vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Ключевые макроэкономические показатели
ВВП: номинальная величина
(в текущих ценах, млрд руб.)
Вид деятельности |
2017 год |
2016 год |
|
|
|
Торговля |
11 984 |
11 300 |
|
|
|
Обрабатывающие производства |
10 969 |
10 315 |
|
|
|
Добыча полезных ископаемых |
8 606 |
7 367 |
|
|
|
Недвижимость |
8 184 |
7 835 |
|
|
|
Транспорт и связь |
7 784 |
7 181 |
|
|
|
Государственное управление |
6 532 |
6 280 |
|
|
|
Строительство |
5 287 |
4 929 |
|
|
|
Научная и техническая деятельность |
3 984 |
3 782 |
|
|
|
Сельское хозяйство |
3 695 |
3 604 |
|
|
|
Финансовая деятельность |
3 508 |
3 287 |
|
|
|
Здравоохранение |
3 054 |
2 827 |
|
|
|
Энергетика |
2 792 |
2 616 |
|
|
|
Образование |
2 144 |
2 016 |
|
|
|
Гостиницы и рестораны |
736 |
699 |
|
|
|
ВВП: фактическая величина
(в ценах 2016 года, млрд руб.)
Вид деятельности |
2017 год |
2016 год |
|
|
|
Торговля |
11 670 |
11 300 |
|
|
|
Обрабатывающие производства |
10 324 |
10 315 |
|
|
|
Недвижимость |
8 022 |
7 835 |
|
|
|
Добыча полезных ископаемых |
7 469 |
7 367 |
|
|
|
Транспорт и связь |
7 444 |
7 181 |
|
|
|
Государственное управление |
6 341 |
6 280 |
|
|
|
Строительство |
4 955 |
4 929 |
|
|
|
Научная и техническая деятельность |
3 804 |
3 782 |
|
|
|
Сельское хозяйство |
3 647 |
3 604 |
|
|
|
Финансовая деятельность |
3 335 |
3 287 |
|
|
|
Здравоохранение |
2 840 |
2 827 |
|
|
|
Энергетика |
2 621 |
2 616 |
|
|
|
Образование |
2 014 |
2 016 |
|
|
|
Гостиницы и рестораны |
714 |
699 |
|
|
|
Доля сельского хозяйства в ВВП
(в ценах 2011 года, %)
|
|
|
|
4,6 |
4,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,4 |
|
|
|
|
|
|
4,1 |
|
|
|
|
|
Номинальный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,8 |
|
|
4,1 |
4,1 |
|
ВВП |
|
3,7 |
|
|
|
Реальный |
|||||
|
|
4,0 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
3,9 |
|
|
|
|
ВВП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3,7 |
3,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
||
Доля сельского хозяйства в ВВП в реальном выражении за год не изменилась и составила 4,1% при одновременном сокращении доли в ВВП в текущих ценах на 0,2 п. п..
Динамика роста реального ВВП России и сельского хозяйства
(в ценах 2011 года, %)
3,7 |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,9 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
1,5 |
2,5 |
2,5 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВВП России |
|
|
|
1,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
ВВП сельского |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
0,7 |
|
-0,2 |
|
|
|
|
хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
и рыболовства |
||
-1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
-2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
|
||
Сельское хозяйство в 2017 году сохранило положительные темпы роста (2,5%), которые несколько снизились по сравнению с 2016 годом.
Источник: Федеральная служба государственной статистики
10
vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Оценка состояния АПК в России |
Перспективы развития АПК |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
(динамика взвешенного индекса |
(динамика взвешенного индекса |
|
||||||||||||||||||||||||||
«Состояние АПК РФ»*) |
0,40 |
|
|
«Перспективы АПК РФ»*) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
0,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,22 |
0,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,10 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
|
2018 |
|
|
2015 |
|
|
2016 |
2017 |
|
|
|
|
|
2018 |
|
||||||||
Большинство представителей |
|
|
|
|
Одновременно с этим произошло |
|
||||||||||||||||||||||
аграрного сектора положительно |
снижение доли позитивных оценок |
|
||||||||||||||||||||||||||
оценивают его текущее |
|
|
|
|
касательно перспектив развития |
|
||||||||||||||||||||||
состояние. Значение индекса |
|
|
|
|
АПК России. Показатель баланса |
|
||||||||||||||||||||||
выросло по сравнению |
|
|
|
|
сократился за год на 7 пунктов |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
с 2017 годом на 7 пунктов, до 0,40. |
и стал равен 0,10.Существенных |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изменений в перспективах развития |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отрасли не ожидают 57% компаний. |
|
||||||||||||||||
Рейтинг факторов повышения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
конкурентоспособности АПК России на мировом рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
(взвешенный рейтинговый показатель*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Топ-5 факторов, 2018 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Государственная поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,91 |
Основным фактором повышения |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Стабильность законодательной и регулятивной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,86 |
конкурентоспособности АПК России, |
|||||||||||||||||
Снижение стоимости энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,84 |
по мнению представителей отрасли, |
|||||||||||
Повышение производственно-технического потенциала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,79 |
является государственная |
||||||||||||||
Доступность источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,78 |
поддержка (0,91). Второй раз подряд |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на верхних строчках оказывается |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
такой фактор, как стабильность |
Топ-3 фактора, 2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
законодательной и регулятивной |
||||||
Стабильность законодательной и регулятивной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,80 |
поддержки (0,86), которая является |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
необходимым условием развития |
||||||||||||||||||
Снижение стоимости энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,79 |
|||||||||||||
Сокращение затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,79 |
как отрасли в целом, так и отдельных |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ее представителей. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Топ-3 фактора, 2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Эффективность логистики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,94 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Государственная поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,89 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Доступность источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,89 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
* (от -1 до 1, где -1 – отрицательная оценка, +1 – положительная; один пункт равен 0,01)
11
vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Прибыль*
(в текущих ценах, млрд руб.)
|
|
|
|
137 |
143 |
|
|
|
|
|
123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133 |
|
109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
108 |
83 |
||
|
|
37 |
|
|
82 |
76 |
|
48 |
38 |
|
|
||||
67 |
|
|
|||||
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
23 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
Прибыль
(в текущих ценах, млрд долл. США)
|
|
|
3,18 |
|
|
|
|
2,59 |
|
|
2,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,14 |
1,87 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1,18 |
|
2,24 |
|
1,41 |
|
|
|
|
|
|
1,61 |
||
1,56 |
|
1,72 |
|
|
|
||
1,17 |
|
|
1,31 |
||||
|
|
|
|
1,23 |
|||
0,73 |
0,71 |
|
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
0,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
Рентабельность продукции**
(%)
|
|
|
|
59 |
61 |
|
|
|
Растениеводство |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
49 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Животноводство |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
33 |
36 |
32 |
|
|
|
Рыболовство |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
21 |
22 |
23 |
|
|
19 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
16 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
16 |
|
13 |
|
|
|
11 |
|
|
11 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
||
Сальдированный финансовый результат агропромышленных компаний в 2017 году составил270 млрд руб.(против 349,5 млрд руб. в 2016 году)***. Значительно снизились прибыли компаний сферы растениеводства, что в основном было связанно с падением цен на продукцию растениеводства в 2017 году из-за рекордного урожая. В компаниях сфер животноводства и рыболовства результаты практически не изменились.
Инвестиции в основной капитал
(млрд руб.)
|
|
|
|
|
622 |
|
|
|
|
531 |
|
|
|
518 |
|
|
|
|
526 |
520 |
|
|
|
489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
В 2017 году произошло значительное снижение рентабельности продукции в сферах растениеводства и рыболовства (на 13и 12 п. п. соответственно). Рентабельность продукции животноводства, напротив, показала незначительный рост (на 2 п. п.).
На конец 2018 года имеется лишь предварительная информация по инвестициям
восновной капитал сельскохозяйственных организаций в 2017 году. После значительного роста в 2016 году инвестиции в основной капитал вернулись на уровень 2015 года (около 520 млрд руб.). Однако следует принять
врасчет, что это предварительная информация и она не включает данные по микропредприятиям и инвестиции, не учитываемые прямыми статистическими методами.
* Прибыль (убыток) до налогообложения
**Рентабельность продукции – отношение прибыли (убытка) от продаж к затратам на производство проданных товаров, продукции, работ, услуг
***Данные Росстата будут уточнены в 2019 году
Источник: Федеральная служба государственной статистики
12
vk.com/id446425943
Субсидии
(млрд руб.)
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные |
|||||
|
|
|
|
251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
242 |
242 |
субсидии |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
234 |
|
|
Факт |
||||||
222 |
218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(растениеводство, |
|
|
|
|
180 |
|
185 |
|
|
|
|
|
|
|
животноводство) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии, |
||
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учтенные |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в составе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
прибыли |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
75% прибыли компаний АПК (по данным Росстата) за последние три года сформированы за счет субсидий, полученных от государства. При этом, данный показатель снизится до 54%,если за базу по прибыли до налогообложения брать данные нашего анализа
бухгалтерских отчетностей компаний АПК*, а не данные Росстата.
Субсидии остаются одним из ключевых факторов в принятии инвестиционных решений в АПК, поэтому для бизнеса очень важно понимать политику субсидирования на долгосрочных горизонтах и иметь уверенность в выполнении государством взятых на себя обязательств на всем диапазоне инвестирования.
Представленный на графике показатель «Субсидии, учтенные в составе прибыли» рассчитан как сумма субсидий, включающая
как федеральные, так и региональные субсидии, которая была отражена компаниями АПК в составе прочих доходов в 2015, 2016 и 2017 годах. Детальный расчет указанной суммы по 2017 году представлен
в разделе «Государственные субсидии на развитие сельского хозяйства». 2016 и 2015 годы рассчитывались по аналогичному методу.
Оценка состояния дел в компании |
Перспективы развития компании |
||||||||||
(динамика взвешенного индекса |
(динамика взвешенного индекса |
||||||||||
«Состояние компании»**) |
|
|
«Перспективы компании»*) |
|
|
||||||
0,58 |
|
0,48 |
0,59 |
0,33 |
0,39 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,19 |
0,22 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
Текущее состояние дел в компании |
Перспективы развития своих |
|
|
||||||||
респонденты оценивают как |
|
|
компаний респонденты оценивают |
||||||||
положительное. Значение индекса |
со сдержанным оптимизмом (0,22). |
||||||||||
равняется 0,59 (годовой рост |
|
|
Существенных изменений в оценке |
||||||||
составил 11 пунктов). |
|
|
этого показателя за год не произошло. |
||||||||
* Cм. раздел «Ключевые финансовые показатели компаний АПК»
** (от -1 до 1, где -1 – отрицательная оценка, +1 – положительная; один пункт равен 0,01) Источник: Министерство сельского хозяйства РФ, СПАРК-Интерфакс
13