Анализ и конъюнктура мировых рынков товаров и услуг. Учебное пособие

нефтепродуктовориентируетсянаежедневныепотоварныеирегиональные котировки цен, публикуемые в справочниках «Platt’s» или «Argus», которые можно получать ежедневно через систему компьютерной связи. Экспортеры металла в принципе ориентируются на издание «Metal Bulletin», выходящий два раза в неделю, а экспортеры удобрений – на «Ferticom».

Однако следует иметь в виду, что между ценами, публикуемыми

всправочных изданиях, и фактическими ценами сделок существует определенный зазор. Как правило, справочные цены несколько завышены. Справочные цены не реагируют быстро на изменения конъюнктуры или на какие-либо политические события, за исключением, может быть, цен на нефть, товар весьма специфичный. Вместе с тем они отражают динамику цен на данном рынке и тенденции.

Биржевые цены – цены на товары, торговля которыми производится на товарных биржах. К биржевым товарам относятся в основном сырье и полуфабрикаты. Цены на биржевые товары оперативно отражают все изменения, происходящие на рынке данного товара. Малейшие изменения

вту или иную сторону конъюнктуры рынка моментально сказываются на биржевых котировках. Это объясняется тем, что сами биржевые котировки являются фактическими ценами сделок именно в данный момент. Биржевые котировки не отражают в себе другие инструменты международной торговли, как-то: условия поставки, платежа и др. Существует определенныйрегламентработыбиржииучастиявееработе. Биржифункционируют ежедневно, и котировочная комиссия регистрирует и публикует котировочныеценывспециальныхбюллетенях. Котировкибываютдвухвидов: срочные котировки (фьючерсы) на товары, отсутствующие на данный момент, с условиями поставки через определенное время, и котировки на реализуемые товары. Как показывает практика, биржевые котировки, остро реагируя на различные внешние «раздражители», не отражают действительные тенденции в движении цен. Зачастую на биржах проводятся операции, носящие откровенно спекулятивный характер.

Вмеждународной внешнеторговой практике специалисты ориентируются на котировки наиболее известных, хорошо зарекомендовавших себя бирж, имеющих персонал исключительно высокой квалификации, таких как Лондонская биржа металлов (англ. London Metal Exchange, LME), Чикагская биржа (англ. Chicago Board of Trade), занимающаяся котировками и продажами зерновых, Нью-Йоркская биржа хлопка (англ. New York Cotton Exchange, NYCE).

Цены аукционов – цены, полученные в результате торгов. Это реальные цены, отражающие спрос и предложение в данный временной период.

21

Аукционный вид торговли достаточно специфичен. Например, на аукционных торгах продаются и покупаются пушнина, животные, предметы искусства.

Статистические внешнеторговые цены публикуются в различных национальных и международных статистических справочниках. Эти цены определяются делением стоимости экспорта или импорта на объем закупленной или поставленной продукции. Они не показывают конкретную цену конкретного товара. С точки зрения их практического применения они интересны для понимания общей динамики внешней торговли той или иной страны, для статистических расчетов, используются как приблизительный ориентир.

В процессе согласования цен экспортер и импортер, основываясь на собственном анализе данных о положении на рынке товара, приступают к переговорам, заранее зная, на какие уступки они могут пойти. В мировой практике ведения внешней торговли известно большое количество различныхскидок. Ценовыескидки– методуторговыванияценысучетомсостояния рынка и условий контракта. По оценкам специалистов, существуют около 40 различных видов ценовых скидок и надбавок. К наиболее распространенным относятся следующие скидки:

–скидка продавца – за объем единовременной покупки (партии) или за устойчивость покупок, предоставляется экспортером в процессе торга

взависимостиотситуациинаконкретномрынке. Можетдостигать20–30% первоначальной цены;

–скидка для эксклюзивного импортера: если фирма-импортер – един-

ственный поставщик товара в страну или регион – добивается наилучших условий для продажи этого товара, по существу помогает экспортеру закрепитьсянарынкеданнойстраны. Этаскидкадостигает10–15% первоначальной цены. Практикуется в условиях рынка монопольной конкуренции;

–сконто – скидка при осуществлении импортером предоплаты, полной или частичной, за поставляемый товар. Как правило, такая скидка предоставляется и при прямом банковском переводе денег при оформлении товарных накладных;

–скидкатрадиционномупартнеру(бонусная), какправило, предостав-

ляется импортеру, длительное время работающему на рынке с одним и тем же экспортером. В данном случае экспортер уверен в своем партнере-по- купателе в отношении правильного и своевременного выполнения контрактных обязательств; скидка предоставляется обычно на годовой объем продаж товара. Характерна в первую очередь для рынка совершенной конкуренции;

22

–скидка за покупку внесезонного товара, как правило, предоставляет-

ся на рынках сельхозпродукции, одежды, обуви и др.;

–дилерская скидка – оптовым и розничным торговцам, агентам и посредникам. Она должна покрывать расходы дилеров на продажу и сервис

иобеспечивать им определенный размер прибыли.

Размеры скидок определяются отдельно для каждого конкретного случая. Как правило, размеры скидок варьируются между 2 и 10% первоначально предлагаемой цены. Безусловно, достигаются и более существенные скидки.

В условиях рыночной экономики принципы и методы формирования цен на товары и услуги как в мировой торговле, так и в национальном хозяйстве одинаковы. Цена купли-продажи в сделке определяется правилом: этотаденежнаясумма, закоторуюготовпродатьпродукциюпродавец, исоответственно та, которую готов заплатить за нее покупатель. Продавец при формированииценыориентируетсянаиздержки(себестоимость) иприбыль (не меньшая, чем у других продавцов), а покупатель стремится приобрести товар по более низкой цене, чем у других продавцов. Это не зависит от источника происхождения товара, а в данном варианте – от того, отечественный он или иностранный. Затраты продавца в таком случае – это издержки напроизводство(еслионпродуцент) илииздержкинаприобретениедляпоследующей продажи (если он продавец-посредник, которого принято называть трейдером).

Последнее практически означает, что в качестве основы (издержек) на импортируемую продукцию для товарной части ввоза выступает таможенная стоимость, представляющая собой сумму импортной стоимости и импортных пошлин и сборов на соответствующий товар.

Важным практическим вопросом в области внутреннего ценообразования, связанным с ВЭД, является формирование цен на импортируемые товары и услуги. Здесь на смену «изобретениям» советских времен, жестко привязывавшим цены на импорт к ценам соответствующей отечественной продукции, что нередко порождало недоразумения, теперь внедряется международный опыт, оправданная мировая практика. Это тем более важно, что, какужеотмечалосьранее, значениеимпортадляэкономикиРоссии в настоящее время исключительно, в том числе и для рядового потребителя. С учетом мирового опыта и международных рекомендаций внутренние цены на импортные товары определяются исходя из их таможенной стоимости (т.е. с добавлением импортной пошлины, таможенного сбора и валютных затрат на импорт на момент пересечения таможенной границы), фиксируемой в декларации таможенной стоимости ввозимого товара

23

илирассчитываемойопределеннымиспособами, предусмотреннымивглаве5 (ст. 39, 41–45) ТаможенногокодексаЕАЭС. Онпредписываетпоследовательное применение шести следующих методов, если предшествующий невозможен:

–по стоимости сделки с ввозимыми товарами;

–по стоимости сделки с идентичными товарами;

–по стоимости сделки с однородными товарами;

–вычитание стоимости;

–сложение стоимости;

–резервный.

Величина затрат пересчитывается в рубли по валютному курсу и после добавления налогов (НДС, акцизов, сборов, расходов по перевозке, хранению т.д.) и с учетом прибыли формируется внутренняя цена.

2.2. Специфика ценообразования на различных типах мировых рынков

В рыночной экономике процесс ценообразования в торговле между внешнеэкономическими субъектами разных стран осуществляется в условияхконкурентнойсреды, динамичногоравновесиямеждуспросомипредложением, а также сравнительной свободы поведения на рынке экспортера

иимпортера. Однако данные постулаты требуют поправок в зависимости от типа рынка. Главным критерием классификации рынков, в том числе

имировых, служат характер и степень свободы конкуренции. Экономисты различают по этому критерию четыре типа рынков:

–совершенной (чистой) конкуренции;

–чистой монополии;

–монополистической конкуренции;

–конкуренции немногих поставщиков – олигополии.

Преждевсего, этирынкиразличаютсяколичествомсубъектовторговли, что очень сильно влияет на механизм ценообразования.

Рынок совершенной (чистой) конкуренции характеризуется, в пер-

вую очередь, очень большим числом субъектов внешней торговли (покупателей и продавцов) и сравнительно однородным характером поставляемой продукции. Под воздействием спроса и предложения цены имеют тенденцию к сближению, т.е. в данном регионе в данный временнй промежуток цены практически одинаковы. Согласно практическим наблюдениям в условиях данной рыночной модели стремление каждого экспортера к получению максимальной прибыли приводит к снижению цены на товар.

24

Для сохранения своих позиций на рынке экспортер прибегает к скидкам (илидисконту), которыенестользначительны, впределах3–5%. Выигрыш экспортера – в возрастающих объемах поставок.

Заметим, что на рынке совершенной конкуренции поставщики продукции (ими могут быть как сами производители-экспортеры, так и их торговые агенты) стремятся к максимальному удовлетворению потребительского спроса. Конкурирующие фирмы-поставщики ориентируются на товары, произведенные по более эффективным технологиям, а производители – на продажу товара по достаточно низкой цене с учетом своих издержек производства.

На практике к данному типу рынка (с определенным резервом) можно отнести, например, международную торговлю различными товарами широкогопотребления– одеждой, обувью, табаком, сельхозпродукцией, втом числе продовольствием, и т.д.

Рынок чистой монополии характеризуется наличием одного-един- ственного поставщика товара. Ценообразование в этом случае диктуется монополистом, он контролирует все предложения, варьирует цены в зависимости от спроса и может вызывать изменения цен, манипулируя объемами производимой продукции, заранее заручается на рынках зарубежных стран эксклюзивным правом на поставку своей продукции, чем уже юридически затрудняет конкуренту проникновение.

Монополист, в силу самой природы данного рынка, стремится установить цены на товар на наиболее высоком уровне по методу полных затрат, включающих издержки производства и желательную (для производителя) прибыль. Существуют, однако, определенные установки, которых вынужден придерживаться монополист. Так, несмотря на единоличное присутствие на рынке, монополист, как правило, не назначает наивысшую цену на товар, потому что прибыль может падать за счет сокращения спроса на товар. Монополист определяет оптимальные объемы производства и цены так, чтобы совокупный доход был как можно выше, но все же он будет ниже максимума прибыли на единицу продукции. Это естественно, так как не все участники мирового рынка имеют возможность приобрести товар по наивысшей цене. Понятие «ценовая дискриминация» означает, что монопольный поставщик товара на международный рынок варьирует цену на поставляемыйтоварвзависимостиотстраны-импортера, точнееотфинансовых возможностей импортера. Однако при этом всегда учитывается, возможен ли дальнейший реэкспорт данной продукции. Дискриминационные цены, как правило, устанавливаются на изолированных рынках, исключающих реэкспорт.

25

В мировой практике в настоящее время чистых монополистов сравнительно немного. В 1970–1980-е гг. чистым монополистом на мировом космическом рынке было Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА – англ. сокр. NASA, National Aeronautics and Space Administration (США)), которое полностью контролировалокоммерческиезапуски(СССРпоневполнепонятнымпричинам отсутствовал на этом рынке). Практически чистым монополистом является компания «Де Бирс» на рынке алмазов.

Рынокмонополистическойконкуренции– смешанныйтипрынка. На нем присутствуют, как правило, ряд крупных монополистов и значительное число менее сильных фирм, но занимающих видное место. Характер ценообразования конкурентный, с приоритетом монополизма в пределах рынка дифференцированного фирменного продукта.

Господство крупных фирм одной страны на рынке отдельных товаров ослабляется натиском крупных монополистических фирм другой страны, а также более «легковесных» конкурентов, стремящихся получить свою долю высокой прибыли. В случае взвинчивания цен со стороны монополий всегда находятся конкуренты, способные дать более выгодные предложения, т.е. лучшие цены.

Значительное влияние на цены оказывает конкуренция монополий, представляющих разные отрасли, предлагающие товары с различной товароведческой характеристикой и разными физическими свойствами, но используемые для одной и той же цели. В качестве примера может служить конкуренция между производителями – поставщиками металла и пластмасс автомобилестроительным концернам. При формировании цен учитывается и конкуренция товаров, заменяющих по своим качествам традиционные. Например, компании Австралии и Англии, традиционно поставлявшие на мировой рынок шерсть, сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны производителей – поставщиков химических волокон.

Рынокконкуренциинемногихпоставщиков(олигопольный) харак-

теризуется наличием нескольких крупных компаний производителей-по- ставщиков, контролирующих значительные сегменты рынка, практически полностью обеспечивающих поставку товаров на мировой рынок при незначительной роли малых фирм. Между фирмами и странами-импорте- рами, как правило, существуют соглашения о сотрудничестве (разделены сферы влияния), зачастую фирмы обладают эксклюзивными правами на покупку стратегически необходимого сырья, вкладывают огромные средства в рекламные мероприятия.

26

Практика ценообразования на поставляемую продукцию показывает, что любое крупное решение, принимаемое экспортером, – установление цены, определениеобъемовпроизводства, закупок, инвестицийит.д. – требует взвешивания вероятной реакции конкурентов. Важную роль в плане сохранения компаниями статус-кво играют не афишируемые для широкой публики неофициальные договоренности основных конкурентов. В ходе специальных переговоров достигаются соглашения о фиксировании цен, о разделе рынков сбыта, об объемах производства.

Потребность в относительной координации деятельности на мировом рынке привела компании к созданию специальных механизмов, с помощью которых можно было бы действовать с большей долей предсказуемости. Наиболее простой формой такого механизма является картель, в рамках которого предполагается формальное письменное соглашение относительнообъемовпроизводстваиценовойполитики. Компаниидоговариваются о разделе рынков сбыта в целях поддержания согласованных уровней цен. Наиболее известным картелем, регулировавшим до недавнего времени мировой рынок нефти, была ОПЕК (сокр. от англ. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries – Организация стран – экс-

портеров нефти). В течение длительного времени этому картелю удавалось довольно успешно координировать нефтяные рынки.

Для компаний, участвующих в работе подобных механизмов, характерна тенденция к максимизации прибылей, т.е. их поведение в определенной степени напоминает действие чистых монополий. Степень воздействия субъектов олигопольного рынка на уровень цен зависит главным образом от степени монополизации рынка, от того, насколько силен контроль за производством и сбытом товара, источниками сырья и за другими не менее важными факторами. Причем чем выше степень монополизации, тем выше уровень монопольных цен и тем меньше их колебания.

Механизм ценообразования вместе с тем будет различным для рынков сырьевых товаров, промышленного сырья и оборудования и услуг.

Динамика и уровни мировых цен на сырую нефть в существенной мере складываются под воздействием ОПЕК, на которую приходится примерно 2/5 мирового нефтяного экспорта. Базой цены на сырую нефть является легкая аравийская нефть ФОБ Рас-Таннура; на нефтепродукты – цены производителей района Карибского моря, а также ФОБ Роттердам; на каменный уголь – СИФ Амстердам, Роттердам, Антверпен; на медь, цинк, свинец – цены Лондонской биржи металлов; на алмазы и бриллианты – цены, устанавливаемые Алмазным синдикатом и т.д.

27

Вместе с тем ценообразование на рынках машин и оборудования – процесс, значительноотличающийся, например, отценообразованиянарынках сырья и полуфабрикатов, а анализ формирования цен на конкретные изделия, поставляемые на международный рынок, затруднен из-за различий конструктивногохарактера, многообразияоборудованияит.д. Темнеменее поставщики аналогичной продукции на мировой рынок имеют определенное представление о ценах конкурента. Как правило, уровень цен отражает конкретные производственные издержки с добавлением определенного процента, с учетом конкретного рынка сбыта, партнера, региона и т.д.

При ценообразовании на мировом рынке продовольствия в качестве базы цены используются региональные рынки: а) для пшеницы – Австралия (Сидней); б) для кукурузы – США (порты Мексиканского залива); в) для риса – Таиланд (Бангкок); г) для сахара – Нью-Йорк; д) для говядины – Австралия, Новая Зеландия, порты США; е) для чая – Шри-Ланка; ж) для кофе – Бразилия; з) для табака – США.

При ценообразовании на мировом рынке услуг используются следующие методы:

–расчет цены по методу «средние издержки + прибыль», т.е. начисле-

ние наценок на себестоимость услуги;

–расчет цены с обеспечением целевой прибыли;

–расчетценынаосновеуровнятекущихцен(ориентированиевоснов-

ном на цены конкурентов);

–расчет цены на основе заказов.

Кроме того, при установлении цен на услуги естественных монополий применяется тарифная политика на основе метода экономической обоснованности расходов. Дополнительным способом установления цен и тарифов является индексация, в соответствии с которым цены и тарифы, установленные с использованием метода экономической обоснованности, меняются с учетом индексов-дефляторов.

2.3. Факторы и формы воздействия на цены международной торговли

При анализе процессов, связанных с ценообразованием на мировых товарныхрынках, необходимовнимательноизучатьфакторыобщегопорядка и прикладные, которые оказывают влияние на формирование цен. От цен зависит, какие издержки производителей будут возмещены после продажи товара, какие нет, каков уровень доходов, прибыли, куда будут и будут ли в дальнейшем направлены ресурсы, возникнут ли стимулы для дальнейшего расширения ВЭД.

28

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, так же как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. В принципе, само понятие «цена» сходно для характеристики и внутреннего рынка, и внешнего. Цена, в том числе в международной торговле, – это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель. Совпадение указанных двух требований зависит от многих условий, получивших название ценообразующие факторы. По характеру, уровню и сфере действия они могут быть разграничены на пять групп.

1.Общеэкономические факторы, действующие независимо от вида продукции и конкретных условий ее производства и реализации:

– экономический цикл;

– состояние совокупного спроса и предложения;

– инфляция.

2.Факторы, определяемые особенностями данной продукции, условиями ее производства и реализации:

– издержки;

– прибыль;

– налоги и сборы;

– предложение и спрос на конкретные товар или услугу с учетом взаимозаменяемости;

– потребительскиесвойства– качество, надежность, внешнийвид, престижность.

3.Специфические факторы, действующие только в отношении некоторых видов товаров и услуг:

– сезонность;

– эксплуатационные расходы;

– комплектность;

– гарантии и условия сервиса.

4.Специальные факторы, связанные с действием особых механизмов

иэкономических инструментов:

–государственное регулирование;

–валютный курс.

5. Внеэкономические факторы, в том числе:

–политические;

–военные;

–религиозные;

–этнические и др.

29

Можно также выделить такие влияющие на динамику цен специфические факторы, как региональная экономическая интеграция, включенность стран в международные товарные соглашения, а также распространение трансфертного ценообразования благодаря росту интенсивности деятельности ТНК.

Региональная экономическая интеграция определенно меняет цены товаров и услуг на мировых рынках. Это связано с тем, что вертикальная

игоризонтальная интеграция хозяйствующих субъектов, отраслевая интеграция способствуют ускорению макроэкономической конвергенции стран-партнеров, что неминуемо приводит к выравниваю цен на факторы производства. Приэтомроствзаимногоблагосостояниядолженвестикповышению спроса и, как следствие, росту цен на товары и услуги, во всяком случае в масштабе региональных рынков.

Инструменты глобального регулирования в виде разнообразных международных товарных соглашений появились в 30-е гг. XX в. как ответ на последствия Великой депрессии. Первые международные товарные соглашения были заключены по пшенице в 1933 г., по сахару – в 1937 г.

В50-е гг. XX в. товарные соглашения стали интенсивно создаваться, заключаться, продлеваться и перезаключаться по множеству сырьевых товаров, в том числе с созданием организаций или рабочих групп: по какао, кофе, по каучуку и по натуральному каучуку, сахару, джуту, тропической древесине, по зерновым, оливковому маслу, олову, хлопку, по вольфраму, по свинцу и цинку, по никелю, меди, по бананам, цитрусовым, рыбе, шкурам и коже, по мясу, по маслосеменам и жирам, по рису, чаю, жестким волокнам, по нефти. То же относится к специальным товарным группам.

Соответствующие многосторонние соглашения и создаваемые на их основе организации включают в свой состав страны – производители сырья (прежде всего развивающиеся страны), а также страны-потребители,

восновном промышленно развитые государства. Страны-производите- ли заинтересованы в развитии производства, в переработке и экспорте сырьяпоценам, обеспечивающимстабильнуюэкономику. Интересыстранимпортеров иные, они заботятся о поддержании стабильных цен на сырье

ио недопущении образования картелей стран-производителей.

Трансфертное ценообразование ТНК является еще одним фактором, влияющим на ценообразование на мировых товарных рынках. Трансфертные цены, устанавливаемые ТНК, способствуют минимизации общей величины налогов финансово-промышленных групп путем завышения или занижения внутрифирменных цен, что в итоге искажает реальную рыночную цену на товар на мировом рынке.

30