О состоянии конкуренции

211

дерегулированном сегменте остальных поездов отмечено снижение пассажиропотока до 95 %.

Технология динамического ценообразования на проездные документы (билеты) в дерегулируемый сегмент поездов дальнего следования заключается в установлении стоимости проездных документов в зависимости от темпов продажи проездных документов, прогноза спроса по всем сегментам перевозки, действий конкурентов и других рыночных факторов.

Согласно распоряжению ОАО «ФПК» от 10.04.2013 № 440 тарифный интервал с учетом гибкого графика регулирования тарифов составляет -40% / +30 % от базового тарифа.

На всех поездах «пилотного полигона» устанавливается режим продажи «зима+», что предусматривает возможность реализации проездных документов на всех станциях по маршруту следования поезда без применения временных и технологических ограничений.

4. Введение механизма адресного субсидирования перевозок пассажиров различными видами транспорта (в том числе определение принципов и методов субсидирования, показателей, используемых для контроля выделения и использования субсидий) и определение этапов его внедрения.

4.1.4.3. Развитие конкуренции на рынке перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

В рамках реформирования железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» совместно с органами местного самоуправления создано 26 пригородных пассажирских компаний (ППК), осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении (на расстояние до 200 км). У пассажиров имеется возможность выбора услуги: либо стандартная услуга по регулируемой государством цене, либо проезд в вагоне повышенной комфортности по рыночной цене.

Необходимо отметить, что ППК созданы с уставным капиталом 100 тыс. руб., без передачи им подвижного состава. ППК арендуют у ОАО «РЖД» подвижной состав и поездные бригады, ОАО «РЖД» оказывает им услуги по ремонту предоставляемого подвижного состава.

Взаконодательной базе, применяемой при формировании и применении тарифов на пригородные пассажирские перевозки, отсутствуют акты, регламентирующие порядок расчета стоимости услуг (работ) по предоставлению

варенду подвижного состава и поездных бригад, ремонту предоставляемого подвижного состава, что приводит к увеличению тарифов на пригородные пассажирские перевозки.

Информация по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении представлена в таблице 4.2.

Вцелях улучшения ситуации на рынке пригородных пассажирских перевозок необходимо:

212

1)установление тарифов на пригородные пассажирские перевозки на федеральном уровне (закрепление полномочий по контролю за установленными субъектами Российской Федерации тарифами за ФСТ России);

2)установление порядка расчета стоимости услуг (работ) по предоставлению в аренду подвижного состава и поездных бригад, ремонту предоставляемого подвижного состава (нормативный правовой акт);

3)разработка Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, содержащих: стандарты оказания услуг перевозки; соотношения количества пригородных электропоездов и пригородных электропоездов повышенной комфортности; порядок расчета стоимости абонементного билета (взамен приказа МПС России № 30);

4)пресечение безбилетного проезда и, соответственно, сокращение убыточности пригородных перевозок: внесение изменений в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», предусматривающих уплату пассажиром гражданско-правового штрафа перевозчику в случае безбилетного проезда и устанавливающих величину указанного штрафа;

5)оптимизация маршрутной сети перевозок с участием субъектов РФ и с учетом всех видов транспорта;

6)гибкое ценообразование (различные виды абонементов, цены на билеты

взависимости от дня недели, т.п.);

7)оценка эффективности деятельности ППК, в том числе по количеству снижения безбилетников;

8)льготное налогообложение (0 % НДС) пригородных пассажирских перевозок (в настоящее время РЖД закладывает НДС в услуги аренды подвижного состава; при МПС России на пригородные пассажирские перевозки НДС не взимался).

Таблица 4.2.

4.1.5. Анализ рынка транспортировки нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации

Временной интервал исследования: 2011 год – 1 полугодие 2012 года. Результаты опроса хозяйствующих субъектов показали, что:

- транспортировка нефти осуществлялась при помощи трубопроводного, железнодорожного и водного видов транспорта;

214

Рынки услуг предоставления вагонов-цистерн для перевозки нефти железнодорожным транспортом являются умеренно концентрированными. Крупнейшие хозяйствующие субъекты: ЗАО «Нефтетранссервис», ООО

«Трансойл» и ООО «Транспортно-логистическая компания», суммарная доля которых превышает 50%.

На рынке услуг предоставления вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов железнодорожным транспортом крупнейшие хозяйствующие субъекты: ООО «Трансойл», ОАО «ЛУКОЙЛ-Транс» и ООО «ПГК», суммарная доля которых также превышает 50%.

Рисунок 4.2. Доли поставщиков (продавцов) услуг по предоставлению вагонов-цистерн для

перевозки нефтепродуктов железнодорожным транспортом в I п/годии 2012 г. (%).

16,46

ООО "Транспортно- 14,42 логистическаякомпания"

ООО "Трансойл"

Рынки перевозки нефти и нефтепродуктов водным транспортом

являются высококонцентрированными. В 2011 году на рынке перевозки нефти водным транспортом осуществляли деятельность 2 хозяйствующих субъекта:

ООО«ПАЛМАЛИ» и ОАО «Иртышское пароходство», в I полугодие 2012 года - только ООО «ПАЛМАЛИ».

На рынке перевозки нефтепродуктов водным транспортом наибольшую рыночную силу в исследуемый период времени имели ООО «ПраймШиппинг»,

ООО«Донбункер» и ООО «РейнбоуЛоджистик», имевшие в 2011 году совокупную долю на рынке более 90% и более 80% в I полугодии 2012 года.

Рынок перевозки нефтепродуктов автомобильным транспортом

является низко концентрированным. Крупнейшие хозяйствующие субъекты: в 2011 году – ЗАО «АТП-3», ОАО «ЛК-Транс-Авто» и ООО «Мега-Транс» с

216

Согласно данным, полученными в ходе исследования и в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, во временной период исследования занимали доминирующее положение следующие хозяйствующие субъекты:

-ОАО «АК «Транснефть» на рынках транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2011 году – I полугодии 2012 года;

-группы лиц ЗАО «Нефтетранссервис», ООО «Трансойл», ООО

«Транспортно-логистическая компания» на рынке услуг предоставления вагоновцистерн для перевозки нефти железнодорожным транспортом в 2011 году – I полугодии 2012 года (коллективное доминирование);

-группы лиц ООО «Трансойл», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ОАО «ПГК» на рынке услуг предоставления вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов железнодорожным транспортом в 2011 году – I полугодии 2012 года (коллективное доминирование);

-группы лиц ООО «ПАЛМАЛИ» и ОАО «Иртышское пароходство» на рынке перевозки нефти в 2011 году (коллективное доминирование) и ООО

«ПАЛМАЛИ» в I полугодии 2012 года;

-группы лиц ООО «ПраймШиппинг», ООО «Донбункер», ООО

«РейнбоуЛоджистик» на рынке перевозки нефтепродуктов водным транспортом

в2011 году – I полугодии 2012 года (коллективное доминирование).

Для облегчения доступа на рынки услуг предоставления вагонов-цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом следует:

- модернизировать законодательство в сфере грузовых перевозок с учетом необходимости гармонизации в рамках ЕЭП и сложившейся рыночной ситуации;

-развивать инфраструктуру железнодорожного транспорта;

-создать коммерческую инфраструктуру рынка грузовых перевозок в целях более эффективного и справедливого функционирования данного рынка.

Для облегчения доступа на рынки услуг перевозки нефти и нефтепродуктов

водным транспортом следует:

-развивать нормативную правовую базу, регулирующую сферу перевозки грузов водным транспортом, в частности, путем принятия постановлений Правительства Российской Федерации «о порядке недискриминационного доступа в морских, речных портах и транспортных терминалах», и «о порядке доступа к услугам по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»;

-развивать инфраструктуру морских и речных портов и внутренних водных путей;

-развивать судостроение (речные, морские танкеры) для обновления имеющегося флота.

4.2.Анализ состояния конкуренции на рынках топливноэнергетических ресурсов

217

4.2.1. Оптовый рынок автомобильных бензинов

Для анализа качественных, технических и иных характеристик, в том числе эксплуатационных показателей, для целей проводимого исследования сопоставлены показатели бензина автомобильного и дизельного топлива.

Оптовая реализация нефтепродуктов (в т.ч. автомобильных бензинов) принципиально отличается от розничной реализации не только объемом партий, но и требованиями, предъявляемыми к данной деятельности.

Покупатели - перепродавцы автомобильных бензинов осуществляют розничную торговлю ими на автозаправочных станциях путем отпуска в баки автотранспортных средств и тару розничных потребителей.

Анализ условий и способа оптовой реализации автомобильных бензинов, проведенный на основе информации, представленной нефтяными компаниями, предусматривает поставку нефтепродуктов грузополучателям:

-с нефтеперерабатывающего завода;

-водным, трубопроводным, железнодорожным, автомобильным транспортом.

Географические границы рынка оптовой реализации бензинов автомобильных - территория Российской Федерации.

Хозяйствующими субъектами, постоянно приобретающим бензины автомобильные, являются юридические и физические лица - хозяйствующие субъекты, покупающие указанные товары для профессионального использования (транспортные предприятия, котельные и т. д.) или для перепродажи.

Общий объем товарных ресурсов рынка за изучаемый период определен как сумма объемов отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов бензинов автомобильных хозяйствующими субъектами (за исключением нефтеперерабатывающих заводов, поставляющих на внутренний рынок Российской Федерации менее 1%), действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ рынка. Объемы поставок бензинов автомобильных в натуральном выражении и доли хозяйствующих субъектов - продавцов приведены на рисунке 2.1.

Для четырех крупнейших ВИНК (вертикально-интегрированная нефтяная компания) учитывалось следующее:

ОАО «НК «Роснефть». Учитывались поставки нефтепродуктов с НПЗ, входящих в состав ВИНК (ООО «РН-Туапсинский НПЗ»; ООО «РНКомсомольский НПЗ»; ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Куйбышевский НПЗ»; ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»; ОАО «Сызранский НПЗ»; ОАО «Ангарская НХК»; ЗАО «Рязанский НПК»; ОАО «Саратовский НПЗ»), а также с ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (50%).

ОАО «ЛУКОЙЛ». Учитывались поставки с НПЗ, входящих в состав ВИНК (ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка»; ООО «ЛУКОЙЛ - ПНОС»; ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»; ООО «ЛУКОЙЛ – УНП»).

ОАО «Газпром нефть». Учитывались поставки нефтепродуктов с ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», входящих в состав ВИНК,

218

а также отгрузка с нефтеперерабатывающих предприятий нефтепродуктов ОАО «Газпром» (ОАО «Газпром нефтехим Салават»), находящегося в одной группе лиц с ОАО «Газпром нефть», а также с ОАО «Славнефь-Ярославнефтеоргсинтез»

(50%).

ОАО АНК «Башнефть». Учитывались поставки с НПЗ, входящих в состав ВИНК (ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ»).

Рисунок 4.5. Отгрузка с нефтеперерабатывающих предприятий автобензинов на

внутренний рынок в 2013 г. (по данным ЦДУ ТЭК, тыс. тонн)

Уровень концентрации товарного рынка оптовой реализации бензинов автомобильных – высокий.

К барьерам входа на рынок оптовой реализации бензинов автомобильных (аналогичное барьеры имеют место и для оптовой реализации и дизельного топлива) относятся экономические ограничения, в том числе:

-необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

-издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

-наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).

Кадминистративным ограничениям входа на данный рынок относятся: необходимость получения лицензии, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков.

В результате исследования состояния конкурентной среды на рынке оптовой реализации бензинов автомобильных установлено следующее.

219

ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО АНК «Башнефть» занимают на рынке оптовой реализации бензинов автомобильных в Российской Федерации суммарно долю, превышающую 70%. Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов насчитывает более восьми процентов, превышая доли других хозяйствующих субъектов на рынке бензинов автомобильных в Российской Федерации.

В 2013 году ОАО «НК «Роснефть» приобрело ОАО «ТНК-ВР Холдинг», что привело к изменению состава участников рынка оптовой реализации автомобильных бензинов и к увеличению доли ОАО «НК «Роснефть» на 16,27%. Размеры долей остальных вертикально интегрированных нефтяных компаний в течение длительного периода (на протяжении года) подвержены малозначительным изменениям, доступ на рынок бензинов автомобильных в Российской Федерации новых конкурентов затруднен.

Объем производства нефтепродуктов на НПЗ зависит от объема переработки нефти, поставленной на НПЗ. Реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар на указанном рынке не может быть заменен другим товаром при потреблении.

Следовательно, применительно к ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» на рынке бензинов автомобильных выполняются в совокупности условия части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, каждый из вышеуказанных хозяйствующих субъектов занимает доминирующее положение на рынке оптовой реализации бензинов автомобильных в Российской Федерации и имеет возможность оказывать существенное воздействие на основные условия обращения товара на рынках оптовой реализации нефтепродуктов, то есть, на возможность иных хозяйствующих субъектов становиться участниками и/или осуществлять деятельность на рассматриваемом рынке, на уровень цены и количество товара, обращающегося на рынке.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок, позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемый рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией.

4.2.2. Рынок розничной реализации автомобильных бензинов

Временной интервал исследования рынка розничной реализации автомобильных бензинов – 2012 год.

Продуктовые границы товарного рынка определены в разрезе следующих товарных групп: автомобильный бензин А-76 (АИ-80); автомобильный бензин АИ-92; автомобильный бензин АИ-95; автомобильный бензин АИ-98.

Географическими границами розничного рынка автомобильных бензинов в Российской Федерации являются либо административные границы муниципальных образований (локальные розничные рынки) либо административные границы субъектов Российской Федерации.

220

Продавцами на розничных рынках автомобильных бензинов являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле автомобильными бензинами на АЗС (хозяйствующие субъекты входящие в одну группу лиц ВИНК (ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-BP Холдинг», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина) и независимые хозяйствующие субъекты).

Общий объем розничной реализации автомобильных бензинов в Российской Федерации в 2012 году составил:

А-76 (АИ-80) – более 1 014 149 240 л;

АИ-92 – более 212 785 041 485 л;

АИ-95 – более 126 501 674 399 л;

АИ-98 – более 316 829 910 л

В таблицых 4.3 и 4.4 приведена информация о субъектах, занимающих на рынках розничной реализации автомобильных бензинов долю более 35%, но менее 50% (таблица 4.3) и долю более 50% (таблица 4.4).