремонт и необходимости публикации информации по остаткам нефтепродуктов в нефтехранилищах.

Законопроект «О внесении изменений в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Целью данного законопроекта является стимулирование производства более качественного автомобильного топлива и снижение негативного влияния динамики и уровня мировых цен на ценовую ситуацию на внутреннем рынке за счет встраивания в систему налогового регулирования механизма гибкого изменения акцизов на топливо (автомобильного бензина и дизельного топлива) в зависимости от динамики мировых цен на нефть и на нефтепродукты.

Уровень снижения размера налоговых ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, предусмотренный проектом Закона, учитывает прогнозный прирост цен на внутреннем рынке на указанный товар, рассчитанный исходя из принципа «netback» при определенном уровне цен на нефть, устойчивого соотношения цен на нефть и автомобильный бензин и дизельное топливо, а также расчетного значения экспортной пошлины при соответствующем уровне мировых цен на нефть и постоянного значения курса доллара США.

При этом суммарные налоговые поступления в бюджет от реализации нефтепродуктов как на внешнем, так и на внутреннем рынках, при существующей структуре реализации при верхнем пороговом значении цены нефти на мировом рынке, превысят суммарные налоговые поступления при нижнем пороговом значении мировой цене нефти.

Предлагаемый в проекте закона механизм установления налоговых ставок акцизов позволит: оптимизировать уровень налоговой нагрузки на нефтяной сектор в период значительных колебаний цен на нефть и на автомобильное топливо на мировых рынках; не допустить необоснованного роста цен при поставках автомобильного бензина и дизельного топлива на внутренний рынок; не допускать значительной волатильности цен, создающей угрозу устойчивости внутреннего рынка нефтепродуктов и экономики в целом; обеспечить транспортную доступность для населения нашей страны на уровне мировых показателей.

4.2.5. Рынок сжиженных углеводородных газов

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) – это смесь сжиженных под давлением лѐгких углеводородов, полученных при переработке нефти, попутного нефтяного газа (далее – ПНГ), природного газа или газового конденсата путѐм охлаждения ниже критической температуры (от -50 до 0 0С), увеличения давления и последующей конденсации в результате отвода теплоты парообразования.

В зависимости от своих свойств и функционального назначения СУГ подразделяются на:

229

1.СУГ, используемые для коммунально-бытового потребления и в качестве топлива для автомобильного транспорта, – пропан технический (далее – ПТ), бутан технический (далее – БТ), смесь пропана и бутана техническая (далее – СПБТ).

2.СУГ, используемые для целей нефтехимии, – фракция нормального бутана (далее – БНФ), бутан-бутиленовая фракция (далее – ББФ), изобутановая фракция (далее – ИФ), пропановая фракция (далее – ПФ); пропан-пропиленовая фракция (далее – ППФ), пропан-бутан-пентановая фракция (далее – ПБПФ) и т.д.

Результаты выборочного опроса потребителей о возможности замены используемых ими СУГ показали, что в своѐм сегменте данный товар фактически не имеет заменителей.

Основные мощности по производству и переработке СУГ географически расположены в европейской части Российской Федерации и в Западной Сибири. Транспортировка же СУГ осуществляется по всей территории Российской Федерации железнодорожным, автомобильным или водным транспортом. Кроме того, в отдельных случаях (например, между предприятиями одной группы лиц) СУГ могут передаваться по продуктопроводам.

Производителями СУГ являются крупные вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты или независимые предприятия, имеющие в своѐм составе либо в группе лиц мощности по производству СУГ (нефтеперерабатывающие заводы и комбинаты, газофракционные установки) и осуществляющие поставку произведѐнной ими продукции на оптовый рынок.

Покупателями СУГ могут быть:

- оптовые трейдеры СУГ – как компании, входящие в одну группу лиц с производителем СУГ, так и независимые покупатели;

- потребители СУГ – предприятия нефтехимической промышленности, использующие СУГ в целях осуществления ими производственной деятельности.

В результате проведѐнных ФАС России аналитических мероприятий было установлено, что за период 2011 г. – 1-е полугодие 2013 г. в Российской Федерации было произведено более 33,43 млн. тонн СУГ. Крупнейшим производителем СУГ в Российской Федерации РФ за исследуемый период стали ОАО «Сибур Холдинг» и ОАО «Газпром», а также ОАО «НОВАТЭК», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Реализация СУГ на территории РФ за 2011 – 1-е полугодие 2013 г. составила 17,09 млн. тонн, в то время как за рубеж было поставлено более 8,99 млн. тонн. При этом, на территорию РФ за тот же период было импортировано (по данным ФТС России), не более 0,25 млн. тонн СУГ, в т.ч.: 0,007 млн. тонн пропана, 0,086 млн. тонн бутана и 0,123 млн. тонн прочих СУГ для нужд нефтехимического производства.

Согласно опросам хозяйствующих субъектов, осуществляющих постоянную деятельность на оптовом рынке СУГ, к барьерам входа на указанный рынок относятся:

1.Экономические ограничения:

230

-необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при достаточно длительных сроках полной окупаемости (не менее 5 лет);

-нехватка средств для найма квалифицированных специалистов и средств на их подготовку;

-высокие издержки выхода с рынка;

-ограниченная доступность финансовых ресурсов для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;

-преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка (по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями и пр.).

2. Производственно-технические ограничения:

-ограниченное количество мощностей по переработке нефти и ПНГ;

-необходимость применения инновационных технологий, доступ к которым ограничен.

3. Административные ограничения:

-необходимость прохождения сложной и длительной процедуры получения лицензии для осуществления деятельности;

-длительность процедуры отведения земельных участков под строительство недвижимых объектов рынка СУГ (нефтеперерабатывающих комплексов, газохранилищ, АГЗС и МАЗС, и пр.).

4. Экологические ограничения.

Из результатов опроса следует, что барьеры входа на оптовый рынок СУГ можно охарактеризовать как достаточно высокие и труднопреодолимые, а сроки входа исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами.

По итогам анализа оптового рынка СУГ в Российской Федерации за 2011 – 1-е полугодие 2013 гг. установлено следующее.

1. Оптовый рынок СУГ, используемых для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива, является высококонцентрированным с недостаточно развитой конкурентной средой.

Доля группы лиц ОАО «Газпром» в течение исследуемого периода не опускалась ниже 35%, составляя 38,7% в 2011 г., 37,6% в 2012 г. и 38,2% в 1-м полугодии 2013 г., и не подвергаясь значительным изменениям.

Доли групп лиц ближайших конкурентов в том же периоде составляли соответственно:

-у ОАО «Сибур Холдинг» – составила 17,9% в 2011 г., 16,2% в 2012 г. и 15,8% в 1-м полугодии 2013 г.;

-у ОАО «ЛУКОЙЛ» – не подвергалась значительным изменениям и составила почти 13% в 2011 г., 10,7% в 2012 г., и почти 10% в 1-м полугодии

2013 г.

Суммарная доля прочих хозяйствующих субъектов на рынке в исследуемый период не превышала 40%.