Мировая экономика. Инвестиции и сельское хозяйство. Учебное пособие

В то же время крупнейшая сельскохозяйственная ТНК из Малайзии «Симе Дарби Берхад» имеет зарубежные активы всего на сумму 5 млрд. долларов. В группе ТНК, являющихся крупнейшими по- ставщиками исходных ресурсов для сельского хозяйства, присутствуют только компании из развитых стран.

В сфере производства пищевых продуктов 39 из 50 ведущих ком- паний базируются в развитых странах. По сравнению с другими ТНК аг- ропромышленного комплекса компании, действующие в сфере произ- водства пищевых продуктов и напитков, являются очень крупными. ТНК, действующие в розничной торговле и контролирующие сети су- пермаркетов, также играют важную роль в международных сельскохо- зяйственных сбытовых цепях. Большинство из 10 крупнейших ТНК в этом секторе также представляют развитые страны.

Помимо традиционных ТНК, действующих в сельскохозяйствен- ной сфере, все более активную роль в сельском хозяйстве играют такие новички, как государственные предприятия, фонды национального бла- госостояния и международные учреждения. Главными причинами, а вернее побудительными мотивами, проникновения новых инвесторов в этот сектор являются взаимопереплетающиеся мировые угрозы и воз- можности. Например, государственный фонд «Агрикэпитал», базирую- щийся в Бахрейне, инвестирует средства в выращивание продовольст- венных культур за рубежом в рамках политики обеспечения своей про- довольственной безопасности.

3.4. Подрядное сельскохозяйственное производство в развивающихся странах

С точки зрения географического распределения, масштабов дея- тельности на уровне отдельных стран, товарного охвата и типов задей- ствованных ТНК, значительным компонентом участия ТНК в сельскохо- зяйственном производстве является подрядное сельское хозяйство. В

этом контексте подрядное сельскохозяйственное производство можно определить как договорные отношения без участия в капитале между фермерами и филиалами ТНК. В рамках договора фермеры соглашают-

ся и обязаны поставлять ТНК определенное количество фермерской продукции по согласованной цене, с соблюдением определенных стан- дартов качества, сроков поставок и других спецификаций, а ТНК гаран- тированно и своевременно оплачивать полученные поставки.

ТНК, использующие сельскохозяйственные подряды и другие не- долевые формы участия в сельском хозяйстве страны-реципиента, дей- ствуют по всему миру - в 110 странах Африки, Азии и Латинской Аме- рики. Например, в 2008 году Швейцарская корпорация «Нестле», яв- ляющаяся одним из лидеров мировой пищевой промышленности, имела подрядные соглашения с 600 тысячами фермеров в качестве прямых по-

41

ставщиков сельскохозяйственной продукции в 80 развивающихся стра- нах и странах с переходной экономикой. Аналогичным образом Синга- пурская ТНК «Олам» имеет глобальную сеть сельскохозяйственных подрядов с участием примерно 200 тысяч поставщиков в 60 развиваю- щиеся странах.

Подрядное сельскохозяйственное производство не только широко распространено, но и имеет значительную концентрацию во многих

странах с формирующейся рыночной экономикой и в наиболее бедных странах. Например, в Бразилии 75% производства мяса птицы и 35% производства соевых бобов обеспечивается за счет подрядного фермер- ства, в том числе с участием ТНК. Во Вьетнаме картина аналогична: 90% хлопка и свежего молока, 50% чая и 40% риса закупаются на основе сельскохозяйственных подрядов. В Кении с использованием этого мето- да производится около 60% чая и сахара.

Сельскохозяйственными подрядами охватывается широкая но- менклатура товаров, включая продукцию животноводства, продовольст- венные и экспортные культуры. Например, Сингапурская компания «Олам» закупает во всем мире 17 видов сельскохозяйственных товаров, включая орехи кешью, хлопок, специи, кофе, какао и сахар. Семьдесят процентов сырья для производства Нидерландской ТНК «Юнилевер» составляют сельскохозяйственные культуры: пальмовое и масло, чай, помидоры, горох, широкий ассортимент других овощей. Они закупаются у 100 тысяч фермеров в развивающихся странах.

Исходя из практики последних десятилетий, очевидно, что под- рядное сельское хозяйство в мировой практике - это очевидный взаим-

ный интерес и транспарентность отношений между договаривающимися сторонами. Возможно, найдена оптимальная форма взаимодействия ме- жду крепкими фермерами и ТНК. Этот способ является менее капитало- емким, менее рискованным и более гибким, чем долгосрочная аренда земли или владение ею. С точки зрения фермеров подрядное сельскохо- зяйственное производство может обеспечивать предсказуемые доходы, доступ к рынкам и поддержку ТНК в таких областях, как кредиты и ноу- хау.

3.5. Рост ПИИ в странах с трендом юг-юг в мировом сельскохозяйственном производстве

Одна из глобальных проблем человечества – проблема Север

– Юг, проблема экономических отношений развитых стран с развиваю- щимися. Это проблема, которая затрагивает жизненные интересы всего

населения планеты и требует для своего решения совместных усилий всех государств мира. Суть проблемы состоит в том, что для преодоле-

ния разрыва между развитыми и развивающимися странами последние

42

требуют от развитых стран различных уступок, в частности расширения доступа своих товаров на рынки развитых стран, усиления притока знаний и капитала особенно в форме ПИИ, списания долгов и других

преференциальных мер по отношению к ним.

Отсталость развивающихся стран потенциально опасна не только на локальном, региональном или межрегиональном уровнях, но и для мировой системы хозяйства в целом. Отсталый Юг является его составной частью, и, значит, экономические, политические и социаль- ные проблемы, возникающие на Юге, неизбежно будут проявляться во- вне. Конкретными свидетельствами тому служат: масштабная вынуж- денная миграция из развивающихся стран в развитые; распространение в мире новых, а также считавшихся уже побеждёнными, инфекционных заболеваний; нехватка продовольствия и др. Именно поэтому проблему Север – Юг правомерно трактовать как одну из глобальных проблем со- временности.

Однако в ХХI веке ситуация с проблемами Юга существенно улучшается. Разная экономическая динамика обусловливает растущую дифференциацию развивающихся стран. Особо следует выделить новые индустриальные страны – НИС, которые добились значительных ре- зультатов в своём экономическом развитии (Тайвань, Южная Корея, Сингапур и др.). Существенными финансовыми ресурсами стали обла- дать страны энергоэкспортёры (Кувейт, Саудовская Аравия, Оман и др.).

Развивающиеся страны начинают занимать достойное место

всистеме мировых инвестиционных процессов. Всё более устойчивыми становятся признаки того, что инвестиции Юг-Юг в сельскохозяйствен-

ном производстве увеличиваются и что эта тенденция сохранит свое действие и в долгосрочной перспективе. Инвесторы из развивающихся стран стали важными источниками трансграничных поглощений в 2008 году. Их чистые приобретения в рамках СиП в размере более полутора млрд. долл. составили свыше 40% совокупного мирового показателя - 3563 млн. долларов. Инвестиционнех проекты в формате Юг-Юг вклю- чают в себя: инвестиции Малайзийской компании «Симе Дарби Берхад»

вразмере 800 млн. долл. в плантационное хозяйство Либерии в 2009 го- ду; китайские инвестиции и сельскохозяйственные подряды для произ- водства кукурузы, сахара и каучука в Камбодже и Лаосской Народно- Демократической Республике; наращивание деятельности Мексиканской ТНК «Групо Бимбо» в Латинской Америке и Карибском бассейне; ре- гиональное расширение Замбийской компании «Замбиф» в Гане и Ни- герии.

Помимо коммерческих вложений в сельское хозяйство, которые свойственны для ТНК, как из развитых, так и развивающихся стран, на волне продовольственного кризиса, одним из главных движущих факто-

43

ров для новых инвесторов стало, возможно, в первую очередь, обеспече- ние продовольственной безопасности. В их число входят компании, не- которые из которых принадлежат государству или пользуются государ- ственной поддержкой из Республики Корея и стран ССЗ. В той или иной степени правительства этих стран-инвесторов приняли решение о том, что инвестиции в принимающих странах, обеспечивающие им контроль над сельскохозяйственным производством и экспортом сельхозпродук- ции назад - в страны базирования, являются наиболее эффективным спо- собом обеспечения продовольственной безопасности для населения сво- их государств. Для многих из этих стран самым важным фактором и движущей силой при вложении ПИИ в сельскохозяйственное производ- ство других стран является не сама земля, а доступность водных ресур- сов для целей ирригации. Большинство их инвестиций направляется ча- ще всего в сопредельные страны. Масштабы ПИИ Юг-Юг системно уве- личиваются. Крупнейшими странами-инвесторами Юга являются, Ки- тай, Бахрейн, Катар, Кувейт, Ливийская Арабская Джамахирия, Саудов- ская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Развивающимися странами – реципиентами являются африканские страны: Эфиопия, Су- дан, Объединенная Республика Танзания и др.

Становится всё более очевидным, что пока буксует Север, движется Юг. Речь идёт о том, что проблемы, практически, по многим направлениям экономического взаимодействия у развитых стран возрас- тают. В тоже время развивающиеся страны, особенно зоны Юг, находят наиболее оптимальные пути взаимодействия с мировыми партнёрами, в том числе и вопросам международной торговли, которые курирует Все- мирная Торговая Организация-ВТО.

Первая за четыре года Седьмая Министерская конференция ВТО, которая прошла в декабре 2009 года в Женеве, собрала Министров торговли почти со всех стран мира. Стремясь избежать очередного

провала на переговорах нового раунда и связанного с этим жесткого критицизма ВТО, члены организации решили сосредоточиться на общей теме «ВТО, многосторонняя торговая система и нынешняя мировая эко- номическая ситуация».

На конференции Министры приняли только два конкретных, но прямо скажем, не самых жизненно важных решения. Первое относится к «жалобам при отсутствии нарушений» Соглашения ВТО по связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности, а вторым

официальным решением министры продлили мораторий для тарифов на такие товары, как музыка и фильмы, которые продаются через Интер- нет.

Многие переговорщики не ожидали получения существен-

ных результатов от выступлений на пленарных заседаниях и рабочих

44

сессиях конференции. Реальные дискуссии проходили в кулуарах. В частности, делегация ЕС и страны Латинской Америки провели перего- воры по самому длительному торговому спор в истории ВТО – тарифу ЕС для бананов. По имеющейся информации, обе стороны близки к со- глашению, по которому ЕС сократит свой нынешний тариф для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования, с 176 евро за тонну до 148 евро. В течение последующих семи лет этот тариф будет сокращен до 114 евро за тонну. В обмен латиноамериканские произво-

дители должны отозвать все нынешние претензии по этому вопросу в рамках ВТО.

Добиваясь роста торговли Юг – Юг в условиях, когда многосто- ронние усилия по либерализации торговли не дают результатов, 22 раз-

вивающиеся страны утвердили в последний день конференции рамочное соглашение о сокращении тарифов на 20% для значительного большин- ства экспортных товаров друг друга. Помимо Аргентины и Бразилии это соглашение подписали Египет, Индонезия, Марокко, Мексика, Северная и Южная Кореи. Министр иностранных дел и внешней торговли Арген- тины Хорхе Тайана, заявил: «Это соглашение показывает, что у разви- вающихся стран есть воля и способность для достижения соглашения». Прошедшая конференция ещё раз подтвердила, что у международного сотрудничества стран с трендом Юг-Юг есть все необходимые предпо- сылки для реального и эффективного взаимодействия на мировой эко- номической арене.

45

РАЗДЕЛ 4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ И ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

4.1. Иностранные инвестиции в России

Вся система по привлечению и использованию иностранных инвестиций базируется на Федеральном законе «Об иностранных инве- стициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года, N 160-ФЗ (При- ложение №1). Россия остро нуждается в ПИИ, для повышения тем- пов реструктуризации своего промышленного производства и иннова- ционного развития сельского хозяйства.

Таблица № 6 . Номинальный объем произведенного ВВП в России

(выборка; в текущих ценах, млрд. рублей)

Доля сельскохозяйственного сектора в ВВП России в 2002году составила 5.6% и равнялась 615,5 млрд. рублей Динамика про- цесса на рассматриваемом временном лаге неудовлетворительная. В но- минальном объеме произведенного ВВП в России в 2008 году равном 41 668 млрд. рублей доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйст- ва составила только 4% или 1 696 млрд. рублей, что в 4,5 раза меньше по сравнению с такой отраслью экономики, как оптовая и розничная тор- говля-7535 млрд. рублей (таблица 6).

46

Мировой экономический кризис оказал своё негативное влияние на экономику России в целом и на приток иностранных инве- стиций в частности. Поступление иностранных инвестиций в Россию в 2008 году составило 103769 млн. долларов, что на 15% меньше чем в 2007 году. ППИ в общем объёме инвестиций равнялись 27027 млн. дол- ларов и остались, практически, на уровне прошлого года. (Таблица 7.)

Таблица 7. Поступление иностранных инвестиций в Россию в

2008 году

(выборка)

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Привлечение иностранных инвестиций в 2008 году в различ- ные отрасли экономики России было крайне неравномерным. Из всего поступившего объёма инвестиций – 103769 млн. долл. в сельское хозяй- ство было привлечено всего 862 млн. долл. Из накопленных на начало 2009 года инвестиций - 264599 млн. долл. вложения в сельское хозяйст- во, охоту и лесное хозяйство составили 1827 млн. долл., или 0,7%, что недопустимо мало, по сравнению с требуемым. Рыболовство и рыбовод-

47

ство получило ещё меньше средств - 27 млн. долл., что составило 0,1% от общей суммы инвестиций. По сравнению с отраслями экономики по

добыче полезных ископаемых и обрабатывающими производствами в сельское хозяйство привлечено инвестиций в 27 и 43 раза меньше, соот- ветственно (Таблица 8.)

Таблица 8. Иностранные инвестиции в России по видам экономической деятельности в 2008 году

(выборка; в млн. долларов США)

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Мировой финансовый кризис продолжил своё отрицательное воздействие на приток инвестиций в Россию и в 2009 году. Иностранные инвестиции в 1-м квартале 2009 г поступили на сумму 12,0 млрд. дол, что на 30,3 % меньше их притока в аналогичном периоде прошлого года. Прямые инвестиции за 1-й квартал поступили в страну на сумму 3,2 млрд долл., что на 43 % меньше по сравнению с 1-м кварталом 2008 г. Объем портфельных инвестиций за квартал составил 115 млн. долл. – на 6,5 % ниже, чем годом ранее. Прочие инвестиции поступили на сумму 8,7 млрд. дол. – на 24,4 % меньше по сравнению с притоком годом ра- нее. Таким образом, в общей структуре притока иностранных инвести- ций в Россию в 1-м квартале 2009 г. 72,6 % составляли прочие инвести- ции, 26,4 % - прямые инвестиции и 1 % - портфельные инвестиции.

Крупнейшими иностранными инвесторами России являются Нидерланды, Кипр и Люксембург, на долю которых приходится соот- ветственно 19,6%, 16 % и 14,4 % всех накопленных инвестиций в стра- ну. В первую десятку крупнейших инвесторов входят также Великобри-

тания (12,2 %), Германия (6,7 %), Ирландия (3,9 %), Франция (3,8 %),

США (3,4 %), Виргинские острова (2,7 %) и Япония (2,5 %).

По видам экономической деятельности поступившие в 1-м квартале 2009 г иностранные инвестиции в РФ распределялись следую- щим образом. На обрабатывающие производства приходилось 5,2 млрд

48

дол; на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта транс- портных средств и бытовой техники - 2,6 млрд дол; транспорт и связь – 1,3 млрд. дол; операции с недвижимостью, аренду и предоставление ус- луг – 1,1 млрд долл.; добычу полезных ископаемых – 999 млн. долл., финансовую деятельность – 332 млн. долл.; строительство – 176 млн. долл.; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 109 млн. долл.; сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство – 107 млн. долл.

Объем направленных в первом квартале 2009 г. инвестиций из России за рубеж составил 19,7 млрд долл., что в 2,7 раза больше по сравнению с первым кварталом 2008 г.

Общая сумма накопленных инвестиций из России за рубе- жом на конец марта 2009 г составляла 55,1 млрд долл. В структуре нако- пленных российских инвестиций за рубежом 38,5 млрд долл. составляли прямые инвестиции, 2,8 млрд. долл. - портфельные и 13,9 млрд долл. - прочие. Крупнейшими получателями российских инвестиций являются Кипр, Нидерланды и США, на долю которых приходится соответствен- но 29,5%, 21,4 % и 10,7 % всех накопленных инвестиций из России за рубежом.

Рассматривая динамику иностранных инвестиций в России ХХI века, необходимо подчеркнуть их интенсивную положительную динамику. С 2000 года приток иностранных инвестиций увеличился почти в десять раз и составил в 2008 году 103,8 млрд. долларов. За соот- ветствующий период их отток также возрос с 15.1 млрд. долл. до 114,3 млрд. долл. За последние годы впервые в 2008 году отток инвестиций из России превысил приток на 10,5 млрд. долл. (Таблица 9).

Таблица 9. Динамика иностранных инвестиций в России в

2000-2008 годах

Источник: составлено по данным Центробанка России и Федеральной Службы Государст-

венной Статистики

49

Вобщей структуре иностранных инвестиций России ПИИ, к сожалению, системно уменьшались, составив в 2000 году 40,4% и со- кратившись в 2008 году до 26%. (Таблица 10).

Впоследние годы в России динамика притока и оттока инве- стиций опережала динамику экспорта и импорта товаров и услуг, что вполне соответствует основным мировым тенденциям. Влияние притока

иностранного капитала на экономику страны определяется не только его объемами, но и структурой привлеченных средств, их местом в отечест- венном воспроизводственном процессе. Пока же ПИИ составляют в об- щем притоке лишь небольшую долю при росте портфельных (спекуля- тивных) инвестиций и господстве «прочих» инвестиций. Так называе-

мые прочие инвестиции в основном состоят из торговых кредитов и имеют лишь косвенное отношение к накоплению капитала, и потому в их случае правильнее говорить о кредитовании, а не об инвестировании

вэкономику.

Таблица 10.Структура иностранных инвестиций в России в

2000-2008 годах (в %)

Источник: составлено по данным Центробанка России и Федеральной Службы Государст-

венной Статистики

Привлекая к себе иностранные инвестиции, правительства и

деловые круги обычно рассчитывают на пополнение национального фонда накопления, импортзамещение, привнесение в страну передовых технологий и управленческого опыта. Такое привлечение в большинстве стран является составной частью и продолжением их экономической по-

литики со льготами для приоритетных отраслей и ограничениями для проблемных и стратегических секторов национальной экономики.

50