2.3 Анализ конкурентной среды ооо «тд Кузовок»

Для исследования конкурентной среды предприятия было выбрано два аналогичных объекта исследования:

1. ООО «Альянс-Продукт» (торговая компания, г. Пермь ул. Набережная 2в)

2. ООО «Царь Снек» (оптово-розничная компания, г. Пермь Борцов Революции 8а). В таблице 2 представлена характеристика конкурентов и ООО «ТД Кузовок»

Для исследования представим портреты конкурентов в таблице 2.

Таблица 4. Экономическая характеристика приоритетных конкурентов ООО «ТД Кузовок»

Критерии сравнения	ООО «ТД Кузовок»	ООО «Альянс-Продукт»	ООО «Царь Снек»
1.Ассортимент	Чипсы, сырные и мясные снеки, соломка, печенье, мюсли, орехи, сухофрукты, шоколадные батончики	Чипсы, сырные и мясные снеки, соломка, орешки	Чипсы, сырные и мясные снеки, соломка, печенье, мюсли, орехи, сухофрукты, шоколадные батончики
2.Ценовая категория	Средняя сумма чека 200 – 350 рублей, оптовые цены средние. Категория: средняя	Средняя сумма чека 200 – 300 рублей, цены умеренные Категория: эконом	Средняя сумма чека 250-400 рублей, цены низкие Категория: средняя +
3.Срок доставки с момента приема заказа	2 дня	3-4 дня	-
4.Возврат товаров	+	+	-
5.Скидки	Преимущественно не используются	Используются ограниченно	Не предусмотрены
6.Рассрочка платежа	14 дней	10 дней	-

Исходя из общей характеристики конкурентов можно сделать вывод, что основными конкурентом является ООО «Альянс-Продукт». Компания является более крупной по сравнению с ООО «ТД Кузовок». Данная таблица позволяет выявить конкурентные преимущества и недостатки и представить их в форме таблицы 5.

Таблица 5. Конкурентные преимущества и недостатки ООО «ТД Кузовок»

Преимущества	Недостатки
Широкий ассортимент	Недостаточно эффективная система скидок
Минимальный уровень заказа для доставки товаров	Отсутствие возможности заказа через Интернет
Сжатые сроки доставки	Нет возможности предоставить торговое оборудование

Однако данного анализа недостаточно, он носит лишь описательный характер, для более точной оценки построим радар конкурентоспособности каждого из предприятий. Для оценки используем 6 параметров, представленных в таблице 6.

Для построения радара конкурентоспособности используется экспертный метод.

Поскольку используемые показатели имеют различный вес, следовательно, необходимо вычислить вес каждого из них. Для определения веса каждого показателя проводится экспертный опрос. Полученные экспертные оценки в баллах от 1 до 10 по показателям представляются в виде матрицы. Вес показателей определяется как частное от деления суммы баллов показателя на общую сумму баллов. В качестве экспертов выступали сотрудники маркетингового и финансового отдела ООО «ТД Кузовок». Результаты исследования приведены в таблице 6.

Таблица 6. Экспертная оценка показателей конкурентоспособности

№	Параметры	ООО «ТД Кузовок»	ООО «Альянс-Продукт»	ООО «Царь Снек»
1	Ассортимент товаров	9,4	9,11	5,33
2	Ценовая категория	9,5	6,89	6,11
3	Срок доставки с момента приема заказа	8,8	8,00	5,78
4	Возврат товаров	9,2	8,89	5,67
5	Гибкость бонусной программы	8,8	7,78	5,44
6	Рассрочка платежа	9,2	5,89	5,56

Наибольшие баллы (оценка более 9) при экспертной оценке деятельности ООО «ТД Кузовок» получили такие критерии как:

1. ассортимент товаров;

2. цены на товары;

3. система расчетно-платежной дисциплины (рассрочка платежа).

Также значительное число баллов (от 8 до 9) заняли такие позиции при оценке:

1. система логистики (сроки доставки, сумма для бесплатной доставки)

2. система скидок для розничных магазинов и сетей (в зависимости от объема заказа)

В совершенствовании, прежде всего, нуждается работа в сети Интернет и выкладка товаров с учетом предоставления торгового оборудования в аренду. К тому же некоторые стеллажи и полки имеются у предприятия, но не используются, что снижает их эффективность. Далее построим радары конкурентоспособности.

Рисунок 15. Радары конкурентоспособности торговых предприятий

Найдем площади многоугольников путем сложения площадей треугольников. Sтр = 0,5*a*b*sinA. Теперь представим радар конкурентоспособности и рассчитаем площади треугольника для каждого из предприятий.

Рисунок 16. Радар конкурентоспособности ООО «ТД Кузовок»

Радар конкурентоспособности для ООО «Альянс Групп» приведен на рисунке 17.

Рисунок 17. Радар конкурентоспособности ООО «Альянс Групп»

Радар конкурентоспособности для ООО «Царь Снек» приведен на рисунке 18.

Рисунок 18. Радар конкурентоспособности ООО «Царь Снек»

Далее рассчитаем индексы конкурентоспособности и представим данные в таблице 7.

Таблица 7 . Индексы конкурентоспособности каждого из предприятий

Предприятие	Площадь многоугольника	Уровень индекса конкурентоспособности
ТД Кузовок	217,49	0,8436
Альянс Групп	154,856	0,596
Царь Снек	82,87	0,318

Расчет индекса конкурентоспособности свидетельствует, что ООО «ТД Кузовок» является наиболее конкурентоспособной организацией, чем ООО «Альянс групп». Индекс конкурентоспособности существенно выше (0,8436), чем у ООО «Альянс-Групп»

Построение радара конкурентоспособности свидетельствует, что сила конкурентоспособности у ООО «ТД Кузовок» достаточно высокая и преобладает над другими конкурентами. Однако имеются и области, над которым необходимо работать в целях повышения конкурентоспособности, а именно:

1. компания мала известна в сети Интернет;

2. гибкость бонусной программы недостаточна и требуется улучшения за счет ряда промоакций;

3. совершенствование работы мерчендайзинга.

Далее рассчитаем индекс конкурентоспособности товаров дифференциальным методом. Дифференциальный метод позволяет констатировать факт конкурентоспособности анализируемой продукции или наличия в ней недостатков по сравнению с товаром-аналогом. Для исследования возьмем чипсы Lays, Pringles, Estrella.

Таблица 8. Исходные данные для расчета индекса конкурентоспособности чипсов

Вид чипсов	Технические параметры			Экономические параметры
	Дизайн упаковки (экспертная оценка)	Вес (большая упаковка)	Вкусовые качества (экспертная оценка)	Цена	Скидки и промоакции (экспертная оценка)
Lays	3,5	160 гр.	3,8	111	4,2
Pringles	4,5	170 гр.	4,5	201	4,5
Estrella	3	160 гр.	3,0	98	3,0
Образец	5	170 гр	5	120	5,0
Коэффициент весомости	35 %	15 %	50 %	80 %	20 %

Рассчитаем единичный показатель конкурентоспособности и представим данные в форме таблицы 9 (расчеты представлены в приложении 2)

Таблица 9. Единичные показатели конкурентоспособности

Наименование продукции	Технические параметры	Экономические параметры	Индекс экономических параметров	Индекс технических параметров	Уровень конкурентоспособности
Lays	0,76	0,84	0,766	0,908	0,8436
Pringles	0,9	0,9	0,915	1,52	0,6
Estrella	0,6	0,6	0,651	0,824	0,79

Оценка индекса технических параметров свидетельствует, что ни один из перечисленных видов товаров по техническим характеристикам не является конкурентоспособным. Производителям необходимо пересмотреть объемы и размеры упаковки и вкусовых качеств чипсов. По экономическим параметрам чипсы Pringles являются конкурентоспособными, чипсы Lays также находятся на высоком уровне конкурентоспособности. Из полученных расчетов видно, что чипсы Lays являются наиболее конкурентоспособными по сравнению с другими марками. Существенно снижает уровень конкурентоспособности чипсов Pringles – цена на них. ООО «ТД Кузовок» при формировании системы продвижения данного вида продукции может предложить различного рода скидки.

Итак, подведем итог второй главы.

ООО «ТД Кузовок» занимается оптовой торговлей снековой продукции, конкурентными преимуществами по результатам оценки конкурентной среды путем построения радара и применения дифференциального метода являются:

1. ассортимент товаров;

2. система расчетно-платежной дисциплины;

3. система возврата товаров (однако предприятие не применяет эффективную систему работы с неликвидными товарами)

По результатам исследований ООО «ТД Кузовок» является успешной компанией на рынке, предлагающей широкий ассортимент снековой продукции. Однако имеются товары, которые недостаточно пользуются спросом (шоколадные батончики, печенье, хлопья), для их продвижения в следующей главе рассмотрим ряд мероприятий.