vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства
Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ
Москва, декабрь 2018
vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Содержание
Вступительное слово |
04 |
Введение |
05 |
Основные выводы |
06 |
Ключевые макроэкономические |
|
показатели |
10 |
Ключевые финансовые |
|
показатели компаний АПК |
14 |
Государственные субсидии |
|
на развитие сельского хозяйства |
18 |
Производство и потребление |
32 |
Внутреннее потребление |
36 |
Внешняя торговля |
38 |
Мировой рынок |
|
сельского хозяйства |
44 |
Экспортная стратегия–2024: |
|
оценка эффекта |
54 |
Инновации и экологизация |
58 |
О респондентах |
61 |
Контакты |
62 |
03
vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Вступительное слово
|
|
|
|
Ринат Хасанов |
Михаил Ксенофонтов |
|
|
Директор департамента |
д. э. н., |
|
|
аудиторских услуг, |
заместитель директора |
|
|
руководитель Группы по обслуживанию |
ИНП РАН |
|
|
компаний агропромышленного бизнеса |
|
|
|
и потребительского сектора, |
По мере насыщения внутреннего |
Расширение присутствия на глобальном |
|
«Делойт» в СНГ |
продовольственного рынка основной |
агропродовольственном рынке |
|
|
предпосылкой дальнейшего |
будет означать все больший перенос |
|
Компания «Делойт» в СНГ благодарит |
роста российского аграрного |
колебаний мировых цен и обменного |
|
всех участников опроса, проведенного |
производства станет развитие |
курса рубля на динамику внутренних |
|
в рамках исследовательского проекта |
экспорта. Это нашло отражение |
цен на сельскохозяйственную |
|
«Обзор рынка сельского хозяйства – |
в целевой установке государства |
продукцию. В этих условиях вырастет |
|
2018», за уделенное время и интерес |
на увеличение объемов экспорта |
ценовая неопределенность |
|
к нашему исследованию. |
до 45 млрд долл. США к 2024 году. |
для российских потребителей и будут |
|
|
В экспертном сообществе принято |
возникать кризисные ситуации, |
|
Ваше экспертное мнение позволило |
рассматривать расширение |
аналогичные той, что сложилась |
|
нам выявить проблемы, тенденции |
экспорта как однозначно позитивное |
в этом году на внутреннем рынке |
|
и факторы роста в агропромышленном |
явление. Рост объемов внешних |
нефтепродуктов. Для минимизации |
|
комплексе России в 2018 году, |
поставок действительно позволит |
этих рисков государство уже сейчас |
|
а также отметить важные тренды, |
отечественным сельхозпроизводителям |
должно создавать эффективную |
|
которые объективно отражают |
получать дополнительные |
систему регулирования аграрных |
|
изменения в годовой динамике |
доходы и обеспечит рост выпуска, |
рынков и сельскохозяйственного |
|
развития сельского хозяйства. |
занятости, налогооблагаемой базы |
производства с учетом опыта развитых |
|
|
(не только в сельском хозяйстве, |
стран, в которых подобные системы |
|
Мы рады представить вам полную |
но и в сопряженных секторах). |
функционируют несколько десятилетий. |
|
версию аналитического отчета. |
Вместе с тем, на наш взгляд, |
|
|
Кроме того, основные выводы |
остаются недооцененными риски |
|
|
исследования будут опубликованы |
наращивания экспорта продукции |
|
|
ведущими российскими СМИ. |
агропромышленного комплекса (АПК). |
|
|
Мы будем признательны, если |
|
|
|
вы примете участие в нашем |
|
|
|
следующем исследовании. |
|
|
|
Если у вас возникнут вопросы, |
|
|
|
касающиеся настоящего исследования, |
|
|
|
пожалуйста, обращайтесь к нам. |
|
|
|
04
vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Введение
Терминология
Мы рады представить вашему вниманию результаты ежегодного исследования «Обзор рынка сельского хозяйства в России», подготовленного компанией «Делойт», СНГ.
Настоящее исследование проводится в России в четвертый раз.
Экспертные мнения позволили нам выявить актуальные проблемы, ключевые факторы и направления развития экономики России, а также провести сравнительный
анализ существующих тенденций.
Опрос проводился в октябре 2018 года. В нем приняли участие 50 экспертов.
Отчет подготовлен Исследовательским центром компании «Делойт», СНГ в Москве.
Цель исследования
Комплексное изучение тенденций развития сельского хозяйства в России.
Задачи исследования
Оценка текущего состояния и перспектив развития компаний отрасли.
Методология исследования
Сбор данных осуществлялся посредством проведения онлайнанкетирования и личных интервью.
В рамках комплексного анализа данных были использованы следующие подходы:
••выявление и изучение тенденций на рынке в целом;
••проведение сравнительного анализа данных в динамике;
••проведение многофакторного анализа данных (глубокого аналитического исследования результатов с целью выявления скрытых особенностей и интеграции полученных выводов).
Выборка исследования
Экспертный опрос, основанный на случайной выборке респондентов
из закрытой узкоспециализированной группы, рассматриваемой в полном объеме. В финальную выборку вошли 50 респондентов.
05
vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Основые выводы
Ключевые показатели |
|
|
|
|
|
|
2,9% |
2,5% |
1,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
687 |
Сельское хозяйство, |
Сельское хозяйство, |
|
|
|
3 |
2018 год |
2019 год |
|
|
3 647 |
|
||
Прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
Значение |
Показатель |
|
ВВП АПК (млрд руб.) |
604 |
|
|
||
|
|
индекса** |
индекса** |
||
|
|
|
|||
|
3 |
|
|
||
|
|
|
оценки текущего |
оценки |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
состояния |
перспектив |
|
|
|
|
АПК выросло |
развития АПК |
4,1% |
2016 |
2017 |
2018* |
по сравнению |
сократился за год |
|
с 2017 годом |
на 7 пунктов |
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
на 7 пунктов, |
и стал равен |
|
|
|
|
до 0,40. |
0,10. |
Топ-3 факторов роста |
|
|
|
|
|
конкурентоспособности |
|
|
Индекс** |
Индекс** оценки |
|
АПК России на глобальном рынке |
оценки текущего |
перспектив |
|||
••Государственная поддержка |
|
|
состояние дел |
компании вырос |
|
|
|
в компании вырос |
незначительно: |
||
|
|
|
|
||
••Стабильность законодательной |
|
на 11 пунктов. |
на 3 пункта. |
||
и регулятивной политики |
|
|
|
|
|
••Снижение стоимости |
|
|
энергетических ресурсов |
Рентабельность, |
Рентабельность, |
|
2017 год |
2018 год |
|
|
|
Данные |
|
Свиноводство |
статистики |
|
|
|
|
Данные опроса Производство
молока
Расчеты |
|
|
|
|
|
|
270 |
|
|
|
|||
«Делойта» |
Сальдированный |
Птицеводство |
||||
|
|
|||||
|
|
финансовый |
|
|||
Рост |
результат |
|
||||
|
|
млрд руб. |
агропромышленных |
|
||
|
|
|
|
компаний в 2017 году |
Растениеводство |
|
На прежнем |
|
|
|
|
|
|
уровне |
|
|
|
|
|
|
Снижение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Прогноз министерства экономического развития РФ |
|
|
|
|
|
|
** (от -1 до 1, где -1 – отрицательная оценка, +1 – положительная; один пункт равен 0,01) |
|
|||||
06
vk.com/id446425943
Государственная поддержка АПК |
|
|
|
|
Эффект для прибыли |
||
Расходы |
компаний |
||
федерального бюджета |
158 |
||
2017 год |
|||
|
|||
|
млрд руб. |
||
16241 1,4% |
|
|
|
|
|
||
|
|
||
млрд руб. |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
234 |
||
Доля субсидий в прибыли |
млрд руб. |
||
Государственная |
|||
до налогообложения организаций АПК |
|||
поддержка АПК |
|||
(растениеводство, животноводство) |
|||
|
|
||
(%) |
|
86 |
|
|
|
70 |
72 |
65 |
52 |
50 |
|
2015 |
2016 |
2017 |
По данным Росстат По данным СПАРК Интерфакс
75 54 Совокупно, за три года
%%
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Прибыль компаний АПК**
2017 год
86% 185
млрд руб.
48 Рост удовлетворенности процессом получения субсидий (2018, год к году).
% В 2017 году уровень удовлетворенности составлял -0,16. В 2018 году +0,24. (рейтинг от -1 до 1)
••полнота и доступность информации о получении льготного кредита
••бюрократический аспект
••объемы льготного кредитования
* (от -1 до 1, где -1 – отрицательная оценка, +1 – положительная; один пункт равен 0,01)
** Прибыль до налогообложения включает показатели отраслей растениеводства и животноводства, по данным Росстат
07
vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Вызовы и стратегии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топ-3 вызова |
|
|
|
|
Топ-3 стратегии |
|
|
1 |
для компаний АПК в России |
3 |
1 |
компаний АПК в России |
3 |
|||||
|
|
2 |
|
|
2 |
|
||||
Высокая |
|
Недостаточность |
Нехватка квали- |
Увеличение |
Повышение |
Сокращение |
||||
стоимость |
|
государственной |
фицированных |
объема |
|
производственно- |
|
расходов |
||
энергетических |
поддержки |
кадров |
производства |
технического |
|
|
||||
ресурсов |
|
ифинансирования |
|
|
|
|
потенциала (ввод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новых мощностей) |
|
|
Инновации и экологизация |
|
|
|
|
|
|
|
|||
89% |
представителей АПК видят необходимость в повышении экономической |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
эффективности путем автоматизации ключевых процессов. |
|
|
|
|
||||
Топ-3 планируемые к внедрению |
0,13 |
|
Взвешенный индекс |
|
||||||
|
|
|
технологии |
|
|
|
распространения инновационных |
|||
1 |
|
|
2 |
|
3 |
|
технологий среди компаний АПК , |
|||
|
|
|
|
|
что на 2 пункта ниже, чем средний |
|||||
|
|
|
|
|
уровень инновационности |
|||||
Умные фермы |
Биотехнологии Индивидуализация |
|
|
компаний в России* |
|
|||||
|
|
|
(биопестициды, |
продуктовой |
29% |
|
|
|
||
|
|
|
биоудобрения, |
линейки |
компаний отметили, |
|
||||
|
|
|
биотопливо, |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
что работа в области экологизации |
|||||
|
|
|
биопрепараты) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
закреплена в основных документах |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
компании и активно ведется.
Международный рынок товаров АПК
Топ-5 стран и регионов |
Топ-5 стран и регионов |
производителей |
потребителей |
товаров АПК |
товаров АПК |
••Азия (кроме Китая и Индии) |
••Китай |
••Китай |
••Азия (кроме Китая и Индии) |
••Бразилия |
••Соединенные штаты |
••Индия |
•• Европейский союз – |
••Соединенные штаты |
28 стран |
|
|
|
••Индия |
Прогноз потребления ключевых товаров АПК в мире
(2019–2020)
Кукуруза |
Пшеница |
|
Пшеница |
Соевые |
|
бобы |
||
|
||
Подсолнечное |
Молочная |
|
масло |
продукция |
* (от -1 до 1, где -1 – отрицательная оценка, +1 – положительная; один пункт равен 0,01)
08
vk.com/id446425943
Обзор рынка сельского хозяйства – 2018
Оценка макроэкономических эффектов расширения экспорта продукции АПК
0,3 |
Среднегодовой прирост ВВП* |
до 2024 г. в результате увеличения |
|
экспорта продукции АПК |
|
% |
|
7175
млрд руб.
1028
млрд руб.
Суммарный дополнительный прирост ВВП при расширении экспорта АПК в 2018–2024 годах
Суммарные дополнительные налоговые сборы с 2018 по 2024 годы, полученные
от увеличения производства и экспорта продукции АПК
Топ-5 отраслей, помимо АПК, которые получат максимальный прирост ВВП от программы поддержки экспорта АПК
2159 |
2,4 АПК в 2024 году |
|
|
|
Эффект на ВВП от |
|
|
расширения экспорта |
млрд руб. |
|
% |
308 |
Дополнительные налоговые |
|
сборы от расширения |
||
экспорта АПК в 2024 году |
||
млрд руб. |
|
|
Для реализации программы необходимо увеличить экспорт продукции животноводства (мяса птицы и мяса свиней) в 7 и 6 раз соответственно, а масличных семян и плодов в 6 раз.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
6 |
6 |
На транспорт приходится 17% от прироста |
|
||||||
к ВВП за счет реализации программы |
|
||||||
|
|
|
|
|
раз |
раз |
раз |
поддержки экспорта, на услуги по оптовой торговле – 9%, на строительство – 5%, на услуги, связанные с недвижимым имуществом – 5%, на машины и оборудование – 3%.
69 представителей АПК ожидают, что выручка их компаний от экспортной деятельности
% в ближайшие пять лет вырастет
* Относительно ВВП 2017 года, по сравнению со сценарием сохранения текущих объемов экспорта
09