Анализ и конъюнктура мировых рынков товаров и услуг. Учебное пособие
.pdfских производителей нержавеющей стали, для производства которой
вмире используется около 2/3 производимого никеля. Китай по объему использования рафинированного никеля (195 тыс. т/год) обошел Японию
(169 тыс. т/год).
Отдельно следует сказать о мировом рынке золота.
Мировой рынокзолотапосвоейорганизационной структуресостоитиз консорциумабанков, которыемогутсовершатьсделкисжелтымметаллом. Их основная задача – посредничество между покупателем и продавцом. Они осуществляют сбор предварительных заявок на покупку драгметаллов, анализируют их и в результате фиксируют, обычно дважды в день, среднерыночный курс золота.
Текущая цена золота на мировом межбанковском рынке устанавливается с помощью процедуры фиксинга дважды в день. В процедуре фиксин-
га участвуют пять банков – Barclays, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia, HSBC и Société Générale. Метод «золотого фиксинга» (англ. Gold Fixing)
применяется на Лондонском межбанковском рынке золота с 1919 г. Цена на золото, являющаяся результатом Лондонского золотого фиксинга, фактически считается мировой ценой на поставку физического драгметалла. Стоимость золота, установленная на Лондонской бирже, оказывает определяющее значение при установлении цены драгметаллов на прочих мировых биржах, осуществляющих подобные торги. С 1968 г. установлена цена
вдолларах США. Внутренний и местный рынок удовлетворяет спрос на золото ювелиров, тезавраторов (частных лиц, приобретающих золото как сокровище), а также для инвесторов и промышленности. Сделки с медалями, небольшими слитками, монетами преобладает на местном и внутреннем рынках.
Мировой рынок золота с центрами в Лондоне и Цюрихе имеет оборот реального золота, который занимает всего 1-2% от оборота рынка «бумажного» металла с центрами в Нью-Йорке и Чикаго.
Внастоящее время функционируют свыше 50 рынков золота по всему миру (в Азии – 19 рынков, в Америке – 14, в Европе – 11, в Африке – 8).
Основной поток операций с золотом в слитках проходит через рынки
вЛондоне и Цюрихе. Изначально Лондон занимал ведущие позиции, торгуя южно-африканским золотом по всей Европе. В конце 1960-х гг. лидирующие позиции на рынке переходят к Цюриху: ЮАР установила прямые контакты с банками и стала поставлять до 80% добычи золота на рынок
вШвейцарии. В 1975 г. отменен запрет на торговлю золотом населения
вСША, что позволило выйти на мировую арену рынкам золота в НьюЙорке и Чикаго.
61
Спрос на золото формирует ювелирная промышленность, производство, где золото является компонентом производства (электронная промышленность), частные инвесторы, а также центральные банки. Большая часть золота (52%) традиционно используется для производства ювелирных украшений. Промышленность потребляет 18%, на инвестиции и накопления идет 28%. Ведущими центрами по добыче золота являются ЮАР, Австралия, Китай и Россия. Первое место в потреблении золота занимает Индия.
4.3. Мировой рынок товаров химической промышленности
Химическая промышленность – одна из самых молодых отраслей мировой индустрии, которая ныне входит в ее «авангардную тройку», наряду с металлургией и машиностроением. В составе этой отрасли выделяют горно-химическую промышленность (добыча химического сырья); основную химию (производство солей, кислот, щелочей, минеральных удобрений) и химию органического синтеза: производство исходных продуктов органического синтеза, производство полимерных материалов (синтетических смол и пластмасс, химических волокон, синтетического каучука и др.) и их переработка в готовую продукцию. К химической отрасли относится также фармацевтика, промышленность химических реактивов и особо чистых веществ, лаков и красок, бытовая химия и пр. Спецификой отрасли считается использование большого разнообразия сырья, применяемой техники и технологии. Сырьевой базой для отраслей химической промышленности служат все виды горючих полезных ископаемых (газ, нефть, сланцы), минеральное сырье (калийные, поваренные и другие соли, фосфориты, апатиты, сера), а также многие виды отходов производства черных и цветных металлов и самой химической промышленности.
В мире сложились три крупнейших рынка химической продукции, связанные с особенностями развития и размещения химической промышленности мира. Ведущий регион – Западная Европа, дающий 32% продукции мировой химической промышленности (по стоимости). А производство продукции этой отрасли в расчете на душу населения здесь выше, чем в США (самом крупном производителе химической продукции). Лидерами по производству химической продукции в Западной Европе являются ФРГ (более 1/4 производства), Франция, Великобритания, Италия. Четыреизпятисамыхкрупныхвмиретранснациональныхкорпорацийхимической отрасли – европейские.
62
Другим крупным регионом с развитой химической промышленностью является Северная Америка (около 30% мирового производства, причем 26% приходится на долю США). Страны региона обладают собственными крупными сырьевыми ресурсами для химической отрасли. США и Канада – крупнейшие производители и экспортеры минеральных удобрений, взрывчатых веществ, фармацевтических препаратов, синтетических и полимерных материалов.
Сформировался новый регион с развитой химической промышленностью – азиатский. На этот регион приходится 40% мирового потребления химикатов. Доля Азии в мире по производству химической продукции несколькониже– менее30%. Однакоповыпускунекоторыххимическихтоваров Азия уже опередила другие регионы мира (например, по производству минеральных удобрений, химических волокон). Выделяются Япония, Китай и новые индустриальные страны. Имея очень ограниченные ресурсы, Япония создала хорошо развитую химическую промышленность (по производству многих видов химических товаров занимает 2-3-е место в мире, а по производству полимеров даже превосходит ФРГ). В стране сокращается производство дешевых химикатов, но продолжают развиваться наукоемкие отрасли (производство новых полимеров, в том числе полимеров спамятью, такназываемыхинтеллектуальныхполимеров, восстанавливающих цвет и форму; биотехнологические производства, фармацевтика и пр.).
Номенклатура товаров, выпускаемых химической промышленностью, огромнаиувеличиваетсягодотгода. Этопродиктованотребованиямирынка, технологическим развитием мировой экономики. Если взять структуру товаров, выпускаемыхпромышленностью Западной Европы, токартина будет выглядеть следующим образом (% оборота):
1)фармацевтическая продукция – 23;
2)продукция органической химии (алифатические и гетероциклические ароматические соединения, органические растворители) – 15;
3)пластмассы и синтетический каучук – 13;
4)парфюмерно-косметическая продукция – 8;
5)лакокрасочные материалы – 6;
6)неорганические соединения (содопродукты, кислоты, аммиак, калий и фосфорсодержащие соединения, металлнеорганические соедине-
ния) – 5-6;
7)поверхностно-активные вещества (мыло, стиральные порошки) – 5;
8)ядохимикаты – 3;
9)красители и пигменты – 3;
10)химические волокна – 2.
63
Структура товаров, выпускаемых США, Японией, примерно аналогична. Во всяком случае, приведенный выше пример вполне может служить ориентиром.
В сфере производства химических товаров в мире заняты сотни фирм, однако сравнительно немногие из них могут производить широкий спектр продукции. Невелико число компаний, занимающихся как органической, такинеорганическойхимией. Монополизацияхимическойотрасливмире– явление достаточно аморфное. Однако высококачественные изделия производят, как правило, концерны с заслуженной репутацией, известные еще
спрошлогостолетия. Малокомуизвестно, например, чтопослеВтороймировой войны и Нюрнбергского процесса немецкая «ИГ Фарбениндустри» была поделена на три компании, которые сегодня являются самыми крупнымикомпаниямивмиревобластихимии, соперничаяпрактическитолько между собой. Речь идет о компаниях «Hoechst», BASF, «Bayer». Агрегатные показатели других компаний пока ниже, хотя сомневаться в репутации
«Dupont», «Mitsubishi Cemical» и других нет никаких оснований.
Итак, на долю 30 крупнейших химических компаний мира приходится примерно 1/3 оборота химической промышленности. Динамично развивается немецкая группа «Boehringer Ingelheim» благодаря своим новейшим препаратам для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, сердеч- но-сосудистой системы и обезболивающим средствам. Эксперты оценивают прирост оборота в последние годы почти на 25%. Высокие темпы роста продаж отмечаются у других европейских продуцентов, таких как
«Novartis», «Sanofi-Anentis», «Astra-Zeneca» и датская «Novo Nordisk».
Главенствующую роль играют крупные компании, на долю которых приходится 3–5% общего количества химических фирм и 60–70% производимой в мире продукции. Средние компании, удельный вес которых составляет 20–25%, производят 15–20% продукции отрасли. Мелкие фирмы
счисленностью занятых менее 50 человек вырабатывают около 10% объема химической продукции.
Общая картина несколько меняется, когда речь идет о фирмах среднего и мелкого бизнеса. Здесь сильнее оказываются позиции американской биотехнологическойотрасли, представленнойрядомбыстрорастущихфармацевтических компаний-продуцентов. В выигрыше оказываются и те ев-
ропейские фирмы, которые ранее приобретали активы или сливались с американскими компаниями данного профиля. Показателен в этом отношении пример концерна «Roche», который к началу 1990-х гг. приобрел крупный пакет акций пионеров биотехнологии в США и долгие годы оказывал ей значительную финансовую поддержку.
64
4.4. Мировой рынок машиностроительной продукции
Машиностроение является главной отраслью мировой промышленности, на его долю приходится около 35% стоимости мировой промышленнойпродукции. Вразвитыхстранахпродукцияотраслисоставляет32–58% стоимостипромышленногопроизводства, встранахспереходнойэкономикой – 20–25%, в новых индустриальных странах – 15–25%.
Впроизводстве машин и оборудования выделяются четыре главных машиностроительных региона. Среди них по масштабам производства ведущее место занимает Северная Америка (30%), которая выделяется по производству сверхмощных компьютеров, самолетов, ракетно-кос- мической техники и др. Второй ведущий регион – Западная, Центральная
иВосточная Европа, здесь производится около 30% продукции мирового машиностроения.
Третий регион, включающий страны Восточной и Юго-Восточной Азии, дает около 25% продукции мирового машиностроения. В этот регион продолжает перемещаться производство судов, автомобилей, бытовой электроники. Япония концентрирует усилия на наукоемких производствах, переводя сложные подотрасли машиностроения в новые индустриальные страны.
Четвертый регион мирового машиностроения образуют Россия и бывшие советские республики. СНГ относится к группе стран, обладающих полной номенклатурой машиностроительного производства. В этих странах получили большое развитие отрасли военно-промышленного комплекса, сравнительно несложные производства (сельскохозяйственная техника, металлоемкие станки и энергетическое оборудование). В то же время по наукоемким отраслям, кроме авиационной и ракетно-космической промышленности и бытовой электроники, у них отмечается серьезное отставание.
Машиностроение подразделяется на общее (35–37% мирового машиностроительного производства), транспортное (33–35%), электротехнику, включая электронику (30–31%). В последние годы опережающими темпами растет электроника, умеренными темпами – общее машиностроение, тогда как доля транспортного машиностроения снижается.
Вразвитых странах в составе общего машиностроения преобладают производство оборудования и станкостроение.
Выпуск сельскохозяйственных машин и несложного оборудования перемещается в развивающиеся страны. В структуре транспортного машиностроения произошел интенсивный рост автомобилестроения, тогда как судостроение и выпуск подвижного состава железных дорог сократились.
65
Автомобилестроение во второй половине XX в. превратилось в одну из наиболее динамичных отраслей машиностроительной промышленности. Мировой выпуск автомобилей вырос с 10 млн шт. в 1950 г. до 50 млн в середине 1990-х гг. Из общего их объема свыше 70% приходится на легковые автомобили, а остальное – на грузовые автомобили и автобусы. На первое место по производству автомобилей в 1990-е гг. вышла Япония, обогнав многолетнеголидера– США. УКитаякакэкспортераестьпотенциалроста в автомобильной промышленности, если он начнет производить недорогие модели. На данный момент экспорт этой продукции увеличивается весьма медленно, поскольку из-за высокого спроса все производимые автомобили продаются на местном рынке.
По оценкам экспертов перспективы развития автомобильной промышленности в современных условиях основывается на решении новых задач, разработке стратегии выхода на лидирующие позиции в сфере инноваций, а также их роли в меняющейся цепочке создания стоимости в течение следующих пяти – семи лет.
Выделяются следующие тенденции развития мировой автомобильной отрасли на ближайшую перспективу:
1)решения в автопромышленности на развитых рынках будут приняты на основе стратегии городского планирования;
2)акцентнановыетехнологиииповышенноевниманиекбезопасности на развитых рынках будет усиливаться;
3)создание альянсов воспринимается как способ преодоления трудностей, вызванных меняющимися условиями для осуществления деятельности. Это актуально как для развитых, так и для развивающихся рынков;
4)проблема избыточного производства возникнет на развивающихся рынках в Китае и Индии уже в ближайшие 5 лет.
Решение проблемы избыточного производства видится в экспорте на другие рынки.
Резкорастетпроизводстволегковыхавтомобилейвновыхиндустриальных странах (Южная Корея, Бразилия) и странах с переходной экономикой (Польша). Большую роль в развитии данной отрасли играет автосборка. Почтиполовинаразвивающихсястранимеютавтосборочныепредприятия.
Вавтомобильной промышленности России и ряда стран – членов СНГ отмечается высокая доля грузовых машин и меньшая доля легковых автомобилей.
Судостроение быстро развивалось в 1960-е гг. и первой половине 1970-х гг., в эпоху дешевой нефти, когда возрастал спрос на супертанкеры. Но в период энергетического кризиса и вызванного им резкого
66
сокращения морских перевозок нефти спуск на воду морских судов сократился. Морская деятельность всегда была и остается прибыльным делом. Стоимость фрахта судов, обеспечивающих перевозки грузов морем, ежегодно составляет 230–250 млрд долл. Стоимость ежегодно добываемых в море рыбы и морепродуктов колеблется от 35 до 40 млрд долл. Не менее прибыльна добыча на морском шельфе нефти и газа, оцениваемая
вразмере 80–100 млрд долл. К этим данным следует добавить рынок судостроительной продукции, объем которого составляет 70–80 млрд долл.
вгод.
Кроме того, активная деятельность на море обеспечивает транспортную и экономическую безопасность страны, особенно при наличии отделенных анклавов, дает возможность решения геополитических задач и приносит дополнительные рабочие места, увеличивая занятость населения. Все вместе объясняет причины того, что ведущие мировые страны уделяют особое внимание развитию национальных судостроительных отраслей, являющихся основными поставщиками технических средств для обеспечения морской деятельности. В развитии судостроения произошло перемещение отрасли из развитых стран в развивающиеся. Странами – лидерами по производству судов являются: 1) Япония (40% мирового тоннажа судов), 2) Южная Корея (33% мирового тоннажа судов), 3) Германия. Судостроение развито также в Бразилии, на Тайване, в Дании, Польше, Китае, США, Финляндии, России и на Украине. Крупнейшими центрами судостроения в мире являются Токио, Йокогама, Нагасаки, Пусан, Гамбург, Гданьск, Марсель, Тулон, Генуя, Шанхай, Балтимор, Нью-Порт-Ньюс, Новый Орлеан, Сан-Франциско, СанктПетербург, Николаев. Судостроение – один из основных потребителей продукции металлургов на внутреннем рынке; от того, как будет развиваться российское судостроение, зависят и перспективы металлургической отрасли.
В электротехнической промышленности увеличивается производство энергетического оборудования, но особенно быстро растет электронная индустрия. Выделяются две ее основные подотрасли: военно-промышлен- ная и бытовая электроника. Главными центрами военной и промышленной электроники являются Япония и США.
Международная торговля продукцией машиностроения развивается опережающими темпами по сравнению как с производством, так и мировым внешнеторговым оборотом. На машины, оборудование и транспортные средства в структуре мирового экспорта приходится 37%, в экспорте развитых стран – 43%, развивающихся – 19%. Доля машиностроительной
67
продукциивобщейстоимостиэкспортадостигает: вЯпонии– 64%, вСША и Германии – 48%, в Швеции – 44%, в Канаде – 42%.
Ускоренный рост мировой торговли машинами и оборудованием обусловлен углублением международного разделения труда, особенно в Западной Европе и Северной Америке; резким сокращением «жизненного цикла» большинства видов машин и оборудования, быстрым моральным старением их; стимулированием экспорта машин и оборудования.
Свыше 80% мировой торговли машинами и оборудованием приходится наразвитыестраны. Доляразвивающихсястранвмировомэкспортемашин иоборудованиясоставляетоколо10%. НаРоссиюприходитсяменее1% мирового экспорта машиностроительной продукции.
4.5. Мировой рынок продовольствия
Сельское хозяйство – отрасль, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Эта отрасль является одной из важнейших, представленной практически во всех странах. В мировом сельском хозяйстве занято около 1,1 млрд экономически активного населения. Сельское хозяйство практически всех стран мира состоит из двух крупных взаимосвязанных отраслей: земледелия (растениеводства) и животноводства. Соотношение между этими отраслями изменяется под воздействием сдвигов в экономике промышленно развитых стран, обусловивших преобладание животноводства над растениеводством.
Так, в Швеции и Финляндии на долю животноводства приходится 75–80% валовой продукции сельского хозяйства. В США удельный вес животноводства заметно ниже – около 55%, во Франции – 53%. Исключение составляют средиземноморские страны, в том числе Италия, где данная отрасль производит 40–42% сельскохозяйственной продукции, что во многом определяется недостаточно благоприятными для животноводства природными условиями.
Доля сельскохозяйственной продукции в мировом экспорте в последние десятилетия неуклонно снижается. Это объясняется, во-первых, успехами в самообеспечении продовольствием Западной и Центральной Европы, Китая и Индии, а во-вторых, использованием вместо натурального сельскохозяйственного сырья заменителей. К тому же в последние десятилетия наблюдается ярко выраженная тенденция к опережающему росту торговли готовыми к употреблению продовольственными товарами. В мировом экспорте продовольственных товаров доля развитых
68
стран почти не изменилась (72,4% в 1970 г. и 72,1% в 2016 г.), тогда как доля развивающихся стран за это время возросла с 17,5 до 20,9%, а доля стран с переходной экономикой, наоборот, снизилась с 9,9% до 6,6%. Чтобы еды хватило всем, к 2030 г. мировое производство продовольствия должно вырасти вдвое, говорится в докладе ООН. Очень часто наиболее мощным стимулом для ориентации сельскохозяйственного производства
втретьих странах служат не внутренние потребности в продовольствии,
амировой рынок, точнее – спрос на определенную продукцию со стороны экономически развитых стран. В угоду такому спросу (например, на кофе, какао, бананы, ананасы, комбикорма из соевых бобов и т.д.) сокращаются посевы продовольственных культур, составляющих основу питания местного населения. Земли отводятся под культуры товарные, ориентированные на внешний рынок.
Мировые экспортные ресурсы зерна составляют ежегодно около 200 млн т (10–11% валового сбора), в том числе 90–100 млн т пшеницы, 60–70 млн т кукурузы, 15–20 млн т риса. По прогнозам, изменения
вгеографическом распределении производства произойдут в Южном полушарии. Ожидается рост доли Австралии и, наоборот, снижение доли Аргентины. В предстоящий период продолжится тенденция к увеличению мирового потребления пшеницы. Росту кормового использования пшеницы в Европе и странах бывшего СССР будет способствовать более низкий, чем ранее, урожай ячменя и кукурузы. На некоторых рынках, например в странах Африки, ожидается заметное увеличение потребления пшеницы. Благодаря росту внутреннего производства Китай сможет вдвое уменьшить импортные закупки пшеницы. В то же время вследствие падения уровня запасов впервые за шесть последних лет в качестве импортера пшеницы на рынок должна выйти Индия. Основным покупателем российской пшеницы стал Египет – в настоящее время его рыночная доля определяется в 18%.
Вмировом экономическом лексиконе даже появился новый термин «агфляция», что означает повышение роли аграрной продукции в формировании мировых ценовых пропорций.
Главными экспортерами пшеницы являются США, Канада, Франция, Австралия и Аргентина, а кукурузы – США. Крупнейшие импортеры пшеницы – Китай, Япония, Бразилия, Египет. Лидирующие позиции
вмировом экспорте риса занимают Таиланд, США, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, а главными импортерами выступают Индонезия, Бангладеш, Иран, КНДР, Саудовская Аравия, Бразилия. Крупнейшим импортером зерна в 1970–1980-е гг. был Советский Союз (среднегодовой объем закупок
69
в1986–1990 гг. достигал 32,4 млн т, или 16,9% валового сбора зерна
вСССР за те же годы). Россия в 1990–1991 гг. импортировала по 20 млн т зерна ежегодно, 1992 г. – 27 млн т, но в 1993 г. в связи с сокращением спроса на фуражное зерно импорт снизился до 11 млн т, а в 1994– 1997 гг. вообще сошел на нет. В этих условиях гораздо острее встает вопрос обеспечения стабильности на внутреннем рынке продовольствия, основанного на ускоренном развитии отечественного производства. Россия обладает для этого всеми необходимыми природными ресурсами. В стране сосредоточено 9% мировой продуктивной пашни, 20% запасов пресной воды, 9% производства минеральных удобрений и только 2% мирового населения. Последние тенденции, связанные с санкциями, во многом поспособствовали переориентации потребления на продукцию местных российских производителей, что дает основание полагать: такая тенденция сохранится.
Врезультате переключения части потребительского спроса на другие источники животного белка на протяжении последних лет происходит повышение мировых цен на свинину. В большинстве ведущих стран – продуцентовмяснойпродукцииблагоприятнаяэкономическаясредаипрогнозируемое повышение душевых доходов будут способствовать росту инвестиций в производство и переработку мяса. Увеличится финансирование проектов по расширению перерабатывающих мощностей и повышению качества выпускаемой продукции.
Основными поставщиками говядины являются Австралия, Бразилия, Нидерланды, КанадаиСША; баранины– АвстралияиНоваяЗеландия; битой птицы – США, Франция, Бразилия. На мировой рынок ежегодно поставляется свыше 5 млн голов крупного рогатого скота, 9–10 млн голов свиней и 15 млн овец. Основными экспортерами живого племенного скота являются США, Канада и страны – члены ЕС. Ежегодный объем мировой торговли молочными товарами превышает 11 млн т. В экспорте сыра лидируютНидерланды, Ирландия, ДанияиФранция. Крупнымимпортероммолочной продукции является Россия.
Таким образом, рассмотренные нами рынки интересны с точки зрения развития российского экспорта.
Нефть продолжает занимать лидирующие позиции на мировом рынке топлива. Мировой рынок нефти и нефтепродуктов – весьма чувствительная система, зависящая от многих факторов: политических, экономических, сезонных, региональных, транспортных, прежде всего танкерного флота. Этот рынок имеет свои правила игры. Существует две формы торговли: контрактная и спотовая.
70