1.2 Анализ лесопромышленного комплекса по Красноярскому краю

1. Общий отраслевой анализ по Красноярскому краю

В 2006 году в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности на крупных и средних предприятиях Красноярского края выпущено продукции по оперативным данным на 10 млрд. рублей, что на 4% больше 2005 года. По статистическим данным объем производства в отрасли остался на уровне 2005 года (ИФО статистики – 99%, цены в отрасли увеличились на 16,8).

Однако этот темп роста в настоящее время не является показательным для развития отрасли, так как статистикой обрабатывается только около 70 предприятий отрасли, с учетом малых, в то время как только по заготовке древесины в крае работает более 1,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых на долю 153 предприятий приходится 80% всех объемов заготовки древесины. Большой удельный вес малых предприятий в отрасли приводит к значительному уточнению годовых показателей в среднем на 5 процентных пунктов или на 13% от объемов производства отрасли. Кроме того, расчет этого показателя статистикой производился по оперативным данным за 2006 год к уточненным данным за 2005 год.

По номенклатуре самый значительный рост в отрасли отмечен по производству древесины деловой - на 23,7% (ИФО статистики – 97,4%), плит древесно-волокнистых - 110,8% , мебели - 108,7%. пиломатериалов – 108,3% (ИФО статистики - 102,5%), целлюлозы по варке - 101,7%, картона – 101,9%, бумаги – 100,1%. На 7,5% сократился объем выпуска древесностружечных плит (диаграмма 5).

Диаграмма 5

Работники агентства лесной отрасли администрации края проанализировали итоги деятельности предприятий лесной отрасли региона за первый квартал 2007 года и зафиксировали рост объёмов производства и заготовки древесины. Так, объём заготовки древесины, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 22 % (3 602,3 тыс. кубометров), производства деловой древесины - на 24% (2 512,2 тыс. кубометров), пиломатериалов - на 10%, ДВП - на 13%, бумаги - на 9%, картона - на 38% (диаграмма 6).

Диаграмма 6

Снижение производства древесно-стружечных плит обусловлено остановкой производства в начале 2004 года для осуществления капитального ремонта оборудования ЗАО «Красноярский ДОК», который являлся основным производителем ДСП в крае. Кроме того, снижен спрос на данный вид продукции на азиатском рынке, где ранее реализовывали ДСП. ЗАО «Красноярский ДОК» не выпускает ламинированный ДСП, который пользуется спросом у производителей мебели, следовательно, мебельщики края вынуждены завозить этот тип сырья из соседних регионов.

Кроме того, 2007 год знаменателен тем, что на рынке лесопродукции края впервые появился новый продукт - пеллеты - древесное топливо, производимое ДОК "Енисей" из отходов лесопиления. Несмотря на все перепетии, связанные с изменениями в лесном законодательстве, лесная промышленность Красноярского края продолжает развиваться, что, безусловно, позитивно отражается на развитии экономики региона в целом.

Развитие лесной отрасли в крае осуществляется в рамках «Концепции и основных направлений развития лесного комплекса Красноярского края на период 2004-2010 годы». Согласно Концепции в лесном комплексе осуществляется переориентация предприятий с преимущественно сырьевой направленности на производство продукции высокой добавленной стоимости. Для решения проблемы переработки низкосортной древесины и отходов лесопиления на ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» ведется работа по приобретению оборудования и строительству линии МДФ (мощностью 35 тыс.куб.м. в год), что позволит выйти на проектную мощность по производству пиломатериалов и перерабатывать сырье в объеме 1500 тыс.куб.м.

По данным администрации Красноярского края, располагающего на сегодня наиболее развитым лесным хозяйством в Сибири, в 2005 году инвестиции в основной капитал предприятий отрасли, по предварительным оценкам, увеличились по сравнению с 2004 годом более чем в пять раз и составили не менее 800 млн рублей. Неслучайно край администрация называет развитие лесоперерабатывающего комплекса одним из приоритетных направлений. В рамках этой стратегии для повышения инвестиционной привлекательности отрасли на местном уровне предпринят ряд важных шагов.

В настоящее время администрацией края разрабатываются проекты строительства лесовозных дорог круглогодичного действия, которые обеспечат доступ к лесным ресурсам Нижнего Приангарья и Южной Эвенкии. Также на краевом уровне оказывается содействие предприятиям в выделении участков лесного фонда на максимально возможный срок, установленный законодательством, - 49 лет. При этом перед арендатором ставится обязательное условие - предприятие должно быть социально ориентированным, а его деятельность - направленной на развитие переработки.

В свете проведения подобной политики уже на сегодняшний момент, по отзывам экспертов, лесоперерабатывающий комплекс Красноярского края по многим позициям стал привлекательным для крупного капитала. Наращивают свое присутствие в отрасли такие крупные корпорации, как «ЕвразХолдинг», «ИстПанГрупп». В последнее время заявило о себе и ОАО «Российские железные дороги», которое вдвое (до 4,5 млн штук) увеличило заказ шпал, при этом на четверть повысив их закупочную цену. Интерес российского капитала к лесному бизнесу Красноярского края разделяет и иностранный. В Лесосибирске набирает обороты лесопильное производство компании «Хуанхе-групп». О своем возможном участии в лесных проектах региона заявили компании Harvard Management Company Inc и JJ Forestry AB, которые сейчас оценивают перспективы строительства завода по производству плит из крупной щепы хвойных пород.

2. Анализ лесонарушений в Красноярском крае

В Красноярском крае наблюдается динамичное снижение числа лесонарушений (по данным Восточносибирского лесоустроительного предприятия "Востсиблеспроект"). В Красноярском крае заготавливается 10 млн. куб м. в год, а нарушения составляют всего 1,5 % от этого числа. В масштабах заготовки всего края - это число является незначительным, что касается грубых нарушений, то в этом случае статистика малозначима. Предприятие Востсиблеспроект занимается мониторингом леса уже 15 лет, за последнее время число нарушений в лесной отрасли Красноярского края заметно снизилось.

К примеру, по сравнению с 2006 годом, когда самовольно было вырублено 120 тыс. куб. метров леса, в 2007 году показатель упал до 78 тыс. куб. метров.

За 2006 год штрафные санкции в пределах края составили 200 млн. рублей. Для сравнения, в Иркутской области эта цифра составляет 466 млн. руб. Хотя в Иркутске уже принимаются активные меры для снижения этого показателя.

Если переходить на единицу площади (т.е. количество нарушений на ед. площади земельного участка), то результаты лесонарушений в г. Красноярском крае можно рассматривать как положительные. Если же рассматривать отдельные субъекты РФ (Бурятия, Чита), то в данном случае объем заготовок в 10 раз меньше, чем в крае, поэтому и показатель лесонарушений значительно ниже (в Бурятии штрафы за самовольную рубку леса составляют 28 млн. рублей, а в Чите 23 млн. рублей).

С точки зрения нарушений ЛПК, было проведено совещание в Рослесхозе под председательством заместителя руководителя Михаила, на котором рассматривались результаты мониторинга за организацией и состоянием лесопользования в субъектах РФ за 2006 год. При подведении итогов сделанных докладов был составлен рейтинг ситуации в регионах. Красноярский край получил самую высокую оценку за проведение работы по мониторингу и организации борьбы с незаконными рубками.

3. Инвестиционный потенциал ЛПК в Красноярском крае

1. Инвестиционный потенциал по Красноярскому краю

ЛПК Красноярского края оказался единственной отраслью региональной экономики, где в 2007 году будут реализовываться новые инвестиционные проекты.

Большинство инвестиционных проектов, намеченных к реализации в 2007 году – «дети» 1990-х, а то и 1980-х годов. Это и программа освоения Нижнего Приангарья, и Железногорская ТЭЦ, и строительство энергоблока Красноярской теплоцентрали №3. Картину «нарушает» только лесопромышленный комплекс. Именно в этом секторе, в нынешнем году, начнется строительство ряда новых объектов.

Инвестиционный потенциал региона в ЛПК всегда был достаточно высоким. Однако промышленники шли в отрасль с оглядкой. Это было связано не только с недостатком оборотных средств, но и с несовершенством законодательной базы, с отсутствием элементарной инфраструктуры. Как результат, в 2006 году расчетная лесосека в крае вырубалась только на 15%. Основной продукцией оставался круглый лес и полуфабрикаты низкого уровня деревообработки. В последнем случае речь идет фактически о том же сырье, предназначенном преимущественно на экспорт. Однако, в ближайшие годы ситуация может резко изменится. В краевой администрации уже рассматриваются программы вывода ЛПК из неудовлетворительного состояния. Речь идет как о повышении эффективности лесозаготовок, так и лесопереработки. Программы предусматривают объем вложений в 500 миллионов долларов в 2007-2009 годах. Примерно треть из этой суммы придется на краевой и федеральный бюджеты. Остальное – инвестиции частного бизнеса. Уже сейчас власти имеют пакет из девяти проектов в сфере лесозаготовок и десяти – перерабатывающей отрасли. Часть из них будет щедро поддержана государством. Например, за счет строительства лесовозных дорог. Амбициозный проект, рассчитанный до 2015 год, позволит проложить в крае, в том числе в Эвенкийском муниципальном районе, более 1000 километров трасс для транспортировки древесины. Строительный этап работ начнется в 2008-2009 годах. Пока ведутся проектные исследования.

Кроме того, государство направит сотни миллионов рублей в разработку лесозаготовительной техники, в космический мониторинг, защиту лесов от пожаров.

Примеры планируемых краевых государственных инвестиций в лесной сектор:

• строительство лесовозных дорог: 1,8 млрд. рублей.

• разработка новой лесозаготовительной техники – 42 млн. рублей.

• улучшение системы государственного лесного мониторинга – 25 млн.рублей

В деревообрабатывающей отрасли значительные перемены должны произойти уже в ближайшие год-два. Во первых, в начале 2008 года первую продукцию должен дать Енисейский фанерный комбинат. Инвестором в проект выступает российско-американское Midway United Ltd . Общий объем вложений превысит 150 миллионов долларов. Мощность строящегося предприятия на первом этапе – 250 тысяч кубометров фанеры в год, с возможностью расширения производства на 100%. Считается, что запуск Енисейского комбината даст прирост выпуска фанеры в России на 8-10%.

Немаловажен и социальный эффект – около 1000 рабочих мест. Еще раньше – ориентировочно в апреле заработает цех по производству MDF -плит в Лесосибирске – на Новоенисейском лесохимическом комбинате. В проект уже инвестировано почти пять миллионов долларов.

В нынешнем году начинается и реализация крупнейшего проекта в ЛПК края за последние 20-30 лет – строительство целлюлозного комбината в Енисейском районе. Его цена – 1,1 млрд. долларов. Предприятие должно войти в строй к 2012 году. Его мощность 700 тысяч тонн целлюлозы.

Данные проекты символизируют интерес инвесторов к лесопромышленному комплексу региона, начало его реального подъема, выхода на новый уровень.

Ожидается, что уже к 2010 году добыча древесины в регионе вырастет до 13-16 миллионов кубометров в год, при этом уровень нелегальной вырубки снизится до 3-4% от общего объема добычи леса.

Впрочем, это не значит, что все проекты будут выполнены в строго отведенные сроки. У многих специалистов отрасли на памяти неудачи со строительством в крае двух предприятий – по производству MDF -плит в Лесосибирске и ДОК в Бирилюсском районе. В первом случае, уже начатые ЛПК «Континенталь Менеджмент» работы были прекращены, во втором – так и не стартовали – сянганская компания «ЛяньФа» изменила свои планы и решила создать еще одно предприятие на территории Китая, а не в России, в Красноярском крае.

Тем не менее, сейчас в сфере переработки леса можно выделить следующие проекты:

Намеченные к реализации с 2007 года:

- Енисейский целлюлозный комбинат. Инвестор – Sodra (Швеция). Стоимость – 1,1 млрд. долларов. Мощность – 700 тысяч тонн продукции в год. Время строительства – пять лет.

- Енисейский фанерный комбинат. Инвестор – Midway United ltd (США/Россия). Стоимость – более 100 миллионов долларов. Мощность – 250 тысяч кубометров продукции в год. Строительство уже ведется. Завершение – январь 2008 года.

- ДОК «Енисей». Модернизация производства. Стоимость – 7 миллионов долларов. Завершение – 2008 год.

Намеченные к реализации с 2008 года:

- Богучанский целлюлозный комбинат. Инвестор - «Внешэкономбанк». Стоимость – 960 миллионов долларов. Мощность – 720 тысяч тонн продукции в год. Время строительства – пять лет.

2. Характеристика инвестиционных проектов Красноярского края

а) В лесопромышленный комплекс Канска в ближайшие годы будет вложено не менее 25 миллионов долларов. В настоящее время в муниципальном образовании намечены три крупных инвестиционных проекта. Самый масштабный – на местном ЛДК. Комбинат планируется полностью модернизировать. На это уйдет не менее 20 миллионов долларов. Два проекта связаны с развитием компаний «КрасВуд» и «КанскВуд». Там предполагается организовать выпуск ДСП.

б) В Канске появится завод по производству влагостойкой большеформатной фанеры мощностью до 250 тыс. куб. метров в год. Данный проект очень актуален для развития лесопромышленного комплекса края. Объем капитальных вложений составит 80 – 100 млн. долларов США.

Кроме того, прогнозируемый объем налоговых поступлений в бюджеты разных уровней после выхода завода на проектную мощность составит 5 млн. долларов США.

Ввод в эксплуатацию завода имеет социальный аспект. Планируется, что на предприятии будут работать порядка 400 сотрудников, что для 100-тысячного города является значительным показателем.

На законодательном уровне предусмотрен ряд льгот и преференций, подразумевающих создание режима наибольшего благоприятствования для инвестирующих компаний. В случае реализации проекта строительства фанерного завода в Канске, инвестору будут созданы максимально благоприятные условия для работы.

в) Инвестиционный проект «Строительство целлюлозного завода» реализуется ОАО «Angara Paper».

Целью реализации инвестиционного проекта является создание современного высокотехнологичного производства беленой целлюлозы, ориентированной на международный рынок потребления. Проект реализуется в лесной отрасли края. Сроки реализации проекта – 2006-2010 гг. В результате в Красноярском крае впервые будет организовано производство продукции высокой добавленной стоимости – беленой целлюлозы европейского качества, производственной мощностью 500 тыс.тонн продукции в год.

Проект реализуется за счет средств инвесторов.

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2007-2009 годы составит 19250 млн. рублей.

ОАО «Angara Paper» в рамках реализации инвестиционного проекта предусматривает создание 667 дополнительных рабочих мест, в том числе 72 рабочих места для участников программы.

ОАО «Angara Paper» в период реализации инвестиционного проекта предусматривает утверждение и реализацию программ социальной поддержки работников предприятия, программ обучения персонала и повышения квалификации, а также ряд льгот для специалистов высокой квалификации.

Основная причина, по которой в рамках реализации проекта предполагается привлечение по интересующим специальностям и должностям соотечественников, проживающих за рубежом, состоит в том, что в настоящее время на территории края отсутствуют специалисты высокой квалификации, имеющие опыт производства на подобных производствах, поскольку беленая целлюлоза в Красноярском крае до настоящего времени не производится.

Что же касается Красноярского края в общем, то данная отрасль может получить семь миллиардов рублей инвестиций в ближайшие три года. Такой объем вложений предусмотрен проектом региональной программы расширения добычи древесины. Документ включает несколько направлений повышения эффективности лесозаготовки, в том числе строительство лесовозных дорог, создание системы космического мониторинга, противодействия лесным пожарам, сокращение нелегальных порубок. Предполагается, что уже в 2009 году расчетная лесосека в крае будет использоваться на 20-22% против нынешних 15%, а добыча леса вырастет с 10 до 13-16 миллионов кубометров в год. Уже 25 января проект программы должен будет проходить защиту на уровне губернатора края.

Также планируется начать производства древесноволокнистых плит (ДВП) MDF весной 2007 года в Красноярском крае. Площадкой для выпуска новой продукции станет Новоенисейский ЛХК в Лесосибирске. Этот проект реализовывался в последние несколько лет. Его стоимость оценивается в 5 миллионов долларов. Объемы будущего производства – 30 тысяч кубометров продукции в год.

3. Оценка инвестиционной привлекательности лесопромышленного комплекса Красноярского края

Отечественный и зарубежный опыт  говорят о необходимости объединения лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий в крупные вертикально-интегрированные структуры.  В настоящее время эффективно действует ряд интегрированных структур преимущественно холдингового типа:  Сыктывкарский ЛПК, Сегежский ЦБК, АО «Светогорск», ЛПК «Илим Палп», АО «Кондопорга», ОАО «Волга», Архангельский ЦБК и др.

Положительный опыт работы таких предприятий имеется и в Красноярском крае.  Так примером является создание холдинга на добровольной основе ОАО «Лесосибирский ЛДК-1». Данное предприятие имеет в своем составе лесозаготовительные и лесоперерабатывающие производства, налажена углубленная переработка древесины, осваиваются новые образцы мебели, растут объемы производства экспортных пиломатериалов, стабильно выплачивается заработная плата, налицо заметный рост производственных и экономических показателей в леспромхозах-поставщиках этого предприятия: Красноярский ДОК, Лесосибирский ЛПК, АК «Енисейлес».

Кроме того, Лесосибирский КЭЗ,  несколько лет назад приступивший к переработке живицы, создал устойчивую базу для возобновления подсочки и обеспечил работой вздымщиков, что вызвало возрождение умирающей подотрасли такой как  лесохимия. По такому же принципу могли бы быть образованы холдинги на базе Красноярского ЦБК, Канского ЛДК и Канского гидролизного завода. Всего в крае может быть образовано не менее 5-6 крупных компаний холдингового типа на основе существующих и простаивающих предприятий. Запуск в работу таких  комплексов в некоторых случаях могут быть достигнут без значительных инвестиций. Основными принципами формирования ВИС Красноярского края являются: обеспечение специализации и кооперации предприятий в рамках крупных структур; концентрация финансовых потоков за счет централизации функций сбыта, снабжения ресурсами, через формирование крупного собственного капитала; формирование вертикальных и горизонтальных связей между лесопромышленными предприятиями, предприятиями инфраструктуры. Эти принципы положены в основу построения краевой лесопромышленной компании ОАО «Енисейский союз», холдингов Лесосибирский ЛДК-1,  ЛК ОАО «Енисейлес».

На основе сложившихся тенденций создания ВИС в Красноярском крае в качестве альтернативного направления создания благоприятного  инвестиционного климата в ЛПК может стать постановка проблемы использования древесных отходов. В ЛПК Красноярского края пока нет предприятий, занимающиеся проблемой переработки отходов. Судя по возросшему вниманию к лесной отрасли края, число предприятий, занимающиеся переработкой древесных отходов  должно возрастать.  Кроме того, дефицит древесного сырья  в ближайшем будущем  будет покрываться за счет углубления и расширения комплексной переработки древесины, интенсификации лесного хозяйства, повышения продуктивности лесов.

В последнее время основными направлениями экономии древесины, используемыми во всем мире,  являются:

1. повышение выхода продукции - для повышения выхода продукции предусматривается:

- внедрение оборудования для сортировки пиловочных бревен,

- внедрение тонких пил и уменьшение ширины пропила на 1 мм,

- увеличение объема склеивания пиломатериалов по ширине, длине и толщине,

- техническое оснащение узлов переработки отходов лесопиления и деревообработки. Основным результатом последнего мероприятия является увеличение выхода щепы для ЦБП на 10 %;

2. использование отходов - для использования отходов необходима:

- переработка различных видов древесных отходов на технологическую щепу. По имеющимся методикам предусмотрена возможность переработки до 7 млн. м³в год.

- возможно производство топливных брикетов из древесной коры. По данным журнала «Деревообрабатывающая промышленность» при максимальном использовании коры для производства брикетов возможна переработка до 200 тыс. м³ коры в год;

3. использование мягколиственной древесины;

4. замена древесных материалов недревесными.

В настоящее время, когда лесная и лесоперерабатывающая промышленность стоит перед задачей совершенствования структуры потребления древесины на базе ее комплексной переработки, возникает необходимость определения наиболее эффективных путей, направлений и форм использования древесного сырья, обеспечивающих удовлетворение потребностей с наименьшими затратами общественного труда. Принятие решений о формах и методах использования древесных ресурсов и отходов должно основываться на оценке экономической эффективности этих мероприятий. Особенно остро данный вопрос возникает при оценке эффективности горизонтальной формы комбинирования производств, когда на предприятиях создаются параллельные потоки, использующие сырье различного качества.

Отходы лесозаготовок - наиболее трудоемкий и капиталоемкий вид сырья, особенно ветви, сучья, вершины и лом, оставляемый на лесосеке. Наиболее простым технологическим процессом является брикетирование сухих измельченных древесных отходов деревообработки. Такие установки созданы  в Италии, Швейцарии, Финляндии и других странах.

 Для Красноярского края из всего вышеперечисленного наибольший интерес представляют кусковые отходы лесопиления. Ежегодно на их долю приходится около 22 %  сырья и еще 12 % опилок. В данном направлении  скрыты существенные резервы повышения использования биомассы древесины.

В результате переработки низкокачественной древесины и кусковых отходов лесопиления 10 лет назад в России производилось 9,5 млн. м3 технологической щепы в год, что означает экономию равного объема деловой древесины и увеличение объемов производства из  технологической щепы целлюлозы и древесных плит.

Перспективным направлением, особенно  для северных районов Красноярского края, является  производство:

- строительных и плитных материалов с вяжущими веществами  для производства которых используются опилки (опилкобетон, древобетон, гипсоопилочные блоки, арболит),

- строительных и плитных материалов с клеевыми материалами (твердые опилочные плиты, древесностружечные плиты). Ранее существовала технология получения кирпича с добавлением в глиняную смесь опилок для получения пор.

Значительные резервы древесного сырья представляют собой мягкие отходы, преимущественной опилки, которые используются:

- в микробиологической промышленности для гидролизного производства,

- производстве кирпича,

- брикетирование,

- производстве различных видов строительных материалов (тырсолит, паркелит),

- изделий мебельной промышленности (сидения табуретов, ножки шкафов и тумбочек, мебельные ящики),

- деталей машиностроения, в качестве топлива.

Отходы деревообработки:

а) кусковые отходы мебельного производства в виде сухих отрезков пиломатериалов, склеенных по длине, ширине и толщине, используются для изготовления мебельных изделий (крышек стола, локотников кресел и диванов, ходовых брусков, ножек стульев и других деталей),

б) кусковые отходы в виде обрезков ДСП используются для изготовления щитовых мебельных деталей методом склеивания, производстве товаров народного потребления.

Приоритетным направлением использования кусковых отходов лесопиления является производство технологической щепы для  Енисейского ЦБК вследствие замена щепы с балансовой древесиной. Отходы целлюлозно-бумажной промышленности в виде коры, древесных отходов и продуктов химической переработки – сульфитные и сульфатные щелоки, осадки, образующиеся при очистке сточных вод.

Поскольку в северных районах края остро стоит проблема  создания жилищного благоустройства предлагается на базе крупного  лесопромышленного предприятия  в северных районах края организовать  производство строительных и плитных материалов:

- с вяжущими веществами  для производства которых используются опилки (опилкобетон, древобетон, гипсоопилочные блоки, арболит),

- с клеевыми материалами (твердые опилочные плиты, древесностружечные плиты),

- кирпича с добавлением в глиняную смесь опилок для получения пор.  

Для этого потребуется минимум  инвестиций-  затраты на приобретение  оборудования. Ресурсами  будут являться  резервные леса Богучанского  и Северо-Енисейского районов Красноярского края.

Производство собственных строительных материалов будет более дешевым  по сравнению с теми материалами, которые завозят в северные районы края, в связи с экономией  расходов на транспортировку, что позволит  снизить цены на жилье,   осуществлять комплексное использование  древесных отходов и использовать ресурсосберегающие технологии.