Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Взаимоотношения России и Европейского Союза в области энергетики (на примере нефтегазовой отрасли)
.pdf
71
Китаю присуща значительная диверсификация по странам в
поставках нефти. Импорт осуществляется из Ирана (19%), Анголы (18%), Саудовской Аравии (16%), Омана (12%), России (10%)
и других стран (25%) (BP Statistical review of world energy June
2006, p. 20).
4.4. Сравнение выгод от поставок энергоресурсов
в Европейский Союз и Китай
Согласно “Энергетической стратегии России на период до
2020 года”, принятой в августе 2003 г., предусматривается рациональное использование запасов нефти и газа и вместе с тем
формирование и развитие новых крупных центров добычи. В
первую очередь такие центры должны формироваться в восточных районах России с целью диверсификации потребителей российских энергоресурсов и выхода на перспективный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако переориентация на восточную часть страны в значительной степени будет означать
снижение экспортных поставок в страны Европы. Россия является крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов, к 2030 г.
страна сможет экспортировать 528,2–532,7 млн тнэ нефти и
355,8–372 млн тнэ газа. Тем не менее экспортные возможности
России ниже ожидаемых импортных потребностей стран Европы
и Китая. В 2030 г. импорт нефти и газа из России 27 странами
Евросоюза, а также Норвегией, Турцией и Швейцарией может
составить, по самой скромной оценке, 245,4–272 и 336,2–367 млн
тнэ. с возможным увеличением спроса на российские энергоресурсы до 398,2–440,7 и 412,7–466,8 млн тнэ. Потребности Китая к
2030 г. в импорте нефти предположительно вырастут до уровня
607–748,2 млн тнэ, а газа 309,5–408,7 млн тнэ. При этом необхо-
димо учитывать, что существенная часть экспорта российских
энергоресурсов на данный момент поставляется в бывшие союзные республики, в частности в качестве платы за транзит нефти и
газа в Европу по своей территории. Учитывая имеющиеся расчеты поставок, необходимо перейти к главной цели проводимого
исследования — выбора будущего целевого потребителя российской нефти и газа, что предполагает проведение сравнительной
оценки перспективности сохранения Евросоюза главным рынком
сбыта нефти и газа или выхода на азиатский рынок.
Сравнение поставок нефти и газа в страны Европы и в Китай
происходит путем подсчета прибыли от их продаж как разницы
72
между доходом и издержками. Доходом в данном случае является
цена, по которой нефть или газ продаются потребителю, а издержки делятся на затраты на геологоразведочные работы, добычу и транспортировку одной тонны энергоресурса потребителю.
При этом если транспортировка газа осуществляется исключительно по трубопроводной системе, то нефть может также транспортироваться на морских танкерах и по железной дороге. В разделе 4.4.1 сравниваются основные пути поставок нефти в страны
Европы и Китай, в разделе 4.4.2 — возможные варианты поставок газа.
4.4.1. Сравнительный анализ вариантов поставки нефти
в страны Европы и Китай
Рассмотрение в разделе 4.2.1 основных путей поставки рос-
сийской нефти позволило выделить для сравнительного анализа
три варианта поставок в Европу и два варианта поставок в Китай.
В Европу нефть поставляется из месторождений Западной Сибири через трубопровод “Дружба”, длина которого составляет 4800
километров. Второй вариант — транспортировка нефти по Балтийской трубопроводной системе из Западносибирского бассейна
длиной 2850 километров или Тимано-Печорского бассейна длиной 2250 километров в порт Приморск и дальнейшая перевозка
на танкерах через Балтийское море. Третий вариант — поставка
из бассейна Западной Сибири по трубопроводу Сургут–
Новороссийск длиной 3350 километров с дальнейшей перевозкой
по Черному и Средиземному морю на танкерах. В Китай на данный момент нефть транспортируется из Восточносибирского бассейна по железной дороге, а также ведется строительство 3600километрового трубопровода Тайшет–Козьмино Бей.
Цена российской нефти “Юралс”, которая идет на экспорт,
сильно колеблется: например, за май 2007 г. цена выросла почти
на 8% (www.myizh.ru/cache/oil_price.php). Поэтому для анализа
решено было взять среднюю цену между 1 января (394,5 долл.) и
25 мая (496,7 долл.) 2007 г., что составило 445,6 долл. за тонну
нефти.
Затраты на геологоразведочные работы в бассейнах Западной
Сибири, Тимано-Печоры и Восточной Сибири в среднем составляют соответственно 3,3, 3,6 и 11 долл. за тонну (www.expert.ru/
printissues/ural/2007/06/process_neftedobychi/). Стоимость добычи
73
нефти в трех рассматриваемых бассейнах в среднем равна 4,25,
3,75 и 2,5 долл. за тонну (www.expert.ru/printissues/expert/2006/
46/my_ee_teryaem/). Сравнение затрат позволяет увидеть, что в
связи с тем, что бассейн Восточной Сибири находится в ранней
стадии освоения (степень разведки начальных ресурсов менее
5%), стоимость геологоразведочных работ значительно выше,
чем в других бассейнах, однако при этом добывать нефть значительно легче, а потому дешевле.
Издержки транспортировки нефти сильно различаются в зависимости от способа поставок. Компания Транснефть, распоряжающаяся всей нефтепроводной системой России, установила
тариф на транспортировку одной тонны нефти на 100 километров
равным 0,53 долл. (www.transneft.ru/Tariffs/Tariffs_ru.asp). При
этом данный тариф не будет распространяться на нефтепровод
Тайшет–Козьмино Бей. В связи с большими издержками на его
строительство принято решение взимать за транспортировку по
нему 1 тонны нефти 28,6–30,8 долл. (для расчетов возьмем среднее арифметическое: 29,7 долл.) (www.profile.ru/items/?item
=22163). Тарифы на морские перевозки нефти различаются в зависимости от направления поставок. Стоимость перевозки по
маршруту Приморск–Роттердам составляет 9,8 долл. за тонну,
а транспортировка 1 тонны из Новороссийска в Италию стоит
6 долл. (www.asiainform.ru/rusdoc/9167.htm). Самым дорогим является железнодорожный транспорт. Стоимость транспортировки
1 тонны нефти из Восточной Сибири в Китай составляет 46,9
долл. (www.profile.ru/items/?item=22163).
Основываясь на собранных данных, сравнение поставок
нефти по трем путям в Европу и по двум путям в Китай дало следующие результаты. Прибыль от продажи 1 тонны нефти из Тимано-Печорского бассейна через порт Приморск составляет
416,52 долл. Поставки через Приморск из западной Сибири приносят прибыль 413,14 долл. на тонну. Продажа тонны нефти в
Европу через порт Новороссийск позволяет получить прибыль в
размере 414,29 долл., а поставки через трубопровод “Дружба”
412,61 долл. Транспортировка нефти в Китай по железной дороге
является наименее прибыльной: 385,2 долл. на тонну. Кроме того,
планируемые поставки нефти в Китай по строящемуся трубопроводу также окажутся менее выгодными, чем в Европу: 402,1 долл.
на тонну (приложение 3).
74
Таким образом, сравнительный анализ показал, что поставки
нефти в Европу являются более выгодными для России, чем ожидаемые поставки в Китай. Однако стоит заметить, что данный
вывод действителен лишь на среднесрочную перспективу. Разница в выгодах поставок между Европой и Китаем объясняется
двумя аспектами. Во-первых, дискриминационным подходом к
установлению тарифа на транспортировку нефти по строящемуся
трубопроводу Тайшет–Козьмино Бей, что вызвано необходимостью окупать его дорогостоящее строительство. Во-вторых, относительно высокими затратами на геологоразведочную работу в
Восточной Сибири. Когда строительство нефтепровода начнет
окупаться, а богатые месторождения Восточной Сибири исследоваться, это позволит не только привести издержки на разведку,
добычу и транспортировку нефти к уровню общеевропейских, но
и превзойти их. Например, тарификация поставок через трубопровод на общероссийском уровне позволила бы получить прибыль от поставок нефти в Китай в размере 413,02 долл. на тонну,
что больше прибыли от поставок через трубопровод “Дружба”, а
плюс еще снижение затрат на геологоразведку по крайней мере
на 4 долл. в Восточносибирском бассейне сделало бы вариант поставки нефти в Китай самым привлекательным из рассматриваемых. Кроме того, в соответствии с прогнозами экспертов уже в
ближайшем будущем экспортные возможности России сместятся
в восточную часть страны. Если к 2010 г. ожидается, что около
62,5% экспорта российской нефти придется на бассейн Западной
Сибири и лишь 13,5% на Восточносибирский, то уже к 2015 г.
доли составят соответственно 43 и 28,5, а к 2030 25% и 46%. При
этом главным импортером российской нефти эксперты называют
Китай, что вполне логично, так как транспортировка нефти из
Восточной Сибири в страны Европы значительно дороже, чем в
Китай (“Нефтяное хозяйство”, 11, 2006, c. 49).
4.4.2. Сравнительный анализ вариантов поставки газа
в страны Европы и Китай
При рассмотрении основных газопроводов для сравнительно-
го анализа были выбраны четыре газопровода. Два из них действующие, связывающие Россию и Европу: СРТО–Торжок–
Ямал–Европа общей протяженностью 4200 километров и “Братство”–“Голубой поток” общей протяженностью 3900 километров,
75
через которые поставляется нефть из Западной Сибири. Еще два
газопровода строящиеся: “Северный поток” протяженностью
чуть более 2100 километров для транспортировки нефти из Тимано-Печорского бассейна и трубопровод из месторождений Восточной Сибири в Китай протяженностью 2900 километров.
Единой цены на газ для Европы не существует: в 2006 г. балтийские страны платили от 73 до 110 долл. за тонну, Польша и
Румыния 145–180 долл. за тонну. Поэтому была взята средняя
цена продажи российского газа в Европе на уровне 146 долл. за
тонну (www.apn.ru/publications/article11490.htm). Для Китая была
взята ожидаемая экспертами будущая цена поставки на уровне
138,7 долл. за тонну (www.bankfax.ru/page.php?pg=34467).
Средние затраты на геологоразведочные работы в западносибирском, Тимано-Печорском и Восточносибирском бассейнах составляли примерно 5,84, 7,37 и 15,33 долл. за тонну (“Нефтяное
хозяйство”, 11, 2006, c. 51). При этом затраты на добычу одной
тонны газа составляют в среднем 10,22, 8,76 и 7,3 долл. соответственно (www.utro.ru/articles/2006/04/14/540105.shtml). Как и в
анализе по нефти, различия в затратах между западной и восточной частями страны объясняются низкой степенью разведки
начальных ресурсов в восточной части — порядка 8%.
Тариф на транспортировку 1 тонны газа на 100 километров
по трубопроводам, монопольное право на которые имеет компания Газпром, установлен на уровне 0,7 долл. (www.gazprom.ru/
articles/article23564.shtml). При этом в настоящее время неизвестно, будет ли отличаться от общероссийского тариф на транспортировку газа по “Северному потоку” или трубопроводу из Восточной Сибири в Китай. Поэтому в анализе рассмотрены как варианты с единым тарифом, так и вариант с удвоенным тарифом:
1,4 долл. за прокачку 1 тонны газа на 100 километров.
На основе этих данных сравнительный анализ транспортировки газа по четырем рассматриваемым трубопроводам показал,
что при едином тарифе 0,7 долл. наиболее прибыльной ожидается
поставка газа по строящемуся трубопроводу “Северный поток”:
115,17 долл. за тонну. За ним идет “Голубой поток”, доходность
которого составляет 102,64 долл. за тонну. Доходность трубопровода Ямал–Европа составляет 100,54 долл. за тонну. Наименее
прибыльным оценивается трубопровод из Восточной Сибири в
Китай: 95,77 долл. на тонну. При рассмотрении удвоенного тари-
76
фа для строящихся трубопроводов доходности “Северного потока” и газопровода в Китай снизятся до 100,47 и 75,47 долл. за
тонну (см. приложение 4).
Как и при сравнении выгодности поставок нефти в Европу и
Китай, анализ показал бóльшую прибыльность экспорта газа в
страны Европы. При этом вновь хотелось бы отметить, что анализ действителен на среднесрочную перспективу. При условии
увеличения процента освоения газа в Восточной Сибири снижение затрат на геологоразведку позволит поставкам по трубопроводу в Китай не только сравняться с существующими трубопроводами по показателю прибыльности, но и превзойти их. Тем не
менее за счет незначительной протяженности трубопровод “Северный поток” сможет сохранить свою привлекательность. Однако, как и в анализе по нефти, хочется снова обратиться к прогнозам экспертов. По их оценкам, значительная часть экспортного
потенциала страны находится в восточной части страны. Начиная
с середины 2010-х годов, более половины экспорта России будет
осуществляться из восточносибирского бассейна, причем главным импортером российского газа должен стать Китай, так как
транспортировка в Европу газа из Восточной Сибири неэффективна (“Нефтяное хозяйство”, 11, 2006, c. 51).
Усовершенствовать сравнительный анализ прибыльности по-
ставок в Европу и Китай и частично его выводы можно с помощью Европейской Энергетической Хартии. Причина принятия
этого документа — потребность развития энергетического сотрудничества между странами Европы и Азии. Европейская
Энергетическая Хартия была подписана 17 декабря 1991 г. В декабре 1994 г. подписан договор к Хартии, регулирующий вопросы торговли, защиты инвестиций и правила транзита, а также
обязательные процедуры разрешения споров на многосторонней
основе. Россия, явившись одним из инициаторов создания Хартии, подписала ее, но не ратифицировала из-за обязательства
предоставить доступ зарубежным компаниям к внутренней трубопроводной системе. Особенно в этом заинтересованы европейские страны. Россия готова пойти на такой шаг при ответном шаге со стороны Европы. Однако Европа его делать не собирается.
Например, Газпром уже не один раз вел переговоры о приобретении части транспортных мощностей и рынков сбыта, на что получал отказ. При этом выход на розничные рынки Европы к ко-
77
нечным покупателям газа может значительно повысить прибыльность его экспорта. Одним из шагов на пути к выходу на европейские рынки конечных потребителей газа является более активное сотрудничество с Китаем. Как показал анализ, в перспективе продажи газа Китаю будут более выгодны, если исходить из
цены потребления газа в Европе. Однако, если получить доступ к
конечным потребителям газа в Европе, то разница в ценах за тонну сможет компенсировать затраты на поставку газа в страны Европы, в том числе и из Восточносибирского бассейна (транспортировка из восточной части России в западную составит не более
35 долл.).
* * *
Сравнительный анализ поставок российской нефти и газа в
страны Европы и Китай показал, что на краткосрочную перспективу пока основу экспорта должны составлять нефть и газ с хорошо освоенных месторождений западной части России, так как
прибыльность от поставок энергоресурсов в Европу выше, чем в
Китай. Однако с освоением месторождений в восточной части
страны и с одновременным смещением экспортного потенциала
страны, а также со строительством в ней ряда мощных трубопроводов в Китай, а в дальнейшем, возможно, в другие страны региона, в частности Японию, являющуюся одним из крупнейших в
мире потребителей энергоресурсов, поставки в Китай станут все
более выгодными. В середине 2010-х годов ожидается, что именно Китай станет главным импортером российских энергоресурсов. Однако результат сравнительного анализа по газу меняется,
если рассмотреть возможность выхода на конечных потребителей
газа, что должно позволить получать в Европе дополнительно
около 55–100 долларов с одной тонны, в то время как по Китаю
цена останется на том же уровне. Тем не менее пока страны Европы не готовы предоставить российским компаниям выход на
конечных потребителей, что оставляет выводы сравнительного
анализа в силе. Рассмотрение аналогичного варианта для нефти
не приводится, поскольку, во-первых, в России не развита качественная нефтепереработка, что вынуждает страну в основном
пользоваться услугами белорусской стороны, а во-вторых, Евро-
78
па и Китай не рассматривают вариант закупки готовых российских товаров нефтепереработки, а намерены перерабатывать сырую нефть на своей территории.
Со смещением поставок энергоресурсов из Европы в Китай в
первую очередь, безусловно, пострадают страны с более масштабной экономикой и зависимостью от поставок нефти и газа
именно из России. Как показывает анализ, снижение поставок
нефти из России окажется болезненным прежде всего для Италии
и Германии, а также Швеции и Финляндии, а поставок газа —
для Германии, Италии и Франции. При этом наибольший ущерб
будет нанесен Италии и Германии, которые одновременно являются и конечными пунктами поставок нефти по морю из Новороссийска, по нефтепроводу “Дружба”, а также поставок газа по
газопроводу Ямал–Европа (приложение 1). В то же время предполагается, что Швеция и Финляндия смогут практически безболезненно переориентировать свои экономики на поставки энергоресурсов из Норвегии.
В завершение исследования следует отметить, что страны
Европы не хотят терять надежного поставщика энергоресурсов в
лице России, а потому анализируют несколько вариантов увеличения в будущем ее экспортных возможностей. Главная надежда
связывается со снижением потребления энергоресурсов внутри
страны. Например, по показателю потребления газа на одного человека Россия занимает одну из первых позиций среди всех мировых стран, в два раза превосходя показатель Франции. Снижение потребления газа в России в 2 раза позволило бы дополнительно направлять на экспорт к 2030 г. 169,7–239,7 млн тнэ газа и
тем самым фактически удовлетворять энергетические потребности как Европы, так и Китая. Тем не менее данный вариант применим только теоретически. Другим вариантом роста экспортных
возможностей России является увеличение добычи энергоресурсов внутри страны. Правда при этом существует риск снижения
воспроизводства запасов энергоресурсов с последующим их
быстрым истощением. Чтобы этого избежать, России требуются
значительные инвестиции в геологоразведочные работы, чего
Россия не может себе позволить в силу существующих приоритетов развития экономики, а объемы инвестиций из стран Европы
для этого недостаточны.
79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило сделать вывод о появлении в странах Евросоюза тенденции к снижению производства
энергоресурсов при одновременном сохранении высоких темпов
роста потребления. При этом как в производстве, так и в потреблении происходит замещение нефти газом, что в определенной
мере вызвано стремлением Евросоюза к переходу на более экологически чистое топливо. Поэтому Евросоюзу для поддержания
темпов развития экономики приходится импортировать все больше энергоресурсов, тем самым становясь все более зависимым от
поставок из-за пределов объединения. К 2030 г. по сравнению с
2004 г. ожидается рост импорта энергоресурсов в целом на
66–77% и отдельно нефти на 18–30% и газа на 88–111%. Таким
образом, при сохранении за Россией доли в 30% в общем экспорте
нефти и 50% в общем экспорте газа объемы поставок нефти в Евросоюз увеличатся с 195,4 до 229,2–252,9 млн тнэ, а газа возрастут
с 147,3 до 275,3–312,2 млн тнэ. Вместе с тем прогнозируется, что
рост спроса на российские энергоресурсы может достигнуть объемов 398,2–440,7 млн тнэ нефти и 412,7–466,8 млн тнэ газа. Включение в анализ трех основных претендентов на вступление в Евросоюз — Норвегии, Турции и Швейцарии — и фактически переход
на рассмотрение взаимоотношений в энергетическом секторе на
уровень Россия–Европа позволяет к 2030 г. ожидать объемы импорта нефти и газа из России, по меньшей мере, на уровне 245,4–
272 и 336,2–367 млн тнэ соответственно. Сравнивая потребности
европейских стран с экспортным потенциалом России, можно отметить существенное превышение экспортных возможностей России по нефти при отсутствии такового по газу.
Анализ энергетических потребностей отдельных стран и регионов позволил выявить, что как среди крупнейших стран Европейского Союза, так и среди северных и южных регионов есть
явные лидеры по производству энергоресурсов: Великобритания
и Ирландия, североморские страны и страны центральной Европы. При этом ни один из рассмотренных регионов не сможет в
перспективе до 2030 г. обеспечивать свои энергетические потребности самостоятельно.
Анализ зависимости регионов от импорта энергоресурсов показал, что большинству европейских стран и в целом Европей-
80
скому Союзу свойственна низкая диверсификация поставок
нефти и газа по странам. Страны на северо-западе Европы в
первую очередь являются потребителями норвежских энергоресурсов, страны из юго-западной части Европы сильно зависят от
поставок нефти из стран северной Африки, страны центральной
Европы, большая часть из которых одновременно является крупными потребителями энергоресурсов, а также страны восточной
Европы импортируют нефть преимущественно из России. При
этом, как правило, чем ниже диверсификация поставщиков, тем
больше страны зависят от поставок ресурсов именно из России.
Особенно это показательно на примерах крупнейших стран.
Главными импортерами нефти на территории Евросоюза и
при этом крупнейшими ее потребителями являются Германия и
Италия. Сильно зависимы от поставок нефти из-за рубежа страны
североморского региона, Франция, Великобритания и Ирландия,
Испания и Португалия. К ним стоит добавить Швецию и Финляндию. Из указанных выше стран Германия, Италия и Швеция с
Финляндией в главной мере являются потребителями российской
нефти. Основными импортерами газа на территории Евросоюза
являются Германия, Италия, Франция и Испания с Португалией,
из которых Франция и особенно Германия и Италия напрямую
зависят от поставок из России.
Включение в рассмотрение Китая как альтернативного по-
требителя нефти и газа из России позволило определить, что китайский энергетический рынок является одним из наиболее энергоемких и перспективных в плане увеличения объемов поставок
среди всех стран мира. Как по энергоресурсам в целом, так и в
особенности по нефти и газу в отдельности темпы роста потребления внутри страны в несколько раз превосходят темпы роста
производства. В 2004 г. импорт нефти в страну составил 130,8
млн тнэ. К 2030 г. ожидается, что эта цифра вырастет в 4,65–5,75
раз и составит 607–748,2 млн тнэ. Ранее Китай газом обеспечивал
себя сам полностью, являясь чистым экспортером. Однако уже с
первого года прогнозного периода импорт газа должен составить
около 4 млн тнэ. К 2030 г. ожидается рост потребности страны в
газе до 309,5–408,6 млн тнэ.
С момента распада Советского Союза и высвобождения зна-
чительных объемов энергоресурсов Россия стала одним из крупнейших мировых экспортеров. В 2004 г. было экспортировано
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]