Внутреннее потребление

В 2017 году структура розничной цены на ключевые продукты

Аграрий

Выручка

по сравнению с 2016 годом не изменилась. Основную часть цены

Переработчик

Операционная прибыль

по-прежнему составляет стоимость сырья. Минимальный показатель

себестоимости сырья у муки – 28%, а максимальный у говядины – 61%.

Посредник

Операционные затраты

В 2017 году выросла цена говядины (на 6 руб.) и молока (на 2 руб.).

Цена на другие ключевые продукты несколько снизилась.

Ретейл

Налоги

Наиболее заметно снизилась цена растительного масла (на 7%).

Потребитель

Государство получает наибольшую прибыль (в виде налогов)

с килограмма говядины – 30 руб.

vk.com/id446425943

Обзор рынка сельского хозяйства – 2018

Внешняя торговля

Экспорт

(млн долл. США)

18 980

16 214

17 074

20 702

Для проведения более глубокого

Злаки и зернобобовые

анализа внешнеторговых отношений

Рыба и ракообразные

России было решено изменить

Мясо и субпродукты

используемую методологию

1 162

(без готовых мясопродуктов)

рассмотрения торговли продукцией

Масложировая продукция

сельского хозяйства, опираясь

786

Кондитерская продукция

на структуру, представленную

Напитки

в федеральном проекте

2 687

Продукция сахарной

«Экспорт продукции АПК».

969

2 880

809

промышленности

Продукция пищевой

Тенденции

2 508

перерабатывающей

После снижения в 2015–2016 годах

2 619

486

промышленности

экспорт сельскохозяйственной

Прочие

211

продукции из России в 2017 году

499

Итого

вырос на 21% год к году и составил

552

258

1 055

20,7 млрд долл. США.

160

1 205

425

454

Особенности

3 075

943

Значительный рост экспорта

881

в 2017 году показала продукция

3 036

2 679

сахарной промышленности, а также

2 406

мясо и субпродукты (на 88% и 48%

325

соответственно). Стоит отметить,

что во многом это связано с эффектом

109

219

3 548

низкой базы. Общий объем

2 937

120

экспорта продукции сахарной

2 827

3 065

промышленности в 2017 году

составил 485 млн долл. США, мяса

и субпродуктов – 325 млн долл. США.

7 264

7 865

Продукты

5 967

5 979

Наиболее значительный рост

в 2017 году произошел в экспорте

ячменя (72%). Основными импортерами

российского ячменя стали Саудовская

Аравия (261 млн долл. США)

и Иран (183 млн долл. США).

2014

2015

2016

2017

Также значительный рост показал

экспорт ракообразных (на 43%),

в первую очередь за счет роста экспорта

в Китай (рост за год составил 109%),

и экспорт пшеницы (рост ставил 37%).

Экспорт

Занимаются

На 13 п. п. выше

Планируют

На 22 п. п. выше

33%

стать экспортером

46%

по сравнению

по сравнению

экспортом:

или расширить

с 2017 годом

с 2017 годом

географию экспорта:

Треть опрошенных нами респондентов

46% компаний отметили, что планируют

Чаще других о подобных планах

(33%) сообщают о том, что их компании

стать экспортерами или расширить

заявляют компании сферы

занимаются экспортом. За год доля

географию сотрудничества.

переработки и сбыта (56%),

таких компаний увеличилась на 13 п. п.

а также компании с выручкой

Наиболее часто занимаются экспортом

более 5 млрд руб. и с численностью

компании сферы переработки и сбыта

сотрудников более 1 000 человек

(50%), а также компании с выручкой

(72% и 68% соответственно).

более 5 млрд руб. (44%).

Практика управления валютными рисками

Кредитование, осуществляемое исключительно в рублях

85%

54%

Создание резервных фондов (сырья, материалов, готовой продукции, капитала)

30%

Хеджирование

13%

27%

Рефинансирование имеющихся валютных кредитов в российских банках

11%

8%

Включение в контракт валютной оговорки (фиксирование цен конечной

9%

44%

продукции в иностранной валюте, отличной от валюты контракта)

Диверсификация портфеля сделок в зависимости от используемой валюты

2%

33%

Введение фиксированной доли экспорта в товарообороте компании

0%

Представители

Компании

АПК России

в России*

Основной практикой в области

Каждый десятый респондент отметил,

В целом же компании в России

управления валютными рисками

что в его компании применяют такие

чаще рассматривают такие

в АПК России является кредитование

практики управления валютными

практики, как включение

исключительно в рублях.

рисками, как хеджирование (13%),

в контракт валютной оговорки

Об этом заявляют 85%респондентов.

рефинансирование имеющихся

и диверсификация портфеля сделок

На второе место представители

валютных кредитов (11%),включение

(чаще, чем представители АПК

АПК ставят важность создания

в контракт валютной оговорки (9%).

на 35 и 31 п. п.).

резервных фондов (30%).

Импорт

Занимаются

На 4 п. п. ниже

Планируют

На 12 п. п. выше

37%

стать импортером

20%

по сравнению

по сравнению

импортом:

или расширить

с 2017 годом

с 2017 годом

географию импорта:

37% опрошенных компаний

20% компаний отметили, что планируют

занимаются импортом. За год доля

стать импортером или расширить

таких компаний снизилась на 4 п. п.

географию импорта. За год доля таких

Наиболее часто импорт осуществляют

компаний выросла на 12 п. п. Подобные

компании сферы переработки и сбыта

планы чаще других озвучивают

(50%), а также компании с выручкой

компании с выручкой менее 2 млрд руб.

более 5 млрд руб. и с численностью

(на 5 п. п. выше среднего значения).

сотрудников более 1 000 человек

(61% и 58% соответственно).