1.2. Конъюнктура зернового рынка России. 1

Как говорится в обзоре «Конъюнктура зернового рынка России (с 19.05.2008-23.05.2008)», подготовленном аналитической службой компании «Дабл.Ю.Джей Интерагро», за рассматриваемый период развитие конъюнктуры зернового рынка России было очень неровным и дерганным, по крайней мере - на Европейской части.

Здесь в движении цен наблюдались как очень сильные и резкие провалы (вниз на 600-800 руб/т), так и упорно твердое топтание на месте. Но везде отмечается сброс зерна и активный пересмотр цен закупок и предложений.

К концу рассматриваемой недели этот процесс стал настолько стремителен, что в даже цены предложения зерна в завозных регионов Северо-запада перестали быть пятизначными.

Постепенно набирает обороты ценообразование на зерно нового урожая 2008 года. Диапазон цен крайне большой, но учитывая очень высокий уровень ожидаемого производства пшеницы, а он по нашей оценке будет рекордным за последние 30 лет и составит около 51,5 млн т, то текущим ценам надо снизиться еще на более чем 2000 руб/т. Это очень ощутимо для рынка.

В регионах Азиатской части России зерновой рынок тоже постепенно «смотрит вниз», но пока только наблюдает, а определенного движения на рынке еще не следует.

Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия (23.05.08):

Цены на пшеницу 3 класса продолжали падать ускоряющимися темпами во всех регионах Европейской России, кроме Центра, а самое резкое падение было как обычно на Юге России (- 400-500 руб/т), также активно падают цены в Поволжье и Черноземье. В Азиатской части отмечалось слабое снижение цен вниз, но это пока.

Цены на пшеницу 4 и 5 класса также снижались, но снова по сравнению с ценами на пшеницу 3 класса - несколько медленнее, и в Азиатской части России изменения цен практически не последовало, за исключение Южного Урала - где началось движение вниз.

Цены на фуражный ячмень продолжили падение цен во всех регионах России без исключения.

Цены на продовольственную рожь были относительно стабильными в Центре и Поволжье, в остальных регионах умеренное снижение цен.

Цены на кукурузу ровно и незначительно снизились везде, немного больше на Юге.

Мукомольная продукция.

Средние цены на муку, EXW Европейская Россия (23.05.08):

Цены продаж муки ГОСТ в регионах России (руб/т, EXW):

Крупяная продукция.

Средние цены на крупу, EXW Европейская Россия (23.05.08):

Цены продаж крупы в регионах России (руб/т, EXW):

2. Исследование рынка хлебобулочных изделий.

Российский рынок хлебобулочных изделий к 2011 году в стоимостном выражении увеличится более чем на 20% в текущих ценах с учетом инфляции, прогнозируют эксперты TD Marketpublishers Ltd.

При этом наиболее динамичное развитие в 2008–2011 годах ожидается в сегменте сдобной выпечки: к 2011 году он вырастет на 40% в стоимостном выражении. В основном это будет происходить за счет порционных и экзотических разновидностей продукции с качественными и полезными для здоровья ингредиентами.

Что касается хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, то в период с 2008 по 2011 годы ожидается снижение объемных показателей продаж этой продукции. Несмотря на это, прогнозируется рост рынка за счет увеличения спроса на качественную премиальную продукцию.

Среди стран Восточной Европы российский рынок выпечных и зерновых изделий занимает наибольшую долю – на него приходится 38% восточноевропейского рынка в стоимостном выражении. Однако что касается подушевых расходов на рассматриваемую товарную группу, то здесь лидирует Венгрия, где ежегодные затраты превышают 100 долларов на человека. В России же был отмечен один из самых низких показателей расходов – всего лишь около 53 долларов на человека. Несмотря на это, Россия демонстрирует самую лучшую в Восточной Европе динамику роста рынка по стоимости. Это связано в первую очередь с тем, что российский рынок пока нельзя назвать полностью насыщенным. А также с тем, что располагаемые доходы потребителей достаточно быстро растут, что обусловливает постепенное увеличение расходов на данную продукцию.

Современный россиянин потребляет в среднем около 100 кг хлеба в год, при этом для Москвы этот показатель составляет, по разным данным, от 70 до 90 кг в год, в то время как в некоторых российских регионах - до 260 кг. Таким образом, культура потребления хлеба в Москве аналогична западной: по данным экспертов, в европейских странах уровень потребления хлеба составляет 70-80 кг. на душу населения в год.

Однако в последние 5 лет в России наблюдается тенденция к снижению объемов производства хлеба. По оценкам экспертов, производство хлебобулочной продукции в России ежегодно сокращается на 5-7%, по данным Росстата, начиная с 2000 года производство хлеба в стране падает каждый год в среднем на 3,8%. За период с 1996 по 2005 гг. объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в России снизились на 20%. Промышленное производство хлеба на душу населения с 1996 по 2005 г. по России снизилось на 18%, в Московском регионе - на 15%.

Среди основных причин сокращения рынка следует отметить снижение численности населения, а также изменение в структуре потребления: происходит уменьшение потребления хлеба и хлебобулочных изделий, вызванное ростом доходов.

По оценкам экспертов TD Marketpublishers Ltd, производством хлебобулочных и кондитерских изделий в России занимаются 16-20 тысяч предприятий. Хлебная отрасль в России представлена, в основном, предприятиями малого и среднего бизнеса.

По мнению экспертов, сегодня развитие рынка хлебобулочных изделий происходит в основном за счет нетрадиционных сортов, растет спрос на новые сорта хлеба с более сложной рецептурой и сдобу, в то время как потребление «социального» хлеба достаточно стабильно на протяжении уже нескольких лет - его доля составляет около 60%.

Как показало исследование, проведенное компанией «Прорыв» около 60% в большинстве сегментов рынка хлебобулочных изделий занимают традиционные сорта хлеба. В сегменте черного хлеба – это «Дарницкий», «Украинский» и «Бородинский», которые в совокупном объеме занимают больше 75% сегмента. В сегменте белого хлеба – это батон «Нарезной», который занимает 60,4% сегмента белого хлеба.

Тем не менее, спрос на качественный хлеб премиальной категории пока даже в Москве не стал массовым, для большинства россиян хлеб по-прежнему остается «социальным» продуктом. Потребители, в том числе и с достатком, пока не готовы к тому, что хлеб может быть дорогим продуктом. Этот стереотип несколько задерживает развитие рынка в целом, тормозя рост сегмента более дорогого брендированного хлеба.

Из новейших тенденций развития хлебного рынка эксперты называют рост интереса к производству обогащенных и лечебно-профилактических продуктов, интерес к которым возрастает с каждым годом. Несмотря на это, сейчас производство хлеба и хлебобулочных изделий с полезными добавками, в том числе и «премиум» сортов, в стране развито недостаточно.

Эксперты считают, что в течение пяти лет произойдет более четкая сегментация рынка, в результате которой в нижнем ценовом сегменте останутся так называемые традиционные виды хлеба с одновременным ростом премиального сегмента - брендированного хлеба и хлеба только из натуральных ингредиентов. При этом ожидается, что доля нижнего сегмента продолжит сокращаться, а премиальный будет активно формироваться.

На фоне снижения потребления хлеба в последние годы производители отмечают усиление влияния сетевой розницы, проводящей политику низких цен и активно развивающей собственное производство хлебобулочных изделий в мини-пекарнях. Эти предприятия создают серьезную конкуренцию хлебокомбинатам, предлагая широкий ассортимент свежевыпеченной продукции, однако полного вытеснения изделиями мини-пекарен при розничных сетях традиционных хлебобулочных изделий по мнению экспертов, не произойдет.

В России имеется более 10 тыс. хлебозаводов (в том числе 1,5 тыс. крупных) и пекарен, способных вырабатывать ежесуточно около 70 тыс. т хлеба в ассортименте (более 700 наименований), или 500 г хлеба на человека. Мощности их составляют 25 млн т в год.

Производство хлебобулочных изделий сосредоточено прежде всего на хлебозаводах (более 90% объема). Хотя в последние годы создавались малые пекарни, ассортимент их продукции в основном дополняет выпускаемый хлебозаводами.

Особенность производства и потребления хлебобулочных изделий заключается в том, что короткие сроки реализации не позволяют делать запасы хлеба.

По итогам 2000 года распределение сил на рынке хлеба выглядит следующим образом. Лидером является ОАО “Хлебный Дом”, которому принадлежит 16% рынка. Далее следует АООТ “Каравай”, затем ОАО “Хлеб” (торговая марка “Дарница”), ОАО “Кушелевский хлебозавод”, ОАО “Заря”, ОАО “Пекарь”. Всем остальным производителям хлеба принадлежит чуть меньше трети - примерно 30% рынка

Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий по основным производителям:

Наименование компании
Объем производства, т
“Пекарь”, ОАО
27030
“Заря”, ОАО
28620
“Кушелевский хлебозавод”, ОАО
31800
“Хлеб”, ОАО
38160
“Каравай”, АООТ
47700

Доли рынка основных производителей хлеба и хлебобулочных изделий

Объем выпуска сдобных хлебобулочных изделий (булочки, ватрушки, “ромашки”, сочни, слойки, рогалики, кексы) за 2000 год ,например, по Санкт-Петербургу составил около 5 тыс. тонн, что составляет примерно 1,5% от выпуска хлеба. Основные производители и объемы производства ими сдобных хлебобулочных изделий представлены в таблице 2.

Объемы производства сдобных хлебобулочных изделий по основным производителям

Наименование компании
Объем производства, т
“Хлебозавод Муринский”, ОАО
91
“Хлебозавод Лана”, ОАО
241
“Хлебный Дом”, ОАО
407
“Хлеб”, ОАО
642
“Пекарь”, ОАО
44
“Охтинское”, ЗАО
88
булочно-кондитерский комбинат “Нева”, ОАО
225
булочно-кондитерский комбинат “Нарвский”, ОАО
545
“Кронштадтский хлебозавод”, ОАО
132
“Каравай”, АООТ
2335