Анализ движения денежных средств и капитальных затрат

2011

2010

2009

(млн долл. США)

Денежные средства, полученные от основной деятельности

15 514

13 541

8 883

Денежные средства, использованные в инвестиционной

деятельности

(10 773)

(7 296)

(8 551)

Денежные средства, использованные в финансовой

деятельности

(4 263)

(6 146)

(285)

2011

2010

2009

(млн долл. США)

Капитальные затраты (1)

Разведка и добыча

Россия

5 084

3 911

3 855

За рубежом

1 545

997

770

Итого разведка и добыча

6 629

4 908

4 625

Переработка, торговля и сбыт

Россия

1 030

944

808

За рубежом

324

375

508

Итого переработка, торговля и сбыт

1 354

1 319

1 316

Нефтехимия

Россия

55

27

13

За рубежом

34

49

100

Итого нефтехимия

89

76

113

Энергетика

196

420

283

Прочие

224

121

197

Итого капитальных затрат

8 492

6 844

6 534

Приобретение компаний(2)

Разведка и добыча

Россия

252

–

–

За рубежом

2 260

922

300

Итого разведка и добыча

2 512

922

300

Переработка, торговля и сбыт

Россия

10

7

212

За рубежом

342

3

2 069(3)

Итого переработка, торговля и сбыт

352

10

2 281

Энергетика

–

–

10

Прочие

–

–

1

За минусом приобретённых денежных средств

(4)

–

(19)

Итого приобретений компаний

2 860

932

2 573

2011

2010

2009

(млн долл. США)

Север Тимано-Печорского региона

278

285

385

Ямал

372

162

131

Каспий (1)

555

370

532

Гана

216

87

73

Кот-д’Ивуар

227

92

31

Ирак

203

172

–

Узбекистан

480

286

201

Итого

2 331

1 454

1 353

Обязательства по капитальным

Компания подписала трехлетнее соглашение с

вложениям и договорные

ООО «Буровая компания «Евразия» на 2010–2012 гг.,

обязательства Компании

по которому Группе будут оказаны услуги по бурению.

Объём таких услуг определяется на основе программы

В соответствии с лицензионными соглашениями, связан-

капитального строительства Группы, которая ежегод-

ными с разведкой и разработкой нефтегазовых место-

но пересматривается. Размер обязательств, связанных

рождений в России, Группа должна выполнить опреде-

с капитальным строительством, по данному соглашению

ленные обязательства – работы по разведке залежей

в 2012 г. оценивается Группой в сумме около 1 521 млн

нефти и газа, бурению скважин, обустройству месторож-

долл. США.

дений и т.п. Группа должна также достичь определённого

уровня добычи на месторождениях. Руководство считает,

Компания подписала стратегическое соглашение на

что утвержденные Группой годовые бюджеты по капи-

неопределенный срок с ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»,

тальному строительству полностью охватывают все тре-

по которому Группе будут оказаны услуги по строитель-

бования описанных лицензионных обязательств.

ству, инжинирингу и техническому обслуживанию.

Объём таких услуг определяется на основе программы

Группа имеет обязательства, связанные с осуществле-

капитального строительства Группы, которая ежегод-

нием капитальных вложений по различным согла-

но пересматривается. Размер обязательств, связанных

шениям о разделе продукции в размере 406 млн долл.

с капитальным строительством, по данному соглаше-

США в течение последующих 26 лет.

нию в 2012 г. оценивается Группой в сумме около 225 млн

долл. США.

Группа имеет обязательство по выполнению инвести-

Группа подписала несколько соглашений на 2012–2015

ционной программы в своем энергетическом сегменте,

гг. на строительство платформ на шельфе Каспийского

по условиям которой должны быть построены элек-

моря. Размер обязательств, связанных с капитальным

тростанции суммарной мощностью 890 МВт. В настоя-

строительством, по данным соглашениям оценивается

щее время Группа согласует определенные изменения

Группой в сумме около 866 млн долл. США.

в инвестиционной программе, предусматривающие её

продление до конца 2014 г. По состоянию на 31 декабря

2011 г. Группа оценивает эти обязательства в сумме, при-

близительно равной 594 млн долл. США.

(млн долл. США)

Итого

2012

2013

2014

2015

2016

После

Балансовые обязательства

Краткосрочная задолженность по займам

и кредитам

148

148

–

–

–

–

–

Долгосрочные банковские займы

и кредиты

1 120

455

267

130

118

76

74

Долгосрочные небанковские займы

и кредиты

1 532

40

32

39

21

19

1 381

Неконвертируемые облигации в долларах

США со ставкой 6,375% и сроком погашения в 2014 г.

897

–

–

897

–

–

–

Конвертируемые облигации в долларах

–

США со ставкой 2,625% и сроком погашения в 2015 г.

1 412

–

–

–

1 412

–

Неконвертируемые облигации в долларах

США со ставкой 6,356% и сроком погашения в 2017 г.

500

–

–

–

–

–

500

Неконвертируемые облигации в долларах

–

–

США со ставкой 7,250% и сроком погашения в 2019 г.

596

–

–

–

596

Неконвертируемые облигации в долларах

США со ставкой 6,125% и сроком погашения в 2020 г.

998

–

–

–

–

–

998

Неконвертируемые облигации в долларах

США со ставкой 6,656% и сроком погашения в 2022 г.

500

–

–

–

–

–

500

Рублёвые облигации со ставкой 13,35%

и сроком погашения в 2012 г.

776

776

–

–

–

–

–

Рублёвые облигации со ставкой 9,20%

и сроком погашения в 2012 г.

311

311

–

–

–

–

–

Рублёвые облигации со ставкой 7,40%

и сроком погашения в 2013 г.

186

–

186

–

–

–

–

Обязательства по аренде

116

62

27

27

–

–

–

ИТОГО

9 092

1 792

512

1 093

1 551

95

4 049

Обязательства по операционной аренде

507

145

83

74

46

54

105

Обязательства по капитальным вложениям в СРП

406

258

57

57

2

2

30

Обязательства по капитальным вложениям

сегмента энергетики

594

436

112

46

–

–

–

Обязательства по контракту

с ООО «Буровая компания «Евразия»

1 521

1 521

–

–

–

–

–

Обязательства по контракту

с ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»

225

225

–

–

–

–

–

Обязательства в рамках обустройства месторождения

им. В. Филановского

866

64

596

191

15

–

–

Судебные разбирательства

том иске и отклоненные Окружным Судом Денвера (суд

штата), несмотря на решения суда штата по апелля-

27 ноября 2001 г. «Архангел Даймонд Корпорэйшн»

ции АДК. Время, в течение которого Компания обязана

(далее – АДК), канадская алмазодобывающая компа-

ответить, не истекло. Компания планирует добивать-

ния, подала иск в Окружной суд города Денвер, штат

ся отклонения дела и решительно защищать позицию.

Колорадо,

против

ОАО

«Архангельскгеолдобыча»

Руководство считает, что конечный результат данного

(далее – АГД), компании Группы, и Компании (далее –

разбирательства не окажет значительного негативного

Ответчики). АДК заявляет,

что Ответчики вмешались

воздействия на финансовое состояние Группы.

в процесс передачи лицензии на разведку алмаз-

ного месторождения компании «Алмазный берег»,

По состоянию на дату, когда финансовая отчетность

совместному предприятию АДК и АГД. АДК требовала

была готова к публикации, против ряда организаций

возмещения

ущерба в размере 1,2 млрд долл. США

Группы в России и за рубежом рассматривалось около

и выплату штрафных санкций в размере 3,6 млрд долл.

100 дел о нарушении антимонопольного законодатель-

США. 15 октября 2002 г. Окружной суд отклонил судеб-

ства. Организациям Группы инкриминированы наруше-

ный иск из-за отсутствия персональной юрисдикции.

ния, в основном касающиеся злоупотребления доми-

Это решение было поддержано Апелляционным

нирующим положением, а также совершения согласован-

судом штата Колорадо 25 марта 2004 г. 21 ноября

ных действий на розничных рынках нефтепродуктов.

2005 г. Верховный суд штата Колорадо подтвердил

решения судов нижестоящей инстанции об отсутствии

9 февраля 2011 г. Федеральной антимонопольной службой

специальной

юрисдикции

в отношении Ответчиков.

(далее – ФАС России) возбуждено дело в отношении

В силу этого решения АГД (владелец лицензии на

трех

крупнейших российских нефтяных

компаний,

разведку алмазного месторождения) было исключено

в том числе Компании, по обвинению в злоупотреблении

из числа ответчиков по иску. Верховный суд штата

доминирующим положением на рынке сбыта нефте-

Колорадо нашел,

однако,

что суд первой инстан-

продуктов. 9 августа 2011 г. ФАС России было вынесено

ции совершил процедурную ошибку, не рассмотрев

решение, согласно которому Компания признана вино-

в рамках слушания доказательств, прежде чем вынести

вной в установлении монопольно высоких цен на

решение в отношении существования общей юрис-

дизельное топливо в период с октября 2010 г. по декабрь

дикции и возвратил дело в Апелляционный суд штата

2010 г. При этом дело по установлению монопольно

Колорадо, чтобы рассмотреть, должен ли судебный

высоких цен на авиакеросин было выделено в отдельное

процесс был быть отклонен на альтернативных основа-

производство и его рассмотрение назначено на 20 марта

ниях (т.е. на основании неудобного места рассмотрения

2012 г. Постановлением ФАС России от 28 декабря 2011 г.

дела (forum non conveniens)). Апелляционный суд штата

Компания и НПЗ Группы привлечены к ответственности

Колорадо отказался отклонять эпизод о неудобном

в виде штрафов в размере 19 млн долл. США. Постановле-

месте рассмотрения дела, и вернул его рассмотрение

ние

не было оспорено и штрафы были

оплачены

в Окружной суд. В июне 2009 г. три кредитора АДК

17 февраля 2012 г. По состоянию на 31 декабря 2011 г.

подали Иск о Принудительном Банкротстве, введя АДК

на сумму штрафов в консолидированной финансовой

в состояние банкротства. В ноябре 2009 г. после

отчетности Группы был создан резерв.

добавления иска, АДК перенесло рассмотрение дела из

Окружного суда города Денвер в Суд по Банкротствам

Группа вовлечена в споры с Республикой Казахстан

США. 28 октября 2010 г. Суд по Банкротствам удов-

по вопросу возмещения затрат. Доля Группы в об-

летворил ходатайство Компании о возвращении дела

щей сумме предъявленного иска составляет около

в Окружной суд города Денвер. 20 октября 2011 г.

295 млн долл. США. Руководство считает, что практиче-

Окружной суд города Денвер прекратил все дела по

ски вся сумма оспариваемых расходов является возме-

судебным разбирательствам с Компанией. АДК подало

щаемой в соответствии с Окончательным Соглаше-

прошение об апелляции. Даты слушаний не назначены.

нием о Разделе Продукции и что конечный результат

Руководство считает, что конечный результат данного

споров не окажет значительного негативного воз-

разбирательства не окажет значительного негативного

действия на операционные результаты деятельности

воздействия на финансовое состояние Группы.

или финансовое состояние Группы.

6 января 2012 г. АДК подало иск в Окружной Суд Округа

Группа вовлечена в ряд других судебных разбирательств,

Колорадо, США (федеральный суд) повторно выдвигая

которые возникают в процессе осуществления ее де-

идентичные

претензии, указанные в выше упомяну-

ятельности. Несмотря на то, что данные разбиратель-