Глава 2.

2.1 Обзор российского рынка автомобильных запчастей

В настоящее время в России наблюдается активный рост количества автомобилей и, в первую очередь - иномарок. Вследствие этого увеличивается спрос на автозапчасти, который официальные дилеры производителей автомобилей не в состоянии удовлетворить.

Рынок автомобильных запчастей подразделяется на первичный, включающий компоненты, используемые для производства автомобилей на конвейере, и вторичный – это запчасти для продажи через сервис и магазины. В России вторичный рынок автомобильных запчастей занимает приоритетное положение по отношению к первичному рынку, на его долю приходится 76% от общего объема рынка в стоимостном выражении (или 24,8 млрд. долларов США), доля первичного рынка составляет 24% от общего объема рынка (или 7,9 млрд. долларов США) (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Доли первичного и вторичного рынков на российском рынке автомобильных запчастей, % от объема в стоимостном выражении

На вторичном рынке автозапчастей приоритетную долю составляют запчасти для отечественных автомобилей - 58% от объема рынка в стоимостном выражении (или 14,4 млрд. долларов США), на долю запчастей для иномарок приходится 42% от объема вторичного рынка (или 10, 4 млрд. долларов США) (см. рисунок 2).

Рисунок 2.

Соотношение компонентов для отечественных автомобилей и для иномарок на вторичном рынке запчастей, % от объема в стоимостном выражении

По данным Росстата, по итогам 2010 года объем российского рынка автосервисных услуг (только легковых автомобилей) продемонстрировал рост на 28%. Несмотря на внушительный рост, рынок не достиг докризисных показателей из-за резкого сокращения рынка в 2009 году.

Диаграмма 1. Объем рынка автосервисных услуг в России, 2006-2010 гг., млрд. Руб.

В 2009 году резко сократилось и инвестирование в отрасль. Так, по итогам 2009 года объем инвестиций сократился на 69% к уровню 2008 года. По итогам 2010 года объем инвестиций в отрасль вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Диаграмма 2. Динамика инвестиций в отрасль, 2006-2010 гг., млн. Руб. И %

При этом надо отметить, что, несмотря на развивающийся финансовый кризис и временные проблемы российского автопрома, дальнейшие перспективы рынка автомобильных компонентов и запчастей остаются достаточно оптимистичными. Вследствие смещения акцента в структуре производства легковых автомобилей в РФ в пользу иномарок растет емкость первичного рынка. Подобная картина складывается и на вторичном рынке: увеличение числа иномарок в использовании ведет к росту денежного выражения объема рынка, потому как, несмотря на надежность автомобилей зарубежных брендов, они также требуют периодического обслуживания и ремонта.

Вторичный рынок

Активный прирост отечественного парка легковых транспортных средств и возросшая интенсивность использования личного и коммерческого транспорта стали стимулами для дальнейшего роста вторичного рынка автокомпонентов. Если в 2007 г. его объем в денежном выражении составлял порядка 31 млрд долл., то в 2008-м специалистами компании «Автостат» он оценивался уже в более чем 35 млрд долл. При этом на узлы и детали, предназначенные для автомобилей отечественных марок, приходится более 56% от этой суммы (почти 19,8 млрд долл.). Результат зарубежных брендов несколько скромнее: 44% и 15,6 млрд долл. Такое соотношение обусловлено, прежде всего, значительным преобладанием отечественных автомобилей в парке Российской Федерации. На конец 2008 г. на учете в ГИБДД состояло около 20 млн отечественных автомобилей против 12,5 млн иномарок. При этом стоит заметить, что разница в стоимости запчастей для российских машин в денежном выражении получилась не столь значительной, а в ближайшее время это соотношение может смениться на противоположное.

Наиболее емкими сегментами рынка стали компоненты силовой установки и шасси: по оценке аналитического агентства «Автостат», их объемы в денежном эквиваленте составили 7,75 и 5,1 млрд долл.. соответственно. При этом узлы и детали второй группы из названных стоят сравнительно недорого, однако из-за неудовлетворительного состояния доорг в России требуют довольно частой замены.

Наиболее скромные объемы рынка в денежном выражении сохранились у аккумуляторных батарей (949 млн долл.) и фильтрующих элементов (794 млн долл.). Если в первом случае это обусловлено высоким сроком службы АКБ, то во втором – невысокой ценой товара.

Структура вторичного рынка автокомпонентов 2010 г.

Кроме того, впервые в перечень рассмотренных в отчете деталей, помимо основных компонентов, требующих регулярной замены из-за выработки своего ресурса, вошло так называемое «дополнительное оборудование»- опции, которыми автовладелец оснащает свой автомобиль либо после покупки, либо во время эксплуатации. Данный сектор рынка довольно объемен и оценивается специалистами в 5,4% рынка, что в денежном выражении составляет 1,9 млрд долл.

Розничные продажи автомобильных запчастей в России в настоящее время осуществляют более 7 тысяч сервисных центров по техническому обслуживанию автомобилей, при этом значительную часть розничного товарооборота продолжают удерживать рынки и небольшие магазины. Некоторые сервисные центры реализуют автозапчасти для отечественных автомобилей, другие - для иномарок. На российском рынке представлены и специализированные сервисы, которые занимаются заменой автозапчастей в грузовых автомобилях, поставляют только автозапчасти на японские автомобили, на американские или германские марки автомобилей, а также компании, которые реализуют одновременно автозапчасти оптом и в розницу, или по отдельности.

В целом торговля автозапчастями и комплектация автосервиса необходимыми автозапчастями, аксессуарами и автохимией в настоящее время в России является выгодным бизнесом. Согласно результатам исследований, более 90% компаний, работающих в данном секторе, считают собственную рентабельность выше, чем при инвестировании аналогичных сумм в другие рынки.

Однако в настоящее время на рынке автозапчастей наблюдается процесс специализации и укрупнения компаний, тенденция к поглощению крупными игроками более мелких конкурентов. Данный процесс связан с тем, что не многие компании могут себе позволить держать излишние оборотные средства «замороженными» на складах в необходимом ассортименте запасных частей и автотоваров. Вероятно, именно эти тенденции во многом будут характеризовать динамику российского рынка автомобильных запчастей в ближайшем будущем, и их необходимо принимать в расчет как действующим игрокам рынка, так и инвесторам в данный сектор автомобильной отрасли.

Основная доля прироста придется на импортные запчасти, спрос на которые, в отличие от отечественных, до сих пор превышает предложение. Среди причин этого явления, как отмечают в Megapolis Техконтроль, и долгие (до 2-3 недель) сроки поставки, и неоправданно высокие цены на оригинальную продукцию, и плохо скоординированное взаимодействие между крупными дистрибьюторами и автосервисами, непосредственно реализующими автозапчасти.

Наибольшую долю в структуре российского рынка автосервисных услуг имеет Центральный федеральный округ. Его доля по итогам 2010 года составила 42,7% от общего объема рынка. Северо-западный федеральный округ стоит на втором месте и его доля составляет 23,4 %.