2.2. Банковский рынок как сфера банковской конкуренции

Банковский рынок – совокупность рынков сбыта банковских услуг

Структура банковского рынка по объекту купли-продажи:

• рынок кредитных услуг;

• рынок инвестиционных услуг;

• рынок расчетно-кассовых услуг;

• рынок трастовых услуг;

• рынок консультационных услуг;

• прочие рынки.

Отраслевой подход к банковскому рынку необходим для разработки конкурентных стратегий.

Отрасль – группа предприятий, производящих аналогичные товары или услуги и непосредственно соперничающих между собой.

В связи с многообразием банковских услуг банковский рынок – не одна отрасль, а конгломерат отраслей.

Отраслевая структура банковского рынка:

• Рынок кредитных услуг:

  • Кредитование:

    • коммерческое кредитование;

    • потребительское кредитование;

  • Косвенное кредитование:

    • лизинг;

    • факторинг;

    • форфейтинг;

    • учет векселей;

    • выдача гарантий;

• Рынок инвестиционных услуг:

  • Сберегательное дело:

    • вклады до востребования;

    • сберегательные вклады;

  • Инвестиционное посредничество:

    • срочные депозиты;

    • посредничество на фондовом рынке;

    • посредничество на рынке драгоценных металлов и художественных ценностей;

    • посредничество на рынке недвижимости;

    • дилинг;

• Рынок расчетно-кассовых услуг:

  • Расчетно-кассовое обслуживание;

  • Выпуск и обслуживание пластиковых карт:

    • кредитные карты;

    • дебетовые карты;

    • дисконтные карты;

  • Валютное обслуживание;

• Рынок трастовых услуг:

  • Доверительное управление:

    • доверительное управление имуществом;

    • управленческое обслуживание;

  • Агентское обслуживание:

    • эмиссионное посредничество;

    • депозитарное и трансфер-агентское обслуживание;

• Рынок консультационных услуг:

  • Консультационное обслуживание:

    • аудиторское обслуживание;

    • правовое консультирование;

    • управленческое консультирование;

    • финансовое консультирование;

    • налоговое планирование;

  • Информационное обслуживание;

• Прочие рынки:

  • Хранение, охрана и транспортировка ценностей;

  • Страхование;

  • Рекламное дело;

  • Нотариальное обслуживание;

  • Разработка банковских технологий.

2.3. Формы банковской конкуренции

Формы банковской конкуренции в зависимости от участвующих субъектов:

• конкуренция продавцов;

• конкуренция покупателей.

Конкуренция продавцов – тип взаимоотношений между продавцами по поводу установления цен и объемов предложения товаров на рынке, проявляющийся в их соперничестве за наиболее выгодные условия сбыта товаров (в данном случае – банковских услуг) и получение на этой основе максимальной прибыли.

Конкуренция покупателей – тип взаимоотношений покупателей по поводу формирования цен и объема спроса на рынке, проявляющийся в соревновании между ними за доступ к необходимым им товарам и наиболее выгодные условия покупки.

Формы банковской конкуренции в зависимости от степени концентрации субъектов:

• индивидуальная конкуренция;

• групповая конкуренция.

Индивидуальная конкуренция имеет место, когда конкурентами являются отдельные кредитные институты.

Групповая конкуренция означает, что друг другу противостоят объединения кредитных институтов, выступающие в качестве «ассоциированных» конкурентов.

Виды банковских объединений:

• некоммерческая ассоциация (союз);

• временное объединение (синдикат, консорциум);

• совместное предприятие;

• финансово-промышленная группа, холдинг.

Формы банковской конкуренции в зависимости от используемых методов:

• ценовая конкуренция

  • открытое изменение цен

  • скрытое изменение цен

• неценовая конкуренция

  • улучшение качества

  • дифференциация товара (продукта)

Ценовая конкуренция осуществляется путем изменения (как правило, снижения) цен на предлагаемые товары и услуги.

Открытая ценовая конкуренция – фирмы широко оповещают потребителей о снижении цен на свои товары и услуги (проводят сезонные распродажи, акции по снижению цен, публикуют в газетах и журналах купоны на получение скидки и др.).

Скрытая ценовая конкуренция – фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало.

Ограниченность ценовой конкуренции:

• экономическая;

• правовая;

• психологическая.

Неценовая конкуренция – основана на улучшении качественных характеристик товара и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта). Целью применения неценовых методов конкуренции является формирование устойчивых потребительских предпочтений.

Дифференциация продукта – индивидуализация продукции, придание ей характеристик, отличающих ее от аналогичной продукции других фирм, в результате чего однотипные товары не являются полностью взаимозаменяемыми (совершенными субститутами).

Формы банковской конкуренции в зависимости от отраслевой принадлежности субъектов:

• внутриотраслевая конкуренция

  • предметная конкуренция

  • видовая конкуренция

• межотраслевая конкуренция

  • перелив капитала

  • функциональная конкуренция (конкуренция субститутами)

Внутриотраслевая конкуренция – конкуренция между представителями одной отрасли, производящими аналогичные товары и услуги, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту.

Предметная конкуренция – вид внутриотраслевой конкуренции, при котором конкурируют фирмы, выпускающие идентичные товары, которые различаются лишь качеством изготовления, или даже не отличаются по качеству.

Видовая конкуренция – вид внутриотраслевой конкуренции, при котором конкурируют фирмы, выпускающие товары одного вида (т.е. предназначенные для одной и той же цели), но различающееся каким-то существенно важным параметром. Видовая конкуренция менее интенсивна, чем предметная.

Межотраслевая конкуренция – это конкуренция между представителями различных отраслей.

Конкуренция посредством перелива капитала возникает при смене предприятием профиля своей деятельности или ее диверсификации. Она вызывается различиями конъюнктуры и нормы прибыли в разных отраслях.

Входные барьеры:

• экономия на масштабах производства;

• дифференциация продукта;

• потребность в значительном капитале;

• издержки конверсии потребителей;

• недоступность каналов сбыта;

• ограниченность доступа к источникам ресурсов;

• недостаток опыта;

• высокий уровень используемых в отрасли технологий;

• лицензионные или патентные ограничения.

Выходные барьеры:

• необходимость списания крупных инвестиций;

• большие затраты по ликвидации или конверсии производства;

• нежелание утратить свой сложившийся имидж;

• честолюбие менеджеров;

• противодействие правительства;

• противодействие профсоюзов;

• протесты поставщиков, клиентов, дилеров и др.

Функциональная конкуренция основывается на том факте, что совершенно разные товары, производимые предприятиями разных отраслей, могут выполнять для потребителя одинаковые функции и выступать в качестве взаимозаменяемых товаров (товаров-субститутов).

Формы банковской конкуренции в зависимости от степени монополизации рынка и свободы конкуренции:

• совершенная конкуренция

• несовершенная конкуренция

  • монополистическая конкуренция

  • олигополия

  • чистая монополия

Совершенная конкуренция – ничем не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда на рынке действует очень большое число мелких фирм, продающих идентичные (стандартизированные, однородные) товары, находящихся с точки зрения конкуренции в равных условиях и конкурирующих преимущественно ценовыми методами.

Несовершенная конкуренция – конкуренция, ограничиваемая вследствие того, что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают господствующее положение на рынке и тем самым оказываются как бы «вне конкуренции»; иными словами, имеет место неравенство условий конкуренции

Монополистическая конкуренция – конкуренция между большим числом продавцов дифференцированной продукции, каждый из которых занимает квазимонопольное положение в отдельном рыночном секторе (сегменте) и уделяет основное внимание неценовой конкуренции

Олигополия имеет место в условиях, когда на отраслевом рынке действует относительно небольшое количество продавцов (но не один), имеющих возможность согласования своей рыночной политики.

Чистая монополия означает, что в отрасли есть только один продавец, который полностью контролирует объем предложения и цену товара, не имеющего близких субститутов.