27. Особенности мирового рынка химической продукции.

В 1996 г. объем мирового рынка химической продукции

составлял 962

млрд. евро, в 2006 г. этот показатель составил 1641

млрд. евро.[89] В 2010 г.

объем мирового рынка химической продукции достиг ве

личины 2400 млрд.

долл.В условиях глобальных изменений, происходящих

на мировом рынке

химической и нефтехимической промышленности, пробле

ма обеспечения

дешевым сырьем является особенно острой.

Изменения в географии мирового производства и потре

бления

химической продукции.

Глобальные изменения в географии мирового

производства и потребления химической продукции опр

еделяют мощный

сдвиг в сторону новых индустриальных и развивающихс

я стран. В настоящее

время к традиционным центрам производства и торговл

и продукции

химической и нефтехимической промышленности таким,

как США,

Западная Европа, Япония присоединяются компании раз

вивающихся стран

(Китай, Индия, Саудовская Аравия, Мексика) при одно

временном

ослаблении позиций первых.

Так, темпы прироста производства химикатов Азиатско

-Тихоокеанском

регионе в 2001-2006 гг. составили 6,9% в год, Латин

ской Америке – 4,3%

против 1,5% в странах ЕС. Химическая промышленност

ь Китая уже вышла

на 3 место в мире по объему произведенной продукции

(после США и

Японии): в 2006 г. доля Китая в мировой торговле пр

одукцией химической

промышленности составляла 10,3%, а доля всего Азиат

ского региона

составляла 33,3%.[90]

В долгосрочной перспективе произойдут определенные

изменения в

специализации регионов. Уже в ближайшем будущем зап

адные

производители химической продукции столкнутся с про

блемами,

вызванными дороговизной сырья, ростом капиталоемкос

ти новых проектов,

медленным ростом производительности труда и дорогов

изной рабочей силы.

В этих условиях нефтехимические заводы западных стр

ан могут потерять

конкурентоспособность по сравнению с ближневосточны

ми к 2010 г., что

приведет к сокращению производства химической и неф

техимической

продукции в западных странах. Тем не менее, Западна

я Европа и Северная

Америка останутся крупнейшими потребителями и произ

водителями

химической продукции, при этом основной их нишей ст

анет производство

высокотехнологичной продукции с высокой добавленной

стоимостью.

Развивающиеся страны, особенно богатые углеводородн

ым сырьем, усилят

свою роль в мировой химической промышленности как п

роизводители

базового сырья и массовых материалов.

В течение ближайших нескольких лет развивающиеся ст

раны будут

ориентированы на насыщение внутреннего спроса. В да

льнейшем эти страны

станут основными конкурентами традиционных мировых

лидеров.

Уже в настоящее время развивающиеся страны наращива

ют свой потенциал

на мировом рынке химической и нефтехимической проду

кции благодаря

относительно низким ценам на углеводородное сырье в

этих странах, что

объясняет высокую ценовую конкурентоспособность про

изводимой ими

продукции. На мировом рынке азотных и фосфорных удо

брений, пластмасс,

аммиака, метанола и других продуктов основными конк

урентами

традиционных лидеров станут поставщики из стран Пер

сидского залива и

Северной Африки, где относительно низкие цены на пр

иродный газ.

В ближайшие десять лет наиболее высокими темпами ро

ста объемов

потребления (6-10% в год[91]) будет характеризовать

ся группа пластмасс

(полимерная продукция, конструкционные материалы).

Это обусловлено тем,

что продукция полимерной химии демонстрирует все во

зрастающую

конкурентоспособность по сравнению с металлом, дере

вом и другими

материалами.[92]

По данным ВТО, наиболее перспективным рынком сбыта

химической

продукции в ближайшем будущем будет оставаться Кита

й. В Китае уже в

настоящее время интенсивно развивается собственное

производство

химической и нефтехимической продукции, ранее закуп

аемой в России.

2. Общие тенденции среди производителей нефтехимии

В связи с усиливающейся конкуренцией со стороны раз

вивающихся

стран ведущие мировые компании будут вынуждены корр

ектировать

стратегию своего развития. Наиболее успешными будут

компании,

производящие продукты с высокой добавленной стоимос

тью (фармацевтика,

прогрессивные виды пластмасс и т.д.);

Традиционная стратегия, основанная на эффективном у

правлении

активами и минимизации издержек, будет постепенно в

ытесняется

стратегией, основанной на эффективном управлении kn

ow-how и навыками,

которыми обладает компания по эффективному использо

ванию своего

внутреннего потенциала.

Ужесточение экологических норм будет стимулировать

переход

компаний на высокоэффективные экологически безопасн

ые технологии (в

частности, в рамках западноевропейского рынка химич

еской и

нефтехимической продукции введена программа REACH,

направленная на

выпуск продукции, обеспечивающей безопасность людей

и окружающей

среды).

В перспективе следует ожидать сохранения оформляюще

гося тренда к

интеграции химических и нефтехимических компаний с

нефтяными и

газовыми компаниями, стимулируемого ростом стоимост

и углеводородного

сырья. Ожидается, что мировая химическая промышленн

ость станет еще

более консолидированной. Уже в настоящее время миро

вой химический и

нефтехимический бизнес представлен крупными трансна

циональными

компаниями.[93]

Особенностью специальных видов химической продукции

, прежде

всего, конструкционных материалов является постоянн

ое улучшение их

потребительских свойств. Это приводит к концентраци

и производства в

странах-лидерах и ограничивает возможности простран

ственного

распространения технологических волн. Кроме того, и

нновационной основой

технологического развития становятся крупные трансн

ациональные

корпорации, регулирующие распространение производст

ва новых продуктов

в мире.

3

. Новые продукты и технологии

Инновационная активность производителей в перспекти

ве останется

отличительной чертой отрасли, а результаты этой акт

ивности потенциально

могут существенно усилить роль отрасли в мировой эк

ономике.

К числу важнейших разработок, ведущихся за рубежом,

следует

отнести:

разработку полимеров и композитов на их основе, отк

рывающих

возможности принципиально новых конструкционных реш

ений; процессы на

основе биохимических и физических методов ускорения

химических реакций

(мембранных, лазерных, электрохимических технологий

); конверсии

природного газа в жидкие углеводороды для расширения

сырьевой базы

крупнотоннажных производств.

В целом, в условиях высоких цен на углеводороды осн

овным

конкурентным преимуществом ведущих мировых компаний

химического

комплекса будут являться:

1) Инновации в области технологий и продуктов, в то

м числе развитие

ресурсосберегающих технологий.

В настоящее время проблема обеспечения химической п

ромышленности

дешевым углеводородным сырьем решается путем увелич

ения удельного

веса газового сырья (этана, пропана, бутана). В США

, Канаде, Германии,

Саудовской Аравии развиваются технологии по перера

ботке природного

газа и газового конденсата. Они позволяют достигать

высокой

технологичности и экономичности производства, при э

том обеспечивая

соблюдение современных норм экологической безопасно

сти.

2) упор на небольшие высокотехнологичные поточные л

инии

(производство малотоннажной химической продукции).

Многие химические компании развитых стран закрывают

производства на

химических рынках крупнотоннажной продукции в связи

с потерей

конкурентоспособности из-за высоких цен на сырье, д

иверсифицируют

инвестиции в сторону высоких технологий глубокой пе

реработки с

производством наукоемкой малотоннажной продукции. Т

акие

специализированные линии являются эффективными, пос

кольку

поддерживаются высокими ценами на уникальную продук

цию.

Особо подчеркнем, что основой мирового прогресса в

химическом комплексе

является спрос на уникальные материалы, повышающие

конкурентоспособность массовых видов продукции (авт

омобили, ткани,

бытовая техника и т.д.). Это обеспечивает постоянны

й процесс модернизации

соответствующих производств и придание ему глобальн

ого характера.

4. Перспективы развития российского химического ком

плекса

Уровень развития и использования продукции химическ

ой промышленности

в экономике – один из важнейших критериев технологи

ческого развития

страны.

Во-первых, химический комплекс – сам по себе один и

з инновационно-

активных секторов экономики. Во-вторых, имеется вза

имосвязь между

технологическим уровнем химической продукции и техн

ологическим

уровнем самих секторов-потребителей данной продукци

и (при этом

потребителями химической продукции является большин

ство секторов

экономики). Без современных материалов химической и

ндустрии

невозможны обеспечение оборонной безопасности стран

ы, дальнейшее

развитие электроники, выпуск лекарственных и космет

ических средств,

товаров с улучшенными потребительскими свойствами и

т.п.

Россия нуждается в высокотехнологическом химическом

комплексе

для решения важнейших народнохозяйственных проблем,

связанных с

развитием сельского хозяйства, легкой промышленност

и, сферы ЖКХ и т.д.

Предприятия химического комплекса являются поставщи

ками сырья,

полупродуктов, различных материалов (пластмассы, хи

мические волокна,

шины, лаки и краски, красители, минеральные удобрен

ия и т.д.) для всех

отраслей, и способны оказывать существенное воздейс

твие на масштабы,

направления и эффективность их развития. Отставание

от мирового уровня в

сфере обеспечения химическими материалами данных от

раслей влечет

утрату конкурентоспособности производимой в них про

дукции.

Реализация стратегической цели подразумевает решен

ие

следующих задач:

-техническое перевооружение и модернизацию действую

щих и создание

новых экономически эффективных и экологически безоп

асных производств;

-развитие экспортного потенциала и внутреннего рынк

а химической

продукции;

-организационно-структурное развитие химического ко

мплекса в

направлении увеличения выпуска высокотехнологичной

продукции;

-повышение эффективности НИОКР и инновационной акти

вности

предприятий химического комплекса;

-развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетичес

кого обеспечения

химического комплекса;

-развитие транспортно-логистической инфраструктуры

химического

комплекса.

На долю России приходится лишь около 1 % производст

ва мирового

объема химической продукции (доля отрасли в ВВП стр

аны – 1,7 %), что

явно не соответствует той роли, которую она могла б

ы играть с учетом

обеспеченности сырьевыми ресурсами. При этом низкая

цена сырья является

ключевым фактором конкурентоспособности химических

производств в

новых регионах