Критерии отбора проектов.
Их более 30, но реально используются только 7-9.
Наиболее важными группами критериев являются рыночные, научно-технические, финансовые, производственные и др.
Сравнение и выбор проектов проводится с помощью корреляционного, регрессивного анализа, метода Дельфи (сопоставление оценок и весомости каждого критерия) и др.
На заключительной стадии принимаются во внимание наиболее значимые критерии и отвергаются не отвечающие хотя бы одному требованию (требованию патентной чистоты, конкурентоспособности, воздействия на окружающую среду и т.д.)
Рыночные критерии:
-
размер потенциального риска
-
ожидаемая прибыль
-
стартовые затраты
-
каналы распределения
-
конкуренция и т.д.
Научно-технические критерии:
-
вероятность технического успеха
-
стоимость и время разработки
-
патентная чистота
-
ресурсное обеспечение
-
воздействие на окружающую среду и т.д.
Финансовые критерии:
-
движение наличных средств в ходе осуществления проекта
-
портфель возможных инвестиций.
Для экономических условий России анализ денежных потоков в динамике является единственным средством, позволяющим конкретно определить потребность в капитале и время окупаемости проекта.
Производственные критерии:
-
производственные мощности (особенно затраты и сроки ввода)
-
издержки по всем статьям себестоимости
-
стоимость добавленного обработкой (например, формообразование с отвлечением части мощностей; сборка покупных деталей).
Все эти критерии используются в анализе и отборе нововведений для получения обоснованных точных оценок затрат и ожидаемой эффективности.
Спорные и сложные случаи иногда дополняются логическим анализом, требующим по некоторым факторам технической и коммерческой интуиции. Это особенно относится к отбору проекта на макроуровне.
Однако результаты отбора радикальных нововведений на макро- и микроуровне не всегда совпадают. Причина - в неодинаковости интересов государства и предприятия, плюс разная природа факторов, влияющих на отбор нововведений. Например, мелиорация - благо для регионов и несчастье для отдельных хозяйств, у которых отчуждается часть земли из- за строительства каналов и засорения и затопления почвы.
Математические методы отбора инновационных проектов
Для отбора проекта используют 2 подхода.
Один сводится к оценке ожидаемой прибыли с помощью какой-либо формулы. В ней комбинируются различные критерии отбора проекта в рамках некоторого единого индекса предпочтительности. Это позволяет сравнивать проекты на некоторой общей основе.
Таких формул в литературе достаточно много. Они дают достаточно полный и полезный ответ только при использовании верных и точных данных, но оказывают плохую услугу при недостоверной информации. Например, по одной из простейших формул на базе финансовых параметров и вероятности успеха отношение эффекта к затратам может быть выражено:
, где
V - пик объема продаж
B/V - отношение чистой прибыли к объему продаж
p - вероятность успеха НИОКР (от 0 до 1 - шкала)
t - расчетный период или время дисконтирования, лет
C - будущие затраты на НИОКР
В ответственных случаях, связанных со стратегическим планированием и управлением, используются более сложные формулы. Их достоинство - надежность; недостаток - трудность сбора достоверной информации.
Например, в корпорациях США прибыль подсчитывают так:
, где
M1 - технический уровень
M2 - экономические достоинства
E - суммарный доход за весь жизненный цикл
ps - вероятность успеха проекта
pp - вероятность успешного выхода на рынок
S - стратегическое соответствие предлагаемого проекта другим проектам, продуктам и рынкам
Cd - суммарные затраты на разработку
j - фактор накопления, выражаемый в долевом использовании существующих мощностей
Другой подход - математическое описание влияния отдельных видов рисков (их более 50) на различные критерии отбора проекта. Конечные результаты находятся компьютерным решением системы большого числа уравнений.
Это очень сложная и дорогая, ответственная процедура ситуационного моделирования и используемая в РФ рядом инвестиционных компаний для отбора и экспертизы инновационных и инвестиционных проектов.