Рыночная структура

Мы считаем, что сложившуюся структуру можно охарактеризовать, как олигополию, потому что на рынке доминирует небольшое количество производителей-олигополистов. Четыре крупнейшие компании контролируют более 90% рынка. Их ограниченность связана с достаточно высокими барьерами для входа, а именно: необходимостью лицензирования, частичным регулированием со стороны государства (государственных предприятий); с характером выпускаемой предприятиями продукции – она достаточно разнородна. Решение каждой фирмы-олигополиста влияет на ситуацию на рынке, и одновременно зависит от решений других фирм: принимая решение, фирма-олигополист учитывает возможную реакцию других участников рынка. Также, в пользу олигополии говорит небольшое количество товаров-заменителей продукции олигополистов.

Шагом вперед в борьбе к стимулированию конкуренции стало подписание соглашения между Федеральной антимонопольной службой России и «Российским союзом пекарей».

В рамках соглашения Российский союз пекарей, в частности, будет проводить собственный систематический мониторинг рынка хлеба и хлебобулочных изделий на предмет анализа общей ценовой ситуации, а также фактов недобросовестной конкуренции, и информировать о результатах ФАС России, а также предоставлять антимонопольным органам иную необходимую для развития конкуренции на этих рынках информацию.⁵

Тенденции рынка

Несмотря на то, что отрасль является высококонцентрированной и поддерживаемой на государственном уровне ее рост или падение зависит от объема урожая зерновых культур. Так как практически невозможно спрогнозировать природные факторы, способные повлиять на урожайность, мы считаем, что наверняка предсказать поведение рынка очень сложно. Однако, мы можем предположить, что благодаря постоянной поддержке государства рынок хлеба и хлебобулочных изделий не будет испытывать резких потрясений, но, как уже было замечено в начале, он будет незначительно сокращаться, ввиду того, что люди все больше подвержены таким тенденциям, как приверженность здоровому образу жизни, различным диетам и т.д., и, как следствие, отказу от мучной продукции.

За последние пять лет производство хлебобулочной продукции в Санкт-Петербурге сократилось на 9%. Единственной причиной этого является снижение потребления населением, т.к. рынок хлебобулочной продукции носит ярко выраженный локальный характер.

По данным Петростата, потребление хлебных продуктов (включая макароны) на душу населения в СПб за этот же период оставалось стабильным - на уровне 88-89 кг.

Снижение производства хлебобулочной продукции произошло за счет таких видов продукции, как «Изделия булочные пшеничные» («батоны»), ржаного хлеба, ржано-пшеничного хлеба. Булочной продукции стали производить на 23% меньше, ржаного хлеба – на 7%. Объем производства ржано-пшеничного хлеба упал почти в два раза.

В два раза выросло производство пшеничного хлеба – с 19 до 40 тыс тонн. Считается, что это связано с притоком в Санкт-Петербург выходцев из южных республик, где привита культура потребления именно этого вида хлеба.⁶

Однако, за последние годы выручка большинства ведущих предприятий отрасли росла. Исключение составил лидер петербургского рынка хлебобулочных изделий - «Хлебный дом», выручка которого упала в 2009 году по сравнению с 2008 годом.

Эта тенденция может свидетельствовать о том, что крупнейшие фирмы-олигополисты постепенно наращивают свою рыночную долю. Например с 2003 по 2010 гг. рыночная доля компании «Хлебный Дом» выросла с 16%⁷ до 51,4%. Сокращение рынка происходит преимущественно за счет ухода с рынка и уменьшению масштаба производства небольших фирм с рыночной долей менее 1%. Мы можем предположить, что этот тренд сохранится и в ближайшие годы. Крупные производители займут до 95% рынка, а из небольших производителей останутся пекарни премиум-класса и пекарни в больших торговых центрах.