Анализ портфеля стратегических зон хозяйствования организации «Прима»
Организация «Прима» (далее - «Прима») работает на разных рынках, и в портфель входят следующие СЗХ:
- производство кирпичей;
- производство котлов;
- розничная торговля;
- выращивание грибов;
- продажа недвижимости.
Таким образом, портфель «Примы» можно назвать смешанным, поскольку он сформирован как за счет зон, связанных стратегическими соответствиями, так и за счет несвязанных зон.
В таблице 1 приведены основные характеристики СЗХ «Примы».
Таблица 1 |
|||||
|
|||||
Основные характеристики стратегических зон хозяйствования «Примы» |
|||||
|
|||||
СЗХ «Примы» |
Объем продаж, долл. США |
Годовые темпы роста рынка, % |
Ближайшие конкуренты СЗХ «Примы» в данной бизнес-области |
Объем продаж у крупнейших конкурентов, долл. США |
Объемы рынка, долл. США |
Производство кирпичей |
200 000 |
6,0 |
«Кирпичный завод» |
150 000 |
2 500 000 |
Производство котлов |
23 700 |
1,0 |
«Звезда» |
25 000 |
300 000 |
Розничная торговля |
45 000 |
10,0 |
«Капитал» |
200 000 |
600 000 |
Выращивание грибов |
48 500 |
15,0 |
«Южный гриб» |
15 000 |
600 000 |
Продажа недвижимости |
655 000 |
12,0 |
«Витязь» |
490 000 |
4 400 000 |
Для построения матрицы BCG и анализа портфеля «Примы» необходима информация по следующим параметрам:
- темп роста рынка;
- общий размер рынка;
- относительная доля рынка.
Рассчитаем относительную долю рынка по каждой СЗХ «Примы» по сравнению с ближайшими конкурентами (см. таблицу 2).
Таблица 2 |
|||
|
|||
Расчет относительной доли рынка по каждой стратегической зоне хозяйствования «Примы» относительно ближайшего конкурента |
|||
|
|||
СЗХ «Примы» |
Объем продаж, долл. США |
Объем продаж у крупнейших конкурентов, долл. США |
Относительная доля рынка, % |
Производство кирпичей |
200 000 |
150 000 |
1,33 |
Производство котлов |
23 700 |
25 000 |
0,95 |
Розничная торговля |
45 000 |
200 000 |
0,22 |
Выращивание грибов |
48 500 |
15 000 |
3,2 |
Продажа недвижимости |
655 000 |
490 000 |
1,34 |
Построение bcg-матрицы
В таблице 3 приведена исходная информация для построения BCG-матрицы для «Примы».
Таблица 3 |
|||
|
|||
Исходная информация для построения BCG-матрицы стратегических зон хозяйствования «Примы» |
|||
|
|||
СЗХ «Примы» |
Годовые темпы роста рынка, % |
Относительная доля рынка, % |
Объемы рынка, долл. США |
Производство кирпичей |
6,0 |
1,33 |
2 500 000 |
Производство котлов |
1,0 |
0,95 |
300 000 |
Розничная торговля |
10,0 |
0,22 |
600 000 |
Выращивание грибов |
15,0 |
3,20 |
600 000 |
Продажа недвижимости |
12,0 |
1,34 |
4 400 000 |
На рисунке 1 приведена BCG-матрица, построенная на основании данных таблицы 4.
Рисунок 1 |
|
BCG-матрица стратегических зон хозяйствования «Примы» |
|
|
Таким образом, в портфеле организации имеются следующие зоны:
- 2 зоны, которые можно рассматривать как «звезды» (производство грибов и недвижимости). Это обусловлено высокими темпами роста отрасли (привлекательный рынок) и сильной конкурентной позицией;
- зона «дойные коровы». Это СЗХ по производству кирпичей. Данная зона характеризуется относительно высокой долей рынка, но низкими темпами роста отрасли (отрасль на стадии замедления роста);
- зона «трудные дети». Это СЗХ - розничная торговля. Данная зона характеризуется относительно низкой рыночной долей, но высокими темпами роста отрасли;
- зона «собаки». Это зона производства котлов, которая характеризуется слабой конкурентной позицией на малорастущем рынке.
На основе полученной матрицы можно сделать следующие выводы (см. таблицу 4):
Таблица 4 |
||
|
||
Выводы на основании BCG-матрицы стратегических зон хозяйствования «Примы» |
||
|
||
СЗХ «Примы» |
Зона по BCG-матрице |
Выводы |
Производство кирпичей |
«Дойные коровы» |
Стратегическая зона хозяйствования является генератором денежной наличности, которая перераспределяется в другие зоны, требующие инвестиций (например, в портфеле есть 2 «звезды» и «трудный ребенок», требующие дополнительных инвестиций). Данная зона имеет тенденцию к снижению конкурентной позиции, что может отразиться на стратегии |
Производство котлов |
«Собаки» |
Данная зона, в прошлом - «дойная корова», переходит в разряд «собаки» в связи с потерей конкурентной позиции, однако на данном этапе еще возможен «сбор урожая» |
Розничная торговля |
«Трудные дети» |
Эта зона относится к разряду «трудные дети» весьма условно. Перемещение зоны в разряд «собаки» возможно при изменении внешних факторов (снижении темпов роста отрасли) |
Выращивание грибов |
«Звезды» |
Зона является наиболее благополучной |
Продажа недвижимости |
«Звезды» |
Зона будет оставаться «звездой», пока будет удерживать конкурентную позицию. В обратном случае зона перейдет в разряд «дойные коровы» |
На основе полученной матрицы можно дать следующие рекомендации (см. таблицу 5):
Таблица 5 |
||
|
||
Рекомендации по развитию стратегических зон хозяйствования «Примы» |
||
|
||
СЗХ «Примы» |
Зона по BCG-матрице |
Рекомендации |
Производство кирпичей |
«Дойные коровы» |
Сохранение доли рынка, так как доходы важны для растущих видов бизнеса (зона является генератором денежной наличности). Впоследствии, при потере конкурентных позиций необходима реализация стратегии «сбора урожая»: отказ от долгосрочного взгляда на бизнес, получение краткосрочной прибыли в максимально возможных размерах |
Производство котлов |
«Собаки» |
В первую очередь следует задуматься о стратегии «сбора урожая», а в долгосрочной перспективе - о ликвидации данной СЗХ |
Розничная торговля |
«Трудные дети» |
Данную стратегическую зону следует развивать. В качестве источника инвестиций можно рассматривать СЗХ по производству кирпичей и котлов. В случае усиления конкурентной позиции этой СЗХ возможен ее переход в разряд «звезды» |
Выращивание грибов |
«Звезды» |
Указанные СЗХ следует поддерживать, не допускать нарушения баланса между потоками денежной наличности и по необходимости привлекать в качестве генераторов денежной наличности СЗХ по производству кирпичей и котлов |
Продажа недвижимости |
«Звезды» |
|
Исходя из представленных рекомендаций возможно следующее распределение денежной наличности (см. рисунок 2):
Рисунок 2 |
|
BCG-матрица стратегических зон хозяйствования «Примы» с учетом рекомендаций |
|
|
Таким образом, портфель СЗХ «Примы» можно расценивать как сбалансированный с точки зрения денежных потоков.
Для построения матрицы Хофера (примечание) необходима оценка следующих параметров:
- конкурентный статус СЗХ;
- стадия жизненного цикла отрасли;
- дополнительные параметры: капиталовложения, прибыль, объем продаж.
Все характеристики оцениваются с точки зрения долгосрочной и краткосрочной перспективы.