Анализ и конъюнктура мировых рынков товаров и услуг. Учебное пособие

Снижение роли черной металлургии объясняется общим уменьшением металлоемкости производства, сокращением расхода стали на единицу готовой продукции, повышением требований не столько к количеству, сколько к качеству металла. Кроме того, увеличивается замена металла пластмассами. Важнейшейтенденциейразвитиямировогорынкаметаллов является перемещение его в развивающиеся страны.

Новые технологии в развитии мировой экономики дают толчок развитию рынка товаров химической продукции. Номенклатура товаров этой отрасли огромна и увеличивается год от года. В мире сложились три крупнейших рынка химической продукции – Западная Европа, США и Япония.

Сельское хозяйство практически во всех странах мира состоит из двух взаимосвязанных отраслей: земледелия и животноводства. Их соотношение изменяется под воздействием экономических сдвигов в промышленно развитых странах. Доля сельскохозяйственной продукции в мировом экспорте в последние десятилетия неуклонно снижается, что объясняетсяуспехамивсамообеспечениипродовольствиемЗападнойиЦентральной Европы, Китая и Индии, а также использованием заменителей натурального сельскохозяйственного сырья.

Машиностроение является главной отраслью мировой промышленности. На его долю приходится примерно 35% стоимости мировой промышленной продукции. Выделяются четыре главных машиностроительных региона: Северная Америка; Западная, Центральная и Восточная Европа; Восточная и Юго-Восточная Азия; Россия и другие страны СНГ. Международная торговля машиностроительной продукцией развивается опережающими темпами в сравнении как с производством, так и с мировым внешнеторговым оборотом.

Контрольные вопросы

1.Какие тенденции прослеживаются на мировом рынке сырья?

2.Какова текущая ситуация на мировом рынке продовольствия?

3.Каковы участники мирового рынка золота? Каким образом осуществляется установление цены на золото на мировом рынке?

4.Каковы перспективы России на мировом рынке продукции обрабатывающей промышленности?

5.Какие инструменты регулирования мирового рынка нефти вы можете назвать?

6.Назовите страны-лидеры по отдельным сегментам мирового рынка машиностроения.

71

Рекомендуемая литература

1.Мироваяэкономикаимеждународныеэкономическиеотношения: учебникдля академического бакалавриата / А.И. Погорлецкий [и др.]; под ред. А.И. Погорлецкого, С.Ф. Сутырина. М.: Юрайт, 2017. 499 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.biblio-online.ru.

2.Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 года [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13.

3.Официальный сайт UNCTADStat (международная торговля) [Электронный ресурс]. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders. aspx?sRF_ActivePath=p,15912&sRF_Expanded=,p,15912.

4.Официальный сайт World Trade Organization [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org/.

5.Официальный сайт FAOStat (Food And Agriculture Organization of the United Nations Statistics Division) [Электронный ресурс]. URL: http://faostat3.fao.org/ home/E.

6.Официальный сайт European Commission [Электронный ресурс]. URL: http:// ec.europa.eu/.

7.Официальный сайт Organization of the Petroleum Exporting Countries [Электронный ресурс]. URL: http://www.opec.org/opec_web/en/.

8.Официальный сайт International Energy Agency [Электронный ресурс]. URL: http://www.iea.org/.

9.Официальный сайт Chicago Mercantile Group (CME Group) [Электронный ресурс]. URL: http://www.cmegroup.com/.

10.Официальный сайт London Metal Exchange [Электронный ресурс]. URL: http://www.lme.com/.

11.Официальный сайт World Gold Council [Электронный ресурс]. URL: http:// www.gold.org/.

12.Официальный сайт Stockholm International Peace Research Institute [Электронный ресурс]. URL: http://www.sipri.org/.

13.Официальный сайтThe European Chemical Industry Council [Электронный ресурс]. URL: http://www.cefic.org/Facts-and-Figures/Chemicals-Industry-Profile/.

14.Сайт «Металлоснабжение и сбыт» [Электронный ресурс]. URL: http://www. metalinfo.ru/ru/news/s5320.html.

72

Тема 5

МИРОВОЙ РЫНОК УСЛУГ:

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ

ИДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ

5.1.Общее состояние и динамика международной торговли услугами

Втечение долгого времени услуги рассматривались не как самостоятельный объект купли-продажи, а «продавались» лишь в качестве сопутствующего обеспечения торговли товарами (банковские кредиты под производство и поставку товаров, страхование товарных поставок, транспортировка). К тому же предложение услуг даже на внутренних рынках было объективно ограничено уровнем развития средств производства, отсутствием совершенных средств связи, общим невысоким уровнем жизни населения. Технический прогресс, интернационализация мировой экономики, рост доходов населения коренным образом изменили и сектор услуг. Многие виды услуг, которые традиционно считались в основномвнутренними(медицинские, образовательные), врезультатеразвития технических средств связи, стремительного совершенствования компьютерных технологий, ускорения и относительного удешевления транспортных перевозок вышли за национальные границы и стали субъектом международной торговли.

Именно современные средства связи позволили преодолеть основное препятствие в торговле многими видами услуг – необходимость одновременного присутствия поставщика и потребителя услуг в одном и том же месте.

Развитию международного рынка услуг способствовали также меры, принятые многими странами по развитию конкуренции в таких секторах, как, например, почтовые услуги, телефонная связь, снабжение электричеством и теплом, традиционно рассматриваемых правительствами в контексте обеспечения национальной безопасности и поэтому поставляемых только национальными производителями.

Секторуслугпревратилсявкрупнейшийсегментидвижущуюсилуэкономики, внося все больший вклад в валовой внутренний продукт (ВВП), торговлю и занятость. Рост экономики услуг открывает огромные возможности для структурных преобразований, в первую очередь благодаря появлению прорывных технологий и развитию цифровой экономики. Данный

73

сектор вносит вклад в рост производительности труда и экономики

вцелом, предоставляя важнейшие факторы производства, используемые

вдругих товарах и услугах. Многие услуги превратились для развивающихся стран в многообещающий экспортный товар, особенно в связи с развитием телекоммуникационных и информационно-коммуникацион- ных (ИКТ) услуг. Кроме того, эффективные услуги являются катализатором процесса развития региональной и глобальной производственной кооперации.

За прошедшее время вклад сектора услуг в экономику увеличился. В 1980–2015 гг. доля услуг в ВВП выросла во всех группах стран с аналогичным уровнем дохода, в частности с 61% до 76% в развитых странах и с 42% до 55% в развивающихся. Сектор услуг доминирует во всех развивающихся регионах, в том числе в наименее развитых странах (НРС). Увеличение объема продукции сектора услуг в этот период в целом было соразмерным сокращению промышленного производства в развитых странах и сельскохозяйственного производства в развивающихся странах. Это можно рассматривать как проявление двух различных форм структурной трансформации. В развитых странах происходил рост сектора услуг и отток производственных ресурсов из промышленного сектора. В развивающихся странах, особенно в НРС, производственные ресурсы в основном перетекали из сельскохозяйственного сектора в сектор услуг.

Сектор услуг является также главным работодателем. В 2016 г. на долю широкого сектора услуг, по оценкам, приходилась почти половина (49%) рабочих мест в мире. Как и в сфере производства, в развитых странах услуги играют более важную роль (в этих странах на долю данного сектора приходится 75% общего числа занятых), чем в развивающихся странах (44%). Сектор услуг является главным источником рабочих мест с середины 2000-х гг.; не стал исключением и период глобального экономического и финансового кризиса 2008–2009 гг. Значение строительства, туризма и других деловых услуг для глобального рынка труда в период 2001–2016 гг. ежегодно росло, в том числе в развивающихся странах.

На сектор услуг приходится также значительная доля прямых иностранных инвестиций: в последние 10 лет объявленные инвестиции

вновые проекты в основном направлялись в этот сектор. В 2015 г. сектор услуг получил 53% всех инвестиций. Кроме того, объем прямых иностранных инвестиций в услуги растет быстрее, чем инвестиции

вдобывающую и обрабатывающую промышленность. Особенно быстро

74

растет сектор инфраструктурных услуг; в 2015 г. более половины объявленных инвестиций в новые проекты в сфере услуг достались этому сектору.

В 2015 г. крупнейшими мировыми экспортерами и импортерами услуг выступали главным образом развитые страны, в частности Соединенные Штаты и страны Европы, такие как Германия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, равно как и страны с формирующейся рыночной экономикой, в частности Китай (табл. 5.1). Более 50% мирового экспорта услуг осуществляли 10 ведущих экспортеров, и та же картина наблюдалась среди 10 ведущих импортеров, демонстрируя отсутствие однородности в структуре основных экспортеров услуг.

75

В 2005–2016 гг. экспорт услуг в развивающихся странах рос быстрее, чем в развитых. Доля развивающихся стран в мировом экспорте услуг выросла с 23% до 29%. В 2008–2016 гг. по темпам роста экспорта услуг развивающиеся страны опережали развитые, при этом экспорт услуг рос быстрее товарного экспорта. В развитых странах доля услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг увеличилась с 24% в 2005 г. до 28% в 2016 г., а в развивающихся странах – с 14% до 17%. Экспорт услуг демонстрировал большую устойчивость, чем экспорт товаров. Как и во время мирового экономического и финансового кризиса в 2009 г., экспорт услуг из развивающихся стран в 2015 г. сократился меньше (на 3%), чем экспорт товаров (на 13%).

Среди различных видов услуг в развивающихся странах наиболее высокими темпами растет экспорт телекоммуникационных услуг и услуг ИКТ, финансовых услуг и прочих деловых услуг. Однако секторальные данные свидетельствуют о том, что структура торговли в развитых и развивающихся странах по-прежнему различается. Хотя транспорт, поездки и другие деловые услуги являются основными категориями как в развитых, так и в развивающихся странах, доля таких услуг, как транспорт и поездки, по-прежнему выше в развивающихся странах и странах с переходной экономикой (табл. 5.2). С другой стороны, развитые страны продолжают специализироваться на услугах с более высокой добавленной стоимостью, таких как финансовые услуги.

Таблица 5.2

Экспорт отдельных коммерческих услуг из групп стран с разным уровнем дохода и из разных регионов, 2016 г. (в %)

76

Окончание таблицы 5.2

Данные, касающиеся текущих платежных балансов, отражают лишь часть торговли услугами, поскольку они не учитывают торговлю, связанную с коммерческим присутствием (третий способ поставки услуг) или

свременным перемещением физических лиц (четвертый способ поставки услуг). Коммерческое присутствие является самым важным способом поставки услуг, о чем свидетельствует постоянный рост объема продаж иностранных филиалов, если предположить, что такие продажи связаны

споставкойуслуг. Объемэтихпродаждостигв2015 г. 37 трлндолл. США по сравнению с 34 трлн долл. США в 2014 г. Данные Европейского союза также указывают на доминирование третьего способа поставки услуг. Временное перемещение физических лиц как способ поставки услуг получило особенно широкое распространение в сфере профессиональных и деловых услуг. Принимая во внимание значительный объем денежных переводов (в 2016 г. сумма переводов во всем мире оценивалась в 575 млрд долл. США, из которых 429 млрд долл. США были отправлены в развивающиеся страны), четвертый способ имеет большое значение для развивающихся стран.

Данные о трансграничной торговле услугами не учитывают значительную стоимость, добавленную услугами к экспортной цене товара. В 2011 г. на услуги приходилось 44% добавленной стоимости в общем объеме экспорта в развитых странах и 32% – в развивающихся странах, что выше доли экспорта услуг в общем объеме экспорта. Добавленная стоимость импортируемых услуг в валовом экспорте в 1995–2011 гг. росла во всех странах и составила 16% в развитых странах и 11% – в развивающихся. Это свидетельствует о том, что услуги становятся все более экспортируемым товаром, а также об их роли катализатора торговли. Внутренние поставки также могут быть связаны с торговлей услугами, например в форме перемещения физических лиц.

Повышение роли услуговой деятельности в компаниях обрабатывающей промышленности часто не учитывается. Для увеличения добавленной

77

стоимости и инновационной компоненты в своей продукции, укрепления отношений с клиентами и сохранения стратегических функций фирмы могут не выносить услуги на аутсорсинг, а развивать их у себя. В выборке стран, изучавшейся в ходе одного исследования, доля услуг в стоимости экспорта продукции обрабатывающей промышленности, для производства которой они использовались, составила 37%; если добавить к ним услуги, оказываемые в рамках деятельности самих предприятий обрабатывающей промышленности, эта доля возрастет до 53%, а общий вклад услуг в экспорт приблизится к двум третям.

Для экономики услуги имеют большое значение, поскольку данный сектор, в частности сектор инфраструктурных услуг, может вносить вклад в промежуточные этапы всех видов хозяйственной деятельности. Выход услуг на первые роли благодаря росту их значения для всех секторов экономики облегчает производство и экспорт на всех этапах цепочки, главным образом вспомогательные и производственные функции (например, контроль качества и инженерные услуги), а также работу на учредительном и предпроизводственном этапах, равно как и на послепроизводственной и послепродажной стадиях. В 2015 г. от 25% до 60% сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности занимались деятельностью, относимой к разряду услуг по обеспечению производства (НИОКР, инженерное обеспечение, распределение и т.д.). Услуги также имеют важное значение для координации производственных процессов. Например, телекоммуникационные услуги открывают возможности для сотрудничества между различными функциями в рамках производственного процесса, а услуги, опирающиеся на базу знаний и технологии, содействуют специализации.

Добавленная стоимость услуг заложена в стоимости продукции, производимой и экспортируемой всеми секторами экономики, включая сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность. Эта добавленная стоимость превосходит прямой вклад услуг в производство и экспорт, свидетельствуя о том, что сектор услуг выходит на первые роли в странах со всевозможными уровнями дохода.

Этот феномен, именуемый в некоторых научных трудах как «пятый способ поставки услуг», также свидетельствует о повышении роли услуг в международной торговле. Значительные различия между стоимостьюнепосредственногоэкспортауслугидобавленнойстоимостьюуслуг в экспорте могут свидетельствовать о важности услуг для наращивания экспортного потенциала, а также о превращении услуг во все более рыночный товар, особенно когда добавленная стоимость услуг реализуется

78

вместе с добавленной стоимостью изначально предназначавшихся на экспорт товаров и услуг.

Используемые на промежуточных этапах производственной деятельности услуги могут служить катализатором повышения эффективности, производительности и конкурентоспособности во всех секторах. У хозяйствующих субъектов, в том числе в некоторых случаях у микропредприятий и малых и средних предприятий, могут появиться возможности для участия в цепочках создания стоимости, способствуя развитию экспорта. Тем не менее участие в глобальных цепочках создания стоимости само по себе еще не гарантирует успехов в процессе развития. Необходимо уделять внимание переходу к созданию услуг с высокой добавленной стоимостью, таких как конструирование, распределение и маркетинг.

Поддерживая производственный и экспортный потенциал, услуги могут менять относительный уровень цен в секторах, в работу которых они вносят вклад, влияя таким образом на касающиеся этих секторов решения по вопросам производства, занятости, инвестиций, торговли и потребления. Это ведет к тому, что под влиянием услуг в структуре экономики происходят изменения: опираясь на конкурентоспособные услуги в качестве вводимых ресурсов, некоторые сектора усиливают свои позиции по сравнению с другими. Такие структурные изменения могут быть особенно полезными в том случае, если они идут на пользу секторам, которые обладаютболеевысокойпроизводительностью, являютсяболеетехнологически емкими или имеют более широкие возможности для самосовершенствования, способствуя тем самым росту экономики, двигателем которого выступают услуги. Развитие услуг в дальнейшем следует рассматривать не как альтернативу индустриализации, а как часть стратегии трансформации всех секторов, включая обрабатывающую промышленность.

Вусловиях динамичного роста международной торговли услугами уже

ксередине 1980-х гг. стала очевидной необходимость выработки многостороннего механизма ее регулирования, аналогичного Генеральному соглашениюпотарифамиторговле, котороес1947 г. регулировалоторговлютоварами.

5.2. Инструменты глобального регулирования мирового рынка услуг

Выработка механизма, определяющего принципы и правила взаимоотношений стран – членов ВТО в сфере международной торговли услугами, стала одним из важнейших достижений Уругвайского раунда. Эти договоренности были зафиксированы в так называемом Генеральном соглашении

79

по торговле услугами (ГАТС), которое в качестве Приложения 1В вошло составной частью в «Марракешское Соглашение об образовании Всемирнойторговойорганизации». Такимобразом, ГАТС, вступившеевсилу1 января 1995 г., стало первым шагом на пути постепенного включения этого сектора мировой экономики в сферу многостороннего регулирования.

Впреамбуле ГАТС указывается, что его задачей является установление принциповиправилвторговлеуслугамивцеляхеедальнейшегоразвития, либерализациипутемпроведенияпериодическихраундовмногосторонних торговых переговоров, а также ускорения экономического развития всех торговых партнеров.

Впреамбулеподтверждаетсяправостран– членовВТОнавведениеновых нормативных актов, регулирующих поставку услуг, для достижения целейвнутреннейэкономическойполитики. Болеетого, какбудетпоказано ниже, меры внутреннего регулирования сектора услуг, не охваченные соответствующими положениями ГАТС и не дискриминирующие иностранных поставщиков, вообще не подлежат включению в списки обязательств по ГАТС (например, законы, касающиеся регулирования конкуренции).

По аналогии с принципами и структурой ГАТТ-1994, которое устанавливает многостороннюю дисциплину в отношении торговли товарами, ГАТС содержит три ключевых раздела:

1)основной, «рамочный» раздел ГАТС, определяющий общие принципы и правила, которыми страны-члены должны руководствоваться при применении национальных мер, регулирующих торговлю услугами;

2) индивидуальные («специфические») обязательства стран-членов

вотношениисекторовуслуг, включенныхимивспискисвоихобязательств;

3)приложения к «рамочному» разделу ГАТС, устанавливающие принципы и правила в отношении ряда отдельных секторов услуг (воздушные перевозки, финансовые услуги, телекоммуникационные услуги).

Однако в отличие от ГАТТ-1994, ГАТС содержит еще один специфический элемент, а именно: в списки обязательств стран-членов по торговле услугами включены разделы с перечислением тех секторов, к которым принцип наибольшего благоприятствования в торговле временно не применяется; эти обязательства, так же как и списки тарифных уступок в рамках ГАТТ-1994, являются неотъемлемой частью ГАТС.

1. Общие обязательства стран – членов ВТО в рамках ГАТС. Поло-

жениями ГАТС охватываются все виды услуг (при этом оно распространяется на их производство, распределение, маркетинг, продажу и доставку), предоставляемые на коммерческой основе четырьмя способами, определенными Руководством по статистике международной торговли услугами.

80