5. Форма легата

Большую роль римляне отводили форме, в которой должен был быть совершён легат. Легат можно было определить в завещании или в заверенном кодицилле. Несоблюдение формы наследственного отказа вело к признанию его недействительным. Legatum per vindicationem устанавливался в устной торжественной форме при свидетелях. Только лишь во времена империи начинается смягчение формализма при составлении легата.

Имейте в виду, что при пороке формы legatum per vindicationem римляне считали его legatum per damnationem. Теперь отказ, по которому индивидуально определённая вещь была назначена в тот момент времени, когда она ещё не принадлежала завещателю и даже была в собственности у другого лица, признавался действительным как legatum per damnationem (Gai II. 197). (Институции Гая // Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М. 1997. С. 72) Легат сохранял силу. Только права, которые он порождал, переходили из разряда вещных в обязательственные. Римляне стали отдавать предпочтение содержанию легатарного завещательного распоряжения, отступив от формализма jus civile.

Император Константин Великий отменил обязательность определённой словесной формы. Юстиниан полностью упразднил все различия между отдельными видами легатов, предоставив возможность при необходимости воспользоваться и action in rem, и action in personam.

6. Ограничение размеров легата.

Наследодатель через институт легата пытался обойти законных наследников и отказать как можно большую часть имущества в пользу иных лиц. Для воспрепятствования этому был принят целый ряд законов.

Lex Furia 2 testamentaria (около 190 г. до н. э.) ограничил право на принятие легата, превышающего 1000 ассов, кровными родственниками завещателя до 6-й ступени, его женой, невестой. В случае принятие легата такого размера другими лицами, указанными завещателем, предусматривался возврат легата в четырёхкратном размере.

Lex Voconia (169 г. до н. э.) был принят с целью дальнейшего ограничения возможности распоряжения имуществом с помощью легата в пользу женщин, которые не могли наследовать по завещанию. Чтобы предотвратить обход этого запрета, было введено правило, согласно которому дозволялось оставлять легатарию имущество на сумму, не превышающую стоимость имущества, которое должно было перейти к наследникам. Таким образом, женщина в целом могла получить легат, не превышающий половину стоимости имущества наследодателя legatum partitionis.

Lex Falcidia (40 г. до н. э.) ввёл общий принцип ограничения в ¾ размера имущества, отчуждаемого из наследственной массы по легату. Наследнику должна была отойти хотя бы ¼ часть наследства, так называемая «фальцидиева кварта» quarta Falcidia. (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. V. П. 2. М. 2004. С. 346-427)

Именно от quarta Falcidia берет своё начало и разрабатывается в дальнейшем право обязательной доли в наследстве.

7. Средства защиты прав легатария

Легатарий может защитить своё право с помощью специального иска actio ex testamento. Если легат был отказан под условием или с указанием срока, т. е. легат нельзя было немедленно истребовать, а лишь по наступлении условия, неизвестного будущего события, или срока, конкретной календарной даты или события, которое, несомненно наступит, то легатарий имел право потребовать от наследника обеспечения своего права satisdatio legatorum servandorum causa.

При отказе в виде legatum per damnationem, поскольку право собственности возникает непосредственно у наследника, то легатарию предоставляется личный иск action in personam к наследнику. В иске он предъявлял требование, чтобы наследник отдал ему отказанную вещь (Gai II. 204). (Институции Гая // Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М. 1997. С. 73)