Диаграмма 3. Структура рынка автосервисных услуг по федеральным округам, 2010 г., %

Прогнозируется, что по результатам нынешнего года рынок вторичных компонентов Калининградского региона продолжит поступательное движение вперед и вырастет на 20 %.

Самыми востребованными компонентами для калининградских потребителей являются шины, узлы и детали подвески, масла и фильтры, а также детали тормозной системы, трансмиссии, рулевого управления и электрооборудования. Наименьшей популярностью пользуются детали двигателя, системы охлаждения, топливные системы и ремни. На «первых порах» эксплуатации подвижного состава набольшим спросом у потребителей пользуются расходники, в том числе масла и фильтры, а вот дальше, по прошествии трех-четырех лет после приобретения автомобиля замене все чаще требуются запчасти систем тормозов, подвески, трансмиссии и рулевого управления.

Чаще всего запчасти к автомобилям приобретаются в торговых сетях и крупных специализированных магазинах, которым отдают предпочтение 35 – 45 % заказчиков. Услугами мелких магазинчиков гаражного типа пользуются 30 – 40 % клиентов. Реже всего они обращаются к официальным дилерам и в сервисные станции (20 – 30 %). Главными потребителями официальных дилеров остаются счастливые владельцы автомобилей, состоящих на гарантии, а потому альтернативы у клиентов попросту нет: хочешь сэкономить на запчастях – будь готов к тому, что в случае поломки автомобиля в ремонте по гарантии тебе уж точно откажут. Именно поэтому у официальных дилеров ремонтируются 25 – 35 % автомобилей. К услугам независимых станций техобслуживания прибегают 30 – 40 % потребителей, и столько же ремонтируются в так называемых гаражных мастерских.

По оценке экспертов в кризисный год конечные потребители стали выбирать неоригинальные запчасти, в первую очередь, из-за их цены. В 2010 году структура рынка автозапчастей уже определялась во многом предпочтением конечного потребителя и степенью приверженности оного к торговым маркам и брендам. Компании начали привлекать новых поставщиков с новыми брендами, стали уходить от конкретных специализаций и тяготеть к мультибрендовой ассортиментной политике.

Одним из важных факторов роста конкуренции между участниками местного рынка автозапчастей является процесс унификации автомобильных компонентов, активно развивающийся в современной мировой автоиндустрии.

Наиболее жесткая конкуренция наблюдается в секторе оптовой торговли, для которого в большей мере характерно и снижение цен. Продавцы, пытаясь привлечь клиентов, используют различные бонусы, отсрочки по платежам вплоть до кредитования и консигнации. Наиболее сильно противостояние между импортёрами запчастей ощущается в нашем регионе, что обусловлено выгодным географическим положением, тогда как ,например, уже московский рынок уже поделен между основными игроками.

Еще одной актуальной проблемой современного рынка автомобильных запчастей является проблема поддельной продукции. Результаты исследований последних нескольких лет свидетельствуют о том, что объемы продаж поддельных запчастей составляет до 30% в зависимости от наименования.

Другой, немало важной проблемой рынка автозапчастей стоит назвать «серый импорт» и вытекающие отсюда проблемы таможенных пошлин. Так, на долю «серого» импорта приходилось более 70% от объема продаж запчастей к иномаркам в стоимостном выражении, но за последние два-три года ситуация стала кардинально выравниваться в сторону «белых поставок».

Говоря об итогах 2010 года, можно констатировать, что упадок 2009 года на рынке автозапчастей в 2010 году сменился подъемом, и это очевидно. Пока небольшим подъемом, но можно надеяться, что в следующем году он будет уже значительно серьезнее -ведь покупательная способность клиентов значительно возросла, да и другие факторы позволяют сделать такой прогноз.

2.2 Общая характеристика «Алекс Авто» Первый магазин «Алекс» был открыт в сентябре 1996 года. За несколько лет фирма заключила договора с польскими поставщиками автозапчастей FOTA и HART. За ними последовали контракты с AB – Filter, Tomex-C и Janmor. 2000 год стал годом официальной регистрации компании «Алекс Авто». Еще через год, новое партнерство с крупным немецким концерном Meyle позволило Компании совершить качественный рывок в развитии. Соглашение с Bosch и K+F помогли укрепить позицию торговой сети «Алекс» в г. Калининграде. Открытие автоцентра в 2005 году стало естественным продолжением политики "Алекс Авто" на пути к основной цели – лидирующей позиции на рынке автозапчастей Калининградской области.

Основным профилем деятельности компании «Алекс Авто» является продажа автозапчастей для европейских автомобилей, а так же полный спектр услуг по ремонту автомобилей.

Реализацию продукции компания осуществляет через собственную сеть магазинов и оптовых складов:

Магазины:

• ул. Калинина, 79-83 (все модели авто)

• ул. Киевская, 50-52 (AUDI, Volkswagen, Skoda)

• ул. Киевская, 50-52 (Mercedes, BMW, Opel, Ford)

• ул. Горького, 107 (все модели авто)

• ул. Гагарина, 30 (все модели авто)

Оптовые склады:

• ул. Солнечногорская, 59а

• ул. Дзержинского, 242

Техническому обслуживанию и ремонту автомобилей компания «Алекс Авто» уделяет особое внимание. Современное оборудование и высокий профессионализм мастеров, а также большой выбор запасных частей и комплектующих, позволяют утверждать, что специалисты компании устранят все неисправности Вашего автомобиля.

Предоставляемые услуги:

- Техническое плановое обслуживание и ремонт а/м, а так же ремонт двигателей;

- Регулировка углов установки колес на современном компьютерном стенде (развал-схождение);

- Замена масел и технических жидкостей;

- Полный комплекс по ремонту ходовой части любой сложности;

- Диагностика электронных систем автомобилей на дилерском диагностическом оборудовании Bosch;

- Компьютерная диагностика двигателя;

- Промывка топливных систем;

Адрес автосервиса: Солнечногорская, 59а

Миссия Компании - создание таких условий для партнеров, чтобы покупка продукции в торговой сети «Алекс» была осознанным выбором, комфортной и экономически обоснованной сделкой на долгие годы.

В качестве основной цели руководство "Алекс Авто" видит перед собой успешное, с коммерческой точки зрения, функционирование компании на авторынке в соответствии с принципами рыночной экономики и свободного предпринимательства в рамках действующего законодательства РФ. В процессе достижения данной цели компания решает следующие задачи:

- постоянное развитие бизнеса,

- расширение круга клиентов,

- совершенствование технической базы.

- упрочнение собственных позиций на отечественном рынке.

Изучив мировую практику ведения бизнеса, а также накопив собственный опыт, руководство компании убеждено, что важнейшим залогом успеха в реализации коммерческих целей является приоритетное соблюдение интересов Клиентов. Понимание этого позволяет осознанно жертвовать сиюминутной выгодой ради продвижения всего дела. Таким образом, за одиннадцать лет существования «Алекс Авто» завоевала безупречную репутацию, составляющую весомую часть всего капитала Компании.

На текущий момент компания «Алекс Авто» - один из крупнейших центров по обслуживанию автомобилей в городе. Динамично развивающаяся сеть магазинов охватывает различные районы г. Калининграда, предлагает запчасти на автомобили марок Opel, Ford, Mercedes, BMW, Audi и другие.

Компания Алекс Авто предлагает оптовые поставки оригинальных запчастей для автомобилей Mercedes, Audi, BMW, Opel, Ford, Volkswagen, и др.

Поставка запчастей осуществляется со складов компании и со складов производителей, в том числе, под заказ. Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок, размеры которых зависят от ассортимента товара и объемов поставок.

Наличие запчастей можно уточнить по каталогу на сайте или у менеджеров оптового отдела. Если вы не располагаете информацией о названиях и кодах требуемых вам запчастей, менеджеры отдела дадут необходимые консультации.

Компания «Алекс Авто» является партнером местных органов власти и принимает активное участие в деловой и культурной жизни города. С самого начала работы. компания ежегодно участвует в выставках, где представляет свои услуги в выставочном центре «Балтик-Экспо».

Для того, чтобы определить конкурентоспособность «Алекс автозапчасти» на рынке автозапчастей, нужно рассмотреть финансово-экономические показатели деятельности компании:

Финансово-экономические показатели ООО «Алекс Авто»

Наименование категории	2008	2009	2009/2008, %	2010	2010/2009, %
Валовая прибыль, тыс.руб.	29687	27448	92,46	27 475	100,10
Коммерческие расходы, тыс. руб.	21874	20559	93,99	22 069	107,34
Прибыль(убыток) от продаж, тыс.руб.	7813	6889	88,17	5 406	78,47
Чистая прибыль, тыс.руб.	4841	2911	60,13	2 590	88,97
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	38405	43476	113,20	45 620	104,93
Краткосрочные обязательства, тыс.руб.	9479	8387	88,48	276	3,29
Долгосрочные обязательства , тыс.руб.	10000	7500	75,00	7 295	97,27
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	28276	36028	127,42	38 618	107,19
Уставной капитал, тыс.руб.	9	10	111,11	10	100,00
Оборотные средства, тыс.руб.	33610	43115	128,28	46 647	108,19
Основные средства, тыс. руб.	14154	8742	61,76	7 172	82,04
Товарно-материальные запасы, тыс.руб.	29203	35040	119,99	34 333	97,98

Как можно увидеть из таблицы, кризис отразился на деятельности ООО «Алекс Авто», но по сравнению с кризисным годом, положение начинает стабилизироваться, фирма имеет резервы и потенциал для наращивания оборотов, и, учитывая влияние факторов макросреды, такие показатели, как себестоимость, коммерческие расходы, не сильно увеличились, вместе с тем выросла валовая прибыль, значительно сократились кратко- и долгосрочные обязательства.

2.4. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ

Наибольший интерес при проведении маркетинговых исследований представляет изучение маркетинговой среды. Маркетинговая среда постоянно преподносит сюрпризы — то новые угрозы, то новые возможности. Для каждой фирмы жизненно важно постоянно отслеживать происходящие изменения и своевременно адаптироваться к ним. Маркетинговая среда представляет собой совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности ее успешного сотрудничества с целевыми клиентами. Иными словами, маркетинговая среда характеризует факторы и силы, которые влияют на возможности предприятия устанавливать и поддерживать успешное сотрудничество с потребителями. Эти факторы и силы, не все и не всегда подвластны прямому управлению со стороны предприятия. В этой связи различают внешнюю и внутреннюю среды маркетинга.

В основе маркетингового окружения принято выделять внутреннюю и внешнюю среду.

Внешняя маркетинговая среда фирмы состоит из микросреды и макросреды. К ней относятся все объекты, факторы и явления ,которые находятся за пределами предприятия, которые оказывают непосредственное влияние на его деятельность. В микросреду фирмы включаются взаимоотношения фирмы с поставщиками, посредниками, клиентами и конкурентами. Макросреда фирмы представлена более общими для большинства фирм факторами преимущественно социального плана. К ним относятся факторы демографического, экономического, природного, политического, технического и культурного характера.

Рассмотрим некоторые факторы воздействия макросреды применительно к нашему предприятию (таблица 3).

PEST-анализ

P- политические	Е- экономические
Cтабилизация политической ситуации в стране. Это дает возможность начать планомерно выстраивать систем связей предприятия с внешней средой. Положительная сторона деятельности государства (для общества в целом) – снижение налоговых ставок, укрепление позиций рубля, контроль за доброкачественностью товаров, создание служб по стандартизации и сертификации продукции. К сожалению, службы контроля совершенно не обращают внимания на подпольный автосервис.	Основными факторами, которые отрицательно сказываются на производственном росте, являются: - рост цен на комплектующие и материалы. - по-прежнему высокие проценты по кредитам. - требования персонала о повышении заработной платы. - рост цен на энергоносители. Категорическая нехватка «живых денег» и инвестиций приводит к постоянным сбоям в работе и шаткой экономической позиции. Но с другой стороны, некоторая стабилизация экономики дает возможность переходить от мер экстренного планирования (долгосрочных закупок сырья ориентацию на «сиюминутного» покупателя, уменьшения свободных средств) к составлению долгосрочных планов, заключению договоров, как с потребителями, так и с поставщиками и финансовыми организациями.
S-социокультурные	Т-технологические
Отсутствие на рынке труда квалифицированных специалистов, что вызывает трудности с подбором персонала. Нет возможности обеспечить работникам ту зарплату, которой они достойны. Большая часть автомобилистов не проявляет интереса к появляющимся новинкам на рынке автомобильного оборудования. Полное пренебрежение к ПДД и соответствию автомобиля техническим требованиям.	Глубокое внедрение микрокомпьтеров в системы управления автомобиля вызывают усложнение или невозможность корректного подключения дополнительных устройств. Внедрение систем впрыска топлива в автомобильных двигателях. Возник спрос на услуги по диагностике и ремонту систем впрыска и других электронных систем. Общее усложнение конструкции автомобилей требует все большей квалификации персонала и затрат времени на работу. Ужесточение норм по токсичности выхлопных газов автомобилей как во всем мире, так и в России. Это делает невозможным обслуживание и ремонт без применения дорогостоящих приборов.

В таблице даны лишь некоторые факторы макросреды, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к предприятию, но которые на самом деле оказывают влияние на его жизнь.

Микросреда фирмы представлена поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентурой, конкурентами, контактной аудиторией.

Поставка запчастей осуществляется со складов компании и со складов производителей, в том числе, под заказ. «Алекс Автозапчасти» сотрудничает со многими надежными, проверенными европейским рынком поставщиками:

• «topran»- запасные части для Opel, Ford, MERCEDES, BMW, Peugeot, Citroen, предлагаемый перечень для вышеуказанных моделей составляет порядка 15 000 наименований;

• «Jahn-Lighting»- Номенклатура изделий состоит более чем из 450 различных типов автомобильных ламп, главным образом для легковых автомобилей (12V) и грузовиков (24V);

• «Gambera» - Фирма производит и продаёт воздушные фильтры легковых автомобилей, высокое качество которых, проверены многими водителями во всей Европе.

• «Impergom» - специализируется в реализации запасных частей из резины и резины-металла для итальянских и европейских автомобилей;

• «Delgrosso S.p.A.»- является владельцем торговой марки CLEAN,сегодня фирма находится среди самых квалифицированных производителей фильтров;

• «Dayco» – мировой лидер в проектировании и производстве систем передачи мощности;

• «Starmann»-предлагает высококачественные: части подвески, амортизаторы, комплекты подшипников, ступицы в сборе, тормозные колодки и диски;

• «JANMOR» -специализируется на производстве комплектов проводов зажигания, предоставляя из года в год более широкий ассортимент изделий, а также повышая их качество;

• «HART» -занимается оптовой продажей автозапчастей для европейских и японских легковых и грузовых автомобилей, а также упаковкой продукции под брендом HART;

• «Bosch»- Ведущий мировой производитель автомеханической и промышленной техники, товаров народного потребления;

• «AB Filter»- Компания с более двадцатилетним опытом изготовления масляных, топливных и воздушных фильтров для автомобильной промышленности;

• «ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A»- принадлежит к группе ведущих мировых производителей батарей, использующих технологию expanded metal;

• «MEYLE Products»- производит и реализует высококачественные запасные части для европейских легковых и грузовых автомобилей (Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo, DAF, IVECO, MAN, R.V.I., Scania, Volvo.)

В связи с тем, что торговля осуществляется через оптовые и розничные торговые точки, клиентами компании являются как физические, так и юридические лица.

Рынок автозапчастей в Калининградской области довольно насыщенный, поэтому конкуренция довольно сильная. Основными конкурентами, согласно рейтингу Национального информационного сервиса «Pulset»,являются:

• ООО "КОЛЕСО"- продажа автодеталей, автокосметики и автохимии для отчественных (ВАЗ, ГАЗ УАЗ) и иностранных (тойота, ниссан, опель, рено, аудии др.) автомобилей.

• "Автодетали.KD" ООО - автозапчасти на легковые и грузовые автомобили, джипы, микро-автобусы под заказ в течении недели.

Кузовные детали, АКПП, КПП, двигатели, турбины, ТНВД;

• "АККУМУЛЯТОРЫ VARTA" ФИРМА- Один из лучших магазинов автомобилей и автозапчастей в Калининграде в Калининградской области;

• "VOLKSWAGEN" АВТОСАЛОН- продажа авто и оригинальных автозапчастей;

• "МЕРСЕДЕС-АВТОЗАПЧАСТИ" ФИРМА- Продажа автозапчастей как со склада, так и на заказ по каталогу - запчасти mercedes, opel, audi, toyota, mitsubishi, nissan, mazda и другие. Редкие и даже не выпускаемые запчасти.

Контактные аудитории компании:

• Банк Европейский, ВТБ 24 (ведение банковских операций);

• Ростелеком, Диалог (интернет, связь);

• Комитет жилищно - коммунального хозяйства (жилищное управление);

• ЧОП «Ника», ООО «Ника-безопасность» (охрана);

• Группа компаний «Омега» (клиниг).

В современной конкурентной среде для повышения эффективности деятельности компании требуется грамотно выбрать стратегическое направление ее развития. Эффективным инструментом в данных целях может выступить SWOT-анализ, то есть сопоставление сильных, слабых сторон компании, возможностей и угроз.

При этом следует оговорить, что сильные и слабые стороны обусловлены внутренними факторами, а возможности и угрозы – внешними. Итак, выделим основные сильные, слабые стороны, возможности и угрозы компании по продаже и доставке автозапчастей.

Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны компании	Слабые стороны компании
наличие собственного сервисного центра.	Отсутствие маркетингового отдела в компании
динамично развивающийся отдел продаж.	периодические проблемы с качеством поставляемых автозапчастей.
квалифицированный персонал	Практическое отсутствие рекламы
дилерские договора с крупными поставщиками	Текучка кадров
Сформированный имидж предприятия.	Отсутствие роста финансово-экономических показателей в связи с кризисом и нестабильной обстановкой на рынке
Широкий ассортимент предлагаемых товаров и услуг.
Обязательное оформление гарантийных обязательств перед клиентом
Возможность безналичного расчета с клиентами.
Высокий уровень технологии
Дружеская атмосфера в коллективе.
Налаженная сбытовая сеть
Возможности компании	Угрозы компании
ненасыщенный российский рынок предоставляет неограниченные возможности для роста;	высокая конкуренция
ни чем не ограниченная возможность роста на российском рынке.	Высокий уровень налогов.
постоянно растущее число владельцев автомобилей, ведущее к увеличению спроса на автозапчасти,	систематическое увеличение коммунальных платежей и арендной платы, растущая конкуренции
стабилизация экономической ситуации	изменение таможенных процедур,
	Трудности с приемом на работу квалифицированных сотрудников
	Рост числа подпольных, нерегистрирующихся конкурентов

Сопоставляя данные сильные, слабые стороны компании, возможности и угрозы, можно сделать следующие выводы: ситуация на российском рынке достаточно нестабильна, но деятельность компании по продаже автозапчастей прибыльна благодаря налаженным связям с поставщиками, например, сегодня очень многие покупают автозапчасти volkswagen в Германии, иногда даже сами без посредников, а также постепенно растущему спросу на автозапчасти, оборачиваемость автозапчастей поддерживается на высоком уровне. Некоторые слои населения стали испытывать недостаток денежных средств в связи с экономической обстановкой в стране, но это лишь плюс для компании по продаже автозапчастей, поскольку многие люди стали отдавать предпочтение ремонту автомобиля, а не покупке нового.