Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Рынки ИКТ и организация продаж. Учебное пособие (курс лекций)

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

07.09.2026

Размер:

2 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 12 / 82 3 4 5 6 7 8 > Следующая >>>

ключевых сегментов: это центры обработки данных, электронные устройства, программное

Оборудование

ПО

ИТ-услуги

ИТ-продукты

ПК (настольные, портативные), серверы, периферийные устройства (мониторы, принтеры и др.), комплектующие, телекоммуникационное оборудование (беспроводные решения, телефония, активное оборудование, пассивное оборудование), специальное аудио- и видеооборудование.

Инфраструктурное / системное ПО, «коробочное» ПО, инструментальные средства разработки, прикладное ПО. Программные средства для контроля и измерения уровня знаний. Электронные тренажеры. Средства автоматизации профессиональной деятельности.

Телекоммуникационные услуги. Сетевая интеграция (разработка, внедрение). Эксплуатация (ПО, ИТаутсорсинг). Обслуживание технических средств, поддержка ПО, «заказное» ПО, обслуживание транзакций. Обучение и тренинги. Разработка и интеграция системы хранения данных. ИT-консультирование (в области ИТ, по информационной безопасности). Дизайн, реклама и маркетинг.

Веб-сайт (контент, сервисы), средства коммуникации, дизайн и технологии. Web-портал. Электронная библиотека. Электронный каталог в сетевом доступе. Базы данных (интернетресурсов, организаций, персоналий, конференций). Интерактивные сервисы. Информационнопоисковые справочные системы

обеспечение корпоративного класса, ИТ-сервисы и телекоммуникационные сервисы.

По информации аналитического центра Tadviser, в сектор ИКТ входят организации, осуществляющие деятельность в сфере:

 телекоммуникаций,

 производства оборудования,

 оптовой торговли товарами, связанными с информационно-коммуникационными

технологиями (ИКТ),

 оказания информационно-телекоммуникационных услуг.

Единой классификации рынков ИКТ не существует. Между сегментами единого ИКТрынка формируется множество связей различного характера, усложняющих изучение этих субрынков отдельно. Сегменты (компоненты) ИКТ-рынка представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Компонентная структура ИКТ

важнейшие секторы:

средств).

банковских операций, электронных торгов, системы резервирования билетов и мест

Таким образом, на рынке ИКТ в самом общем виде можно рассматривать следующие

а) рынок электронной информации;

б) рынок электронных сделок;

в) рынок сетевых телекоммуникаций;

г) рынок программных средств;

д) рынок информационных услуг;

е) рынок информационно-вычислительной и офисной техники (рынок технических

Рынок электронных сделок (операций) включает в себя системы банковских и меж-

в гостиницах, на железнодорожном, авиационном, морском и речном транспорте, заказа товаров, услуг и т. п.

Рынок программного обеспечения включает в себя все виды программной продукции.

Рынок систем сетевых коммуникаций включает в себя системы электронной почты, телеконференции, электронные сетевые доски объявлений (BBS), другие системы, объединяющие пользователей компьютеров.

Рынок информационных услуг связан с консалтингом, системной интеграцией и аналитическими услугами.

Рынок информационно-вычислительной техники занят производством товарноматериальной продукции, все более обособляется и приобретает самостоятельное значение.

3. Развитие рынка ИКТ в России и в мире

Согласно исследованию Gartner самым крупным сектором ИКТ в мире по итогам 2023 года стали коммуникационные сервисы с выручкой на уровне $1,44 трлн. и ростом около 1,5% в годовом исчислении. Далее следуют ИТ-сервисы с результатом $1,38 трлн. – плюс 5,8% по сравнению с 2022-м. ПО принесло $913,33 млрд. выручки, что на 12,4% больше, чем в 2022-м. В сегменте дата-центров зафиксирован рост на 7,1% в годовом исчислении – до $243,06 млрд. Отрицательную динамику в 2023 году показали только продажи электронных устройств: падение составило 8,7% – до $699,79 млрд. Аналитики полагают, что в 2024 году мировой ИТ-рынок покажет рост приблизительно на 6,8% в годовом исчислении, в результате чего его объем достигнет $5 трлн.

По оценке IDC (International Data Corporation – американская аналитическая компания, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий) объем мирового рынка ИКТ ещё в 2021 г. превысил 5 трлн. долл. (рис. 2). Информация представлена Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Рисунок 2 – Объем мирового рынка ИКТ в 2018-2023 гг. (трлн. долл.); * – прогноз

Стабильно положительная динамика обусловлена ростом вклада как «традиционных технологий» (hard, soft, услуги, телекоммуникации), так и «новых технологий» (технологии искусственного интеллекта, робототехники, дополненной/виртуальной реальности и блокчейна). Причем в структуре мирового рынка ИКТ сектор так называемых «новых

технологий» растет более стремительно, чем сектор традиционных технологий и уже близок примерно к 20%.

В докладе Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ и Минцифры «ИТ-отрасль: ключевые показатели 2019-2023» отмечается, что в 2019-2023 гг. объем реализации продуктов собственной разработки и ИТ-услуг увеличивался со среднегодовым темпом 26% (рис. 3).

Рисунок 3 – Реализация собственных продуктов и услуг ИТ-отрасли

Здесь под ИТ-отраслью понимается совокупность организаций, осуществляющих в качестве основных виды экономической деятельности 62.0 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» и 63.1 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет» согласно ОКВЭД 2.

В сегментах B2B, B2G рост обеспечивался за счет увеличения продаж тиражного отечественного ПО, заказной разработки и поддержки действующих (локально развернутых) ИТ-систем, российских облачных услуг (SaaS, IaaS), а в сегменте B2C – за счет расширения аудитории российских онлайн-сервисов.

По информации аналитического агентства TAdviser объем российского ИТ-рынка в 2024 году составил около 3,3 трлн. рублей. Такие данные отражены в исследовании компании МТС Web Services (MWS, входит в группу МТС). Отмечается, что ПО (вертикаль Software) является крупнейшим сектором на ИТ-рынке России. Если в 2023 году доля данного сегмента составляла 41%, то в 2024 данный показатель увеличился до 44,3%, при этом отмечается сокращение долей ИТ-оборудования (вертикаль Hardware) и ИТ-услуг (вертикаль

IT-Services).

В исследовании также отмечается, что ИТ-рынок в России растет быстрее, чем в мире в целом. В 2024 году доля ИТ в ВВП страны достигла 1,8%, увеличившись на 0,27% в годовом исчислении. В глобальной экономике показатель поднялся на 0,13%, составив при этом 2,62%. В 2019 году доля России на общемировом рынке ИТ равнялась 1,1%. В 2023 году значение поднялось до 1,2%, а в 2024-м достигло 1,3%.

Размер российской отрасли информационных технологий определяется как совокупный объем продаж продукции, произведенной российскими компаниями. Методология

исследования MWS основана на анализе выручки Тор-1000 крупнейших ИТ-компаний России.

Для формирования единого системного подхода государства к развитию отрасли информационных технологий была разработана Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года (далее – Стратегия). Стратегия определяет цели и основные направления развития указанной отрасли, а также механизмы и способы достижения поставленных целей.

В Стратегии под отраслью информационных технологий понимается совокупность российских компаний, осуществляющих следующие виды деятельности:

 разработка тиражного программного обеспечения;

 предоставление услуг в сфере информационных технологий, в частности, заказная

разработка программного обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование информационных систем, консультирование по вопросам информатизации;

 разработка аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной стои- мостью программной части;

 удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По итогам 2023 года темпы прироста российского сектора ИКТ оказались почти вдвое выше, чем по экономике в целом: по итогам года разрыв темпов прироста составил 1,8 раза (+19,6% и +11,0% соответственно). В результате доля сектора ИКТ в общем объеме реализации товаров, работ, услуг выросла с 4,1% в 2022 году до 4,4% в 2023 году, а в общем объеме инвестиций – с 4,0% до 4,5% (данные Tadviser).

Доля ИКТ в ВВП страны неуклонно возрастает, они продолжают являться одним из определяющих факторов повышения эффективности производства. Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее влияние как на экономику, так и на повседневную жизнь людей. Этапы качественного развития большинства отраслей (энергетики, медицины, образования, торговли, финансового сектора, страхования и др.) и государственного управления, в том числе в военной сфере, связаны с внедрением информационных технологий.

К факторам развития рынка ИКТ относят:

– развитие спроса на ИКТ и его постоянная диверсификация;

– распространение телекоммуникационной связи и интернет-технологий;

– рост расходов на научные исследования и разработки, связанные с развитием высокотехнологичных отраслей;

– увеличение объемов хранимой информации и развитие центров обработки данных и другие.

Общие выводы

Рынок информационно-коммуникационных технологий является одним из отно-

сительно молодых рынков, но, несмотря на это, ИКТ-отрасль является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики из-за прибыльности и общей рентабельности этого бизнеса. В связи с разделением рынка на несколько сегментов: телекоммуникации, производство программного обеспечения, аппаратные средства, ИТ-услуги; проведение маркетинговых исследований имеет большое значение для дальнейшего развития. Поэтому очень важно правильно и рационально организовывать данный процесс.

В процессе регулирования общественного воспроизводства рынок сектора ИКТ выполняет несколько функций:

1) информационную, заключающуюся в распространении информации об участниках

рынка, спросе, предложении и т. д.;

2) посредническую, обеспечивающую возможности взаимодействия между

участниками рынка;

3) стимулирования эффективного хозяйствования и рационального использования

ресурсов;

4) установления соответствия между производством и потреблением соответ-

ствующих видов товаров и услуг;

5) санирования, обеспечивающую очищение рынка от неконкурентоспособных

участников посредством конкурентной борьбы.

Рынок информационно-коммуникационных технологий представляет собой совокупность экономических, правовых и организационных отношений в сфере производства и торговли ИКТ-продуктами, возникающих между поставщиками (продавцами) и покупателями.

Глобальный рынок информационных технологий развивается быстрыми темпами. Быстрее всего растет рынок корпоративного ПО и рынок ИТ-услуг.

Особенностью рынка ИКТ является его отраслевое многообразие и чрезвычайно большое число ИКТ-продуктов и услуг, что затрудняет создание единой классификационной модели рынка, без которой невозможно проводить анализ его состояния и тем более осуществлять прогнозирование. Компании, специализирующиеся на исследованиях в данной сфере, оперируют различным толкованием товарной структуры ИКТ-рынка, включают в его состав по своему усмотрению те или иные сегменты (субрынки), что является проблемой при объективной оценке состояния ИКТ-рынка по причине отсутствия сопоставимых исходных данных.

Лекция 2. Методы анализа рынка ИКТ

Основные вопросы:

1. Анализ рынка как этап маркетинговой стратегии.

2. Основные виды (методы) анализа рынка.

3. Показатели привлекательности рынка информационно-коммуникационных

технологий.

Основные категории понятий:

Первичный анализ – способ исследования, включающий сбор новых данных,

которые еще не были обработаны.

Вторичный анализ подразумевает исследование уже существующей информации.

Количественное исследование (quantitative research): представление наблюдений

в числовых показателях для описания и объяснения изучаемого явления, которое отражают проводимые наблюдения.

Качественное исследование (qualitative research): анализ внутренней мотивации, стереотипов мышления, суждений, мнений, оценок или поведения посредством применения специальных исследовательских приемов, таких как фокус-группы и углубленные интервью.

Источники:

1. ГОСТ Р ИСО 20252-2014. Исследование рынка, общественного мнения и

социальных проблем. Словарь и сервисные требования = Market, opinion and social research. Vocabulary and service requirements : национальный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 апреля 2014 г. N 415-ст : введен впервые : дата введения 2015-08-01 / подготовлен ОАО «ВНИИС». – Москва: Стандартинформ, 2014. – 40 с.; – Текст : непосредственный.

Литература:

2. Пономарева, Т. Н. Рынки информационно-коммуникационных технологий

и организация продаж : учебное пособие / Т. Н. Пономарева, М. С. Старикова, Т. А. Дубровина. – Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2019. – 260 c. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/106209.html (дата обращения:

04.10.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3. Плотникова, Ю. С. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Ю. С. Плот-

никова. – Омск : Омский государственный технический университет, 2021. – 128 c. – ISBN 978-5-8149-3323-2. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/124834.html (дата обращения: 28.09.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Теория отраслевых рынков : учебное пособие / Т. А. Кузовкова, Е. Е. Володина,

Е. Г. Кухаренко, О. И. Шаравова. – Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2018. – 158 c. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92446.html (дата обращения:

28.08.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Вступление

Рынок – это среда, в которой компания функционирует и вступает в отношения с клиентами. Анализ рынка – это инструмент, который помогает изучить эту среду: конкурентов, поведение покупателей и перспективы для компании. Анализ рынка позволяет объективно представить ситуацию, изучить тренды, оценить риски и угрозы и принять верное решение. Анализ рынка может выполнять не только коммерческую функцию. Для исследователей в областях социологии и экономики изучать состояние рынка важно, чтобы прогнозировать тенденции. Результаты этой деятельности помогают улучшать рыночные механизмы и открывать новые.

Анализ рынка важно проводить всем участникам рынка:

– начинающим предпринимателям, перед тем как открывать бизнес или запускать новый продукт, нужно понять, будет ли он востребованным: не слишком ли рынок перегружен конкурентами, есть ли спрос у потребителя;

– руководителям бизнеса важно регулярно анализировать состояние рынка и целевую аудиторию. Компания не сможет всё время последовательно расти, если провела анализ рынка только в начале пути. Могут возникать периоды кризиса, спада спроса. Конкуренты могут менять стратегию и занимать доминирующее положение. Анализ поможет найти внутренние и внешние причины, которые препятствуют развитию. А маркетологи создадут такую стратегию продвижения, которая поможет преодолеть трудности и наметить пути роста бизнеса;

– инвесторам анализ рынка помогает оценить потенциал инвестиций в определенные отрасли или компании. Данные о рыночных тенденциях, поведении покупателей и конкурентной среде помогут им определить риски и стратегию инвестирования;

– государственным органам анализ рынка помогает получить информацию о спросе и предложении, ценах, конкуренции, потребительских предпочтениях. На основе этого государство может определить приоритеты в инвестиционной политике, создать условия для развития малого и среднего бизнеса, а также контролировать соблюдение законодательства в сфере защиты прав потребителей;

– социологам и экономистам изучать состояние рынка важно, чтобы прогнозировать тенденции. Результаты этой деятельности помогают улучшать рыночные механизмы и открывать новые.

1. Анализ рынка как этап маркетинговой стратегии

Современные ИТ-рынки представляют собой динамично развивающуюся отрасль, где конкуренция становится все более интенсивной. В сфере информационных технологий особенно важно проведение маркетингового анализа для успешного продвижения продукции и услуг. Исследование рынка – это одно из видов маркетинговых исследований.

Маркетинговый анализ ИТ-рынков включает в себя изучение потребностей и предпочтений целевой аудитории, анализ конкурентов, а также оценку своих сильных и слабых сторон на фоне внешних трендов. Правильно проведенный анализ позволяет выявить преимущества товара или услуги, выделить уникальное предложение и разработать эффективную стратегию продвижения продукции.

Особенности маркетингового анализа ИТ-рынка:

– недостаток качественных данных. Информация о рынке, конкурентах, потребителях и тенденциях может быть неполной, устаревшей или недостоверной. Это затрудняет

проведение точного и надежного анализа, что может привести к ошибочным стратегическим решениям;

– ИТ-рынок характеризуется быстрым темпом технологических изменений. Это создает проблему для маркетинговых аналитиков, так как им необходимо постоянно следить за новыми тенденциями и инновациями, чтобы понимать, какие продукты или услуги будут востребованы. Быстрое развитие технологий затрудняет прогнозирование спроса и поведения потребителей;

– ИТ-рынок обладает высокой степенью конкуренции и насыщенностью, что усложняет проведение маркетингового анализа.

В общих чертах исследование рынка представляет собой сбор, обработку и анализ рыночной информации. В понятие «исследование рынка» входят этапы:

– постановка цели и задач, определение конкретных проблем бизнеса;

– определение информационных источников;

– сбор данных;

– анализ информации;

– итоговый результат.

Анализ рынка для целей бизнес-анализа предполагает:

– идентификацию клиентов и выявление их предпочтений с целью определения продуктов и услуг, в которых они нуждаются, факторов, которые влияют на их решения о покупке, и конкурентов, которые существуют на рынке;

– определение возможностей организации, которые могут повысить ценность ее продукта для заинтересованных сторон на рынке;

– идентификацию организаций-конкурентов и анализ их деятельности;

– сбор данных о рынке, выявление основных тенденций на рынке, прогноз темпов роста и оценку уровня потенциальной доходности.

Анализ рынка позволит определить, когда следует уходить с рынка, определить, являются ли партнерские отношения, слияние или продажа активов жизнеспособными альтернативами для предприятия.

Рынок имеет следующие показатели, необходимые для анализа:

– емкость – объем товаров или услуг, которые предлагает конкретный сегмент рынка;

– клиентские потребности – на их основе формируется рыночный спрос;

– географическое положение – место, на которое распространяется рынок.

По географическому положению рынок бывает трех видов: мировой, региональный (территория одного государства) и местный (один или несколько районов страны).

Стандарт ГОСТ Р ИСО 20252-2014 устанавливает термины и определения, а также сервисные требования для организаций и специалистов, занимающихся исследованием рынка, общественного мнения и социальных проблем. Приведем некоторые термины и определения из ГОСТ.

Количественное исследование (quantitative research): представление наблюдений в числовых показателях для описания и объяснения изучаемого явления, которое отражают проводимые наблюдения.

Примечание. Такое исследование часто направлено на то, чтобы сделать выводы в отношении изучаемых совокупностей элементов. В большинстве случаев используют формализованные анкеты с заранее заданными вопросами.

Количественный анализ делает акцент на числах и фактах. Он позволяет оценить рынок с помощью доступных статистических данных. Источники такой информации:

– Государственные статистические службы.

– Информация от торговых и профессиональных ассоциаций.

– Публикации в журналах о тестировании продуктов.

– Отчеты о текущем экономическом состоянии от банков.

– Информация маркетинговых организаций.

Эти данные помогают лучше понять, какие объемы продукции или услуг потребители готовы приобретать и какие факторы влияют на спрос.

Качественный анализ направлен на понимание мотиваций и предпочтений потребителей. Источники информации:

– общение с коллегами по работе и экспертами отрасли;

– интервью с сотрудниками конкурентов;

– беседы с потенциальными клиентами.

Первичный анализ включает сбор новых данных, которые еще не были обработаны. Чтобы получить эту информацию, можно использовать разные методы:

– Организовать фокус-группы для опросов.

– Провести встречи с экспертами.

– Интервьюировать сотрудников.

– Провести опросы целевой аудитории.

– Анализировать активность в социальных сетях.

Вторичные данные (secondary data) – данные, которые уже были собраны и стали доступными из другого источника. Это могут быть внутренние документы компании, такие как отчеты о продажах или данные о целевой аудитории. Также можно использовать готовые маркетинговые исследования, годовые отчеты других компаний и данные сервисов статистики. Этот метод обычно обходится дешевле первичного, так как не требует затрат на сбор и анализ информации. Анализ вторичных данных называют также кабинетным иссле-

дованием (desk research).

Не существует универсальной стратегии анализа рынка, которая подошла бы абсолютно всем видам бизнеса. В зависимости от целей и доступных ресурсов выбирают различные методы исследования. У этих типов исследований есть плюсы и минусы.

– Первичное исследование помогает получить новую и исключительную информацию, но требует значительных затрат времени и ресурсов.

– Вторичное исследование помогает быстро собрать общую информацию о рынке, но она может быть устаревшей или неполной.

Компании часто комбинируют первичные и вторичные исследования, чтобы получить полную картину. Например, они могут начать со вторичного исследования, чтобы понять общую ситуацию, а потом провести первичное исследование и собрать дополнительную информацию для принятия решения.

В ГОСТ Р ИСО 20252-2014 перечислены сведения, которые должны фиксироваться для количественного и качественного исследования и методы их сбора.

Методы сбора данных для качественного исследования – персональное, телефонное или онлайновое интервьюирование, индивидуальные или групповые, одновременные

(синхронные) или с разделением по времени (асинхронные) интервью и др. Методы рекрутинга респондентов – обращения на улице, по телефону, в онлайновом режиме или через Интернет.

Для количественного исследования должны, в частности, фиксироваться следующие сведения в отношении выборки:

– описание выборочной совокупности или эквивалентных элементов исследования и то, каким образом из них производился отбор в выборку для исследования;

– оценку в отношении репрезентативности исследуемой выборки по отношению ко всей целевой совокупности, и вытекающие из этого выводы;

– сведения о надежности заключений; там, где использовались вероятностные выборки – оценки среднего отклонения/дисперсии для выборки, и оценки ошибок, не связанных с выборкой.

Провайдер услуг по проведению исследования (research service provaider) – орга- низация, реализующая исследовательские проекты или элементы исследовательских проектов в области исследования рынка, общественного мнения и социальных проблем.

Пример – частные исследовательские учреждения, академические и университетские исследовательские институты, исследовательские подразделения компаний, местные органы и учреждения, официальные статистические агентства или частные лица, осуществляющие исследования в данной области.

Достаточно точный, разноплановый анализ ИТ-рынков выполняют российские аналитические агентства. Примеры:

1. Российский интернет-портал и аналитическое агентство TAdviser.

Исследования аналитического центра TAdviser помогают ИТ-руководителям российских организаций разрабатывать успешную стратегию цифрового развития. Аналитики TAdviser используют различные методики для создания аналитических материалов – качественные и количественные опросы в онлайн и офлайн форматах, глубинные интервью, кабинетные исследования.

Решаемые задачи в области аналитики:

– Определение текущего состояния и перспектив исследуемого сегмента ИТ-рынка (примеры сегментов: облака, ИБ, ИТ-услуги, аутсорсинг, ИИ, IoT и пр.).

– Анализ функциональных и интеграционных возможностей ИТ-систем (примеры систем: ERP, BI, CRM, ECM и пр.).

– Оценка уровня зрелости организации, бенчмаркинг (например, в области импортозамещения ИТ, цифровизации и пр.).

– Исследование практических задач применения современных ИТ в организации.

– Трендвотчинг (анализ, исследование и прогнозирование трендов) в различных направлениях ИТ (примеры систем: ERP, BI, CRM, ECM и пр.)

2. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ – ведущий в России и признанный за рубежом научный и экспертно-аналитический центр в области статистики науки, технологий, инноваций, образования, цифровой экономики и информационного общества, научно-технологической и инновационной политики, долгосрочного прогнозирования (форсайта). Примеры публикаций ИСИЭЗ:

– Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 2022

года выпускает серию квартальных дайджестов, представляющих оперативные итоги деятельности организаций сектора ИКТ и его сегментов – ИТ-отрасли, телекоммуникаций, производства ИКТ-оборудования, оптовой торговли ИКТ-товарами.

<<< < Предыдущая 12 / 82 3 4 5 6 7 8 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]