Мировой рынок сельского хозяйства

Тенденции в производстве

Динамика производства сельскохозяйственной продукции в мире

(млн тонн)

Последнее десятилетие характеризовалось устойчивым спросом и высокими ценами на продукцию сельского хозяйства, что привело к росту объемов производства. Объем мирового производства сельскохозяйственной продукции* в 2017 году составил 8,3 млрд тонн (на 7% выше по сравнению с 2013 годом).

По мнению специалистов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в ближайшее десятилетие мировое сельскохозяйственное производство будет расти медленнее. Средние годовые темпы прироста составят 1,5%. Причем большая часть этого роста будет связана с увеличением производительности труда без существенного расширения площади сельскохозяйственных земель.

В течение ближайшего десятилетия расширение сельскохозяйственного производства будет сосредоточено

вразвивающихся странах. Самый быстрый рост ожидается

встранах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии.

Производство сельскохозяйственной продукции по регионам в 2017 году

(%)

Юго-Восточная Азия (включая Китай, Индию, Японию, Корею) является основным производителем сельскохозяйственной продукции. Несмотря на серьезные трудности, связанные с нехваткой земель, воды и рабочей силы, в регионе производится почти 40% мирового объема злаковых (в том числе почти 90% мирового производства риса),

около 40% мирового производства мяса, более половины объема производства растительного масла и почти 70% совокупного производства рыбы.

vk.com/id446425943

Тенденции в потреблении

Динамика потребления сельскохозяйственной продукции в мире

(млн тонн)

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Потребление сельскохозяйственной продукции по регионам в 2017 году

(%)

Обзор рынка сельского хозяйства – 2018

Более 50% потребления всей сельскохозяйственной продукции* приходится на пять основных продуктов: рис, кукуруза, пшеница, молоко и молочные продукты, а также соевые бобы.

Последние десять лет на сельскохозяйственных рынках наблюдался значительный рост спроса на широкий спектр товаров. Значительная часть этого роста объясняется непродовольственными потребностями в сельскохозяйственных товарах, в основном в качестве сырья для биотоплива и кормов.

В развитых странах спрос на продовольствие рос незначительными темпами, однако это было

компенсировано ростом спроса на биотопливо, который привел к увеличению спроса на кукурузу, сахарный тростник и растительные масла в качестве исходного сырья. Параллельно с этим рост доходов в Китае и других странах с формирующимися рынками вызвал спрос на мясо. Это, в свою очередь, стимулировало производство

животноводческой продукции, что увеличило спрос на корм для животных на мировых рынках. Вместе эти источники роста спроса привели к тому, что реальные цены на продукцию сельского хозяйства оставались выше уровня, наблюдавшегося в начале 2000 х годов,

что способствовало росту производства во всем мире.

Почти половина потребления (48%) всей сельскохозяйственной продукции приходится на страны Южной и Восточной Азии (в том числе Китай и Индию). Соединенные Штаты Америки и Европейский союз потребляют еще четверть всей мировой сельскохозяйственной продукции (24%).

В ближайшее десятилетие ожидается более медленный рост мирового спроса

на сельскохозяйственные товары. Это объясняется в значительной степени тем, что уровень потребления во многих странах почти достиг уровня насыщения.

Мировое производство кукурузы росло в среднем на 3% в год за последние двадцать лет, увеличившись

с600 млн тонн в 1999/2000 году до более чем 1 млрд тонн в 2016/17 году. В течение последних

двадцати лет производство кукурузы демонстрировало непрерывный рост, не считая нескольких случаев спада из за неурожая.

В условиях повышения спроса на корма для животных и промышленные продукты высокие рыночные цены стимулировали дополнительный рост засеваемых полей практически

повсеместно. Новые семена, удобрения и инновационные методы ведения сельского хозяйства были использованы

сбольшим эффектом для повышения средней урожайности, которая в настоящее время приближается к 6 т/‌га, по сравнению с 4,4 т/га в конце 1990 х годов.

Источник: EIU

Мировое производство пшеницы достигло беспрецедентного уровня за последние годы. Это связано

восновном с ростом урожайности, которая достигла 3,5 тонны/‌га

в2017/18 году по сравнению

с 2,8 тоннами/га десять лет назад, а также с ростом посевных площадей. Несмотря на озабоченность бизнеса по поводу недостаточного инвестирования, прирост

производительности отмечался почти повсеместно, поскольку фермеры используют все более совершенные агрономические методы. Мировой объем производства в 2018/19 годах, согласно прогнозам, снизится на 5,7%,до 715 млн тонн (по сравнению с предыдущим прогнозом в 735 млн тонн). Ожидается, что урожайность будет намного ниже среднего показателя в ЕС, Австралии, Китае и США и относительно высокой в Аргентине, Индии и Северной Африке. Предполагая более благоприятные погодные условия, ожидается, что мировое производство восстановится на 5,1% в 2019/20 году, до 751 млн тонн.

Источник: EIU

Цена на подсолнечное масло

(долл. США за тонну

(EU, FOB NW European ports))

Цены на масла (в том числе соевое

ирапсовое) находятся на достаточно высоком уровне. Тем не менее для подсолнечного масла на 2018/19 год эксперты EIU прогнозируют плавное снижение цен, опираясь на данные о высоком уровне производства.

К середине 2019 года цены на подсолнечное масло могут упасть ниже

730 долл. США за тонну, вернувшись на уровень 2007 года. Однако во второй половине 2019 года они, вероятнее всего, начнут восстанавливаться

ив 2020 году могут снова превысить

отметку в 800 долл. США за тонну.

После резкого сокращения мирового производства соевых бобов

в2017/18 году, связанного главным образом с неблагоприятными погодными условиями

вАргентине, эксперты EIU ожидают,

что в 2018/19 году оно вырастет на 8,2% в годовом исчислении, до рекордных

365 млн тонн.

Предварительные прогнозы на 2019/20 год показывают,

что засеиваемые площади в США могут снизиться и фермеры, возможно, перейдут на кукурузу. Даже если урожайность в Южной Америке будет расти, мировое производство может снизиться до 357 млн тонн, что на 2% меньше, чем в предыдущем году.

Цены на молоко

(долл. США за тонну)

2 474 2 424

2 165 1 994 2 048 2 077 2 296 2 369

Сухое цельное молоко Сухое обезжиренное молоко

Мировые цены на молочные продукты выросли во второй половине 2016 года,

вчастности для продуктов на основе жира, после резкого снижения их максимумов 2013–2014 годов, что было вызвано сокращением

спроса и избыточного предложения. Китай – крупнейший импортер сухого молока – увеличил свой импорт

в2017 году, в то время как Российская Федерация продлила запрет на несколько видов молочных продуктов

для крупных экспортеров (включая Европейский союз и Соединенные Штаты Америки). Неблагоприятные погодные условия ограничили увеличение поставок молока в 2017 году для некоторых крупных экспортеров, тем самым повысив давление на цены.

Мировые цены на молочные продукты будут поддерживаться ростом спроса на молоко и молочные продукты.

Цена на сухое обезжиренное молоко, как ожидается, в ближайшие годы будет восстанавливаться очень медленно, поскольку уровень запасов в Европейском союзе (и в меньшей степени в Соединенных Штатах Америки) высок. В течение периода, на который составлен прогноз, обезжиренное сухое молоко является единственным среди всех молочных продуктов, цена которого может показать рост реальных цен. Номинальные цены будут увеличиваться для всех продуктов, кроме масла, но ожидается, что они не достигнут прежних максимумов.

vk.com/id446425943

Международная торговля в 2017 году Топ-5 стран – экспортеров пшеницы

Топ-5 стран – экспортеров кукурузы

Обзор рынка сельского хозяйства – 2018

Топ-5 стран – импортеров пшеницы

Топ-5 стран – импортеров кукурузы

Топ-5 стран – экспортеров подсолнечного масла

Топ-5 стран – импортеров подсолнечного масла

Топ-5 стран – экспортеров соевых бобов

Топ-5 стран – импортеров соевых бобов

Топ-5 стран – экспортеров молока

ТНВЭД: 1001, 1005, 1512, 0401, 1201 Источник: trademap.org

Топ-5 стран – импортеров молока

Прирост к ВВП в 2024 году

(млрд руб.)

По нашим предварительным оценкам, сделанным совместно с ИНП РАН, совокупный эффект

на прирост налогов (1 028 млрд руб.) будет почти в 3 раза больше финансового обеспечения реализации проекта (350 млрд руб.).**

Оценка прямого прироста налогов вследствие увеличения объемов экспорта продукции АПК предполагала несколько этапов расчетов:

••формирование прогнозного сценария роста экспорта и определение прироста экспорта относительно показателей 2017 года в укрупненной структуре* с последующим разбиением на отдельные продукты АПК (в рамках расчетов использовался нормативный сценарий, в котором заложен рост экспорта

до 45 млрд долл. США к 2024 году);

••разделение доходов от прироста экспорта между предприятиями АПК, логистики и оптовой торговли

всоответствии с экспертной оценкой структуры распределения доходов

впроизводственно-сбытовой цепочке по отдельным видам продукции АПК;

••определение прямого налогового эффекта с учетом экспертных оценок структуры расходов

ипараметров налогообложения в производстве отдельных видов

продукции АПК, а также в логистике

иоптовой торговле;

••расчет прироста производственных затрат в АПК на отечественную аграрную продукцию (в перерабатывающей промышленности – на сельскохозяйственное сырье, в сельском хозяйстве – на корма, семена, органические удобрения, инкубационное яйцо)

с использованием экспертных оценок структуры материальных затрат в различных секторах АПК и доли импорта в соответствующих затратах;

••оценка дополнительного прироста налогов в АПК с учетом экспертных оценок структуры расходов

и параметров налогообложения при производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции для промежуточного потребления.

В дополнение к этому проводились расчеты по оценке косвенных налоговых эффектов в секторах, сопряженных с АПК, логистикой и торговлей.

Они включали следующие этапы:

••определение прироста прочих материальных затрат на отечественную продукцию в производстве отдельных видов продукции АПК, а также

влогистике и оптовой торговле

всоответствии с экспертной оценкой структуры материальных затрат

вэтих секторах и доли импорта

всоответствующих затратах;

••расчет прироста оплаты труда и прибыли в АПК, логистике и оптовой торговле с учетом экспертной

оценки доли оплаты труда и прибыли в выпуске этих секторов;

••оценка прироста конечного спроса со стороны населения, государства и бизнеса в связи с формированием дополнительных доходов.

Необходимые для этого показатели эластичности – например эластичность потребления домашних хозяйств по доходам – определялись на основе публикуемых Росстатом

матриц институциональных счетов. Для расчета прироста конечного спроса на продукцию различных секторов использовалась структура конечного спроса (отдельно для потребления домашних хозяйств, накопления основного капитала и государственного потребления), которая сложилась в российской экономике в базовом

периоде. Эти расчеты опирались на статистические данные Росстата,

отраженные в таблицах «затраты-выпуск» (межотраслевом балансе) за 2015 год;

••определение прироста конечного спроса на отечественную продукцию со стороны населения, государства

ибизнеса с учетом доли импорта в соответствующем потреблении продукции различных секторов.

Эти расчеты проводились отдельно для потребления домашних хозяйств, государственного потребления

инакопления основного капитала. Доля импорта в конечном потреблении оценивалась на основе данных импортной матрицы

имежотраслевого баланса за 2015 год (публикуются Росстатом);

••оценка совокупного косвенного прироста выпуска в разных секторах вследствие прироста конечного и промежуточного спроса на отечественную продукцию (см.

пункты 2.1 и 2.4). Расчеты проводились по методике ИНП РАН, базирующейся на использовании статической модели межотраслевого баланса.

Во избежание двойного счета прирост выпуска в АПК, логистике и оптовой торговле, уже учтенный при оценке прямого эффекта от расширения экспорта, во внимание не принимался;

••определение совокупного косвенного прироста налогов в различных секторах с учетом сложившихся в базовом периоде соотношений между налоговыми

отчислениями и выпуском в различных секторах (рассчитывались на основе межотраслевого баланса, а также данных Росстата о налоговых сборах из формы 1-НОМ за 2015 год).

vk.com/id446425943

Ключевые сценарные гипотезы

Расчет косвенных макроэкономических эффектов на основе статической модели межотраслевого баланса предполагает, что расширение экспорта не должно существенно влиять на основные структурные параметры

экономики (структуру материальных затрат в различных секторах, доли импорта во внутреннем потреблении различных продуктов, эластичности конечного потребления по доходам населения, государства и бизнеса).

Представленные расчеты проводились

сиспользованием постоянных значений цен. Для учета тенденции повышения производственной эффективности в российской экономике для прогнозного периода удельные материальные затраты корректировались в соответствии

сожидаемой динамикой роста продуктивности использования первичных ресурсов (например, для 2024 года корректирующий коэффициент относительно уровня 2015 года составлял 0,82).

Доли импорта в конечном потреблении продукции разных секторов задавались неизменными. В расчетах не учитывались эффекты, связанные с дополнительными инвестициями, необходимыми

для обеспечения заданного увеличения объемов экспорта продукции АПК.

Обзор рынка сельского хозяйства – 2018

Динамика изменения показателя выручки от экспортной деятельности компаний на ближайшие пять лет