3. Особенности развития банковской системы России на современном этапе
В настоящее время во многих регионах страны сложилась достаточно благоприятная макроэкономическая ситуация для расширения взаимодействия коммерческих банков с предприятиями реального сектора экономики.
Устойчивый экономический рост реального сектора региональной экономики во многом определяется активным участием банковской системы в инвестиционном процессе. Однако если учесть нынешнее состояние банковской сферы, то его положительное воздействие на развитие отраслей экономики довольно проблематично.
Основная сложность российской и региональной банковской системы заключается, во-первых, в недостаточности банковского капитала для расширения инвестиционной деятельности; во-вторых, в банковском секторе все еще сохраняется высокий уровень кредитных рисков, при отсутствии достаточных сумм пассивов. В результате кредиты реальному сектору в среднем по России едва достигают 12% объема валового внутреннего продукта страны, тогда как этот показатель в западных странах составляет 60%.
Обнадеживает то обстоятельство, что этот показатель в динамике растет, и прежде всего за счет улучшения макроэкономической ситуации в регионах. Во многих из них она характеризовалась началом экономического роста, некоторым снижением темпов роста инфляции и повышением инвестиционной активности кредитных организаций.
За январь-апрель 2007 г. активы банковского сектора увеличились на 13,2% (в том числе за апрель – на 1,9%) до 15902,5 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 21,8% до 2061,2 млрд. рублей.
По состоянию на 1 мая текущего года капитал свыше 5 млн. евро имели 59,4% от числа действующих кредитных организаций, количество которых за анализируемый период сократилось с 1189 до 1174.1
Остатки средств на счетах клиентов за январь-апрель выросли на 13,8% до 9639,8 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора на 01.05.07 составляла 60,6 процента. Основным фактором роста стало увеличение объема средств организаций на расчетных, текущих и прочих счетах на 17,6% до 2777,9 млрд. рублей при росте доли данного источника в пассивах банковского сектора с 16,8% до 17,5 процента.
Объем средств на счетах физических лиц за январь-апрель текущего года увеличился на 8,9% до 4226,3 млрд. рублей, вместе с тем их доля в пассивах снизилась с 27,6 до 26,6 процента. При этом вклады сроком свыше 1 года выросли на 12,2%, а на их долю приходилось 62,7% от общего объема привлеченных вкладов. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц (53,1% на 01.05.07) оставалась на уровне начала года.
Объем депозитов юридических лиц за январь-апрель увеличился на 13,3% до 1749,1 млрд. рублей, но их доля в пассивах банковского сектора осталась практически неизменной (11 процентов).
За январь-апрель объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска долговых обязательств, сократился на 5,6% до 960,6 млрд. рублей, а доля этого источника в пассивах банковского сектора - с 7,2% до 6 процентов. Объем выпущенных банками векселей сократился на 10,9%, хотя их удельный вес в объеме выпущенных банками долговых обязательств по-прежнему самый высокий (73,3 процента).
За январь-апрель текущего года объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос на 11,5% до 6651,4 млрд. рублей, но их доля в активах банковского сектора снизилась с 42,5% до 41,8 процента. Удельный вес просроченной задолженности в объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов практически не изменился и на 01.05.07 составил 1,1 процента.
Кредиты, предоставленные физическим лицам, за январь-апрель выросли на 13,3% до 2338,9 млрд. рублей, но их доля в активах с начала года не изменилась (14,7 процента). Согласно отчетности кредитных организаций удельный вес просроченной задолженности по кредитам физическим лицам вырос с 2,6% на начало года до 3,1% на 01.05.07.
Портфель ценных бумаг за январь-апрель вырос на 24% до 2432,9 млрд. рублей при росте их доли в активах банковского сектора с 14% на 01.01.07 до 15,3% на 01.05.07. Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг - 68,7% - занимают вложения в долговые обязательства (на 01.01.07 - 68,4%), объем которых вырос на 24,6 процента. Вложения в долговые обязательства Российской Федерации увеличились на 8,4%, но их доля в общем объеме долговых обязательств заметно сократилась с 40,1% на начало текущего года до 34,9% на 01.05.07. Существенно вырос объем вложений в долговые обязательства Банка России (за февраль-апрель - на 137%) при удвоении их доли в общем объеме вложений в долговые обязательства (с 9,3% на 01.02.07 до 18,6% на 01.05.07).
За январь-апрель текущего года вложения в акции увеличились на 34,1% до 524,2 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора ‑ с 2,8% до 3,3 процента. Из общего объема вложений в акции более половины приходится на вложения в акции организаций -резидентов; объем этих вложений вырос на 47,3 процента.
Требования по предоставленным МБК за январь- апрель выросли на 15,1% до 1192,1 млрд. рублей, при росте их доли в активах банковского сектора с 7,4% до 7,5 процента. Средства, размещенные в банках-нерезидентах, увеличились на 15,3%, а средства, размещенные на внутреннем межбанковском рынке, – на 14,8 процента.
Объем привлеченных МБК вырос на 10,0% до 1902,9 млрд. рублей при сокращении их доли в пассивах банковского сектора с 12,3% до 12 процентов. Причем объем МБК, привлеченных у банков-нерезидентов, вырос на 7%, а на внутреннем рынке вырос на 21,2 процента.
Совокупная прибыль кредитных организаций за четыре месяца 2007 года составила 143 млрд. рублей, что на 5,4% больше прибыли, полученной за аналогичный период 2006 года. Прибыль в сумме 146,1 млрд. рублей получили 1100 кредитных организаций, или 93,7% от числа действующих на 01.05.07. Убытки в сумме 3,1 млрд. рублей понесли 74 кредитные организации (6,3% от числа действующих).2
Для сравнения: в январе-апреле 2006 г. прибыль в сумме 136,7 млрд. рублей получили 1127 кредитных организаций (91,4% от числа действовавших на 01.05.06), а убытки в сумме 1,1 млрд. рублей понесли 105 кредитных организаций (8,5% от числа действовавших).