Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, его положения на рынке
Экономика Нижегородской области
Нижегородская область – один из наиболее экономически развитых регионов РФ. Хотя область не обладает значительными сырьевыми ресурсами, экономика региона динамично развивается. Ежегодный рост валового регионального продукта составляет 107-108%. Доля Нижегородской области в формировании совокупного ВРП регионов РФ составляет около 2%.
Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров России с высокой долей перерабатывающей промышленности в экономике. По объему отгружаемой обрабатывающими предприятиями произведенной продукции область уверенно входит в первую десятку российских регионов.
Уникальный научно-технический потенциал оборонно-промышленного комплекса в сочетании с мощной образовательной базой позволяют области занимать 4 место в России по инновационному потенциалу. Многие достижение нижегородцев имеют мировую известность: первый в мире промышленный реактор на «быстрых нейтронах», радиолокационные станции пятого поколения, мировое лидерство в проектировании судов на подводных крыльях и экранопланов и т.д.
Открытая дружелюбная политика органов власти региона, направленная на поддержку бизнеса, выгодное географическое положение и развитая инфраструктура во многом способствуют активной интеграции области в систему мировых экономических связей. Область сегодня поддерживает внешнеторговые связи со 125 странами мира, активно привлекает российских и зарубежных инвесторов. У нас успешно развивают бизнес такие компании как Интел, Кнауф, Икеа, Метро, Стора Энсо Пакаджинг, Ивеко, Хайнекен, Галина Бланка, Велла, ЛУКОЙЛ, Объединенная металлургическая компания, Базовый элемент, Северсталь и другие.
Значительный вклад в экономику области вносит и малый бизнес. Сегодня область входит в десятку лучших регионов России по развитию малого предпринимательства, в котором работает свыше четверти экономически активного населения области.
Область является одним из крупнейших индустриальных регионов РФ. На ее долю приходится около 2% суммарного валового регионального продукта регионов РФ. Трудовой потенциал области – около 2,5% занятого населения страны – работают на предприятиях (организациях) области. Доля промышленного производства области составляет 2,9% в общероссийском объеме.
Основа экономики региона – промышленность, занимающая 32,8% в структуре ВРП области (сельское и лесное хозяйство – 5,2%; транспорт и связь – 11,6%; торговля – 21,3%; строительство – 6,2%; прочие отрасли – 22,9%).
90% промышленного производства приходится на обработку. Наибольшую долю обрабатывающей промышленности занимают производство транспортных средств и оборудования (26,1%), нефтепродуктов (23,9%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,4%). По итогам 2006 года Нижегородская область по объему отгрузки обрабатывающих производств занимает 1 место в ПФО и 6 в России. (2 место в ПФО и 7 в РФ по объему отгрузки обрабатывающих производств на душу населения).
Область является российским лидером в производстве автомобильной техники. По выпуску автобусов, грузовых автомобилей, стальных труб область занимает первое место в России.
Нижегородская область исторически является одним из крупнейших центров научно-технического образования, академической и отраслевой науки. Выполнением научных исследований и разработок занимаются более 100 предприятий и организаций Нижегородской области, в том числе, 8 НИИ Российской академии наук.
Сельское хозяйство специализируется: в растениеводстве – на производстве зерна и картофеля, в животноводстве – на мясомолочном производстве и птицеводстве.
Конкурентные преимущества региона
Во-первых, уникальное географическое положение.
·Нижний Новгород является лидером среди городов России по размеру доступного потребительского рынка. В радиусе 500 километров проживает около 43 млн. человек, из которых 24 млн. в городах, численностью более 100 тысяч человек, а в радиусе 1000 километров – около 84 млн. человек.
·При этом потребительский рынок в указанных зонах характеризуется более высокой, чем в среднем по России покупательной способностью населения.
·Важнейшей особенностью городов, расположенных в зонах транспортной доступности, является самая высокая в России степень развития каналов дистрибуции – розничных сетей современных форматов.
·Крупнейшие центры автомобилестроения России также находятся в относительной близости от Нижегородской области.
Во-вторых, Нижегородская область – комплексный транспортный узел.
Исторически в Нижегородской области сформировался комплексный транспортный узел: более 12 тысяч км автомобильных дорог, с плотностью в 2 раза выше, чем в среднем по России; 1300 км железнодорожных путей, при плотности железнодорожных путей общего пользования в три раза выше среднероссийского уровня; речной грузовой узел и пассажирский порт, около 900 км внутренних водных путей; международный аэропорт.
В третьих, условия для ведения бизнеса.
По условиям и стоимости ведения бизнеса Нижегородская область является более привлекательной, чем многие регионы России.
В-четвертых, образовательная и инновационная инфраструктура.
·Глубокие технологические традиции: российский центр автомобилестроения, авиастроения, судостроения, приборостроения, ядерной физики, оборонной промышленности и других высокотехнологичных секторов экономики
·Развитый научный комплекс представлен 94 предприятиями, занимающихся НИОКР, в том числе: 10 организаций федеральных министерств, 23 отраслевых НИИ, 25 конструкторских, проектно-конструкторских технологических и изыскательских организаций, 16 промышленных предприятий, 7 ВУЗов, 8 НИИ подведомственных Министерству образования.
·Один из ведущих в России образовательных центров, включающий 17 государственных ВУЗов (5 университетов, 6 академий, 6 институтов), 18 филиалов иногородних и нижегородских ВУЗов и 20 негосударственных ВУЗов.
Нижегородская область в 2006 году участвовала в реализации 22 федеральных целевых программах и строительстве 44 объектов капитального строительства в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.
В числе приоритетных, следующие федеральные целевые программы:
- «Жилище»,
- «Модернизация транспортной системы России до 2010 года»,
- «Энергоэффективная экономика до 2010 года»,
- «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса до 2010 года»,
- «Уничтожение запасов химического оружия в РФ»,
- «Национальная технологическая база на 2002 -2006 годы».
В рамках данных федеральных программ 2006 году: построено (приобретено) 360 домов (квартир) для работников села, сдан в эксплуатацию подъезд к д. Горяньково от а/д Н.Новгород – Казань в Кстовском районе, продолжаются вестись работы по строительству дорог: Р-152 Шопша-Иваново-Н.Новгород на участке обхода г.г. Балахны и Заволжье (техническая готовность – 55%), М-7 «Волга» на участке обхода г.Н.Новгорода (техническая готовность – 67%).
В течении 2006 года, благодаря активной и слаженной работе региональных и федеральных органов власти при поддержке депутатского корпуса, удалось дополнительно привлечь на капитальное строительство региональных объектов 72 млн. руб. федеральных средств. Лимит инвестиций области по ФАИП с начала года увеличился с 1288 млн. руб. до 1360 млн. руб.
При этом, хотелось бы отметить, что рост федеральных инвестиций по строительство значительно вырос по сравнению с 2005 годом по все отраслям, но ввиду резкого – практически вдвое – сокращения дорожных субсидий (с 790 млн. руб. до 400 млн. руб.), занимающих значительный удельный вес, в целом по области лимит по ФАИП оказался всего на 6% больше 2005 года.
В 2,9 раза больше прошлого года Нижегородская область получит федеральных средств в 2007 году. Лимит Нижегородской области по Федеральной адресной инвестиционной программе на 2007 год составил 2,6 млрд. руб. и 1,3 млрд. руб. – за счет субсидий на строительство и модернизацию дорог ( автомобильных дорог М-7 «Волга» и Шопша-Иваново-Н.Новгород).
При этом, значительно выросло не только количество объектов, финансируемых за счет федерального бюджета (с 45 до 72), но и объем федеральных средств, выделяемых на каждый объект. Среди наиболее крупных объектов ФАИП по Нижегородской области в 2007 году – метрополитен (416 млн.руб.), технопарк в Анкудиновке (260 млн.руб.), институт детской гастроэнтерологии (148 млн. руб.), университет им.Лобачевского (135 млн.руб.), цирк (60 млн.руб.), аэропорт (50 млн.руб.).
Сводная региональная заявка на участие в ФАИП 2008 г.включает 106 объектов на общую сумму 12,1 млрд.руб., в том числе строительство метрополитена, дорог с обходом Н.Новгорода, 10 ФОКов, технопарка, ряд работ в аэропорту и др.
Вместе с тем, из федерального бюджета, в основном, финансируются объекты и мероприятия федерального и межрегионального значения, требующие крупных финансовых вложений. Но именно они хронически недофинансируются в рамках ФАИП и ФЦП, что значительно снижает экономическую и социальную эффективность от уже вложенных бюджетных средств, существенно продлевает сроки строительства, увеличивая первоначальную стоимость объекта.
За 2006 год на реализацию национальных проектов в Нижегородскую область было привлечено 6,2 млрд. руб.,
в том числе:
- из федерального бюджета – 2 млрд. руб.,
- из консолидированного бюджета области – 0,6 млрд. руб.,
- внебюджетных средств – 0,7 млрд. руб.,
- кредитных ресурсов – 2,9 млрд. руб.
Объем финансирования национальных проектов из федерального бюджета сопоставим с федеральным финансированием ФЦП и ФАИП
Самым успешным является национальный проект по образованию
Наибольшие трудности возникли с проектом по жилью.
Реализация данного национального проекта выявила следующие проблемные вопросы, требующие решения:
· Ограниченность мощностей территориальных проектных и строительных организаций;
· Неурегулированность имущественных вопросов по площадкам;
· Значительный рост цен на строительство жилья.
Влияние на экономику региона в большей степени оказала реализация проектов по развитию АПК и обеспечению жильем: в части поддержки и развития сельскохозяйственного производства, особенно малых форм, и стимулирования развития промышленности строительных материалов для жилищного строительства.
Кроме того, реализация национальных проектов позволила увеличить доходы 6,5 тыс. медицинских работников и 18,5 тыс. педагогов, а это и рост товарооборота, и объема платных услуг, налогов с них, т.е. все работает на экономику области. Помимо этого, оказался активно задействован банковский сектор.
Основным направлением образовательного проекта является поддержка проектов в ВУЗах и школах, просто конкретных учеников, которые через несколько лет придут на производство и будут способствовать дальнейшему экономическому росту, т.е. это вклад в человеческий капитал.
Конечно, национальные проекты носят в большей степени социальную направленность, чем экономическую, но от качества жизни конкретных людей зависит качество и эффективность их работы, а значит и экономика.
Значительное федеральное финансирование (например, на оснащение оборудованием больниц и поликлиник) позволило освободить часть средств областного бюджета и направить их на другие важные социальные вопросы, не финансируемые в рамках национальных проектов (спорт, культура, правоохранительная деятельность, газификация, дорожное строительство и т.д.). при этом и оснащенность медучреждений выросла в 2 раза, и ФОКи построены.
В 2007 году планируется разработать конкретную систему показателей по оценке их эффективности.
Кроме того, хотелось бы отметить, что мероприятия программ и национальных проектов в большей степени взаимосвязаны, порой дополняют и обогащают друг друга. И очень важно понять и оценить какое влияние они оказывают в целом на социально-экономическое развитие области. И здесь Минэкономики видит свою роль в оценке их эффективности и усилении действия через областные и муниципальные целевые программы.
В соответствии с комплексной оценкой Минэкономразвития РФ уровня социально-экономического развития субъектов РФ в 2006 году Нижегородская область входила в группу регионов с уровнем социально-экономического развития выше среднего. Она занимает 16 место среди субъектов РФ.
В 2006 году по данным налоговой отчетности на территории области было собрано 78,5 млрд. рублей налоговых доходов, из них 32,6 млрд. рублей отчислено в федеральный бюджет, что составило 41,5%.
Из этой суммы наибольшую долю составил налог на добавленную стоимость – 23,8 млрд. рублей (100% зачисляется в федеральный бюджет), налог на прибыль организаций – 6,1 млрд. рублей, (зачисляется по ставке 6,5%).
Консолидированный бюджет области формируется в соответствии с действующим законодательством и зависимость от федерального центра незначительна.
Основную долю доходов консолидированного бюджета (около 75%) составляют налоговые доходы, собираемые в области. Из них наибольшая доля (около 78%) приходится на налог на доходы физических лиц (41-43%) и налог на прибыль организаций (35-37%). Неналоговые доходы составляют около 7-9% доходов.
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета составляют всего 11-13% доходов бюджета. В 2007 году их планируется получить в сумме 8,4 млрд. руб. (по состоянию на 1 марта т. г.). Это дотации из фонда финансовой поддержки регионов и выравнивания уровня бюджетной обеспеченности (1,7 млрд. руб.), субвенции из фонда компенсаций (3,1 млрд. руб. в т. ч. на оплату жилищно-коммунальных услуг – 1,8 млрд. руб.), субсидии из фонда софинансирования (на соц. Расходы) – 0,38 млрд. руб., прочие субсидии и субвенции- 3,0 млрд. рублей.
Проблема софинансирования является достаточно важной для регионов.
При защите объектов и мероприятий федеральные министерства настойчиво рекомендуют большую часть расходов по финансированию брать регионам.
Однако, официальные документы, закрепляющие соотношение по финансированию объектов и мероприятий, отсутствуют.
Вообще нет четких «правил игры», т.е. условий, критериев, определенной прозрачной, гибкой и справедливой методики отбора регионов и объектов, и это очень затрудняет работу для регионов, особенно в период перехода к перспективному планированию, и делает заявочную кампанию «слепой». До сих пор нет ясности, кому в первую очередь должна быть оказана государственная поддержка: тем регионам, которые могут обеспечить достойное софинансирование объектов, или на развитие более слабых регионов.
Из федерального бюджета, в основном, финансируются объекты и мероприятий федерального и межрегионального значения, требующие крупных финансовых вложений. Но именно они хронически недофинансируются в рамках ФАИП и ФЦП, что значительно снижает экономическую и социальную эффективность от уже вложенных бюджетных средств, существенно продлевает сроки строительства, увеличивая первоначальную стоимость объекта.
Анализируя ситуацию по поступлению федеральных средств в область, Минэкономики подготовило в 2006 году ряд предложений по совершенствованию федерального законодательства и взаимодействия в данной сфере.
Данные предложения были направлены в 2006 году и рассмотрены в комитетах Совета Федерации, Государственной Думы, на одном из заседаний Правительства РФ и вошли в общие итоговые документы от регионов.
Основными крупными объектами, требующих привлечения федеральных средств, прежде всего являются: строительство метрополитена, автомобильных дорог с обходом города Нижнего Новгорода (северный и южный обход), автодорожные подходы к совмещенному мосту через р.Оку, совмещенный мост через р.Оку в г.Нижнем Новгороде, строительство научно-культурного центра музея-заповедника А.С.Пушкина с Б.Болдино, реконструкция и восстановление аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в Нижегородском аэропорту, реконструкция Нижегородского государственного цирка, реконструкция канализационного дюкерного перехода через реку Оку. Вместе с тем, следует отметить, что строительство и реконструкция данных объектов имеет важное социальное и экономическое значение не только для Нижегородского региона, но и для других регионов.
Ниши для развития бизнеса
В настоящее время в экономике области активно идет ввод крупных объектов промышленного производства, торговли и инженерной инфраструктуры, в т. ч. дорог, мостов, объектов электроэнергетики и другое. Во многом это связано с активной политикой Правительства области по реализации Стратегии развития области до 2020 года, национальных проектов. Идет разработка программ развития производительных сил в районах и городах области. Поэтому нишей для развития бизнеса, особенно малого, является как создание инфраструктуры, так и обслуживание строительства крупных объектов.
Развитие рыночной сферы в ЖКХ, реализация приоритетных национальных проектов и разрабатываемой Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период до 2012 года позволят в будущем развить свободные ниши для бизнеса в социальной сфере, в сфере ЖКХ и АПК.
С ростом реальных доходов населения высокими темпами растет рынок платных услуг, поэтому перспективными нишами для развития бизнеса являются: образование, здравоохранение, бытовое обслуживание, туризм.
· Российскому и иностранному бизнесу у нас в области «живется» одинаково. В регионе нет разделения бизнеса и инвесторов по территориальному признаку. И российские и зарубежные предприниматели обладают равными правами и обязанностями.
· Малому бизнесу уже по определению «живется» тяжелее, чем крупному и среднему, поскольку малые предприятия не обладают теми ресурсами и возможностями, нежели более крупные компании. В пользу Нижегородской области можно сказать следующее. В регионе реализуется мощный комплекс средств поддержки субъектов малого предпринимательства, который включает в себя и кредитно-финансовую поддержку, и создание объектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса, и организацию подготовки кадров для субъектов малого бизнеса, и информационно-имиджевую поддержку малого бизнеса.
· Нижегородская область – это промышленный регион. У нас нет крупных месторождений полезных ископаемых, поэтому исторически ведущую роль в экономике области играет сектор глубокой переработки. На протяжении многих лет наиболее развитыми секторами промышленности являются металлургия, автомобилестроение, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность. Следуя логике ответа на вопрос можно сказать, что поскольку предприятия этих отраслей добились значительных успехов, наверное им и «живется» легче. Хочется также отметить, что в Стратегии развития области выделены три стратегических фокуса действий Правительства области: развитие автомобилестроения (прежде всего автокомпонентного бизнеса), создание крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса и реализация потенциала научно-образовательного комплекса и инноваций. На реализацию этих 3-х направлений будет направлена большая часть управленческих усилий органов региональной власти, нежели на развитие иных секторов экономики.
· Вновь созданным предприятиям всегда живется тяжелее, чем уже работающим. Но хочется отметить, что Правительство Нижегородской области заинтересовано в создании новых предприятий, реализации новых инвестиционных проектов. Поэтому региональные органы власти стараются максимально облегчить условия ведения и развития бизнеса. В частности, как уже было сказано, осуществляется поддержка малого бизнеса, в том числе и на этапе создания бизнеса. Для облегчения работы потенциальных инвесторов при Правительстве области создан Инвестиционный совет. За счет упрощения процедуры и ускорения рассмотрения инвестиционных заявок весь цикл работ от получения заявки инвестора до выдачи разрешительной документации, позволяющей приступить к проектированию и строительству, сократился до 104 дней.
Существует ряд ограничений, препятствующих развитию области. Это:
1) Дефицит энергомощностей на территории области, что затрудняет развитие производительных сил и социальной сферы.
2) Недостаточная пропускная способность магистральных газопроводов, которая уже сейчас вызывает дефицит газоснабжения в размере 35% от потребности.
3) Неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры.
Остановимся несколько подробнее на этих ограничениях и на действиях областного Правительства по решению этих проблем.
В целях решения проблемы дефицита энергомощностей и увеличения общего объема подачи газа необходима реализация ряда крупных энергетических проектов:
В рамках пятилетнего Соглашения между Правительством Нижегородской области и ОАО «Газпром» начата разработка инвестиционных проектов газификации Нижегородской области, региональной программы энергосбережения, программы перевода на газ автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники. Чтобы снять ограничения по газу, будет построен новый магистральный газопровод и внутрирегиональные сети среднего давления для промышленных потребителей. В 2007 году будет построено 800 км распределительных газовых сетей, газифицировано 16 тыс. квартир и домов. Плановое финансирование программ газификации области в 2007 году составляет 1,59 млрд.руб.
Началась реализация (в рамках Соглашения о взаимодействии Правительства Нижегородской области и РАО «ЕЭС России») инвестиционных программ и первоочередных мер по развитию генерирующих и электрических сетей и объектов на территории области до 2012 года (суммарная потребность в финансовых ресурсах – 23,3 млрд.руб.) До 2012 года по генерирующим объектам будут введены объекты мощностью 175 МВт и 280 Гкал/ч; будут выведены мощности на 169 МВт и 559 Гкал/ч. На восстановление ветхих электрических сетей будет направлено 1,85 млрд.руб.
Правительство области обратилось в федеральное агентство по атомной энергии с предложением по строительству двухблочной атомной электростанции по проекту «АЭС-2006» суммарной электрической мощностью 2400-2600 МВт, прорабатывается вопрос строительства парогазовой теплоэлектроцентрали мощностью 900 Мгвт.
Транспорт и логистика. Пропускная способность автомобильных дорог в Нижегородской области не соответствует ежегодно увеличивающемуся потоку транспортных средств. Кроме того, рост числа транспортных средств ухудшает экологическую обстановку, которая влияет на рост заболеваемости населения. Особенно важны эти проблемы для областного центра. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке обхода г.Н.Новгорода позволит частично решить эти проблемы.
В 2006 году на строительство южного обхода г.Н.Новгорода выделено 277 млн. руб., из них 10% - из областного бюджета (в 2007 году предполагаемый объем финансирования составит 842 млн. руб.). Начата работа по заключению концессионного соглашения для реализации проекта строительства северной объездной дороги и моста через Волгу.
Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию искусственных аэродромных покрытий и замену оборудования на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта «Нижний Новгород».
На строительство метрополитена в 2006 году выделено 342,8 млн.руб. федеральных средств и 40,7 млн. руб. средств местного бюджета. Определена потребность в средствах для обязательного завершения в 2010 году строительства мостового перехода через р.Оку и Автозаводско-Горьковской линии метро.
Перспективы развития экономики Нижегородской области заложены в Стратегии развития области до 2020 года, которая содержит базовые точки роста и кластеры развития экономики области.
Главными стратегическими направления до 2020 года должны стать:
- развитие автомобилестроения и автокомпонентов;
- создание крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса.
- развитие научно-образовательного комплекса и инноваций.
При разработке Стратегии был проведен анализ 25 секторов экономики области и оценены перспективы развития. Это позволило выделить отрасли, которые должны стать точками роста: автомобилестроение, научно-образовательный комплекс, информационные технологии, пищевая промышленность, радиоэлектронная промышленность и приборостроение, химико-фармацевтическая промышленность. Почти все эти отрасли относятся к инновационным. Развитие данных секторов позволит увеличить долю инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции уже к 2010 году до 20% с 15% в 2006 году.
Топливная промышленность и металлургия и химическая промышленность сегодня развивается высокими темпами, в отрасли вливаются инвестиции. Поэтому они также являются точками роста.
Также, согласно Стратегии точками роста должны стать развитие