Анализ и определение емкости целевого рынка
Целевые потребители ООО «Пицца-Сервис»:
- Мужчины 20-50 лет, часто холостяки. Любят фаст-фуд, не любят готовить. Пицца для них – способ получить вкусный, недорогой ужин без особых усилий и траты времени
- Офисные работники (мужчины 60% / женщины 40%) – пицца в качестве обеда, на офисную вечеринку
- Семейные пары (20-35 лет), пицца - небольшой праздник, возможность не готовить ужин и вкусно поесть.
Численность населения Москвы — около 12 млн.чел. За вычетом числа детей в возрасте до 6-х лет — эта цифра составит около 10,5 млн.чел. Кроме того, нужно исключить заведомо маргинальное население, неспособное удовлетворить свою потребность в пиццы из-за низкого или отсутствующего дохода. По оценкам горстатуправления количество населения обладающего низким доходом составляет – 2,5 млн. Т.е., потенциальная емкость потребителей составляет: 8 млн. чел.
Сопоставляя эти данные со статистикой большинства развитых стран мира, где на 1 -го жителя приходится от 5 до 20 шт. пиццы в год (имеется в виду пицца весом 0,5 кг). Учитывая особенности нацонального потребления приходим к выводу, что потребление пиццы в г. Москва составляет, как минимум, 1 пицца в год.
Потенциальная емкость рынка:
8 000 000 х 1 шт = 8000000 шт. или 4 тыс. т
Учитывая высокую конкуренцию на рынке доставки пиццы, в 1 год планируется доля рынка 2%, в последующие годы- прирост на 2% ежегодно.
На основе вышеизложенного, в таблице 2.1. составлен прогноз спроса на продукцию предприятия в течение первых трех лет работы:
Таблица 2.1. Прогноз спроса на продукцию ООО «Пицца-Сервис» в 2014-2016 гг.
|
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
20143 год |
2015 год |
2016 год |
Комментарии | ||||
|
Ёмкость рынка, т |
|
|
|
4000 |
4110 |
4225 |
рассчитан на основе данных о ёмкости рынка в 2013 году (4000 т.) и темпах роста рынка (2,8%/год) | ||||
|
Темп роста рынка, % |
|
|
|
х |
2,8 |
2,8 |
Экспертные прогнозы | ||||
|
Доля рынка ООО «Пицца-Сервис», % |
- |
- |
- |
2 |
3 |
4 |
исходя из постепенного выхода на целевую долю рынка (8%) | ||||
|
Прогноз спроса, тон |
- |
- |
- |
80 |
123,3 |
169 |
ёмкость рынка за период * доля рынка за период (с округлением до целых) | ||||
|
Справочно: этапы реализации проекта |
все мероприятия прединвестиционного и инвестиционного этапов проекта, необходимые для запуска серийного производства продукции в 2013 году |
запуск произ-водст-ва |
наращи-вание произ-водст-венной мощ-ности |
выход на нормативную произ-водст-вен-ную мощ-ность |
| ||||||
Нормативная производственная мощность предприятия составляет 80 т. пиццы. (не превышает максимальный спрос за плановый период, округленному в большую сторону).
3.Организационная структура и штатное расписание предприятия
Предусматривается использование линейно-функциональной структуры управления, которая обеспечивает максимальную стабильность организации, создает наиболее благоприятную основу для формальной регламентации полномочий и ответственности.
Организационная схема управления ООО «Пицца-Сервис» следующая: (рис.3.1).
Директор
Гл.бухгалтер
Шеф-повар
Коммерческий директор
Менеджер по закупкам и сбыту
Диспетчер
Повар по подготовке ингредиентов
Курьер
Повар-сушист
Уборщица
Рис.3.1. Организационная структура ООО «Пицца-Сервис»
Производственная программа на первые три года работы предприятия сформирована на основе прогноза спроса, обоснованного в таблице 3.1, и имеет следующий вид:
Таблица 3.1. Плановая производственная программа ООО «Пицца-Сервис» с 2014 по 2016 гг.
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
Производственная программа, тон |
80 |
123,3 |
169 |
Штатное расписание персонала компании, график найма на работу (в соответствии с постепенным выходом на нормативную производственную мощность) и расходы на заработную плату в соответствии с квалификационными категориями сотрудников представлены в таблице 3.2:
Таблица 3.2. Штатное расписание персонала ООО «Пицца-Сервис» с 2014 по 2016 гг.
|
Категория работника |
Кол-во сотрудников, чел. |
Средний оклад, руб./мес. | |||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
| ||
|
Директор |
1 |
1 |
1 |
38000 | |
|
Главный бухгалтер |
1 |
1 |
1 |
34000 | |
|
Коммерческий директор |
1 |
1 |
1 |
34000 | |
|
Менеджер по закупкам и сбыту |
1 |
1 |
1 |
32000 | |
|
Шеф-повар |
1 |
1 |
1 |
30000 | |
|
Курьер |
4 |
5 |
6 |
24000 | |
|
Повар |
8 |
9 |
10 |
28000 | |
|
Диспетчер |
4 |
4 |
4 |
24000 | |
|
Уборщица |
3 |
3 |
3 |
18000 | |
|
ВСЕГО: |
24 |
26 |
28 |
х | |
|
Годовой фонд заработной платы, руб. |
665738,4 |
728000 |
798000 |
х | |
Для организации работы необходимое привлечение персонала в количестве 24 человек. Требуемый для организации производственного процесса персонал должен владеть необходимым опытом работы в данной сфере услуг.
Месячный фонд оплаты труда персонала ООО «Пицца-Сервис» составляет 665738,4 руб.
Форма оплаты – повременно-премиальная. Размер премии зависит от выполнения плана сбыта.
Производственный персонал (повара, диспетчеры, курьеры, уборщики - всего 19 человек) работают посменно:
1 смена: 10.00-16.00.; 2 смена: 16.00-22.00.
Управленческий и административный персонал (5 человек) работает в рабочем режиме с 10.00 до 19.00.