Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Взаимоотношения России и Европейского Союза в области энергетики (на примере нефтегазовой отрасли)
.pdf
51
Доли стран и регионов Евросоюза в добыче, потреблении
Доля (%)
Страна
Добыча
Потребление
Импорт
2004
2030
(1)
2030
(2)
2004
2030
(1)
2030
(2)
2004
2030
(1)
2030
(2)
Германия
2,5
4,8
1,9
16,2
17,5
19,5
17,2
17,3
20,8
Франция
1,0
0,3
0,1
12,5
12,0
11,3
13,2
11,5
11,9
Италия
3,9
13,4
2,7
14,0
15,0
12,9
14,4
17,9
14,9
Великобритания
и Ирландия
69,1
36,1
31,7
13,9
15,6
11,3
10,2
11,0
9,3
Североморские
страны
16,1
31,7
53,3
14,7
12,1
14,1
15,4
12,6
14,0
Швеция
и Финляндия
0,0
0,0
0,0
4,8
5,3
6,2
5,2
5,4
6,6
Страны Прибалтики
0,2
0,0
0,5
1,3
1,5
1,6
1,4
1,5
1,6
Северо-восточный
регион
0,9
9,9
9,8
4,6
4,5
7,0
4,6
4,0
4,2
Испания
и Португалия
0,2
0,0
0,0
10,3
10,3
10,1
11,4
10,4
10,8
Центральный
регион
5,9
3,6
1,7
4,1
4,6
2,5
3,2
4,2
2,0
Юго-восточный
регион
0,1
0,0
0,0
3,7
2,2
3,6
4,2
4,2
3,9
и импорте нефти в 2004 г. и по двум прогнозам в 2030 г.
Таблица 2
Газ в Евросоюзе добывается фактически также в двух регионах: Великобритании и Ирландии, на долю которых приходится
42,93% добычи, и североморских странах, доля которых составляет 34,54%. Еще по 5–7% приходится на долю стран центрального региона, Германии и Италии. Совокупная доля остальных
стран меньше 3%. В дальнейшем ожидается еще большее снижение долей остальных регионов и сохранение за лидерами их позиций. При этом если прогноз, основанный на данных за 19912004 гг., показывает укрепление позиций Великобритании и Ирландии с увеличением доли до 55,08% и снижением доли североморских стран до 30,05%, то прогноз на основе данных за 20002004 гг. предсказывает выход на лидирующую позицию североморских стран с долей 64,69% и одновременный спад добычи в
Великобритании и Ирландии до 22,11%. По потреблению газа в
Евросоюзе выделяются три явных лидера: Великобритания и Ирландия (20,97%), Германия (18,14%) и Италия (15,21%). Построение трендов показало, что Германия останется одной из самых
52
зависимых стран Евросоюза от потребления газа (19,85–19,87%),
Доля (%)
Страна
Добыча
Потребление
Импорт
2004
2030
(1)
2030
(2)
2004
2030
(1)
2030
(2)
2004
2030
(1)
2030
(2)
Германия
7,3
3,5
6,5
18,1
19,9
19,9
24,7
25,7
21,5
Франция
0,5
0,1
0,1
9,0
7,1
7,4
13,2
9,7
9,2
Италия
5,2
0,5
2,4
15,2
22,0
13,2
18,9
27,5
16,7
Великобритания
и Ирландия
42,9
22,1
55,1
21,0
12,6
20,8
4,5
6,0
9,4
Североморские
страны
34,5
64,7
30,1
12,9
11,6
8,2
9,5
0,4
8,8
Швеция
и Финляндия
0,0
0,0
0,0
1,1
1,1
1,5
1,6
1,3
1,3
Страны
Прибалтики
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,1
1,7
1,2
1,1
Северовосточный
регион
2,1
4,6
3,2
6,0
4,4
4,6
7,4
3,8
5,4
Испания
и Португалия
0,2
0,0
0,0
6,6
12,7
19,4
9,5
15,9
20,7
Центральный
регион
7,1
4,2
2,2
7,9
7,1
3,4
7,4
7,7
5,0
Юго-восточный
регион
0,1
0,3
0,4
1,1
0,7
0,6
1,%
0,8
0,5
в то время как доля потребления Великобританией и Ирландией
снизится до 12,6–20,82%. Доля потребления Италии может как
вырасти до 21,95%, так и уменьшиться до 13,18%. При этом самое значительное изменение в потреблении газа придется на Испанию и Португалию, чья доля резко возрастет с 6,56 до 12,65–
19,41%. Значительные объемы потребления в совокупности с
низкой добычей делает Германию и Италию главными импортерами газа в Евросоюзе. В 2004 г. их доли составляли 24,74 и
18,88%, а в 2030 г. ожидаются на уровне 21,53–25,7 и 16,73–
27,48% соответственно. Среди прочих регионов стоит выделить
ожидаемое снижение доли Франции с 13,23 до 9,24–9,69% за
счет, как уже было сказано выше, замещения альтернативными
видами энергоресурсов, а также существенный рост доли Испании и Португалии с 9,48 до 15,93-20,71%.
Таблица 3
Доли стран и регионов Евросоюза в добыче, потреблении
и импорте газа в 2004 г. и по двум прогнозам в 2030 г.
53
Анализ зависимости регионов от импорта энергоресурсов по-
Основные поставщики нефти в Германию
34,0%
16,0%
12,0%
12,0%
26,0%
Россия Норвегия Великобритания Ливия Прочие страны
казал, что главными импортерами нефти на территории Евросоюза являются Германия и Италия. Наиболее зависимыми от поставок нефти из-за рубежа являются страны североморского региона, Франция, Великобритания и Ирландия, Испания и Португалия. Кроме того, стоит добавить к ним Швецию и Финляндию. Из
них все, кроме Великобритании и Ирландии, сильно зависят от
поставок нефти из России. Главными импортерами газа являются
Германия, Италия, Франция и Испания с Португалией, при этом
Франция и особенно Германия и Италия напрямую зависят от поставок газа из России. Отдельно стоит сказать о зависимости от
поставок российских нефти и газа стран северо-восточного, центрального и южного регионов. Несмотря на то, что за исключением Польши каждая из стран несравнима по территории и объему потребляемых ресурсов с ведущими странами Евросоюза,
каждая из них за исключением Словении непосредственно зависит от поставок энергоресурсов из России. Также стоит отметить
характерную особенность, свойственную как большинству стран
и регионов, так и Евросоюзу в целом — низкая диверсификация
поставок нефти и газа по странам. Причем, как правило, страны с
низкой диверсификацией являются импортерами энергоресурсов
из России и тем самым наиболее зависимы от нее. Особенно это
показательно на примерах крупнейших стран — такой, как Германия.
Рис. 40. Основные поставщики нефти в Германию
54
Основные поставщики газа в Германию
45,0%
33,0%
22,0%
Россия Норвегия Нидерланды
Диверсификация поставщиков нефти во Францию
17,0%
12,0%
11,0%
10,0%
8,0%
8,0%
5,0%
5,0%
4,0%
4,0%
4,0%
12,0%
Норвегия Россия Саудовская Аравия Казахстан
Великобритания Иран Ливия Нигерия
Ирак Алжир Ангола Прочие страны
Рис. 41. Основные поставщики газа в Германию
Сравнивая диаграммы основных поставщиков нефти и газа в
Германию с аналогичными диаграммами для Европейского Союза в целом (см. раздел 1.1), можно выявить много общего, вплоть
до процентных соотношений. Единственной страной Евросоюза,
которая служит примером хорошей диверсификации по поставщикам, является Франция, причем только в ситуации с нефтью.
Рис. 42. Основные поставщики нефти во Францию
Дополнительно хочется отметить, что проведенный анализ не
подтвердил предположения о том, что ввиду роста мировых цен
на энергоресурсы в начале нового столетия построение трендов
на основе данных за 2000–2004 гг. должно показать более низкие
прогнозные значения импорта энергоресурсов по сравнению с
прогнозными значениями, сделанными на основе данных за
55
1991–2004 гг. Наоборот, в большинстве из рассмотренных регио-
нов и стран за исключением главных добывающих регионов Евросоюза, а также в целом по ЕС прослеживается тенденция роста
зависимости от импорта энергоресурсов. Объяснить этот факт
можно прежде всего истощением во многих странах ЕС в последние годы собственных месторождений, а также общемировой
тенденцией к увеличению использования энергоресурсов в развитых странах для поддержания темпов роста экономики.
В заключение необходимо коснуться темы качества проведенного анализа и достоверности полученных выводов. Стоит
выделить три аспекта.
Во-первых, обращает на себя внимание довольно значительный разброс в итоговых значениях отдельных показателей в некоторых из рассматриваемых регионов. С одной стороны, это является минусом анализа. С другой стороны, непредсказуемость
поведения показателей в прогнозном периоде объяснима существенным колебанием данных за 1991–2004 гг. К тому же рассмотрение на уровне Евросоюза в целом позволило сгладить региональные результаты и получить приемлемые значения итоговых показателей.
Во-вторых, следует отметить соответствие в прогнозном периоде суммы значений по отдельным регионам значению по Евросоюзу в целом, находящемуся, как правило, в пределах 90–
105% от показателя по ЕС. При этом было замечено, что прогнозы на основе данных за 2000–2004 гг. несколько занижают объемы производства по регионам по сравнению с результатами по
ЕС в целом и завышают показатели потребления и импорта, в то
время как в прогнозах на основе данных за 1991–2004 гг. наблюдается обратная тенденция. Можно предположить, что причиной
данного явления является недостаточно достоверное ведение статистики, свойственное в первую очередь странам с социалистическим строем. Как правило, в двадцатом столетии для демонстрации высоких показателей экономической деятельности производство товаров и услуг, в том числе и в энергетической области, завышалось, например, двойным учетом отдельных благ, в то
время как потребление, наоборот, занижалось. В связи с переходом к рыночной экономике и, в частности, с интеграцией в Евросоюз страны могли, наоборот, начать занижать показатели производства и завышать показатели потребления для получения от
56
Евросоюза дополнительного финансирования, направленного на
увеличение темпов роста экономики.
В-третьих, следует обратить внимание на соответствие полу-
ченных результатов прогнозам, сделанным экспертами. По данным Координационной группы Европейской Комиссии к 2030 г. в
Евросоюзе произойдет рост суммарного потребления на 15%,
нефти на 7,5% и газа на 40%, что ниже полученных результатов в
среднем в 2, 3 и 1,5 раза (www.ecorys.ru/data/eusw/
EnergyDialogue_StudyWeekEN.pdf). Различие по суммарному потреблению объясняется тем, что члены Европейской Комиссии
закладывают рост показателя на уровне 0,6% в год, в то время как
в соответствии с проведенным анализом ожидается ежегодный
рост 0,7–1,4%. Объяснение различий в прогнозных значениях по
нефти заключается как в ожидании членами Еврокомиссии более
низкого темпа роста потребления нефти (около 0,3% в год в отличие от полученных в анализе 0,82–0,84%), так и в снижении
потребления нефти в странах Евросоюза в 2020–2025 гг., чего не
отражает проведенный анализ в силу специфики построения
трендов. Отличие прогнозных показателей потребления газа относится к периоду с конца 2010-х гг., когда члены Еврокомиссии
предполагают падение темпов роста потребления с более чем 2%
до менее 1%. При этом прогнозы темпов роста импорта энергоресурсов, полученные в ходе анализа, практически полностью совпадают с прогнозами членов Еврокомиссии, за исключением периода с начала 2020-х гг., что объясняется аналогичным потреблению различием в ожидаемых значениях производства энергоресурсов. Хотелось бы отметить, что, как правило, более близкими к ожиданиям экспертов являются прогнозы, сделанные по
данным за 2000–2004 гг., т.е. за более короткий и одновременно
более поздний период времени, что вполне логично, так как данные прогнозные показатели лучше отражают наметившиеся в последнее время тенденции. При этом стоит признать, что в некоторых случаях прогнозные значения расходятся с реальным положением вещей. Так, за счет значительного роста добычи нефти
с 1991 г. в Польше и Чешской Республике было предсказано
дальнейшее увеличение добычи с темпом 9,63–13,02% в год, что
к 2030 г. позволит данному региону стать одним из главных
нефтедобывающих в Евросоюзе. Такой вариант развития событий нельзя исключать, но, учитывая то, что регион обладает ме-
57
нее 1,5% разведанных запасов нефти Евросоюза, он маловероятен. В целом проведенный анализ в значительной степени соответствует ожиданиям экспертов за исключением периода 2020–
2030-х гг., когда на основе конфиденциальной информации предполагается некоторое снижение показателей потребления энергоресурсов и, как следствие, их импорта. Однако в настоящее время
с уверенностью утверждать, что снижение все-таки будет, невозможно.
Глава 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ
В четвертой главе рассматривается крупнейший европейский
производитель, потребитель и основной экспортер энергоресурсов. В разделе 4.1 в результате сопоставления объемов производства и потребления энергоресурсов делается вывод о возможностях России удовлетворить энергетические потребности Евросоюза и Европы в целом вплоть до 2030 г. Методология анализа
страны аналогична использованной в первой главе. Анализ
проводится на основе данных за 1991–2004 гг. При этом строятся
два экспоненциальных тренда: по данным за 1991–2004 и
2000–2004 гг., что позволяет получить некоторый диапазон конечных результатов. Путем сравнения ожидаемых объемов производства, потребления и импорта прогнозируются экспортные
возможности России до 2030 г. В отличие от первых трех глав,
где были использованы данные Евростата, исследования в четвертой главе целиком строятся на основе данных Информационного энергетического агентства США (www.eia.doe.gov/emeu/
international/contents.html).
Рассмотрение экспортных возможностей российской энергетики дополнено в разделе 4.2 анализом системы экспорта российской нефти и газа, причем представлены существующие и планируемые пути поставок нефти и газа к конечным потребителям.
При этом описываются их маршруты, пропускные возможности,
а для действующих еще и текущая загруженность. Это позволяет
сделать вывод о физической возможности поставок энергоресурсов к конечным поставщикам на срок до 2030 г. За основу взяты
данные из отчета об энергетике России за апрель 2007 г., проведенного Информационным энергетическим агентством США
(www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/Full.html).
58
Энергетические взаимоотношения России и Евросоюза рас-
сматриваются с учетом альтернативного потребителя российских
энергоресурсов — Китая, который является вторым после США
крупнейшим потребителем энергоресурсов в мире и активно ведет
переговоры о значительных поставках российских энергоресурсов
уже в ближайшем будущем, что подтверждено совместным принятием Россией и Китаем дорогостоящих проектов по строительству мощных трубопроводов из Восточной Сибири к границе с
Китаем. В разделе 4.3 анализируются энергетические потребности
Китая с использованием ранее применяемой методологии.
Несмотря на то, что Россия обладает большими разведанны-
ми запасами энергоресурсов и является их крупнейшим мировым
экспортером, их, возможно, не хватит для того, чтобы удовлетворить одновременно потребности в энергоресурсах и Евросоюза, и
Китая, причем объемы потребления последнего сравнимы с примерно половиной потребностей в потреблении всех стран-членов
ЕС. Учитывая, что страны Евросоюза не спешат заключать долгосрочные контракты на поставку российских энергоресурсов,
необходимо определиться с выбором конечного потребителя российских энергоресурсов, для чего достаточно провести сравнительный анализ выгод от поставок энергоресурсов в Евросоюз и
Китай. Вывод о приоритетах поставки нефти и газа освещены в
разделе 4.4 на основе данных о расходах на геологоразведочные
работы, добычу и транспортировку энергоресурсов до Евросоюза
и Китая и конечных закупочных ценах.
4.1. Энергетические потребности России
Располагаясь на 1/8 поверхности земного шара, Россия, чрез-
вычайно богатая природными ресурсами, имеет незначительный
объем ВВП порядка 1 трлн долл., что почти в три раза меньше
показателя Германии (статистический сборник “Россия и станычлены Европейского Союза, 2006”, раздел 1). Хотя рост ВВП в
2006 г. составил порядка 6,8%, что выше среднего уровня роста
ВВП в странах большой семерки, вызван он уже который год в
первую очередь ростом экспорта энергоресурсов в совокупности
с ростом мировых цен на них. Исследование, проведенное Международным валютным фондом (МВФ), показало, что экономика
России сильно зависит от цен на нефть и газ, и рост цены нефти
марки “Юралс” на 1 доллар за баррель приносит в федеральный
59
бюджет дополнительно 0,35% величины ВВП или 3,4 млрд долл.
По оценкам МВФ и Мирового банка, доходы нефтегазового сектора составляют около 20% ВВП и более 60% доходов от экспорта, привлекая при этом порядка 30% всех зарубежных инвестиций (www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/Full.html). При этом, несмотря на задачи, поставленные Президентом России о снижении
зависимости экономики от нефтегазовой отрасли, в перспективе
экспорт энергоресурсов будет иметь огромное влияние на экономические процессы в России.
Россия располагает крупнейшими в мире разведанными запасами энергоресурсов, в том числе первыми в мире по величине
запасами газа и восьмыми по величине запасами нефти, превосходя по этим показателям весь Евросоюз соответственно более
чем в 14 и 7 раз (www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/Full.html).
Бóльшая часть нефтяных и газовых запасов находится в Западной
Сибири между Уралом и Центральной Сибирской возвышенностью. В 1980-х гг. данный регион позволил Советскому Союзу
стать мировым лидером по добыче нефти. Однако наиболее перспективным и при этом неразведанным районом России является
Восточная Сибирь, что позволяет в будущем ожидать некоторое
смещение центра добычи нефти и газа из западной части страны
в восточную.
Суммарное производство энергоресурсов после распада Советского Союза можно поделить на два этапа: до 1997 г., когда
производство ежегодно уменьшалось, и после 1997 г., когда
начался рост производства. В 2003 г. Россия, смогла выйти на
уровень 1991 г. и превзойти его. В 2004 г. производство энергоресурсов составило 1165,1 млн тнэ, из них 39,4% составила добыча нефти и 45,7% добыча газа.
Россия входит в число мировых лидеров по добыче нефти,
время от времени превосходя по этому показателю даже Саудовскую Аравию. За всю историю добыча нефти достигла своего пика в 1988 г., когда было добыто за год около 600 млн тнэ. С распадом СССР и снижением отдачи месторождений с одновременным уменьшением инвестиций в них добыча стала резко снижаться и в 1996 г. достигла своего минимума в 302,9 млн тнэ.
Тенденция к росту появилась в 1999 г., в первую очередь за счет
проведенной приватизации отрасли, давшей стимулы к современному технологичному производству, и высоких мировых цен
60
на нефть. Самые высокие темпы роста добычи нефти — около
9% в год — были зафиксированы в 2002–2004 гг. В дальнейшем
ожидается снижение темпов роста до 1,07–1,62% в год. Снижение
темпов объясняется прежде всего увеличением ставок налога на
добычу и экспорт энергоресурсов, а также снижением отдачи месторождений в западной части страны. В 2004 г. около 20%
нефти было добыто в бассейнах, исчерпавших свои запасы более
чем на 80%, что делает дальнейшую добычу в них все более дорогостоящей (www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/Full.html). В перспективе фактически весь рост будет осуществляться благодаря
месторождениям в восточной части страны.
Добыча российского газа практически целиком контролиру-
ется единственной компанией — Газпромом, на долю которого
приходится около 90% совокупной добычи и около 25% доходов
федерального бюджета. При этом деятельность компании контролируется российскими законами, в соответствии с которыми
Газпром обязан продавать нефть на внутреннем рынке по устанавливаемым государством ценам на 80–85% ниже экспортных.
Аналогично ситуации с добычей нефти добыча газа с распадом
СССР стала заметно снижаться вплоть до 1997 г., когда был зафиксирован минимум в 479,3 млн тнэ. До 2002 г. добыча сохранялась на уровне 480–500 млн тнэ. С 2003 г. начался рост добычи, который, однако, в перспективе будет находиться в пределах
0,71–1,41% в год, что объясняется, наряду со снижением отдачи
от месторождений, рыночной неэффективностью монополии Газпрома, который также полностью контролирует всю газопроводную систему страны. Кроме того, стимул к увеличению темпов
роста добычи и эффективности снижается путем регулирования
со стороны государства, касающегося 76% продаж газа внутри
страны. В перспективе Газпром планирует привлечение в отрасль
существенных инвестиций, ежегодно до 11 млрд долл., однако
предполагается, что будущее отрасли и основа ожидаемого роста
находятся в руках независимых компаний, доля которых в добыче будет постоянно увеличиваться примерно на 1,5% в год. При
этом во многом их успех будет зависеть от свободы доступа к газопроводной системе страны (www.eia.doe.gov/emeu/
cabs/Russia/Full.html).
Прогнозные значения по темпам роста добычи нефти и газа,
рассчитанные по данным 2000–2004 гг., во многом соответствуют
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]