Анализ и конъюнктура мировых рынков товаров и услуг. Учебное пособие

Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования

«Российская таможенная академия»

В.Б. Мантусов, М.Ф. Ткаченко

АНАЛИЗ И КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ РЫНКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Учебное пособие

Москва

2018

УДК 339.5

ББК 65

М23

Допущ ено учебно-методическим советом Российской таможенной академии

к использованию в учебном процессе для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»

Рецензенты:

Н.П. ГУСАКОВ, заведующий кафедрой международных экономических отношений Российского университета дружбы народов, д-р экон. наук, профессор; Е.Н. СМИРНОВ, заместитель заведующего кафедрой экономической теории

и мировой экономики, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Государственного университета управления, д-р экон. наук, доцент

Эксперт С.В. ГУБАРЬКОВ, профессор кафедры экономической теории Владивосток-

ского филиала Российской таможенной академии, д-р экон. наук, доцент

Мантусов В.Б., Ткаченко М.Ф.

М23 Анализ и конъюнктура мировых рынков товаров и услуг: учебное пособие. М.: РИО Российской таможенной академии, 2018. 120 с.

ISBN 978-5-9590-1057-7

Учебноепособиесодержитматериалы, позволяющиеизучитьтеоретические и практические аспекты исследования мировых рынков товаров и услуг и методы ценообразования на них, выявить специфические особенности отдельных типов рынков товаров и услуг.

Предназначено для студентов Российской таможенной академии, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», а также может быть рекомендовано студентам других направлений подготовки и специальностей, занимающихся изучением проблем мировой экономики и международных экономических отношений.

УДК 339.5

ББК 65

1.2.Международные экономические классификации и источники статистической информации, необходимые для исследования

3.3.Основные показатели, измеряющие интенсивность и эффективность торговых связей

3

4

ПРЕ ДИС ЛОВИЕ

Вусловиях активизации внешнеэкономических связей России с другими государствами и расширения круга предприятий, ищущих партнеров за рубежом, все более остро встает вопрос изучения современных методов анализаипоискаисточниковинформации, касающихсяисследованиятекущего состояния и прогнозирования ситуации на мировых рынках товаров

иуслуг. Обучающиеся в магистратуре должны владеть знаниями о формированииотдельныхсегментовмировогорынкатоваровиуслуг, глобальных

ирегиональных инструментах их регулирования, навыками определения мировой цены и цен внешнеторговых сделок, анализа и прогнозирования конъюнктуры мирового рынка.

Основой таких знаний и навыков должно стать понимание структуры

имеханизмаформированиямировогорынкатоваровиуслуг, базовыхмето- довценообразованияиметодованализаипрогнозированиявкратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

Предлагаемоеучебноепособиесодержитсистематизированныйпоразделамматериал, касающийсявопросованализаипрогнозированияконъюнктурымировогорынкатоваровиуслугвцеломиврамкахотдельныхсегментов в частности. В работе подробно изучены вопросы теоретико-методологиче- ского и прикладного характера исследования мирового рынка товаров и услуг. Рассмотренные в пособии сегменты мирового рынка товаров и услуг имеют особое значение с точки зрения ориентации и поддержки российского экспорта, их исследование позволяет составить более четкое представление о стратегии развития внешнеэкономической деятельности и российских транснациональных корпораций (ТНК) на зарубежных рынках.

Изучениематериаловучебногопособияпозволитстудентамосвоитьиэффективноприменятьвпрактическойдеятельностиследующиекомпетенции: способностьпроводитьсамостоятельныеисследованиявсоответствиисразработанной программой; способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов; способностьмаркетинговогопланированиямеждународнойкомпаниинаоснове анализа конъюнктуры мировых товарных рынков.

Каждая глава сопровождается списком контрольных вопросов и списком рекомендуемой литературы. Учебное пособие содержит глоссарий, который позволяет студентам разобраться более глубоко в терминологии дисциплины, а также контрольные тесты для проверки знаний по темам дисциплины.

5

Раздел 1

МЕТОДЫ И БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Тема 1

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ. ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ

1.1. Базовые понятия мирового рынка товаров и услуг

Мировой рынок товаров и мировой рынок услуг – две неразрывно связанные друг с другом категории, в то же время имеющие существенные отличия в силу специфики объектов, подлежащих купле-продаже.

Вцелом мировой рынок – это сфера товарно-денежных отношений между странами или хозяйствующими субъектами этих стран, основанных на международном разделении труда. Складывание мирового рынка товаров и услуг возможно благодаря наличию торговли между странами, которая может осуществляться в различных формах.

Товары и услуги, реализуемые как часть национального производства на мировомрынке, должныбытьторгуемыми, т.е. способнымиперемещатьсяза пределыстраны, гдепроизведены. Приэтомстепеньторгуемоститоваров/услуг зависит от транспортных издержек и разного рода тарифных и нетарифных ограничений. К неторгуемым относят значительное количество услуг, которыемогутпотреблятьсятольковтойстране, гдеоказываются: например, коммунальныеуслугиистроительство, оптоваяирозничнаяторговля, рестораны, гостиницы, оборона, социальныеуслуги, здравоохранениеит.д.

Всоответствии с публикацией ООН «Статистика международной торговли товарами: концепции и определения, 2010 год», в статистике международной торговли товарами должны учитываться все товары, которые добавляются к запасам материальных ресурсов страны или вычитаются из них в результате их ввоза (импорта) на ее экономическую территорию или

6

вывоза (экспорта) за пределы ее экономической территории. Относительно некоторых видов товаров, в силу их специфичности, делается специальная оговорка о необходимости их включения в статистику международной торговли. К ним относятся: а) немонетарное золото; б) ценные бумаги, банкноты и монеты, не находящиеся в обращении; в) товары в бартерной торговле; г) гуманитарная помощь; д) товары военного назначения; е) товары, ввозимые всеми категориями приезжих (включая сезонных рабочих) в значительныхразмерах, какопределенонациональнымзаконодательством; ж) товары, пересекающиеграницыторгующихстранвсоответствиисдоговоромоконсигнации; з) товары, используемые как носители информации и программного обеспечения; и) товары для переработки; к) товары, пересекающие границы в результате операций между головными корпорациями и их зарубежнымиотделениямиилифилиалами; л) электроэнергия, газ, вода; м) товары в финансовой аренде; н) улов рыбы, минералы с морского дна или утиль, сгружаемые с иностранных судов в национальных портах или приобретаемые национальными судами в открытом море у иностранных судов.

ВсоответствииспубликациейООН«Руководствопостатистикемеждународнойторговлиуслугами, 2010 год», котороесинхронизированосГенеральнымсоглашениемпоторговлеуслугами(ГАТС), допускаетсяклассификация услуг по следующим 12 основным категориям: 1) деловые услуги; 2) услугисвязи; 3) строительныеисвязанныеснимиинженерныеуслуги; 4) услуги по распространению; 5) услуги в области образования; 6) услуги в области окружающей среды; 7) финансовые услуги; 8) услуги в области здравоохранения и социального обеспечения; 9) услуги в области туризма и путешествий; 10) услуги в сфере отдыха, культуры и спорта; 11) транспортные услуги; 12) прочие услуги, не отнесенные к другим категориям.

При этом ГАТС определяет четыре способа поставки услуг, исходя из места нахождения поставщика и потребителя на момент предоставления услуги с учетом их национальной принадлежности или страны происхождения:

–трансграничное предоставление: и поставщик, и потребитель оста-

ютсянатерриториисвоихсоответствующихстран(например, оказаниеуслуг по телефону или Интернету);

–потребление за границей: потребитель потребляет ту или иную услугу за пределами своей страны (как, например, в типичном случае международной туристской деятельности);

–коммерческое присутствие: поставщики услуг создают (или приобретают) филиал, отделение или коммерческое представительство на территории другой страны, через которые они оказывают свои услуги

7

(как, например, в случае, когда иностранный банк, инвестирующий средства в экономику принимающей страны, создает в ней дочернее предприятие для предоставления банковских услуг);

– присутствие физических лиц: некое физическое лицо (либо сам поставщик услуги, если он/она является самозанятым работником, либо его/ ее наемный работник) присутствует за границей для оказания услуги (как, например, в случае, когда специалист по вычислительной технике направляется за границу его работодателем для оказания услуг в сфере информационных технологий).

Товарыиуслугиреализуютсянамировомрынкевсоответствиисмировым спросом и предложением.

Совокупный мировой спрос – это объем производства товаров/услуг, который можно реализовать потребителям на мировом рынке при существующемуровнецен. Этосовокупностьзакупоктоваровфизическимилицами, людьми, правительствами, атакжетойчастинациональныхресурсов разных стран, которая направляется на инвестиции, и экспорта товаров/ услуг на внешние рынки.

Совокупное мировое предложение – это количество товаров, кото-

рое производители в разных странах готовы предложить на мировом рынке потребителям при существующем уровне цен. Оно обеспечивается как внутренним производством стран мира, так и взаимным импортом товаров и услуг.

Идеальной является ситуация, когда обеспечивается равновесие спроса и предложения, но это, скорее, исключение из правил, поскольку отклонениебалансавтуилидругуюсторонудиктуетсяожиданиямиагентоврынка от предстоящих изменений конъюнктуры рынка. Агенты рынка в поисках информации о состоянии и будущих перспективах развития руководствуются определенными источниками информации, систематизирующими данные по международной торговле товарами и услугами, к которым относятся:

1)UN COMTRADE DATABASE (КОМТРЭЙД) – комплекснаябазаданных по международной торговле товарами и услугами, которые собираются от национальных статистических агентств и стандартизируются в целях сопоставимости. КОМТРЕЙД синхронизирована с другими ресурсами, позволяющими визуализировать тенденции международной торговли то-

варами, например: International Trade Center (ITC), World Integrated Trade Solution (WITS), TrendEconomy Analytics Portal и прочие;

2)UnctadSTAT – база данных, интегрирующая статистику, по тенденциям торговли между странами и группами стран, включающую индексы

8

торговли и показатели доступа на различные рынки. Она в равной степени предоставляет данные как по международной торговле товарами, так и услугами;

3) WTO Statistics Database – база данных, дающая наиболее полное представление не только о тенденциях в международной торговле, но и о существующих тарифных и нетарифных барьерах в торговле и мерах торговой политики.

Анализ данных из базы UnctadSTAT показывает, что в 2017 г. общемировой объем экспорта товаров составил 18,9 трлн долл. США, при этом доля развивающихся стран неуклонно растет, составив 44,4% общемирового экспорта, а доля развитых стран составила 52,5% (так, еще в 2003 г. доля развитых стран превышала долю развивающихся стран ровно в два раза). Что касается импорта товаров, то здесь отмечается похожая тенденция: доля развитых стран составляет 55,8%, или чуть более 10 трлн долл. США, а доля развивающихся – 41,7%, или 7,5 трлн долл. США (в 2003 г. доля развитых стран превышала долю развивающихся стран более чем в два раза). В экспорте услуг в 2017 г. доминируют развитые страны: 3,6 трлн долл. США (68%) против 1,6 трлн долл. США (30% общемирового экспорта услуг). В импорте услуг преобладает похожая тенденция, где также лидерство удерживают развитые страны: 3,1 трлн долл. США (60%) против почти 2 трлн долл. США (38% общемирового импорта услуг). Таким образом, несмотря на существенное улучшение позиций развивающихся стран (преимущественно за счет роста доли Китая), развитые страны попрежнему доминируют в мировой торговле товарами и услугами.

1.2. Международные экономические классификации и источники статистической информации, необходимые для исследования

конъюнктуры мировых товарных рынков

Международные экономические классификации являются необходимым инструментом упорядочения статистических данных по внешней торговле товарами и услугами, производству и потреблению товаров различных отраслей и сегментов мирового рынка товаров и услуг. Международные классификаторы важны с точки зрения выявления имеющихся проблем в использовании определенных факторов производства, а также товаров и услуг. Они разрабатываются международными организациями и нацелены на унификацию различными странами собранных данных, касающихся производства и внешней торговли товарами/услугами. В целях

9

упорядочения статистической информации по производству, потреблению и перемещению товаров и услуг в рамках мирового рынка товаров и услуг можно использовать несколько классификаторов (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Наиболее используемыми классификационными системами для учета экспортных и импортных товаров являются Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС), Международная стандартная торговая классификация (МСТК), Классификация по широким экономическим категориям (ШЭК).

Гармонизированнаясистемаописанияикодированиятоваров– этомно-

гоцелеваяноменклатураэкспортируемыхиимпортируемыхтоваров, разработаннаявсотрудничествеэкспертовСоветатаможенногосотрудничества, Европейскойэкономическойкомиссии(ЕЭК) ООНиСтатистическогоотделаООН. Приееразработкебылоиспользовано14 другихтоварныхклассификаторов. Она включает около 5 000 товарных групп, каждой из которых присваивается шестизначный код. Товар должен обладать определенными признаками, чтобы его включили в ГС, а именно: 1) обладать признаком,

10