5. Легаты и фидеикомиссы

Легат (legatum) – завещательный отказ, т.к. распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.

Легат – это специально установленный завещателем в определенной форме дар.

Легат – это вычет из наследства в пользу третьего лица.

Причина возникновения легата: стремление обойти требования закона в предоставлении обязательной доли законным наследникам.

Признаки легата:

1. сингулярный характер преемства легатария, т.е. лица в пользу которого составлен легат;

2. легат можно оставить только в завещании. Следовательно, нельзя возложить легаты на наследника по закону;

Для получения легата надо обладать пассивной завещательной правоспособностью.

Виды легатов:

1. виндикационный легат (per vidicationem) – это легат, который устанавливал право собственности легатария на известную вещь завещателя;

2. легат из обязательства (per damnationem) – это легат, который предоставлялся легатарию обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

Ограничение легатов:

Причины ограничения легатов – их стало слишком много. Следовательно, наследникам ничего не оставалось. Значит и стимула принимать наследство (где остались одни долги) не было.

1. Нельзя назначать легаты свыше 1000 ассов каждый (1асс = 4 сестерция);

2. ни один легатарий не должен получить больше, чем наименее получивший наследник;

3. наследник имеет право не выдавать в качестве легата больше ¾ наследства (закон Фальцидия);

4. если легатарий отказался от наследства, то легат отходит наследнику;

5. имущество, которое имеет большую ценность для семьи, не может быть легатом.

Фидеикомиссы (fideicommissum) – обращение к чести другого; неформальные легаты, заключавшие в себе просьбу (устную или письменную) дать или сделать что-либо для другого лица, не упомянутого в завещании, под честное слово.

Отличие фидеикомиссов от легатов:

1. носят неформальный характер;

2. лицо, в пользу которого совершался фидеикомисс, не обязан был обладать пассивной завещательной правоспособностью;

3. посредством фидеикомисса завещатель поручал наследнику по завещанию выполнить те или иные действия в пользу третьего лица;

4. поручения носили нравственный и правомерный характер (т.е. нельзя было поручить совершить преступление, зато можно было поручить отпустить на волю рабов).

При императоре Августе фидеикомиссы стали пользоваться юридической защитой.

При Юстиниане в 529 г. фидеикомиссы объединились с легатами.

Ограничение фидеикомиссов:

Причины ограничения фидеикомиссов – в них наследодатели могли поручить наследникам отдать все наследство (и имущество, и права) третьему лицу, а долги оставались у наследника.

1. наследник имел право оставить себе 1/4;

2. если лицо, получившее в виде фидеикомисса определенную долю имущества из наследства, то вместе с ней оно должно было взять в этом же объеме имущественные обязательства (долги) наследодателя.

1 Максимальный размер процентов в классический период – 1% в месяц; при Юстиниане – 6 % в год.

2 В ряде случаев договор купли-продажи мог содержать отлагательное условие, что подразумевало покупку еще НЕ существующих (пока бестелесных) вещей – например, будущего урожая. Или продажу абсолютно бестелесных вещей – к примеру, продать право требования возврата долга (см. цессия).

3 Если бы все пакты были оставлены без исковой защиты, то это не соответствовало бы требованиям развивающего оборота и подрывало бы устойчивость деловых связей.

4 Если третейский судья потом неосновательно откажется разбирать дело (т.е. без уважительной причины – болезнь, назначение на публичную должность, неприязненные отношения со спорщиками), то он должен будет заплатить штраф.

5 Зачастую такие хозяева были сами «дружны» с ворами. Поэтому на хозяев и налагалась повышенная ответственность.

6 В период принципата разница между ними исчезла.

7 «В порядке представления» означает, что, если бы сын был жив, то он получил бы свою долю, но поскольку он мертв, то его долю получает его дети, т.е. внуки наследодателя.

8 По отцовской линии дед получал половину наследства, а по материнской линии дед половину наследства делил с бабкой в равных долях.

9 Правило введено при Юстиниане.

10 Эти два вида исков были практически неразличимы.