19. Сегментация мирового рынка энергоресурсов. Стоимостные объемы. Основные импортеры и экспортеры.

20 Особенности мирового рынка нефти.

1) Подразумевает ситуацию, при которой покупатель и

продавец

договариваются о поставках товара в течении определ

енного периода и часто

по фиксированным ценам. (зависит от коньюкруры на р

ынке)

2) Предусматривает сделки краткосрочные. Зачастую с

ноповая торговля-

это продажа одного танкера с нефтью или нефтепродук

тами. Поэтому цены

устанавливаются на конкретный танкер на день сдел

ки. 50-55% сделок – на

сноповых условиях.

Использование нефти как источника развития национал

ьных

экономик:

Нефть и природные газы относятся к основным источни

кам энергии, и в

нынешнем столетии они будут основным компонентом то

пливно-

энергетических балансов большинства стран мира. Стр

аны - экспортеры

нефти понимают, что экспорт нефти не есть конечная

цель развития

собственного государства, а служит в основном базой

для развития

экономики в целом. При этом доходы от экспорта нефт

и, как и саморазвитие

нефтяной индустрии, должны сообщить поступательное

движение

национальной экономике для создания высокоразвитого

индустриального

общества.

В данной связи развитие нефтяной индустрии должно по

мочь становлению

эффективной структуры национальной экономики. В ряд

е стран развитие

нефтяной промышленности принесло обратный эффект. В

енесуэла, в

прошлом развитая аграрная страна, в настоящее время

импортирует

сельскохозяйственные продукты в результате развития

нефтедобывающего

сектора экономики. Норвегия существенно сократила р

ыбный промысел из-

за интенсивной разработки нефтяных месторождений в

Северном море.

Перспективное экономическое и социальное развитие с

траны

производителя нефти можно обозначить в виде следующ

их мер:

-эффективное использование трудовых ресурсов,

-создание новых рабочих мест,

-подавление инфляции,

- сбалансирование государственного бюджета,

-решение ряда, если не большинства социальных пробл

ем.

Сорта товарной нефти:

Вызванное неоднородностью качества сырой нефти деле

ние на сорта.

Введение сортов нефти необходимо в связи с различие

м в составе нефти

(содержания серы, содержания групп алканов, наличия

примесей) в

зависимости от месторождения. Стандартом для цен сл

ужит нефть сортов

WTI и Light Sweet(для западного полушария и вообще

ориентиром для

других сортов нефти), а также Brent (для рынков Евр

опы и стран ОПЕК).

Чтобы упростить экспорт, были придуманы некие станд

артные сорта нефти,

связанные либо с основным месторождением, либо с гру

ппой

месторождений. Для России это тяжелая Urals и легка

я нефть Siberian Light.

В Великобритании — Brent, в Норвегии — Statfjord, в

Ираке — Kirkuk, в

США — Light Sweet и WTI. Часто бывает, что страна п

роизводит два сорта

нефти — лёгкую и тяжёлую. Например в Иране это Iran

Light и Iran Heavy.

West Texas Intermediate (Западный Техас) • Brent Cr

ude (Северное море) •

Dubai Crude (эмират Дубай)

Продукты переработки нефти

: Нефтехимикаты(Пластмассы), Асфальт,

Дизельное топливо, Мазут, Бензин, Керосин, Сжиженны

й нефтяной газ(СНГ)

Нефтяные масла, Смазочные материалы, Парафин, Дёгот

Риск появления коррупции в нефтяном секторе связан

со следующими

его особенностями:

- объем операций — сделки в отрасли связаны с очень

крупными суммами;

- большая маржа (цены отрасли, как правило, существ

енно превышают

себестоимость);

- концентрация финансовых потоков и как следствие с

нижение

подотчетности получающих доходы правительственных а

гентств перед

населением;

- сложность технологий, структуры отрасли, правовых

и налоговых

механизмов помогают коррупционерам маскировать свою

деятельность;

- естественные монополии: появление естественных мо

нополий, характерное

для отрасли, создает возможности для коррупции через

регулирование

доступа к ресурсам или введения платы за их использ

ование.

2. Регионы и игроки на рынке нефти

В настоящее время на рынке нефти и нефтепродуктов п

рисутствуют 3

главных участника:

1) Крупные нефтяные компании, практикующие обе форм

ы торговли, им

принадлежит 40% снопового рынка (Mobil, Shell и др.)

2) Независимые нефтяные компании -10-15% снопового

рынка

3) Нефтяные трейдеры (Fibro, Marc Rich)

Ведущие международные нефтяные компании ("majors") -

компании очень

большие по размерам, участвующие в крупнейших между

народных

операциях в области производства нефти и нефтепроду

ктов, доминирующие

в течение длительного времени на мировом рынке нефт

и, это: Бритиш

Петролеум, Эксон, Мобил, Ройал Датч, Шелл, Шеврон,

Тексако и др.

Большие независимые компании, часто большие и малые

независимые

компании называют в сводных отчетах "доместик компа

нис" местные

компании. К ним относятся большие частные компании,

участвующие во

всех фазах производства сырой нефти от разведки до

реализации и

оперирующие по всему миру, хотя большую часть опера

ций они проводят в

собственной стране, Амоко, Атлантик Ричфилд, Ашланд

, Петрофина и др.

Малые независимые компании специализируются на одно

й или двух

фазах производства нефти, сейсмическая разведка или

маркетинг. Агентства,

небольшие компании часто один - два человека, специ

ализирующиеся по

операциям в области приобретения, купли-продажи пер

спективных

нефтеносных участков земли.

Финансовые компании специализированные компании,

инвестирующие капитал в нефтяную индустрию. Среди н

их можно выделить

трастовые компании в области нефтебизнеса, брокерск

ие конторы по купле-

продаже акций нефтяных компаний, специальные фонды

по "смягчению"

риска в нефтяной индустрии, фонд бурильных работ, с

траховые компании.

Национальные нефтяные компании - компании, принадле

жащие

правительству страны, производителя и экспортеру не

фти. В большинстве

стран данные компании находятся или в слиянии, или

в тесной кооперации с

ведущими нефтяными компаниями мира. Самые известные

нефтяные

компании это: Кувейтская ННК (КОС), Петромин (Саудо

вская Аравия),

НИОК (Иран), Эльф Акитен (Франция), Статойл (Норвег

ия), ЭНИ (Италия),

ЭДНОК (Абу-Даби), СОНАТРАК (Алжир), Тотал (Франция)

, Пертамина

(Индонезия), Пемекс (Мексика), ННПС (Нигерия), ПДВС

А (Венесуэла).

Торговые компании (трейдеры) торгуют нефтью. Основн

ой причиной

их появления в 1970-х гг. послужило возникновение эн

ергетических

кризисов. Ведущие нефтяные компании, национальные н

ефтяные компании

используют нефтеторговцев как посредников на мирово

м рынке,

выполняющих важную функцию обслуживания.

На сегодняшний момент можно выделить четыре ключевы

х

географических региона, являющихся рынками сырой не

фти:

Североамериканский континент; Средиземноморье и Атл

антический бассейн,

включая страны Карибского бассейна; Персидский зали

в; Тихоокеанское

побережье. Рынки нефтепродуктов имеют пять ключевых

регионов: Северная

Америка, Западная Европа, Средиземноморье, Персидск

ий залив, страны

АТР.

Дилеры - небольшие компании, цель которых найти пок

yпателя и,

соответственно, продавца нефти, помочь заключению д

оговора между ними

и получить от этого комиссионное соглашение. Дилеры

, в отличие от

торговых компаний, не приобретают товар и не несут

никакого риска при

проведении операций. Главная функция дилера, расшир

ение и укрепление

коммерческих связей на мировом рынке нефти.

Информационные компании - компании, предоставляющие

информационные услуги по рынку нефти. Так, компания

"Платтс" является

ведущей по информации по текущим сделкам, хотя и ис

пытывает

конкуренцию со стороны таких компаний, как "Аргус",

"ЛОР", "Ройтерс".

3

. Мировой рынок нефти — тенденции и перспективы

Запасы, производство и потребление нефти по странам

мира

Самые большие запасы нефти – около 25% всех мировых

запасов – находятся

на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы

нефти в данной

стране составляют более 35 млрд. тонн. Ирак являетс

я второй по величине

нефтяных запасов страной в мире. Доказанные запасы

нефти в России

составляют примерно 5,5% мирового – около 8 млрд. т

онн, в США – около 4

млрд. тонн (2,2% общемировых).

Производство и потребление нефти по странам

Мировым лидером по добыче нефти является Саудовская

Аравия – более 1,2

млн. тонн/день. Мировым лидером по потреблению нефт

и являются США –

более 2,6 млн. тонн/день. Чуть меньше потребляют ст

раны Европейского

союза – примерно 1,9 млн.

Лидерами импорта нефти в настоящее время являются С

ША –

примерно 1,5 млн. тонн/день и страны Европейского с

оюза – также около 1,5

млн. тонн/день. Лидерами экспорта являются Саудовск

ая Аравия – 1,2 млн.

тонн/день и Россия 0,7 млн. тонн/день.

Проанализировав данные о мировых запасах нефти, про

изводстве и

потреблении, можно говорить о том, что доказанных м

ировых запасов нефти

хватит еще примерно на 10000 дней или 27 лет. При э

том делается

предположение, что потребление нефти в мире не возр

астет за эти годы. С

учетом роста потребления нефти в мире, скажем, на 5

% ежегодно,

имеющихся на сегодня запасов нефти хватит только на

15 лет. Однако,

остается не известной величина общих мировых запасо

в нефти, в том числе и

не разведанных. С другой стороны, быстрота истощени

я запасов нефти будет

зависеть еще и от объема потребления данного топлив

а.

Рынок нефти в США

США импортируют примерно 55% общего объема потребле

ния нефти и 45%

добывают самостоятельно. Основными странами экспорт

ерами нефти в США

являются Саудовская Аравия - 1,66 млн. баррелей в д

ень, Венесуэла - 1,54,

Мексика - 1,42, Нигерия - 86, Ирак - 78, Норвегия -

33, Ангола - 32,

Великобритания - 31.

Таким образом, примерно 30% импортируемой в США неф

ти и 15% от

общего объема потребления нефти в США - нефть арабс

кого происхождения.

По оценкам экспертов, стратегические запасы нефти в

США составляют 658

млн. баррелей. Для сравнения в Японии - 321 млн. ба

ррелей, а в Германии -

191 млн. баррелей.

Россия на мировых рынках нефти и нефтепродуктов

Экспорт нефти и нефтепродуктов – основная статья то

варных поставок

из России на международные рынки. На протяжении все

й современной

истории наша страна выступает крупным экспортером,

контролируя 12 –

14% мирового нефтяного рынка. В условиях стабилизац

ии внутреннего

потребления нетто-экспорт сырья и нефтепродуктов ув

еличивается за счет

роста добычи

В результате роста международных цен и увеличения о

бъемов

поставок за последние десять лет экспортная выручка

российских нефтяных

компаний увеличилась почти в шесть раз, свыше 90% п

оступлений

приходится на дальнее зарубежье . В структуре экспо

рта нефтепродуктов

преобладают средние и тяжелые дистилляты – мазут и

дизельное топливо,

предназначенные для дальнейшей переработки в страна

х-реципиентах, в

результате средние цены корзины экспортируемых нефт

епродуктов не

превышают цены сырой нефти.

В 2000 – 2010 гг. экспорт российской нефти вырос бо

лее чем в 1,7 раза

с 144 до 240 – 260 млн тонн в год. Быстрыми темпами

возрастал экспорт

нефтепродуктов, увеличившись более чем в 2 раза – с

62 до 133 млн тонн, что

стало результатом фискальной политики, когда при оп

ережающем

увеличении таможенной пошлины на сырую нефть были вв

едены

понижающие коэффициенты для нефтепродуктов, особенн

о для темных.

За последние 10 лет одной из основных особенностей

экспортной

политики РФ в области поставок нефти и нефтепродукт

ов стало сокращение

транзита через сопредельные государства. Значительн

о снизились поставки

через морские терминалы стран Балтии и СНГ, а также

по трубопроводу

«Дружба». Были полностью прекращены поставки жидких

углеводородов за

рубеж через порты – Вентспилс (Латвия), Бутинге (Ли

тва), Одесса (Украина),

а также на Мажейкский НПЗ (Литва). В 2005 – 2010 гг

. сократился экспорт

сырья по нефтепроводной системе «Дружба» – с 70 млн

тонн до 53 млн тонн

(табл. 3). В 2010 г. в три раза сократился объем пе

ревалки через порт Южный

(Украина), а в 2011 г. поставки российской нефти че

рез этот порт не велись.

В этот же период был создан ряд альтернативных экс

портных маршрутов,

позволяющих исключить транзит, прежде всего, через

страны СНГ и

Восточной Европы и выйти напрямую на основные плате

жеспособные рынки

Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоок

еанского региона

(АТР).

Нарастить экспорт нефти в Европу, минуя транзитные

страны,

позволил ввод в эксплуатацию первой очереди Балтийс

кой трубопроводной

системы (БТС-1), включающей нефтепровод «Ярославль

– Приморск» и

перевалочный комплекс в морском поту Приморска. Пос

тавки нефти были

начаты в 2001 г., а в 2007 г. система вышла на прое

ктную мощность 70 млн

тонн. В 2011 г. введена в эксплуатацию вторая очере

дь БТС (БТС-2). В

систему входит нефтепровод «Унеча – Усть-Луга» и сп

ецморнефтепорт в

Усть-Луге, что позволило дополнительно нарастить об

ъемы поставок на 40

млн тонн.

Долгосрочный процесс в направлении диверсификации

экспорта

энергоносителей из России – значительное увеличение

поставок на рынки

стран АТР, прежде всего в Китай. В начале 2000-х год

ов происходило

наращивание поставок нефти в КНР по железной дороге

. С 2008 г. поставки

жидких углеводородов (на начальном этапе в реверсном

режиме)

организованы по нефтепроводу ВСТО и железной дороге

в порт Козьмино (в

Приморском крае), а с января 2011 г. начаты коммерч

еские трубопроводные

поставки нефти в Китай.

Региональная структура экспорта

В 2010 г. продолжилось наращивание поставок нефти из

России в дальнее

зарубежье, где основными направлениями являются – Н

идерланды, Польша,

Германия, Финляндия, Франция, Италия, Китай. Увелич

ение экспорта в

дальнее зарубежье составило 4,2%, при этом поставки

нефти в страны СНГ

снизились на 23% до 26,2 млн тонн. Наибольшее сниже

ние пришлось на

Белоруссию (более 40%), в том числе в результате ра

зличия позиций

относительно таможенных пошлин; поставки в Украину

практически не

изменились, при этом экспорт нефти в Казахстан выро

с на 17,5%.

Около 90% (2010 г. – 87%) нефти в России, поставляе

мой как для

переработки внутри страны, так и на экспорт, трансп

ортируется по системе

магистральных нефтепроводов АК «Транснефть». Общий

грузооборот –

около 1,1 трлн т км. Остальная часть транспортирует

ся в рамках отдельных

проектов по альтернативным системам магистральных н

ефтепроводов

(нефтепровод «Северный Сахалин – Де-Кастри» в проек

те «Сахалин-1»,

нефтепровод «Северный Сахалин – Южный Сахалин» конс

орциума Sakhalin

Energy, нефтепровод КТК, порты Варандей и Витино) л

ибо по железной

дороге.

В настоящее время на Атлантический рынок, прежде

всего в Европу,

поставляется свыше 80% сырой нефти, экспортируемой

из России (2010 г. –

83%, или 183 млн тонн). На Тихоокеанский рынок, в п

ервую очередь в

Китай, пока приходится менее 20% поставок (2010 г.

– 17%, или 38 млн тонн)

Атлантический рынок нефти

включает Европу, Восточное побережье

Северной Америки, Ближний Восток и Африку. Более 93

% всех поставок

нефти в западном направлении приходятся на европейс

кие страны (170,4 млн

тонн), в первую очередь Нидерланды, Германию, Итали

ю и Польшу.

Относительно небольшие объемы поставляются в США и

Канаду – 6,2%

(11,3 млн тонн), а также на Ближний Восток, прежде

всего в Израиль, и в

Африку – 0,5% (1 млн тонн).

Тихоокеанский рынок нефти

: На Тихоокеанском направлении

поставки нефти из России ведутся в страны Азиатско-

Тихоокеанского

региона и на Тихоокеанское побережье США. В 2010 г.

поставки нефти из

России в страны АТР составили около 35,7 млн тонн,

Западное побережье

США – 2,3 млн тонн. Крупнейшие импортеры нефти из

России на

Тихоокеанском рынке – Китай (12,8 млн тонн), Южная

Корея и Япония по

9,8 млн тонн, США (2,3 млн тонн), Таиланд (2,1 млн

тонн). Кроме того,

относительно небольшие объемы нефти (до 500 тыс. то

нн) экспортируются

на Филиппины, в Сингапур, Индию, Тайвань (кит.), Го

нконг (кит.), Новую

Зеландию. В настоящее время основные маршруты поста

вок нефти на

Тихоокеанский рынок предполагают комбинированные сп

особы с поставкой

по нефтепроводам, железной дороге, перевалкой в мор

ских портах Дальнего

Востока:

• транспортировка комбинированным способом по нефте

проводу ВСТО

до Сковородино и далее по железной дороге до термин

ала Козьмино – 15,3

млн тонн;

• поставки по нефтепроводам до портов Де-Кастри (пр

оект «Сахалин-1»)

и Корсаков (проект «Сахалин-2») – 13,1 млн тонн;

• поставки по железнодорожной дороге в Китай – 9,5

млн тонн.

• прокачка нефти по нефтепроводам ВСТО (до Сковород

ино) и «Россия

– Китай» (Сковородино – Дацин) – 0,5 млн тонн (в 20

10 г. – технологическая

нефть), 15 млн тонн в год, начиная с 2011 г.

Экспорт нефтепродуктов

По данным Федеральной таможенной службы экспорт нефте

продуктов из

России в 2010 г. вырос на 8,9% и составил 131,3 млн

тонн. Доля мазута в

общей структуре экспортных поставок возросла с 53 д

о 55% (до 72 млн

тонн). Доля дизельного топлива осталась практически

неизменной, при

увеличении физических объемов – 3 млн тонн. Экспорт

автомобильного

бензина сократился на 34% – до 3 млн тонн (табл. 6)

.

Свыше 90% (2010 г. – 115 млн тонн) всего экспорта н

ефтепродуктов из

России направляется на Атлантический рынок и менее

10% (11,8 млн тонн) –

на Тихоокеанский рынок, что обусловлено, прежде все

го, ограниченностью

перерабатывающих мощностей в Восточной Сибири и на

Дальнем Востоке,

их удаленностью от традиционных центров добычи нефт

и.

Долгосрочные приоритеты экспортной политики в нефтя

ной

сфере:

В настоящее время Атлантический рынок – основное на

правление экспорта

нефти и нефтепродуктов из России, поставки на котор

ом достигли уровня

технологического насыщения и в последние годы не ув

еличиваются. Спрос

на нефть в Европе, на которую приходится около 80%

экспорта российской

нефти, продолжает стагнировать, а в ряде стран – Ге

рмании,

Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах, Бельг

ии и др. – снижается.

На рынке Южной Европы наиболее высока конкуренция с

о стороны

поставщиков из Ближнего Востока и Северной Африки,

а на Атлантическом

побережье США – со стороны Канады, Западной Африки

и Южной Америки.

Перспективы России на Атлантическом рынке будут в о

сновном связаны с

дальнейшим снижением добычи в Северном море, что по

зволит увеличить

поставки в Северную и Западную Европу, прежде всего

через Роттердам.

Кроме того, необходимо поддержание прямых нефтепров

одных поставок на

НПЗ Польши, Германии, Белоруссии, Чехии, Словакии,

Венгрии, а также

комбинированных поставок на заводы, контролируемые

российскими

компаниями, в Украине, в Румынии, Болгарии, Сербии.

В условиях диверсификации экспортных маршрутов и ф

ормирования новых

центров НГК в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

в последние годы

происходит увеличение поставок нефти и нефтепродукт

ов на Тихоокеанский

рынок – крупнейший и самый динамично развивающийся

рынок

энергоносителей в мире, включая страны АТР и Тихоок

еанское побережье

Американского континента. Добыча нефти в регионе им

еет тенденцию к

сокращению, а потребление и импорт из других регион

ов быстро возрастает.

Основные покупатели российской нефти и нефтепродукт

ов на

Тихоокеанском направлении – Китай, Корея, Япония, С

ША, Таиланд,

Сингапур. В ближайшие десятилетия самым перспективн

ым рынком будет

оставаться Китай, одновременно может быть значитель

но расширен экспорт

в Корею и США, а также на Филиппины, Таиланд и Вьет

нам, организованы

поставки в Индонезию