Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Рынки ИКТ и организация продаж. Учебное пособие (курс лекций)
.pdf
они придают тем или иным выгодам, связанным с приобретением товара, и какое место
занимает компания по ряду важных показателей среди конкурентов.
После выявления сильных и слабых сторон конкурентов определяют спектр возможных реакций конкурентов на действия компании, а также классифицируют конкурентов
в зависимости от возможности потеснить их позиции.
2. Виды рынков
В зависимости от цели экономического анализа специалисты в области экономики
отраслевых рынков выделяют различные типы рынков (рис. 3).
Рисунок 3 – Классификация рынков по целям экономического анализа
По объектам торговых сделок различают рынки: товаров и услуг (рынок теле-
фонных сообщений, рынок мобильных устройств); факторов производства или ресурсов
(рынок труда, рынок капитала, рынок сырья); денег и финансов (рынок акций, рынок
облигаций).
По уровню стандартизации товара (услуги) рынки подразделяются на рынки одно-
родного и дифференцированного товара.
По типу покупателя рынки делятся на рынки потребительских товаров и индустриальных товаров (средств производства). На рынках первой группы производители поставляют свою продукцию индивидуальному потребителю для конечного потребления, на
рынках индустриальных товаров и потребители, и продавцы (юридические лица), продают
и потребляют товары (услуги) для их последующего участия в процессе производства.
По наличию и величине барьеров входа выделяют рынки: без барьеров входа
с неограниченным числом участников; с умеренными барьерами входа и ограниченным
числом участников; с высокими барьерами входа и очень малым числом участников;
с блокированным входом и постоянным числом участников. На тех рынках, где барьеры
входа отсутствуют, наблюдается полная мобильность ресурсов. Капитал и труд свободно
перемещаются между отраслями, и число агентов рынка может непрерывно изменяться:
одни фирмы входят на рынок, другие выходят с рынка. Когда возникают барьеры входа,
41
например, сетевые, как в отрасли связи, то не все желающие могут попасть в отрасль и на
рынок. Например, для входа в отрасль связи требуются большие капиталовложения, связанные с проектированием и строительством сетей связи, приобретением прав на использование радиочастотного спектра и платой за пользование данным спектром, а также лимитирующее ценообразование, дифференциация продукта и др. Чем выше входные барьеры,
тем меньшее число участников сможет организовать безубыточное производство в отрасли.
По степени регулируемости рыночного процесса со стороны самих рыночных
участников рынки подразделяются на организованные и стихийные (неорганизованные)
рынки. На организованных рынках существует специальный механизм координации спроса
и предложения со стороны частных агентов. Так действуют многочисленные аукционы,
тендеры, товарные и финансовые биржи. На неорганизованных рынках отдельные участники
рынка назначают цены и оценивают объемы оптимального выпуска самостоятельно, на свой
страх и риск, вне какого-либо частного контролирующего органа.
По масштабу операций участников среди рынков выделяют локальные (местные),
региональные, национальные, международные и глобальные рынки. Локальные рынки оперируют в малых масштабах района, города, области или даже одной торговой точки на
местности. Национальный рынок возникает тогда, когда продажи и покупки охватывают
территорию всей страны. К глобальным рынкам относятся рынки услуг международной
почтовой и электрической связи, в том числе космической связи.
К особому виду классификации рынков относят типы рыночных структур, обусловленных специфическими характеристиками конкурентных и неконкурентных взаимодействий в рамках рыночных образований.
Рыночная структура характеризует состав рынка по таким параметрам как: количество продавцов и покупателей, их размер (рыночная доля); степень однородности
продукта; наличие и величина барьеров входа на рынок; симметрия (асимметрия) информации на рынке и воздействие продавцов и покупателей на рыночную цену.
Различные комбинации вышеперечисленных факторов образуют следующие типы
рыночных структур (рис. 4 и табл. 1).
Рисунок 4 – Типы рыночных структур
42
Таблица 1 – Основные модели рынков
Характерные
черты
Модель рынка
Совершенная
конкуренция
Монополистичес-
кая конкуренция
Олигополия
Чистая
монополия
Число фирм
Много
Много
Несколько
Одна
Тип продукта
Стандартизи-
рованный
Дифференци-
рованный
Стандартизированный
или
дифференцированный
Уникальный (нет
заменителей)
Контроль
цены
Нет
Некоторый, в
узких рамках
Ограничен взаимной
зависимостью,
значительный при
тайном сговоре
Значительный
Условия
вступления
в отрасль
Очень легкие,
без
препятствий
Очень легкие
Наличие
существенных
препятствий
Вход блокирован
Неценовая
конкуренция
Нет
Значительный упор
на рекламу,
торговые марки
и т. д.
Очень типична,
особенно при
дифференциации
продукта
Главным
образом, связи
фирмы
с общественными
организациями
Примеры
В реальности
практически не
встречается
Розничная
торговля,
производство
одежды
Производство
автомобилей, бытовой
техники, нефтяные
магнаты
Энергетика,
местные
предприятия
общественного
пользования
В условиях совершенно конкурентного рынка достигается стабильное равновесие, что
предполагает отсутствие очередей и неудовлетворенного спроса, с одной стороны, и отсутствие сверхнормативных запасов товаров (нераспроданной продукции) – с другой.
Монополия позволяет фирме получать самую большую из возможных прибылей
рыночных структур за счет наибольшего сокращения выпуска отрасли по сравнению
с состоянием рынка совершенной конкуренции и назначать соответственно самую высокую
цену. Равновесие монополии наблюдается там, где предельная выручка от продажи товара
оказывается равной предельным издержкам его производства, условие данного равенства
определяет объем производства и продаж монополиста, а рыночная цена определяется
в зависимости от эластичности спроса на данном рынке.
Рынок работающей конкуренции имеет высокую результативность вследствие
отсутствия доминирования – размер продавцов настолько большой, насколько это позволяет
эффект масштаба, умеренная дифференциация товара и чувствительности к ценам, развитие
новых рынков и торговых контрактов, отсутствие препятствий для мобильности продавцов,
недобросовестная конкуренция, исключительные права и грабительская тактика на рынке,
излишняя дискриминация. Это обеспечивает эффективное производство и распределение,
отсутствие излишних расходов на рекламу и другие методы стимулирования сбыта, прибыль
достаточна для возмещения инвестиций, качество товара соответствует предпочтениям
потребителей, учитываются требования экологии, национальной безопасности и благосостояния работников.
43
3. Показатели рыночной концентрации
В сфере ИКТ вследствие динамизма научно-технического прогресса, многообразия
форм собственности и свободе доступа на рынок формируется острая технологическая
и ценовая конкуренция между участниками рынка. Важнейшим условием формирования
конкуренции на рынке является отсутствие высокой степени концентрации значительных
объемов операций у относительно небольшого числа участников рынка.
Оценка конкуренции на рынке товаров и услуг используется в аналитической
и прогнозной работе участников рынка (производителей или продавцов) при оценке конкурентоспособности, для выработки стратегии развития, завоевания новых сегментов рынка,
принятии решения о слиянии компаний. По результатам анализа делаются выводы о развитости или неразвитости конкуренции на товарном рынке, о целесообразности и формах
воздействия антимонопольных органов на изменение ситуации.
Рыночная доля продавца, или доля рынка si – это отношение объёма продаж или
выручки компании к общему объёму продаж или выручки на рынке в определённый период
времени. Выражается в процентах или в долях единицы.
Это ключевой показатель, используемый в маркетинге и анализе рынка для измерения
успеха компании и её позиции на рынке. Рыночная доля продавца может вычисляться как
отношение не только объема продаж, но и численности занятых, размера активов или
добавленной стоимости данного предприятия к суммарному значению показателя для рынка
в целом. Для вычисления доли рынка используют формулу:
Здесь ОР – объем рынка,
ОРi – объём продаж i-й компании,
i = 1, 2, …, n.
Показатели рыночной концентрации позволяют оценить степень монополизации
рынка, равномерность распределения продавцов. Чем больше продавцов с равномасштабной
поставкой продукции действует на рынке, тем меньше показатели концентрации.
Степень концентрации на рынке может быть оценена с помощью показателей
концентрации, которые делятся на прямые и косвенные. Косвенные показатели концен-
трации характеризуют рыночную ситуацию в целом и показывают степень независимости
фирмы при принятии рыночных решений. Прямые показатели концентрации непосредственно показывают степень влияния фирмы на рынок.
К прямым показателям относятся индексы Бейна, Тобина, Лернера. Среди косвенных
показателей можно выделить индексы концентрации (централизации), ХерфиндаляХиршмана (Герфиндаля-Гиршмана), Джини, Холла-Тайдмана, коэффициент относительной
концентрации, дисперсию рыночных долей.
Для изучения степени доминирования производителей (продавцов) на рынке услуг
и оборудования инфокоммуникаций по объемам продаж, числу абонентов, размеру активов
наиболее часто используют относительные показатели Лоренца и Джини, кривую концентрации, а также показатели концентрации Херфиндаля-Хиршмана и CR.
1. Коэффициент концентрации CRk рассчитывается как сумма рыночных долей
определенного числа крупнейших продавцов на данном товарном рынке.
44
Высококонцентрированные рынки
При 70% < CR3 < 100%
2000 < ННI < 10 000
При 80% < СR4 < 100%
1800 < ННI < 10 000
Умеренно концентрированные рынки
При 45% < CR3 < 70%
1000 <ННI < 2000
При 45% < CR4 < 80%
1000 <ННI < 1800
Низкоконцентрированные рынки
При CR3 < 45%
ННI < 1000
При CR4 < 45%
ННI < 1000
В разных странах учитываются доли разного числа предприятий: 3, 4, 6, 8, 10, 25.
Существенный недостаток коэффициента концентрации состоит в его «нечувствительности» к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Например,
CR4 будет равно 80% в двух совершенно различных случаях: когда одно предприятие
контролирует 77% рынка, а остальные три – по 1% или когда четыре предприятия занимают
по 20% рынка каждое. Поэтому в статистической практике, в экономической теории
и практике антимонопольных органов используются и другие показатели, характеризующие
уровень концентрации для рассматриваемой совокупности предприятий. Рассмотрим
некоторые из них.
2. Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана HHI – наиболее популярный обобщаю-
щий показатель. Он учитывает как численность предприятий, так и неравенство их положения на рынке, характеризует уровень монополизации. HHI вычисляется как сумма
квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке:
где si – доля рынка i-го предприятия;
n – число хозяйствующих субъектов на рынке.
Значение HHI снижается с увеличением числа предприятий и возрастает с усилением
неравенства между предприятиями при любом их количестве. При возведении в квадрат
долей рынка коэффициент дает более высокий вес показателей крупных предприятий, чем
мелких. Это означает, что если точные данные о долях рынка очень маленьких предприятий
отсутствуют, то итоговая ошибка не будет велика.
Различным значениям коэффициентов концентрации и коэффициентов ХерфиндаляХиршмана соответствуют три типа рынка по степени концентрации:
Кривая концентрации продавцов дает наглядное представление о степени концентрации продавцов и дополняет результаты аналитических расчетов. Для построения кривой
на оси абсцисс (ОХ) откладываются нарастающим итогом номера фирм на рынке –
последовательно от самых крупных к более мелким (или процент фирм нарастающим
итогом, если выполнялась группировка). По оси ординат (OY) откладываются нарастающим
итогом рыночные доли фирм, они же последовательные значения коэффициента рыночной
концентрации CRk, k = 1, 2, …, n.
В случае если все фирмы в отрасли имеют одинаковые размеры (доли), кривая будет
представлять собой прямую линию (диагональ прямоугольника). Чем выше концентрация,
тем дальше отклоняется кривая концентрации от прямой линии.
Кривая концентрации похожа по смыслу на кривую Лоренца, демонстрирующую
степень неравенства распределения доходов населения. Различие в том, что население сорти-
45
руется по возрастанию доходов, а компании на рынке – по убыванию. Потому кривая
Лоренца располагается под прямой линией, а кривая концентрации – над прямой.
3. Коэффициент Джини G – статистический показатель, количественно интерпре-
тирующий кривую концентрации. Коэффициент Джини равен отношению площади фигуры
между кривой концентрации и диагональю к площади треугольника под диагональю.
Существует несколько вариантов записи формулы расчета коэффициента Джини, например:
Здесь CRi – коэффициент концентрации,
Ri – ранг (номер) i-гo предприятия на рынке (по убыванию);
si - доля продаж i-го предприятия на рынке.
Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами. К недостаткам коэффициента Джини относят необходимость
знать доли всех предприятий на рынке.
4. Коэффициент относительной концентрации характеризует соотношение числа
крупнейших предприятий на рынке и контролируемой ими доли реализации товара:
где
высокая степень концентрации, рыночная власть предприятий велика.
рыночные доли крупнейших предприятий и число предприятий, работающих на рынке.
Нерешённой остаётся проблема определения числа крупнейших предприятий, включаемых
в этот индекс. Есть рекомендации учитывать три крупнейших предприятия либо считать
крупнейшими предприятия, обладающие более чем 20%-й долей рынка.
на основе рангов фирм на рынке и их рыночных долей:
(n – число предприятий). По экономическому смыслу данный показатель сходен с индексом
Херфиндаля-Хиршмана, однако коэффициент Холла-Тайдмана дает возможность учета
соотношения размеров предприятий – крупных продавцов, что что помогает провести более
глубокий анализ рыночной структуры отрасли.
показатели дисперсии рыночных долей , дисперсии логарифмов рыночных долей
– доля крупнейших предприятий рынка в общей численности предприятий (%);
– доля продаж данных предприятий в общем объёме реализуемой продукции (%).
При K > 1 концентрация отсутствует, рынок конкурентный. При K < 1 на рынке
Данный показатель обладает существенными преимуществами, так как учитывает
5. Коэффициент Холла-Тайдмана HT (коэффициент Розенблюта) рассчитывается
Максимальное значение индекса равно 1 (в условиях монополии), минимальное 1/n
6. Для характеристики рассеивания фирм по объему продаж на рынке используют
, а также коэффициент вариации v.
46
Наименование
коэффициента
Способ расчета
Сущность оценки и значения
коэффициента
Показатель
концентрации
Доля крупных предприятий отрасли.
Рынок считается
высококонцентрированным при
CR3>70 %
Индекс
Херфиндаля-
Хиршмана
Рынок считается
высококонцентрированным при
HHI>1800
Коэффициент
Холла-Тайдмана
Чем выше значение индекса, тем больше
концентрация рынка.
HT=1 соответствует монополии
Коэффициент
энтропии
Чем выше абсолютный показатель
энтропии, тем ниже степень
концентрации на рынке
Коэффициент
относительной
концентрации
При K > 1 концентрация отсутствует,
рынок конкурентный. При K < 1 на
рынке высокая степень концентрации
Здесь – среднее значение.
Чем больше дисперсия, тем более концентрирован рынок и слабее конкуренция.
Однако данные показатели применяются только в качестве вспомогательных средств,
поскольку не учитывают ни среднего значения, ни числа предприятий на рынке. Например,
для рынков с двумя и со ста предприятиями одинакового размера дисперсия будет одинакова
и равна нулю, но уровень концентрации будет различным.
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана прямо связано с показателем рассеивания
долей фирм на рынке:
Приведенная формула поясняет влияние на индекс Херфиндаля-Хиршмана числа
фирм на рынке и распределения долей рынка между фирмами. Если все фирмы на рынке
контролируют одинаковую долю, показатель рассеивания равен нулю и значение индекса
Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на рынке. При неизменном
числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.
7. Коэффициент энтропии показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке,
взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:
Коэффициент энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем
выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке. Энтропия характеризует
неупорядоченность распределения долей между фирмами рынка: чем выше показатель
энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену.
Совокупность наиболее часто применяемых коэффициентов оценки степени
концентрации отраслевого рынка и способов их расчета приведены в таблице.
Таблица 2 – Показатели оценки степени концентрации отраслевого рынка и методика их
расчета
47
Наименование
коэффициента
Способ расчета
Сущность оценки и значения
коэффициента
Коэффициент
Джини
Чем выше коэффициент Джини, тем
больше неравномерность распределения
рыночных долей
Коэффициент
вариации
рыночных долей
, где
Чем больше значение, тем более
концентрирован рынок и слабее
конкуренция
Дисперсия
логарифмов
рыночных долей
Чем больше значение, тем более
концентрирован рынок и слабее
конкуренция
Оценка конкуренции на отдельных сегментах рынка ведется по видам услуг и по
категориям пользователей.
Общие выводы
Анализ деятельности конкурентов позволяет выявить их сильные и слабые стороны,
сравнить их со своими и подобрать наиболее результативную для себя стратегию.
Исследование поможет не только определить преимущества и недостатки ваших
противников на рынке, но и позволит просчитать перспективы их развития на ближайшее
будущее. Оперативная информация о конкурентах, об их продукции и услугах позволит
компании быстро реагировать на изменения внешней среды для защиты своей доли рынка.
Анализ конкурентов проводится отдельно для каждого участника рынка. По результатам исследования делается сравнительный анализ всех конкурентов, выявляются сильные
и слабые стороны каждого из них и даются рекомендации по повышению конкурентоспособности организации.
Концепция «Пять сил Портера» учитывает конкуренцию внутри отрасли, угрозы
появления новых игроков и клиентов, рыночную власть поставщиков и покупателей.
Анализ деятельности конкурентов – достаточно трудоемкое и сложное занятие,
требующее значительных усилий и времени. Информация собирается из разных источников,
систематизируется, обрабатывается. Главные моменты, на которые нужно обращать
пристальное внимание при анализе конкурентов, – это их цели и стратегии, слабые стороны,
которые можно обратить против них, обеспеченность ресурсами, финансовыми и людскими,
а также руководство компании и уровень корпоративной культуры.
48
Лекция 5. Маркетинговые исследования рынков
Основные вопросы:
1. Цели, задачи, методы маркетинговых исследований.
2. Сегментирование и позиционирование.
3. Модель поведения покупателей.
Основные категории понятий:
Маркетинг – система, предназначенная для планирования ассортимента объёма
выпускаемых продуктов, определения цен, распределения продуктов между выбранными
рынками и стимулирование их сбыта, с тем, чтобы достигнутое при этом разнообразие благ
приводило к удовлетворению интересов, как производителя, так и потребителя.
Сегментация рынка – это разделение покупателей с их многочисленными и сложными потребностями на узкие, однородные по характеристикам требований группы.
Позиционирование – это маркетинговые усилия по разработке и внедрению в сознание целевых потребителей особого, отличного от конкурента образа компании, товара,
услуги в целях укрепления рыночных позиций.
Покупательское поведение потребителей – совокупность признаков и показателей,
характеризующих действия потребителей, включая их предпочтения, спрос, структуру
потребления, способы использования доходов.
Литература:
1. Суханов, М. Б. Маркетинг аппаратно-программных средств информатизации :
учебное пособие / М. Б. Суханов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. – 123 c. – ISBN 978-5-79371752-6. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. –
URL: https://www.iprbookshop.ru/102438.html (дата обращения: 29.09.2024). – Режим доступа:
для авторизир. пользователей. – DOI: https://doi.org/10.23682/102438.
2. Пономарева, Т. Н. Рынки информационно-коммуникационных технологий и орга-
низация продаж : учебное пособие / Т. Н. Пономарева, М. С. Старикова, Т. А. Дубровина. –
Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2019. – 260 c. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/106209.html (дата обращения: 29.09.2024).
– Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3. Стешин, А. И. Информационные системы в маркетинге : учебное пособие /
А. И. Стешин. – 2-е изд. – Саратов : Вузовское образование, 2019. – 180 c. – ISBN 978-54487-0384-3. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :
[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/79628.html (дата обращения: 29.09.2024). – Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
4. Сухов, В. Д. Маркетинг : учебник / В. Д. Сухов, А. А. Киселев, А. И. Сазонов. –
Москва : Ай Пи Эр Медиа, 2022. – 353 c. – ISBN 978-5-4497-1589-0. – Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/119289.html (дата обращения: 05.09.2024). – Режим доступа: для
авторизир. пользователей. – DOI: https://doi.org/10.23682/119289
5. Плотникова, Ю. С. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Ю. С. Плот-
никова. – Омск : Омский государственный технический университет, 2021. – 128 c. – ISBN
978-5-8149-3323-2. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :
49
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124834.html (дата обращения: 28.09.2024). –
Режим доступа: для авторизир. пользователей.
6. Евдокимов, О. Г. Основы маркетинга : учебное пособие / О. Г. Евдокимов,
Ж. В. Смирнова. – Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2021. – 236 c. –
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/115863.html (дата обращения: 28.09.2024). – Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
Вступление
Подготовка квалифицированных специалистов по бизнес-информатике предполагает
изучение маркетинга аппаратно-программных средств информатизации для принятия
обоснованных решений по разработке новых конкурентноспособных ИТ-продуктов. Способность анализировать рынок аппаратного и программного обеспечения, понимать конъюнктуру рынка является необходимым качеством специалистов в области прикладной
информатики.
Чтобы ориентироваться в мире ИКТ, уметь выбирать подходящие аппаратные и программные средства разработки, необходимо иметь представление о методах маркетингового
анализа, уметь проводить собственные маркетинговые исследования.
Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд
и потребностей посредством обмена. В основе термина «маркетинг» лежит понятие «рынок»
(от англ. market). Поэтому маркетинг предполагает деятельность в сфере обращения товара
или в сфере торговли.
Часто под маркетингом понимают философию управления, хозяйствования в условиях рынка, провозглашающую ориентацию производства на удовлетворение потребностей
конкретных потребителей. Маркетинг, согласно его широкому пониманию, – это социальноуправленческий процесс, посредством которого индивидуумы и группы людей путём создания продуктов и их обмена получают то, в чём они нуждаются. Основу концепции маркетинга составляют такие понятия, как «потребность», «конкретная потребность», «спрос»,
«продукт», «обмен», «сделка» и «рынок».
Потребность – чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. Например,
потребность сканировать тексты, чтобы не набирать их вручную, распечатать документы,
чтобы их не переписывать, потребность сделать расчет, получить сведения из базы данных,
пополнить свои знания и др.
Конкретная потребность – потребность, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью пользователя. Например, общая потребность
в информационной безопасности трансформируется в более частную потребность в антивирусной программе, которая, в свою очередь, может вылиться в конкретную потребность,
желание купить и установить антивирусную программу.
Спрос – конкретная потребность, подкреплённая покупательной способностью.
Покупатели рассматривают ИТ-товары как наборы свойств и останавливают выбор на тех
программных продуктах, которые обеспечивают им наибольшее удовлетворение за данную
цену, с учётом своих специфических потребностей и ресурсов.
Товар (продукт) – всё, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью привлечь внимание, приобретения, использования или потребления.
Все товары, способные удовлетворить определенную человеческую потребность, называются товарным ассортиментом выбора. Не все товары из ассортимента желательны
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]