мировая экономика

2.Что такое структура МТ?

3.Приведите примеры географической структуры МТ.

4.Чем определяется отраслевая структура МТ?

5.Что такое экспорт, импорт, торговый оборот и платежный баланс?

6.Чем определяется предложение на мировом рынке?

7.Как формируются мировые цены?

8.Как классифицируются товары с точки зрения их международной мобильности?

9.Каковы направления развития МТ на современном этапе?

Контрольное задание 1

•1. Рассчитать реальный стоимостной объем международной торговли при следующих условиях:

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

7. Международное движение факторов производства

7.1. Понятие и классификация факторов производства

Используемые в производстве ресурсы, от которых в определяющей степени зависят количество, объем выпускаемой продукции. К таким факторам относятся: земля, труд, капитал, предпринимательская активность (предпринимательские способности).

Земля - один из четырех основных факторов производства, который для того, чтобы стать производительным, обычно должен соединяться с трудом и капиталом. Земля

-"даровые блага природы"; природные ресурсы, которые могут быть использованы для производства товаров и услуг: для производства сельскохозяйственной продукции, строительства домов, городов, дорог.

Капитал (От лат.Capitalis– главный) - в широком смысле - аккумулированная (совокупная) сумма товаров, имущества, активов, используемых для получения прибыли, богатства. Капитал - один из четырех основных факторов производства, представленный всеми средствами производства, которые созданы людьми для того, чтобы с их помощью производить другие товары и услуги. Современные экономисты различают:

-физический капитал (производственный капитал);

-природный капитал; и

-человеческий капитал.

61

Предпринимательская способность (Entrepreneurial ability) - способность человека:

-использовать определенное сочетание ресурсов для производства товара;

-принимать разумные последовательные решения;

-применять новшества; и

-идти на (оправданный) риск.

Труд (амер.Labor) - один из четырех основных факторов производства. Труд - трудовая деятельность человека, рассматриваемая с социально-экономических позиций вне зависимости от ее конкретных результатов, как расходование рабочей силы или способностей к труду.

Процесс труда включает в себя три основных фактора:

-целесообразную деятельность человека;

-предмет, на который направлен труд;

-средства труда, с помощью которых человек воздействует на предмет труда.

Возможна определенная взаимозаменяемость факторов производства без сокращения объема производства. В процессе производства один фактор может быть заменен другим в определенном количественном соотношении, но без полного исключения из производственного процесса заменяемого фактора. То есть для выпуска блага могут быть использованы различные комбинации ресурсов: меньший объем капитала и больший объем затрат труда или наоборот, в результате замены ручного труда машинами. В теории производства традиционно используется двухфакторная производственная функция, в которой объем производства есть функция используемых ресурсов капитала и труда: Q = f (K, L,). На рис.23 показана линия равных издержек, иллюстрирующая взаимозаменяемость факторов производства. - линия, образованная множеством точек, показывающих какое количество сочетающихся факторов производства или ресурсов можно приобрести при имеющихся денежных средствах.

Рис. 23. Взаимозаменяемость факторов производства.

7.2. Международная мобильность факторов производства

Международная мобильность факторов производства характеризует их способность перемещаться из одной страны в другую. Практически все факторы производства обладают международной мобильностью, то есть могут свободно перемещаться из страны в страну. Степень мобильности зависит от функционального типа, к которому относится каждый конкретный фактор.

62

По происхождению факторы производства делятся на:

•основные (basic) — те, что достались стране от природы или стали результатом длительного исторического развития (географическое положение, природные ресурсы, климат, неквалифицированная рабочая сила, долги). Они обычно достались стране даром или потребовали несущественных капиталовложений;

•развитые (developed) — те, что приобретены страной в результате

интенсивных поисков и капиталовложений (современная технология, квалифицированные кадры, современная инфраструктура).

По степени специализации факторы производства делятся на:

•общие (general) — те, которые можно применять в различных отраслях для создания разнообразной продукции (персонал с высшим образованием, технология получения электричества);

•специальные (special) — те, которые можно применять для выпуска только в одной отрасли или для создания одной или очень узкой группы продукции (венчурный капитал, парикмахер).

Развитые факторы имеют тенденцию быть специализированными, тогда как основные — общими. Однако существуют и многочисленные исключения. Например, высококвалифицированный программист является развитым общим фактором, поскольку может использоваться в самых различных отраслях.

Различные типы факторов производства (см. табл.4) в различной степени обладают международной мобильностью (табл. 5).

Табл.4. Функциональные типы факторов производства

Основные факторы обычно характеризуются низкой международной мобильностью. Причиной этого является то, что некоторые из них (землю, климат, недобытые природные ресурсы) просто невозможно переместить из одной страны в другую. Кроме того, с развитием технологии их значение как структуры, формирующей мировое хозяйство, быстро уменьшается: транснациональные корпорации, располагающие свои филиалы в зарубежных странах, без особого труда получают доступ к природным ресурсам, не перемещая их через границы, дешевая рабочая сила все чаще используется для производства прямо на месте, а не привозится для работы за рубеж. Наплыв простых потребительских товаров из стран Юго-Восточной Азии в США или Россию — яркое тому подтверждение.

63

Развитые факторы, напротив, обладают большой способностью к международной мобильности. Главная цель создания новых технологий — прорыв с произведенной на их основе продукцией на мировой рынок и подавление конкурентов. США, самая передовая страна по производству компьютеров, охотятся по всему миру за квалифицированными специалистами в области компьютеров. Банковский капитал перетекает из страны в страну в поисках наиболее прибыльного вложения. Однако

Таблица 5. Мобильность факторов производства.

способность к международной мобильности не означает возможности такой мобильности.

Каждая страна стремится удержать развитые факторы производства в национальных рамках (запрещает вывоз новейших технологий, ограничивает выезд ученых, вводит валютный контроль и пр.), понимая, что обеспеченность ими является главной опорой в конкурентной борьбе на мировом рынке.

Общие факторы обычно отличаются более высокой международной мобильностью по сравнению со специальными. Это основано на универсальности их применения к широте номенклатуры продукции, которую можно произвести с их помощью. Квалифицированный экономист может найти себе применение за рубежом в самых различных связанных с экономикой областях (преподавание, бизнес, аналитика, публицистика). Добытая нефть в виде какого-либо ее продукта нужна как фактор производства практически для всех отраслей промышленности в любой стране мира. Капитал в денежной форме может приобретать доли в акционерном капитале предприятий, находящихся в зарубежных странах.

Специальные факторы характеризуются меньшей международной мобильностью или ее полным отсутствием. Невозможность для специальных факторов переместиться за рубеж обычно связана не с нежеланием их там принять или экономической нецелесообразностью такого перемещения, а с мерами государственной политики, которые этому препятствуют. Разглашение технологических секретов считается государственным преступлением во многих странах. В Японии существуют ограничения на наем на работу в филиалы иностранных фирм лучших выпускников японских университетов. Низкая международная мобильность специальных факторов может быть связана и с тем, что за рубежом просто нет в них необходимости. В США, например, практически все места квалифицированных переводчиков заняты.

В современном мировом хозяйстве хорошая обеспеченность основными и общими факторами не является более основой достижения конкурентного преимущества на товарном рынке. Создаваемое ими преимущество незначительно и нестойко. Хорошая обеспеченность сырьем не является прерогативой только развивающихся стран, так же как и умение производить электроэнергию не является прерогативой стран развитых. Эффективный и дешевый транспорт, глобальная организация производства в рамках одной фирмы все более уменьшают значение и общих факторов производства для

64

мирового хозяйства. Хотя нельзя не видеть, что их значение продолжает оставаться весьма существенным именно как основы для развития. Ведь невозможно подготовить высококвалифицированного физика-ядерщика, не имея просто грамотного выпускника школы, готового поступить в университет. Так же как и разработка новых сортов бумаги не имеет большого смысла, если нет леса.

Напротив, хорошая обеспеченность страны развитыми и специальными факторами гарантирует ей лидирующее положение в мировом хозяйстве, по крайней мере по узкой номенклатуре продукции. Например, Германия занимает лидирующее положение в производстве оптических приборов в числе прочего и потому, что сумела создать школу оптической физики и подготовить рабочих узкой квалификации, способных работать на оптических производствах. Но положение в мировом хозяйстве страны, даже хорошо обеспеченной развитыми и специальными факторами, напрямую зависит от ее способности постоянно их совершенствовать, ибо инженер-электронщик образца 60-х годов сможет конкурировать с сегодняшним выпускником университета, только если будет постоянно повышать свою квалификацию.

Практически все факторы производства обладают международной мобильностью, то есть могут перемещаться из страны в страну. Степень мобильности зависит от функционального типа, к которому относится каждый конкретный фактор. Основные и общие факторы характеризуются низкой международной мобильностью и не могут обеспечить международную конкурентоспособность государств в долгосрочной перспективе. Напротив, хорошая обеспеченность страны развитыми и специальными факторами, которые более мобильны в международном плане, может гарантировать ей стабильное лидирующее положение в мировом хозяйстве, по крайней мере по узкой номенклатуре продукции.

7.3.Теории движения факторов производства

Мобильность факторов производства в теории сравнительных преимуществ

Международное движение факторов производства подчиняется тем же законам, что и международная торговля: они перемещаются в те страны, где за них платят больше (выше заработная плата, выше процентная ставка, больше лицензионные платежи). Проиллюстрируем влияние движения факторов производства на мировой рост объема производства (табл. 6).

65

Табл. 6. Производство, торговля и движение факторов производства

В результате МДФП производство товаров в мире увеличилось на 5 ед., это больше, чем в результате МТ на 3 единицы.

Теория специфических факторов производства Пола Самуэльсона

Пол Самуэльсон (род. 1915) - американский экономист, профессор Массачусетского технологического института, лауреат Нобелевской премии в области экономики (1970 г.) за работы, способствующие подъему общего теоретического и методологического уровня экономической науки благодаря использованию математических методов.

Самуэльсон внес значительный вклад и в теорию международной экономики. он

вывел условия выравнивания цен факторов производства в системе Хекшера-

Олина. Самуэльсон написал "Основы экономического анализа" и знаменитый учебник "Экономика", выдержавший много изданий и в России.

Основная идея теории специфических факторов производства Пола Самуэльсона состоит в следующем. В основе международной торговли лежат различия в

относительных ценах на товары, которые возникают в силу разной обеспеченности стран специфическими факторами производства. При этом факторы, специфические для экспортного сектора развиваются, а факторы специфические для сектора, конкурирующего с импортом, сокращаются.

Пол Самуэльсон продолжил развитие теории соотношения факторов производства и вывел теорему выравнивания цен на факторы производства Хекшера-Олина-

Самуэльсона: международная торговля приводит к выравниванию абсолютных и

относительных цен на гомогенные факторы производства в торгующих странах.

Таким образом, участие в международной торговле и специализация страны на производстве капиталоемких товаров приводят к переливу капитала в экспортные отрасли. Спрос на избыточный в данной стране фактор производства превосходит предложение последнего и его цена (процентная ставка) повышается. Напротив, спрос на труд, являющийся дефицитным в данной стране фактором, относительно сокращается, что приводит к снижению его цены — заработной платы.(Ковры машинной и ручной работы соответственно в США и Индии).

7.4. Взаимосвязь международной торговли и движения факторов производства

Международная торговля и движение факторов производства взаимообусловлены и взаимосвязаны. Эта взаимосвязь проявляется в следующих направлениях.

66

5.Приведите примеры основных и развитых факторов производства, присущих России.

6.Какова специфика общих и специальных факторов производства?

7.Какие факторы являются наиболее мобильными и почему?

8 .Приведите примеры на все (А, Б, В, Г, Д) случаи взаимосвязи международной торговли и движения факторов производства России.

8. Международное движение капитала

8.1. Причины международного движения капитала

Капитал - один из видов ресурсов, которые необходимо затратить для производства товара. Международное движение капитала (МДК) основано на его международном разделении - исторически сложившимся или приобретенном сосредоточении капитала в различных странах. МДК - это перемещение финансовых потоков из страны в страну для использования в настоящем и получения в будущем процентов или дивидендов.

Финансовые потоки движутся:

-между собственниками и предприятиями,

-между кредиторами и заемщиками в виде кредитов и обязательств Международное движение капитала, его активная миграция между странами

является важнейшей составной частью и формой современных международных экономических отношений. Вывоз капитала разбил монополию вывоза товаров в эпоху углубленного развития мирового хозяйства. Дополняя и опосредуя вывоз товаров, он становится определяющим в системе международных экономических отношений.

Движение капитала существенно отличается от движения товаров. Внешняя торговля, как правило, сводится к обмену товарами как потребительными стоимостями. Вывоз капитала (зарубежное инвестирование) представляет собой процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной стране и перемещение его в товарной или денежной форме в производственный процесс и обращение другой страны. Капитал вывозят и ведущие промышленно развитые страны, и среднеразвитые страны, и развивающиеся, в особенности, "новые индустриальные страны". Каковы причины вывоза капитала?

Основной причиной и предпосылкой вывоза капитала является относительный избыток капитала в данной стране, его перенакопление. В целях получения предпринимательской прибыли или процента он переводится за границу. Характерно, что экспорт капитала может осуществляться и при дефиците капитала для внутреннего инвестирования.

К 90-м годам прошлого века в мире образовались огромные массы резервного капитала, ищущего прибыльного применения. Страховые компании, пенсионные фонды, трастовые, инвестиционные и другие фонды аккумулируют эти средства. Только в США их активы превысили в 1995 г. 8 трлн. долл.

Международная миграция капитала - это встречное движение капиталов между странами, приносящая их собственникам соответствующий доход. Многие страны одновременно являются импортером и экспортером капитала: происходят так называемые перекрестные инвестиции.

Важнейшими причинами вывоза капитала ради большей прибыли являются:

1.Несовпадение спроса на капитал и его предложение в различных звеньях мирового хозяйства.

2.Появление возможности освоения местных товарных рынков. При этом капитал экспортируется для того, чтобы проложить дорогу экспорту товаров, стимулировать спрос

68

на собственную продукцию. В этих целях не только осваиваются имеющиеся рынки, но и создаются новые.

3.Наличие в странах, куда экспортируется капитал, более дешевого сырья и рабочей силы. Так, к примеру, немецкий рабочий в обрабатывающей промышленности "стоит" в 4 раза выше тайваньского, в 9 раз выше бразильского или мексиканского и в 54 раза больше россиянина.

4.Стабильная политическая обстановка и в целом благоприятный инвестиционный климат в принимающей стране, льготный инвестиционный режим в специальных (свободных) экономических зонах.

5.Более низкие экологические стандарты в принимающей стране, нежели в стране - доноре капитала.

На практике необходимость инвестирования определяется комплексом причин, включающих все составные части инвестиционного климата, а также принципом сравнительного преимущества отдельных рынков.

Каковы факторы, способствующие и стимулирующие вывоз капитала?

1.Растущая взаимосвязь национальных экономик, являющихся движущей силой, активизирующей вывоз капитала. Интернационализация производства оказывает огромное воздействие на международное движение капиталов, способствуя его ускорению.

2.Международная промышленная кооперация, вложения транснациональных корпораций в дочерние компании.

3.Экономическая политика промышленно развитых стран, направленная на привлечение значительных объемов капитала для поддержания темпов экономического роста, уровня занятости, развития передовых отраслей промышленности.

4.Экономическое поведение развивающихся стран, стремящихся с помощью привлечения иностранного капитала дать существенный импульс для своего экономического развития, вырваться из "порочного круга бедности".

5.Важными стимуляторами являются международные финансовые организации, направляющие и регулирующие поток капиталов.

6.Международные соглашения об избежании двойного налогообложения доходов

икапиталов между странами способствуют развитию торгового, научно-технического сотрудничества, привлечению инвестиций.

Причиной оттока капитала из страны является ухудшение экономической конъюнктуры и инвестиционного климата во время кризисных ситуаций. Во время мирового экономического кризиса в 2009 году чистый отток капитала из России составил $129,9 млрд. Основной объем оттока пришелся на четвертый квартал в связи с мягкой девальвацией рубля, а также с уходом населения, банков и компаний в иностранную валюту.

По данным ЦБ, чистый вывоз капитала банками в четвертом квартале 2008 г. составил $56,2 млрд., прочими секторами - $74,3 млрд. В октябре этого же года в России наблюдался пиковый отток капитала, составивший около $50 млрд. В декабре ситуация не стабилизировалась, и отток оказался на уровне октябрьских показателей. Золотовалютные резервы в четвертом квартале 2008 г. упали примерно на сумму оттока капитала - $130 млрд. То, что раньше частично компенсировало значительное положительное сальдо счета текущих операций, не смогло делать этого дальше из-за падения цен на сырье и доходов от экспорта на фоне роста импорта.

Кроме того, причинами "бегства капитала" из России стали:

1. Не переведенная в Россию экспортная выручка (около 2 млрд. долл. ежегодно). 2. Занижение экспортных и завышение импортных цен.

3. Осуществление авансовых платежей под импортные контракты без последующей поставки товара и зачисления валюты на зарубежные счета российских резидентов (3-4 млрд. долл. в год).

69

4.В результате недобросовестных бартерных операций из России ежегодно "утекает" около 1 млрд. долл.

5.Контрабандный вывоз СКВ и другие ухищрения.

Субъектами движения капитала в мировом хозяйстве и источниками его происхождения выступают частные коммерческие структуры, государственные, международные экономические и финансовые организации.

8.2. Правило Леона Вальраса

Приток капитала из-за рубежа является весьма серьезным источником финансирования. Страна может получать и давать международные займы, принимать и инвестировать за рубеж предпринимательский капитал.

Швейцарец Леон Вальрас (1834—1910) стал основателем так называемой Лозаннской школы маржинализма. Его труд «Элементы чистой экономической науки», вышедший в 1874 г., ознаменовал собой начало первого шествия математики по пространствам экономического знания. Вальрас сформулировал правило, которое позже легло в основу анализа международной платежной позиции любой страны.

Правило Вальраса (Walras' Law): стоимость импорта страны равна сумме стоимости экспорта и чистых зарубежных продаж активов и процентов по ним:

Ім = Ex + NA + NR

Ім - импорт товаров и услуг; Ex – экспорт товаров и услуг;

NA – чистые продажи активов (приток капитала в страну в связи с продажами ценных бумаг, золота, прав собственности);

NR – чистые платежи процентов (плата за пользование капиталом полученным в прошлом).

Продажи активов в любой форме (права собственности, ценные бумаги, золото и др.) означает приток капитала в страну. Платежи процентов представляют собой плату за пользование капиталом, полученным в прошлом. Чем больше продажи активов сегодня, тем выше будут платежи процентов по привлеченному капиталу в будущем.

Таким образом, в соответствии с правилом Вальраса баланс торговли товарами и услугами должен быть равен с противоположным знаком балансу движения капитала.

8.3. Формы движения капитала

Движение капитала, его использование осуществляется в следующих формах:

-прямых инвестиций в промышленные, торговые и другие предприятия;

-портфельных инвестиций (в иностранные облигации, акции, ценные бумаги);

-среднесрочных и долгосрочных международных кредитов (или займов) ссудного капитала промышленным и торговым корпорациям, банкам и другим финансовым учреждениям (рис.24);

70