vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Инновации и экологизация
89% |
представителей АПК видят необходимость в повышении экономической |
|
|
|
эффективности путем автоматизации ключевых процессов. |
Процессные инновации в сельском хозяйстве
42% респондентов сообщили о том, что в их компаниях полностью или частично внедрена система точного земледелия.
Еще 38% отметили, что применяют технологии глубокой переработки. Среди планируемых к внедрению технологий чаще всего упоминается технология «умных» ферм (22%), еще 27% компаний заявили о том, что у них уже внедрена подобная технология, в том числе частично.
Внедренные процессы и технологии сельского хозяйства (полностью или частично)
Точное земледелие |
42% |
|
Глубокая переработка |
38% |
|
«Умные» фермы |
27% |
|
Индивидуализация продуктовой линейки |
27% |
|
Сохранение энергии |
27% |
|
Биотехнологии (биопестициды, |
24% |
|
биоудобрения, биотопливо, биопрепараты) |
||
|
||
Накопление генетической |
22% |
|
информации и ее обработка |
|
Уровень проникновения процессных инноваций в сельскохозяйственных компаниях
Точное земледелие |
-0,06 |
|
«Умные» фермы |
-0,13 |
|
Глубокая переработка |
-0,14 |
|
Индивидуализация продуктовой линейки |
-0,20 |
|
Биотехнологии (биопестициды, |
-0,21 |
|
биоудобрения, биотопливо, биопрепараты) |
||
|
||
Сохранение энергии |
-0,30 |
|
Накопление генетической |
|
информации и ее обработка |
-0,39 |
|
Общий взвешенный рейтинг проникновения процессных инноваций находится в отрицательной зоне и составляет -0,20, что говорит о начальной стадии развития отдельных процессов и технологий в сельском хозяйстве России.
Планируемые к внедрению процессы и технологии сельского хозяйства
«Умные» фермы |
22% |
|
Биотехнологии (биопестициды, |
20% |
|
биоудобрения, биотопливо, биопрепараты) |
||
|
||
Индивидуализация продуктовой линейки |
18% |
Взвешенный рейтинг запросов потребителя*
Экологизация |
0,56 |
Ориентированность на здоровое питание |
0,42 |
Персонализированная продукция |
-0,20 |
Доступность продукции по запросу (24/7) |
-0,27 |
Наиболее актуальными запросами потребителей, по мнению представителей АПК, является экологизация продукции (0,56) и ориентированность на здоровое питание (0,42). Эти направления отметили 82% и 76% респондентов соответственно.
По результатам глобального исследования Делойт 51% потребителей в развитых странах сказали,
что при выборе продовольственных товаров они придают большее значение нетрадиционным факторам, таким как здоровое питание, безвредность продукта и социальная ответственность производителя. Судя по данным нашего опроса Российские производители также ожидают изменений в потребительских предпочтениях.
* (от -1 до 1, где -1 – отрицательная оценка, +1 – положительная; один пункт равен 0,01)
58
vk.com/id446425943
Внедренные процессы и технологии сельского хозяйства
Полная автоматизация отдельного процесса |
45% |
Передовые системы учета (CRM, ERP) |
32% |
«Облачные» информационные технологии |
25% |
Полная автоматизация цепочки процессов |
23% |
Программы по обработке больших данных |
16% |
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Планируемые ко внедрению инновации
Полная автоматизация цепочки процессов 
25% Передовые системы учета (CRM, ERP) 
23% Программы по обработке больших данных 
18% Полная автоматизация отдельного процесса 
16% Машинный интеллект 
14%
Полная автоматизация отдельного процесса |
Взвешенный рейтинг распространения инновационных |
||||||||
по прежнему является наиболее популярной технологией |
технологий среди компаний АПК составляет |
||||||||
среди компаний АПК, причем за год доля внедривших |
0,13, что на 2 пункта ниже, чем средний уровень |
||||||||
ее участников сектора выросла на 16 п. п. |
инновационности компаний в России*. Наибольший |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень инновационности характерен для компаний |
Уровень инновационности АПК РФ |
сферы технологий, телекоммуникаций и медиа – 0,23. |
||||||||
|
|||||||||
0,3 |
Уровень инновационности сферы высоких технологий, |
|
|||||||
0,25 |
телекоммуникаций и СМИ в РФ |
|
|||||||
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
0,13 |
|
|
|
|
0,1 |
0,11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
2018 |
|
|
||||||
|
|
|
|||||||
Примеры из практики
В ноябре 2018 года основанная в Эстонии компания eAgronom закрыла инвестиционный раунд в размере 1 млн евро. Инвесторами выступили российский фонд
TMT Investments, Black Pearls VC, Trind Ventures, United Angels VC и несколько бизнес-ангелов, инвестировавших в предыдущем раунде. eAgronom представляет собой веб-
имобильную платформу с набором цифровых инструментов, которые упрощают и позволяют контролировать работу фермы, сотрудников и поля в онлайн-режиме. Платформа может использоваться в качестве инструмента планирования
иуправления зерновыми фермами. eAgronom основана
в 2016 году и насчитывает более 35 специалистов, ее филиалы расположены в девяти европейских странах, а платформа используется для управления более 700 тыс. гектаров (из 50 млн га в общем объеме зерна в ЕС).
В октябре 2018 года белорусские разработчики из компании OneSoil представили
на платформе Product Hunt картографический сервис для фермеров, который с помощью машинного обучения анализирует спутниковые снимки Земли.
С его помощью фермеры могут получить информацию о любом поле в США и Европе – что на нем растет, каков размер участка, хватает ли ему удобрений и какой был урожай у соседей. Для того чтобы создать карту, команде OneSoil потребовалось около двух месяцев, но перед этим она потратила еще три года и около 50 тыс. долл. США на сбор данных и их обработку.
Данные о российских полях появятся на карте не раньше 2019 года – вместе с фермами из Южной Америки и Азии.
* (от -1 до 1, где -1 – отрицательная оценка, +1 – положительная; один пункт равен 0,01)
59
vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Деятельность в области экологизации
14% |
|
|
Закреплена в основных документах |
|
|
||
29% |
|
и активно ведется в рамках деятельности компании |
|
|
|
||
16% |
|
Не закреплена в основных документах, |
|
|
|||
|
|
||
|
|
но ведется в рамках деятельности компании |
|
|
|
|
|
41% |
|
|
Не закреплена в основных документах и ведется |
|
|
||
|
|
на добровольной или формальной основе |
Не закреплена в основных документах и не ведется
В 2018 году 29% компаний отметили, что работа в области экологизации закреплена в основных документах компании и активно ведется.
Не закреплена, но ведется в рамках деятельности компаний работа по данному направлению в 41%компаний.
Значимость |
|
Эффективность управления |
|||||
экологических рисков |
|
экологическими рисками |
|||||
21% |
36% |
|
|
Высокая |
7% |
|
Высокая |
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
Средняя |
43% |
|
Средняя |
||
|
|
|
|
Низкая |
|
Низкая |
|
43% |
|
|
|
50% |
|
||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
36% компаний отмечают высокую |
Высокую степень эффективности |
||||||
значимость экологических |
управления экологическими рисками |
||||||
рисков. Доля таких организаций |
отметили 43% респондентов. |
||||||
не изменилась с прошлого года. |
За год их доля выросла на 12 п. п. |
||||||
Чаще других участников |
|
Также высоко оценивают текущий |
|||||
АПК значимость экологических |
уровень эффективности управления |
||||||
рисков отмечают представители |
рисками компании сферы переработки |
||||||
сферы переработки и сбыта (53%) |
и сбыта (на 13 п. п. выше среднего |
||||||
и компании с численностью |
значения) и компании с выручкой |
||||||
сотрудников более 1000 человек (47%). |
более 5 млрд руб. (на 7 п. п. выше |
||||||
|
|
|
|
|
среднего значения). |
|
|
60
vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
О респондентах
Специализация экспертов
5% 4% |
|
Управленческая |
|
||
|
||
|
(генеральный директор компании) |
|
|
Финансовая (подготовка бухгалтерской |
|
|
|
|
|
|
|
|
отчетности, осуществление финансового |
91% |
|
контроля, налогообложение и др.) |
|
Другое |
|
|
|
|
|
|
Сфера деятельности компании
Промышленная сфера 
13% Сфера переработки и сбыта 
80%
Хозяйственная сфера |
39% |
Обслуживающая сфера 
4%
Выручка компании в 2017 году |
Численность сотрудников компании |
||||
(млрд руб.) |
|
|
(человек) |
|
|
|
|
Менее 2 |
|
|
Менее 500 |
|
|
|
|
||
26% |
|
От 2 до 5 |
28% |
|
От 500 до 1 000 |
|
|
||||
|
|
||||
39% |
|
Более 5 |
41% |
|
Более 1 000 |
|
|
||||
35% |
|
|
31% |
|
|
Период реализации стратегии компании
24% 22% |
|
1–2 года |
|
||
|
||
|
3–5 лет |
|
|
||
|
||
|
|
Более 5 лет |
|
|
54%
61