2.1.1.Определение типов элементов и типов присоединенных элементов
Перед началом моделирования систем показателей необходимо определить типы элементов (рис. 12) и типы присоединенных элементов (рис. 13). Любой показатель системы показателей имеет определенный тип. Чаще всего показатели одного типа относятся к определенному уровню иерархии показателей. Например, шаблон модели @Basic Scorecard Template включает в себя основные типы элементов для создания системы сбалансированных показателей: «Перспектива», «Стратегическая цель», «Показатель», а также типы присоединенных элементов: «Миссия», «Видение», «Стратегия». Типы присоединенных элементов всегда относятся к определенному типу элемента. Например, тип присоединенного элемента «Стратегия» относится к типу элемента «Головной элемент» (рис. 13).
Создание, изменение и удаление типов элементов и типов присоединенных элементов производится в окне Элементы модели. Для вызова этого окна выберите в меню Модель пункт Элементы модели….
Рис. 12
Рис. 13
Типы элементов модели можно скопировать из уже существующих моделей, нажав кнопку Копировать…. При этом будет отображен список существующих моделей и принадлежащих им типов элементов (рис. 14).
Рис. 14
Каждый тип элемента и тип присоединенного элемента имеет собственную иконку и описание (рис. 13, 15).
Рис. 15
Для типов элементов можно установить опцию показа предупреждающих символов при возникновении исключительных ситуаций и собственную иконку предупреждения.
Каждый тип элементов модели имеет определенный макет отображения по умолчанию. Макеты отображения показателей будут рассмотрены далее в п.2.2.10 данного учебного курса.
Упражнение
Создайте тип присоединенного элемента с именем «Комментарий» для типа элемента «Показатель».
2.1.2.Определение норм и рядов
Д
ля
создания норм и рядов выберите в меню
Модель пункт Нормы и ряды….
Откроется окно Нормы и ряды (рис. 16).
Рис. 16
Для добавления нового объекта нормы и ряды:
Нажмите кнопку Добавить…. Откроется окно Добавить/изменить нормы и ряды (рис. 17).
Введите имя объекта и его описание в полях Имя и Описание соответственно.
После того, как будут созданы ряды, они отобразятся в списке Основной ряд. Из этого списка необходимо будет выбрать ряд, который будет содержать фактические значения, которые будут сравниваться с граничными значениями диапазонов (пределами диапазонов) для каждого временного периода.
Вы можете включить опции ограничения верхнего и нижнего предела диапазона (нормы). При этом система не позволит Вам вводить фактические значения (значения основного ряда), которые больше значений самого верхнего предела диапазона либо меньше самого нижнего предела диапазона.
При включении опция разворота указателя тренда происходит разворот стрелки тренда показателя в противоположном направлении. Часто это бывает необходимо для показателей, которые стремятся к уменьшению своих значений.
Рис. 17
Для добавления нового ряда в созданный объект Нормы и ряды нажмите кнопку Новый ряд…. Откроется окно Добавить/изменить ряд (рис. 18). Введите имя и код ряда в поля Имя и Код соответственно.
Выберите тип ряда: Обычный для фактических значений и Граничный для норм.
Для обычного типа ряда можно установить вид ввода диапазонов вместо ввода числовых значений (эта функциональность доступна только в web портале). В этом случае пользователю предоставляется возможность вводить не числовые значения, а наименования диапазонов из существующих диапазонов. При этом фактически будет вводиться значение диапазона по умолчанию.
Для ряда можно выбрать цвет для его отображения на диаграмме.
Значения ряда могут рассчитываться автоматически на основе данных рядов любых показателей (либо быть константой). Для этого можно ввести формулу в поле Формула, нажав на кнопку Изменить… ниже этого поля. Более подробно работа с формулами будет рассмотрена далее в п.2.2.12.4 данного учебного курса.
О
пция
Устанавливать статусы служит для
разрешения установки статусов значений
показателей. Примеры статусов: Утверждено,
Не утверждено, Новое и т.д. О том, как
определить необходимые статусы, будет
описано далее в п.2.1.5 данного учебного
курса.
Рис. 18
После определения рядов, необходимо определить возможные диапазоны значений. Для добавления нового диапазона нажмите кнопку Новый диапазон. Откроется окно Добавить/изменить диапазон (рис. 19).
Рис. 19
Введите имя диапазона в поле Имя.
В поле Значение указывается весовой коэффициент этого диапазона. Этот коэффициент часто используется для консолидации показателей на верхних уровнях иерархии показателей. Это особенно удобно, когда необходимо консолидировать показатели, имеющие разные единицы и измерения. Например, показатель «Развитие и рост» имеет два дочерних показателя – «Доля рынка» и «Рост уровня продаж». «Доля рынка» измеряется в процентах, а «Рост уровня продаж» – это отношение проценты/год. Для вычисления фактических значений показателя «Развитие и рост» использовались весовые коэффициенты текущих диапазонов двух дочерних показателей. Результат этого вычисления – значение по десяти бальной шкале.
Если установить опцию Предупреждать на верхних уровнях, то при попадании фактического значения показателя в этот диапазон, на всех показателях, использующих этот объект Нормы и ряды и на всех показателях вверх по иерархии, будет отображен предупреждающий символ. Обычно эта опция устанавливается для диапазонов критических значений показателей.
В выпадающих списках Верхний предел и Нижний предел выбираются ряды, являющиеся границами этого диапазона (нормы). Граница диапазона может не быть указана. В этом случае в диапазон будут попадать все значения, которые будут больше/меньше другой указанной границы диапазона. Одна граница диапазона должна быть указана всегда. Если фактическое значение показателя равно граничному значению диапазона, то оно будет включено в диапазон только тогда, когда установлена опция Включен в диапазон.
Для диапазона необходимо установить его цвет, а при необходимости рисунок.
Упражнение
Создайте объект Нормы и ряды с именем «Увеличение», который имеет основной ряд фактических значений «Фактические» и ряды «Заданные», «Критические» с граничными значениями, которые формируют диапазоны «Хорошо», «Допустимо» и «Плохо» (рис. 20). Установите весовые коэффициенты для диапазонов:
Хорошо – 10 баллов
Допустимо – 5 баллов
Плохо – 0 баллов
Рис. 20