Тема 15. Платежный баланс как отражение мирохозяйственных связей страны

План семинарского занятия

1. Определение и структура платежного баланса.

2. Необходимость и методы регулирования равновесия платежного баланса.

3. Особенности российского платежного баланса.

4. Макроэкономическая корректировка открытой экономики.

Методические указания

Платежный баланс является ключевым понятием международной экономики, поскольку отражает все многообразие международных операций, является сводным документом, отражающим итоги внешнеэкономической деятельности страны. В первом вопросе важно понять, что платежный баланс – это статистический отчет, в котором в систематическом виде приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях данной страны с другими странами мира за определенный период времени.

Необходимо определить принципы составления платежного баланса. Классификация статей платежного баланса базируется на различии двух основных разделов: счет текущих операций (текущий платежный баланс) и счет операций с капиталом и финансовыми инструментами (капитальные статьи). Нужно рассмотреть, на какие категории подразделяются данные разделы, какие операции отражаются в каждой из них. Кроме указанных двух групп статей в платежном балансе существуют резервные активы, которые находятся под прямым контролем государства и могут использоваться им для достижения целей экономической политики. Следует проанализировать их состав. Резервные активы выполняют две важнейшие функции: защитную и контролирующую. Защитная функция резервов используется при уравновешивании платежного баланса. Нужно рассмотреть ее механизм. Центральный банк стремится обезопасить себя валютным резервом и поддержать его на достаточном уровне, поэтому он проводит прямой финансовый контроль статей платежного баланса.

Во втором вопросе следует уяснить, что в соответствии с принципами построения платежного баланса он всегда является сбалансированным. Понятие отрицательного или положительного сальдо применимо только к отдельным его частям. Обычно внутри общего платежного баланса выделяются сальдо торгового баланса, баланса по текущим операциям, баланса движения капитала и финансов и баланса официальных расчетов. Нужно выявить способы расчета указанных сальдо и рассмотреть, в чем заключаются последствия дефицита и профицита платежного баланса. Важно обратить внимание на опасность резких скачков сальдо платежного баланса и сформулировать возможные мероприятия Центрального банка и государства по уравновешиванию платежного баланса, административные методы регулирования платежного баланса.

Для рассмотрения третьего вопроса необходимо проанализировать платежный баланс Российской Федерации за последние годы на сайте Федеральной службы государственной статистики. Требуется проанализировать счет текущих операций, в частности, торговый баланс, баланс услуг. Следует найти причины такого состояния счета. При анализе счета движения капитала важно обратить внимание на баланс внешнего долга, инвестиций и доходов от инвестиций, на колебания их сальдо. Требуется определить, что повлияло на такое положение дел.

В четвертом вопросе важно понять, что макроэкономическая корректировка – это приведение экономики в равновесное состояние или в состояние стабильности, когда имеющиеся дисбалансы надежно покрываются гарантированными источниками финансирования. Макроэкономическая корректировка обычно осуществляется правительством страны с целью обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения. Для этого осуществляются различные мероприятия, создающие благоприятные условия для свободного предпринимательства, поддержания и развития конкуренции на национальном рынке. Нужно рассмотреть виды макроэкономической корректировки (автоматическая или целенаправленная) и обратить внимание на методы, применяемые в каждом виде корректировки. Для автоматической корректировки это кейнсианская модель, модель IS-LM-BР, неокейнсианская модель – AD-AS. Целенаправленная макроэкономическая корректировка открытой экономики состоит в достижении внутреннего и внешнего баланса. Для обеспечения достижения этой цели в распоряжении правительства имеются две группы инструментов экономической политики: инструменты регулирования спроса и предложения. Необходимо понять их сущность.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Каковы принципы составления платежного баланса?

2. Что представляет собой система двойной записи платежного баланса?

3. В чем заключается отличие резидентов от нерезидентов в рамках платежного баланса?

4. На какие два больших счета разделяется платежный баланс?

5. В чем заключается различие понятий «текущий платежный баланс» и «торговый баланс»?

6. Как осуществляется взаимосвязь между динамикой сальдо по текущим операциям платежного баланса страны и динамикой валютного курса национальной валюты?

7. Что такое доходы и какие виды доходов учитываются в платежном балансе?

8. Что такое «инвестиционная позиция» страны?

9. В чем заключается отличие счета операций с капиталом и финансового счета в платежном балансе?

10. Каковы источники информации платежного баланса?

11. Каковы основные формы исключительного финансирования?

12. Какие методы регулирования платежного баланса применяет государство?

13. Чем опасны дефицит и профицит платежного баланса?

14. Какими рычагами пользуется государство для выравнивания платежного баланса?

15. Какими средствами располагает Центральный банк для балансирования платежного баланса?

16. Каким образом девальвация и ревальвация национальной валюты могут влиять на сбалансированность платежного баланса?

17. Каковы основные тенденции в структуре платежного баланса России?

18. В чем заключается процесс мультипликации доходов в малой открытой экономике?

19. Как функционирует механизм мультипликации доходов в большой открытой экономике?

20. В чем заключается макроэкономическая корректировка в рамках модели IS-LM-BР при фиксированном и плавающем валютных курсах?

21. Каковы характерные черты совокупного спроса в открытой экономике с фиксированным и плавающим валютными курсами?

22. В чем состоят главные цели макроэкономической корректировки?

23. Чем политика изменения расходов отличается от политики переключения расходов?

24. Почему механизмы макроэкономической корректировки зависят от проводимой политики в области движения капитала?

25. Каковы последствия использования валютной политики в условиях фиксированного и плавающего валютных курсов?

26. Каковы последствия использования денежной политики в условиях фиксированного и плавающего валютных курсов?

27. Какой должна быть бюджетная политика при плавающем валютном курсе, если она стремится нейтрализовать нежелательные изменения операций платежного баланса при повышении валютного курса? Можно ли для таких же целей использовать кредитно-денежную политику?

Темы докладов и презентаций

1. Методика построения и анализа платежного баланса для обеспечения стабильности экономики.

2. Состояние платежного баланса России.

3. Последствия дефицита и профицита платежного баланса.

4. Механизмы многостороннего регулирования: торговли, международного движения факторов производства, технологии.

5. Современная структура мировых золотовалютных резервов.

6. Внешний долг: факторы формирования, показатели, методы регулирования.

Литература

8, 14, 21, 22, 24.

Библиографический список

1. Дюмулен И. И. Протекционизм и многосторонние переговоры ВТО в годы глобального экономического кризиса (2008 – 2010 гг.) и в последующий период / И. И. Дюмулен // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 6. С. 3 – 11.

2. Загашвили В. С. Возможные последствия присоединения России к ВТО / В. С. Загашвили // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 54. С. 10 – 17.

3. Зименков Р. И. Прямые иностранные инвестиции в экономике США / Р. И. Зименков // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 1. С. 20 – 22.

4. Зименков Р. И. Прямые иностранные инвестиции в экономике США / Р. И. Зименков // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 2. С. 12 – 21.

5. Идрисова В. В. Последствия применения нетарифных мер регулирования во внешней торговле. Межстрановые оценки / В. В. Идрисова // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 1. С. 41 – 49.

6. Ключников И. К. Финансовый кризис: сравнительный анализ / И. К. Ключников, О. А. Молчанова // Экономика и управление. 2010. № 11. С. 22 – 27.

7. Кнобель А. Ю. Детерминанты уровня тарифной защиты: межстрановой анализ / А. Ю. Кнобель // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 9. С. 27 – 35.

8. Колесов В. П. Международная экономика: Учебник / В. П. Колесов, М. В. Кулаков. М.: Инфра-М, 2011. 422 с.

9. Кондратьева Е. А. Особенности оффшорных финансово-банковских центров: теневой аспект / Е. А. Кондратьева // Банковские услуги. 2011. № 4. С. 6 – 11.

10. Кузьмин Д. В. Национальная конкурентоспособность, глобальное равновесие и мировая валютная система / Д. В. Кузьмин // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 5. С. 17 – 23.

11. Любский М. С. Особенности валютной политики России за последние десять лет / М. С. Любский // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 2. С. 28 – 34.

12. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б. М. Смитиенко. М.: Инфра-М, 2009. 528 с.

13. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. В. Е. Рыбалкина. М.: Юнити-Дана, 2009. 624 с.

14. Мировая экономика и международные отношения: Учебник / Под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2008. 654 с.

15. Никишина В. О. Надлежащая регулятивная практика как инструмент устранения нетарифных барьеров в торговле в регионе АТЭС / В. О. Никишина // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 3. С. 22 – 27.

16. Работяжев Н. В. Социально-политические факторы формирования инвестиционного имиджа России / Н. В. Работяжев // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 3. С. 57 – 66.

17. Рассадина А. К. Кадровое обеспечение инновационной экономики. Опыт экономически развитых стран / А. К. Рассадина // Вестник МГУ. 2011. № 1. С. 109 – 120.

18. Соколов В. В. Тенденции развития мировой торговли в 1990 – 2008 гг. / В. В. Соколов // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 2. С. 36 – 47.

19. Стрельцова Я. Р. Интеграция иммигрантов в условиях экономи-ческого кризиса (европейский и российский опыт) / Я. Р. Стрельцова // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 1. С. 55 – 68.

20. Суэтин А. А. Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика / А. А. Суэтин. М.: Кнорус, 2008. 320 с.

21. Фигурнова Н. П. Международная экономика / Н. П. Фигурнова. М.: Омега-Л, 2008. 304 с.

22. Шкваря Л. В. Мировая экономика. Схемы и таблицы: Учебное пособие / Л. В. Шкваря. М.: Юнити, 2011. 385 с.

23. Шпалтаков В. П. Международные экономические отношения: Учебное пособие / В. П. Шпалтаков / Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2011. Ч. 1. 66 с.

24. Шпалтаков В. П. Международные экономические отношения: Учебное пособие / В. П. Шпалтаков / Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2011. Ч. 2 60 с.

Учебное издание

КОНОВАЛОВА Ольга Николаевна,

СУРЖИКОВА Татьяна Борисовна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»